股权激励计划核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行核查 [1][2][3] - 明确列出6类不得成为激励对象的情形包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规受处罚、不符合董事及高管任职资格等 [3] - 激励对象范围聚焦核心技术人员、管理骨干等人员不包括独立董事和监事 [3] 股权激励授予方案 - 监事会同意以2025年7月17日为预留授予日向7名激励对象授予235400股限制性股票 [5] - 授予价格为每股17.89元人民币 [5] - 激励对象资格经核查符合《管理办法》《上市规则》等法规要求 [5]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币615,000,000元（每张面值100元，共6,150,000张），期限6年 [1] - 募集资金已于2025年6月17日全部到位，扣除发行费用后净额未披露具体数值 [1] - 募集资金专户存储并签署三方监管协议，会计师事务所出具验资报告（天职业字202532665号） [1] 募投项目调整情况 - 原计划募投项目总投资71,685.03万元，拟使用募集资金61,500万元 [2] - 因实际募集资金净额低于计划，调整后拟使用募集资金金额为60,715.56万元 [2] - 调整涉及各项目具体金额未披露，但合计值显示减少784.44万元 [2] 调整原因及影响 - 调整基于募集资金净额不足的实际情况，旨在保证项目顺利实施和资金高效使用 [2] - 调整未改变募集资金用途，不影响项目正常进行，符合公司发展战略和股东利益 [2] 审议程序及合规性 - 2025年7月17日董事会、监事会审议通过调整议案，无需提交股东大会 [3][4] - 监事会及保荐机构认为调整程序合规，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [4] - 保荐机构国信证券出具无异议核查意见 [4][5]

激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象符合规定，任职和主体资格合法有效[1][2] - 同意以2025年7月17日为预留授予日[3] 授予情况 - 向7名激励对象授予235,400股限制性股票[3] - 授予价格为17.89元/股[3]

激励计划限制 - 公司激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] 预留授予情况 - 2024年预留授予7人235,400股限制性股票[2] - 授予股票占授予权益总量比例19.37%[2] - 授予股票占目前总股本比例0.12%[2]

激励计划授予情况 - 2025年7月17日为预留授予日，授予235,400股，占股本总额0.12%，激励对象7人，授予价17.89元/股[2] - 2024年7月30日为首次授予日，授予979,690股，授予价18.19元/股，激励对象104人[5] 激励计划时间安排 - 2024年7月10日，董事会和监事会审议通过激励计划草案[2] - 2024年7月12 - 21日，对首次授予激励对象内部公示[4] - 2024年7月29日，第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 激励计划参数 - 有效期最长不超过48个月[12] - 预留授予部分分两个归属期，归属比例均为50%[13] 费用摊销 - 预留授予限制性股票需摊销总费用368.40万元，2025 - 2027年分别摊销126.93、191.48、49.99万元[19] 合规情况 - 上海君澜律师事务所认为调整及授予符合规定，授予条件已满足[22] - 激励对象均不存在不得成为激励对象的情形，名单与规定范围相符[15][16]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币615,000,000元，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,150,000张 [2] - 募集资金已于2025年6月17日全部到位，天职国际会计师事务所出具验资报告确认 [2] - 公司对募集资金进行专户存储和管理，并与保荐机构及银行签署三方监管协议 [2] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金净额低于原计划，公司调整募投项目拟投入募集资金金额 [2] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目调整后拟使用募集资金金额为60,71556万元，原计划为61,50000万元 [2] - 项目总投资额为71,68503万元 [2] 自有资金支付募投项目原因 - 募投项目涉及外汇结算购买设备等款项，无法通过募集资金专户直接支付 [2] - 公司计划使用自有资金先行支付相关款项，后续定期以募集资金等额置换 [2][3] - 该操作旨在提高运营管理效率，不影响募投项目正常实施 [1][4] 资金置换操作流程 - 公司财务部按月统计自有资金支付明细，建立台账并归档付款凭据 [4] - 置换时需经付款流程批准，并由保荐机构与银行审核同意 [4] - 置换资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户，视同募投项目使用资金 [4] 审议程序及专项意见 - 该议案已通过第五届董事会第十八次会议及监事会第十八次会议审议 [5] - 监事会认为该操作符合监管规定，未损害股东利益 [5] - 保荐机构核查后对资金置换事项无异议 [5]

资金募集 - 发行可转债募资总额6.15亿元，净额6.0715558594亿元[1] - 可转债期限6年，面值100元，发行615万张[1] 募投项目 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目投资42088.79万元，原拟募资31903.76万元[3] - 收购成都路维少数股东股权项目投资21796.24万元，原拟募资21796.24万元[3] - 补充流动资金及偿还银行借款项目原计划募资7800万元，调整后7015.56万元[3][4] - 原计划募投项目拟募资61500万元，调整后60715.56万元[3][4] 调整情况 - 2025年7月17日审议通过调整募投项目拟投入募资金额议案[6] - 监事会、保荐机构均认为调整符合规定，同意或无异议[8][9] - 调整是为保证项目顺利实施和资金高效使用[5]

激励计划相关时间 - 2024年7月10日多会议审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年7月29日第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年7月17日多会议审议通过调整授予价格及授予预留部分限制性股票议案[8] 股权及分红数据 - 2025年5月29日股权登记日，总股本193,333,720股，参与分配股本192,118,630股[9] - 权益分派派发现金红利57,635,589元，每10股派3元[9] - 每股派息额约0.2981元/股[10] 限制性股票授予 - 调整后限制性股票授予价格约17.89元/股[10] - 2025年7月17日为预留授予日，以该价格向7名激励对象授予235,400股[12][14] 合规及披露 - 律师认为调整及授予符合规定[19] - 公司将公告相关文件，已履行现阶段信息披露义务[18][20]

资金募集 - 公司发行可转债募资6.15亿元，净额6.0715558594亿元[1] 募投项目 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目拟用募资31903.76万元[4] - 收购成都路维少数股东股权项目拟用募资21796.24万元[4] - 补充流动资金及偿还银行借款调整后拟用募资7015.56万元[4] 资金使用安排 - 公司计划先以自有资金付募投项目款，再用募资置换[5] - 2025年7月17日相关会议通过该置换议案[9] - 监事会、保荐机构均同意该置换事项[10][12]

资金募集 - 公司发行可转债募资总额6.15亿元，净额6.07亿元[1] - 募资各项发行费用合计784.44万元[6] 募投项目 - 募投项目投资总额7.17亿元，调整后拟用募资6.07亿元[4] - 截至2025年7月17日，自筹预先投入3.77亿元，拟置换3.76亿元[4] 资金置换 - 拟用募资置换预先投入及支付费用自筹资金3.78亿元[8] - 2025年7月17日会议审议通过该置换议案[9] 各方意见 - 监事会认为置换符合规定，同意置换[10] - 保荐机构认为置换履行程序，无异议[12]