可转债发行 - 公司发行61500万元可转换公司债券，每张面值100元，共615万张，61.50万手，按面值发行[3][5] 原股东配售 - 原股东优先配售比例为0.003201手/股，可优先配售上限总额为61.50万手[5][15] - 优先配售日及缴款日为2025年6月11日，认购时间9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码“726401”，简称“路维配债”[5][6][16] - 向发行人原股东优先配售的股权登记日为2025年6月10日[11][13][14] 公众申购 - 一般社会公众投资者网上申购简称“路维发债”，申购代码“718401”，最低申购1手，上限1000手[9] - 申购时间为2025年6月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] 发行相关时间 - 2025年6月12日公告网上中签率[23] - 2025年6月13日公告摇号中签结果，每一中签号码认购1手[24] 发行规则 - 认购金额不足部分由主承销商包销，包销比例原则上不超30%（18450万元）[10][11][27] - 原股东和公众申购数量合计不足发行数量70%时，公司协商是否中止发行[10][26] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自弃购申报次日起6个月内不得参与申购[24]

发行概况 - 公司拟向不特定对象发行61,500万元可转换公司债券（债券简称"路维转债"，债券代码"118056"），已获证监会批准[3] - 保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司，发行公告及募集说明书已于2025年6月9日在上交所网站披露[3] - 本次发行采用原股东优先配售与网上向社会公众投资者发售相结合的方式，原股东优先配售比例为每股配售3.201元面值可转债（即0.003201手/股）[5][10] 原股东优先配售安排 - 股权登记日为2025年6月10日（T-1日），优先配售日及缴款日为2025年6月11日（T日）[5][11] - 原股东通过上交所交易系统参与配售，配售代码为"726401"，配售简称为"路维配债"，最小认购单位为1手（1,000元）[6][12] - 公司总股本193,333,720股，剔除回购专户库存股后，可参与优先配售股本为192,118,630股，原股东可优先配售上限为61.50万手[11] 网上发行安排 - 社会公众投资者申购代码为"718401"，申购简称为"路维发债"，申购日为2025年6月11日（T日）[7][13] - 网上申购最低数量为1手，上限为1,000手（100万元），同一投资者多账户申购仅首笔有效[14][15] - 若网上有效申购总量超出发行量，将采用摇号抽签方式确定中签结果，中签公告将于2025年6月12日（T+1日）发布[16] 发行中止与包销机制 - 若优先配售与网上申购总量不足发行量的70%，公司及主承销商可中止发行[8][17] - 主承销商对未认购部分实行余额包销，包销基数61,500万元，原则上最大包销金额为18,450万元（30%比例）[9][17] - 当实际包销比例超30%时，主承销商将启动风险评估程序并与公司协商调整包销比例或中止发行[17] 其他发行细节 - 可转债上市首日即可交易，投资者需签署《风险揭示书》方可参与申购（专业投资者及大股东除外）[9] - 发行人联系地址为深圳市前海深港合作区，主承销商联系地址为深圳市福田区国信金融大厦[18][19]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-041 深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行61,500万元可转换公司债券（以下简称"路维转 债"，债券代码"118056"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 979号文同意注册。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"主承销 商"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次 发行的《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》（公告编号：2025-037，以下简称"《发行公告》"）、《深圳市路维 光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）和《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书摘要》已于20 ...

核心观点 - 公司获证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模为人民币61,500万元，期限6年，票面利率逐年递增，初始转股价32.70元/股，将在上交所科创板上市 [3][5][7][9][12][22][65][67][69][71][73][84] - 本次可转债设置赎回条款（到期赎回价112%）、回售条款（股价低于转股价70%可回售）及转股价向下修正机制（股价连续15日低于转股价85%可触发） [32][33][35][36][37][86][87][93][94][97][98][99] - 发行采用原股东优先配售与网上发行结合方式，信用评级AA-，无担保，募集资金将设立专项账户监管 [16][41][45][47][50][103][105][107][109][112][115][119] 发行方案细节 基本条款 - 发行规模：61,500万元（615万张），每张面值100元，按面值发行 [5][7][67][69] - 期限：6年（2025年6月11日至2031年6月10日） [9][71] - 票面利率：第1年0.2%、第2年0.4%、第3年0.8%、第4年1.0%、第5年1.6%、第6年2.0% [12][73] - 付息方式：每年付息一次，到期还本付息 [14][15][17][75][76][78] 转股条款 - 初始转股价：32.70元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日股票均价的90% [22][84] - 转股期：发行结束满6个月后首个交易日至到期日（2025年12月17日至2031年6月10日） [20][81] - 转股数量计算：票面总金额/当日有效转股价，不足1股部分以现金兑付 [30][91] 特殊条款 - 赎回条款：到期赎回价112%，若股价连续15日≥转股价130%或未转股余额<3,000万元可提前赎回 [32][33][93][94] - 回售条款：募集资金用途变更可触发附加回售，最后2年股价连续30日<转股价70%可回售 [35][36][37][97][98][99] - 转股价修正：股价连续15日<转股价85%时，董事会可提议下调转股价 [26][27][87][89] 发行安排 - 发行对象：原股东优先配售（股权登记日2025年6月10日），剩余部分网上发行 [16][47][50][109][112] - 信用评级：主体及债项评级均为AA-，评级机构为中证鹏元 [41][103][105] - 资金监管：设立专项账户并与银行、保荐机构签署监管协议 [55][119] - 上市安排：发行完成后申请在上交所科创板上市 [53][116]

