发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（可转债）已获中国证监会证监许可〔2025〕979号文同意注册，债券简称"路维转债"，债券代码"118056" [1] - 本次可转债发行规模为61,500万元（615,000手），主承销商为国信证券股份有限公司 [1][2] - 发行方式包括原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售，余额部分由主承销商包销 [2] 原股东优先配售结果 - 原股东优先配售数量为483,301手（配售金额483,301,000元），无放弃认购 [2] - 配售缴款工作已于2025年6月11日（T日）完成 [2] 网上认购结果 - 网上社会公众投资者认购数量为128,621手（认购金额128,621,000元），放弃认购3,078手（金额3,078,000元） [2] - 网上认购缴款工作已于2025年6月13日（T+2日）完成 [2] 主承销商包销情况 - 主承销商包销全部放弃认购数量3,078手（金额3,078,000元），包销比例为0.50% [2] - 包销债券将登记至主承销商指定证券账户 [2] 发行相关方联系方式 - 发行人联系地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道前海华润金融中心T5写字楼9楼，联系电话0755-86019099 [3] - 保荐人（主承销商）国信证券联系地址为深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，发行咨询电话0755-22940052 [3]

可转债发行 - 公司“路维转债”获证监会同意注册，代码“118056”[2] - 发行规模61500万元[3] 配售与认购 - 原股东优先配售483301手，金额483301000元[3][5] - 公众投资者缴款认购128621手，金额128621000元[6] - 公众投资者放弃认购3078手，金额3078000元[3][6] 包销情况 - 主承销商包销3078手，金额3078000元，比例0.50%[7] 时间节点 - 原股东优先配售缴款2025年6月11日结束[4] - 网上认购缴款2025年6月13日结束[6] - 2025年6月17日主承销商划款，发行人申请债券登记[7] 相关主体 - 发行人为深圳市路维光电股份有限公司，保荐人为主承销商国信证券股份有限公司[11]

业绩相关 - 国投创业基金认缴出资额100亿元[9] 股份变动 - 2025年6月4 - 12日合计减持1,551,305股，比例0.80%[17] - 变动前持股11,217,912股，占比5.80%[17] - 变动后持股9,666,607股，占比4.99996%[17] 未来展望 - 未来12个月视情况决定是否增减持股[14] - 拟于未来12个月内继续减持[31]

路维光电可转债发行中签结果 发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"路维转债"）的网上中签结果于2025年6月12日公布 [1] - 保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司 [1] - 摇号过程由上海市东方公证处监督并公证 [1] 中签号码详情 - 末"5"位数中签号码：19775 [1] - 末"6"位数中签号码：267842、467842、667842、867842、067842、034557 [1] - 末"7"位数中签号码：2811477、4811477、6811477、8811477、0811477 [1] - 末"10"位数中签号码：7666050341、3910958638、6935610682、2368404583 [1] - 中签号码总数131,699个，每个中签号码可认购1手（1,000元）路维转债 [1] 参与方式 - 投资者网上申购配号尾数与公布号码一致即为中签 [1]

业绩相关 - 信息披露义务人认缴出资额为100亿元人民币[9] 减持情况 - 2025年6月4 - 12日合计减持1,551,305股，减持比例0.80%[18] - 权益变动前持股11,217,912股，占总股本5.80%[18] - 权益变动后持股9,666,607股，占总股本4.99996%[18] 未来展望 - 未来12个月内，公司将根据市场及自身情况决定是否增减持股[15] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续减持[32]

减持情况 - 国投创业基金减持后持股降至9,666,607股，占比降至4.99996%[2] - 集中竞价减持618,305股，比例0.32%[3] - 大宗交易减持933,000股，比例0.48%[3] - 合计减持1,551,305股，比例0.80%[3] 其他情况 - 本次权益变动不影响公司控股股东等[2][4] - 公司于2025年6月12日收到报告书[2] - 减持计划尚未实施完毕[2]

路维转债发行 - 路维转债网上发行中签摇号仪式于2025年6月12日举行[1] - 中签号码共131,699个[1] - 每个中签号码可认购1手（1,000元）路维转债[1]

公司调研情况 - 知名私募凯丰投资近期对路维光电进行了调研，参与形式包括路演活动、现场调研及电话会议 [1] 公司经营状况 - 二季度下游需求旺盛，公司生产接近满载 [1] - 一季度净利润受汇兑损益影响，二季度仍存在汇率风险，公司考虑使用多种工具对冲 [1] - 最近三年以现金方式累计分配利润13,195.80万元，占年均净利润的86.16% [1] 产能与项目进展 - 路芯半导体项目总投资20亿元，分两期建设：一期2025年上半年送样，二期2026-2027年建设 [1] - 扩产项目包括2条高精度平板显示掩膜版生产线，2025年完成新增产线建设，2026年厦门项目开始贡献收入 [1] - 扩产项目还包括2条半导体掩膜版生产线：2025年一期投产，2026-2027年二期建设 [1] - 28MM设备2025年上半年送样，48MM产品2025年完成投产并贡献部分收入 [1] 技术与市场地位 - 在G11高精度超大尺寸掩膜版、半色调掩膜版、PSM等领域打破海外垄断，拥有领先技术 [1] - 未来3-5年国内平板显示掩膜版市场规模约100亿元，2025年半导体掩膜版市场规模约187亿元 [1] 产品与价格趋势 - 新增产能包括多条生产线，2025年逐步释放 [1] - 产品价格稳中有升，竞争不会白热化 [1] 可转债信息 - 转股价格为32.70元/股，转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止 [1] - 原股东优先配售通过网上申购方式进行，配售代码为"726401"，配售简称为"路维配债" [1] 机构背景 - 凯丰投资是一家专注于全球大宗商品、债券、权益类资产及其衍生品的宏观对冲基金管理公司 [2] - 公司管理的多只阳光化基金产品业绩与规模居国内同类产品前列，曾获"金牛私募管理公司"等奖项 [2] - 投研团队50余人，覆盖国内外期货市场主要交易品种，通过产业链调研与量化手段辅助决策 [2]

重要内容提示： 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-042 深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 | 类别 | 中签率/配售 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例（%） | （手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100.00 | 483,301 | 483,301 | 483,301,000 | | 网上社会公众投 资者 | 0.00165975 | 7,934,862,939 | 131,699 | 131,699,000 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 7,935,346,240 | 615,000 | 615,000,000 | 特别提示 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、 ...

公司经营状况 - 二季度下游需求旺盛，生产接近满载 [1] - 加快平板显示掩膜版及半导体掩膜版投资节奏 [1] - 多个扩产项目有序推进 [1] 技术研发规划 - 计划布局14nm半导体掩膜版研发以实现技术突破 [1]