会议情况 - 公司于2025年2月19日召开第五届董事会第十三次会议，8名董事全出席[2] 资金调整 - 可转换公司债券募集资金总额调整前不超63700万元，后不超61500万元[3][4][6] - 募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款调整前10000万元，后7800万元[5][7] - 募集资金投资项目计划投资总额调整前73885.03万元，后71685.03万元[5][7] 议案表决 - 多项议案表决结果均为8名董事同意，0名反对，0名弃权[8][10][11][12]

减持前情况 - 国投创业基金持有公司13,050,000股，占总股本6.75%[2] - 计划减持不超3,866,674股，占总股本不超2%[3] 减持实施情况 - 2024年11月18日至2025年2月17日，累计减持1,832,088股，占总股本0.95%[3] - 减持价格区间为28.01 - 29.14元/股，总金额52,112,479.55元[6] 减持后情况 - 剩余2,034,586股，当前持有11,217,912股，占比5.80%[6] 合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致，未提前终止[8]

营业相关指标增长情况 - 2024年营业总收入87,554.87万元，同比增长30.21%[4][6] - 2024年营业利润21,704.35万元，同比增长28.59%[4][6] - 2024年利润总额21,735.03万元，同比增长28.38%[4][6] 净利润相关指标增长情况 - 2024年归属于母公司所有者的净利润19,225.84万元，同比增长29.21%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,412.29万元，同比增长39.89%[4][6] 每股相关指标增长情况 - 2024年基本每股收益1.00元，同比增长29.87%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产7.25元，较期初减少4.10%[4] 净资产收益率变化情况 - 2024年加权平均净资产收益率13.66%，较上年增加3.04个百分点[4] 资产及所有者权益变化情况 - 2024年末总资产222,852.23万元，较期初减少4.05%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益139,200.62万元，较期初减少4.77%[4]

会议信息 - 公司2025年1月12日发第五届董事会十二次会议通知，1月15日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 资金调整 - 可转换公司债券募集资金总额调整前不超73700万元，后不超63700万元[3][4][6] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目拟用募集资金调整前41903.76万元，后31903.76万元[5][7] 资金使用 - 收购成都路维少数股东股权项目拟用募集资金21796.24万元，补充流动资金及偿还银行借款拟用10000万元，调整前后不变[5][7] 议案表决 - 多项关于可转换公司债券相关议案表决结果均为8名董事同意，0名反对，0名弃权[8][10][11][12]

会议信息 - 公司2025年1月12日发第五届监事会十二次会议通知，1月15日召开并决议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金调整 - 可转换公司债券募集资金总额从不超73700万元调至不超63700万元[3][4] 项目投资 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目拟用募集资金从41903.76万元调至31903.76万元[5] - 收购成都路维少数股东股权项目拟用募集资金21796.24万元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款拟用募集资金10000万元[5] 议案表决 - 多项关于可转换公司债券议案表决结果均为同意3票，弃权0票，反对0票[6]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-003 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。 2024年8月20日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及 相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。 2025年1月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于调整 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司营业收入分别为49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和60256.56万元[56] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为5229.38万元、11978.17万元、14880.10万元和12105.99万元[56] - 2021 - 2024年9月30日资产负债率分别为60.12%、28.07%、34.96%和39.37%[22] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为13445.54万元、29856.03万元、16668.95万元和19067.00万元[22] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过63700.00万元[3][33][53] - 可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者[7] - 向公司现有股东实行优先配售，具体配售比例发行前协商确定[7] - 票面利率发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况协商确定[11] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[12][41] - 派送股票股利或转增股本转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[14][41] - 增发新股或配股转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[14][41] - 派发现金股利转股价格调整公式为P1=P0−D[14][41] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[35] - 按面值发行，每张面值为人民币100.00元[36] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[43] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[45] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[46] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[47] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[49] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[49] 募投项目 - “半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”计划投资42088.79万元，拟使用募集资金31903.76万元[33] - “收购成都路维少数股东股权项目”计划投资21796.24万元，拟使用募集资金21796.24万元[33] - “补充流动资金及偿还银行借款”计划投资10000.00万元，拟使用募集资金10000.00万元[33] 其他 - 本次发行前累计债券余额为0元，发行后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[23] - 公司本次发行可转债符合《注册管理办法》关于发行可转债具备健全且运行良好的组织机构的规定[20] - 股东大会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[59]

业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者净利润为14880.10万元，扣非后为12447.21万元[4] - 假设净利润持平，2023 - 2025年基本每股收益分别为0.77元/股、0.77元/股、0.77元/股（未转股）、0.72元/股（转股）[7] - 假设净利润增长10%，2024、2025年归属于母公司所有者净利润分别为16368.11万元、18004.92万元[7] - 假设净利润增长10%，2024、2025年扣非后归属于母公司所有者净利润分别为13691.93万元、15061.12万元[7] - 2023 - 2025年扣非后稀释每股收益分别为0.64元/股、0.71元/股、0.70元/股[8] - 2024 - 2025年归属于母公司所有者的净利润和扣非后净利润预计增长20%[8] - 2023 - 2025年归属于母公司所有者的净利润分别为14880.10万元、17856.12万元、21427.35万元[8] - 2023 - 2025年扣非后归属于母公司所有者的净利润分别为12447.21万元、14936.65万元、17923.98万元[8] - 2023 - 2025年基本每股收益分别为0.77元/股、0.92元/股、1.11元/股（2025年末全部转股为1.04元/股）[8] 可转债发行 - 公司拟发行不超过63700.00万元可转换公司债券[3] - 假设2025年6月末完成可转债发行，期限6年，转股期限自发行结束6个月后首个交易日至到期日[3] - 假设可转换公司债券转股价格为25.6793元/股[5] - 2023 - 2025年末总股本分别为19333.37万股、19333.37万股、19333.37万股（未转股）、21813.97万股（转股）[7] - 本次发行可转债转股前极端情况或摊薄基本每股收益，转股后可能导致每股收益和净资产收益率下降[9] 募投项目 - 本次募投项目包括半导体及高精度平板显示掩膜版扩产等三个项目，围绕主营业务展开[11] 技术与客户 - 公司重视技术人才培养，完善人才引进机制，与科研院校建立产学研平台[13] - 公司2019年国内首次实现G11 TFT掩膜版投产，是唯一可全面配套不同世代面板产线的本土企业[14] - 公司G11和G8.5掩膜版获2022年度四川省重大技术装备国内首批次产品认定[14] - 公司已实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产，取得150nm制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术[15] - 平板显示领域主要客户包括京东方、TCL华星等，半导体领域主要客户包括中芯集成电路、晶方科技等[16] 股东分红与会议 - 公司制订《深圳市路维光电股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[21] - 2024年6月6日，第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过相关议案[24] - 2024年6月24日，2024年第二次临时股东大会审议通过相关事项[24] - 2025年1月15日，第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过修订稿议案[25]

业绩数据 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为6.40亿元和6.72亿元，同比增长29.66%和5.06%[6] - 2022 - 2023年公司归母净利润分别为1.20亿元和1.49亿元，同比增长129.06%和24.23%[6] - 2023年公司整体产能利用率达70%以上，设备利用率达80%以上[13] - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率达16.72%[48] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月公司营业收入分别为49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和60256.56万元[48] 市场数据 - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重从2016年的26%上升到2023年的56%，预计2024年达57%[9] - 2019 - 2022年液晶电视平均尺寸预计从45.6英寸增加到50.2英寸[9] - 2023年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版的国产化率只有12%[10] - 2022年全球FMM市场规模达72.64亿元，预计2028年增长至503.45亿元，年复合增长率38.10%[12] 技术研发 - 公司掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造技术及多项核心工艺技术，可覆盖第三代半导体相关产品[19] - 公司是国内首家、世界第四家掌握G11掩膜版生产制造技术的企业，掌握多项平板显示掩膜版核心技术[20] - 截至2024年9月末，公司获得104项专利，其中发明专利15项[23] 市场扩张与并购 - 拟发行可转债募集资金不超63700万元[3] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目预计建设周期27个月，计划总投资42088.79万元，拟投入募集资金31903.76万元[5] - 收购成都路维少数股东股权项目计划投资21796.24万元，拟使用募集资金21796.24万元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款计划投资10000万元，拟使用募集资金10000万元[5] - 公司拟收购成都路维合计49.00%的股权，完成后将实现全资控股[26] - 2023年末成都路维总资产97723.96万元、总负债87921.88万元、净资产9802.07万元；2024年1 - 9月末总资产85160.44万元、总负债74771.83万元、净资产10388.61万元[35] - 2023年成都路维营业收入22867.41万元、营业利润 - 509.58万元、净利润 - 479.95万元；2024年1 - 9月营业收入21590.63万元、营业利润583.36万元、净利润586.54万元[35] - 2023年成都路维经济活动产生的现金流量净额2648.77万元，2024年1 - 9月为9131.37万元[35] - 收益法评估成都路维股东全部权益价值为40165.95万元，增值额30363.88万元，增值率309.77%[38] - 公司以13079.186575万元受让成都路维29.4%股权[41] - 公司以8717.0568万元受让成都路维19.6%股权[42] 未来展望 - 公司依托技术优势发展平板显示、半导体双赛道产品，扩产将获更大市场空间[15] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目利于扩大经营规模提升市场占有率[53] - 收购成都路维少数股东股权项目利于巩固竞争优势提高盈利能力[53] - 可转债募集资金到位后，转股前财务成本低，转股后资本实力加强、资产负债率降低[54] - 募投项目建设完毕并释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[55] - 募投项目实施将提高公司产品制造水平和产能规模[56] - 募投项目实施有利于增强公司竞争力和可持续发展[56]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超63,700.00万元[12][40][88] - 债券每张面值100.00元，按面值发行，期限六年[13][14] - 采用每年付息一次，到期还本付息[16][17] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首交易日至到期日[20] - 初始转股价格不低于相关均价，由董事会协商确定[22] - 发行方案有效期十二个月[46] 资金用途 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目拟用募集资金31903.76万元[42] - 收购成都路维少数股东股权项目拟用21796.24万元[42] - 补充流动资金及偿还银行借款拟用10000万元[42] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金35255.08万元，2023年12月31日为50948.09万元[49] - 2024年9月30日应收账款18724.10万元，2023年12月31日为17552.10万元[49] - 2024年9月30日存货16654.54万元，2023年12月31日为16703.25万元[49] - 2024年9月30日流动资产合计73415.13万元，2023年12月31日为93798.39万元[49] - 2024年9月30日固定资产105382.14万元，2023年12月31日为87176.07万元[49] - 2024年9月30日流动负债合计46793.31万元，非流动负债合计38871.06万元，负债合计85664.38万元[51] - 2024年1 - 9月营业总收入60256.56万元，营业总成本47737.56万元[53] - 2024年1 - 9月净利润12148.86万元，归属母公司股东净利润12105.99万元[54] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股[55] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额19067.00万元[57] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 8570.76万元[57] - 2024年1 - 9月筹资活动取得借款收到现金26700.00万元[57] - 2024年9月30日短期借款26703.21万元，较2023年12月31日增长196.46%[51] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金62446.35万元[57] - 2024年1 - 9月购建固定资产等长期资产支付现金13178.14万元[57] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计26702.50万元，流出小计39994.50万元，净额 - 13292.00万元[58] - 2024年9月30日母公司资产总计193476.08万元，负债合计58324.51万元，所有者权益合计135151.57万元[61] - 2024年1 - 9月母公司营业总收入44783.22万元，营业总成本39960.73万元，营业利润4838.77万元[62][63] - 2024年1 - 9月母公司净利润4280.36万元[63] - 2024年1 - 9月母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金44649.71万元[65] - 2024年9月30日母公司货币资金21482.57万元，较2023年末增长约30.59%[60] - 2024年9月30日母公司应收账款24057.73万元，较2023年末增长约16.05%[60] - 2024年1 - 9月母公司税金及附加42.16万元，较2023年度下降约60.93%[63] - 2024年1 - 9月母公司销售费用1016.82万元，较2023年度下降约12.88%[63] - 2024年1 - 9月母公司财务费用 - 268.19万元，较2023年度有所增加[63] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计47,232.60，2023年度为57,122.19[66] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额19,961.94，2023年度为21,555.98[66] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计25,930.26，2023年度为96,094.43[66] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 1,259.97，2023年度为 - 33,353.52[66] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 13,673.18，2023年度为5,438.26[66] - 2024年9月末合并资产负债率39.37%，2023年末为34.96%[70] - 2024年1 - 9月归属公司股东净利润12,105.99万元，2023年度为14,880.10万元[70] - 2024年1 - 9月归属公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率8.59%，基本每股收益0.63元/股[72] - 2023年归属公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率10.62%，基本每股收益0.77元/股[72] 股权情况 - 截至2024年9月30日，公司持有路维科技等公司相应股权[68] 利润分配 - 利润分配采取现金、股票或结合方式，原则上每年分配一次[91][92] - 现金分红需满足盈利等条件，比例有不同要求[95] - 2022年度派发现金股利2933.34万元，转增6000.0120万股[102] - 2023年度拟派现金股利4498.90万元[103][104] - 最近三年现金累计分配利润7539.75万元，占年均净利润70.49%[105] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[107]