融资进展 - 路维光电向不特定对象发行可转换公司债券获证监会同意注册[1] - 可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告于2025年6月9日披露[1] 路演安排 - 网上路演时间为2025年6月10日14：00 - 15：00[2] - 网上路演网址为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2] - 参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员[2]

信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望为稳定[10][47][126][171] - 最近三年现金分红金额累计13195.80万元，占年均净利润的86.16%[29][31] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为2933.34万元、4498.90万元、5763.56万元，占当年净利润比率分别为24.49%、30.23%、30.20%[31] 资产与经营数据 - 截至2024年12月31日，机器设备原值达112197.53万元[30][142] - 报告期内，向前五大供应商采购原材料金额分别为27246.58万元、32212.76万元和35985.56万元，占比为86.88%、86.75%和83.14%[33][143] - 报告期内，向前五大客户合计销售金额分别为45970.28万元、48409.73万元和64531.55万元，占当期营业收入比例分别为71.83%、72.00%和73.70%[34][145] 市场地位与规模 - 2023年度平板显示掩膜版销售规模市场占有率为8%，位居全球第六位、国内第二位[35][154] - 2019年大陆显示面板产能占全球比例达40.90%，2023年达56%[66] - 2023年全球掩膜版市场约为1362亿日元，2024年预计达1389亿日元[66] 可转债发行 - 本次可转换公司债券发行规模为61500万元，期限为2025年6月11日至2031年6月10日[72][74] - 可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.6%、第六年2.0%[75] - 初始转股价格为32.70元/股，转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止[80][81] 募投项目 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划投资总额42088.79万元，拟使用募集资金31903.76万元[114] - 收购成都路维少数股东股权项目计划投资总额21796.24万元，拟使用募集资金21796.24万元[114] - 补充流动资金及偿还银行借款计划投资总额7800.00万元，拟使用募集资金7800.00万元[114] 公司股权与子公司 - 截至2024年12月31日，公司前十名股东合计持股比例59.95%，持股数量115892459股[174] - 股东杜武兵持股比例23.81%，持股数量46025900股[174] - 公司拥有3家全资子公司、1家控股子公司、2家分公司[183] 技术与研发 - 公司拥有国内首条G11高世代掩膜版生产线，可全面配套不同世代面板产线（G2.5 - G11）[175] - 公司已实现180nm制程节点半导体掩膜版量产，掌握150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术[176] - 截至2024年12月31日，研发技术人员55人，占总人数16.72%[147][179] 子公司业绩 - 成都路维2024年末总资产83745.92万元、净资产12441.51万元、营业收入32269.47万元、净利润2553.78万元[185] - 路维科技2024年末总资产78670.61万元、净资产44093.10万元、营业收入57868.23万元、净利润10315.54万元[186] - 香港路维2024年末总资产22789.85万元、净资产289.46万元、营业收入38600.92万元、净利润397.77万元[188]

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二五年六月 1 深圳市路维光电股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 资决策，自行承 ...

可转债发行基本信息 - 发行总金额为6.15亿元，每张面值100元，共615万张（61.5万手），按面值发行[2][18][23][25][26][70][71] - 期限为2025年6月11日至2031年6月10日[27] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.6%、第六年2.0%[28] - 初始转股价格为32.70元/股，转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止[33][34] 时间安排 - 2025年6月9日披露募集说明书等文件[59] - 2025年6月10日为股权登记日，拟举行网上路演[15][18][23][53][62][63][65][91] - 2025年6月11日原股东优先配售认购及缴款、网上申购，确定网上中签率，进行申购配号[6][15][16][19][23][59][65][72][81] - 2025年6月12日网上申购摇号抽签，公布配号结果和网上中签率[10][59][81][82] - 2025年6月13日公告摇号中签结果，网上投资者缴款[10][81][82][83] - 2025年6月16日主承销商确定最终配售结果和包销金额，进行清算交割和债权登记[59][86] 原股东优先配售 - 可参与优先配售的股本总额为192118630股，原股东可优先认购上限总额为61.5万手[8][19][64] - 优先配售比例预计为0.003201手/股，按每股配售3.201元面值可转债计算可配售金额再转成手数[7][15][18][64] - 配售代码为“726401”，简称为“路维配债”[6][15][19] 网上申购 - 申购代码为“718401”，简称为“路维发债”，最小申购数量为1手，申购上限是1000手[16][19][75] - 投资者申购时无需缴付资金，中签后需在2025年6月13日日终前确保资金账户有足额认购资金[16][19][83] - 连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[12][85] 其他 - 主承销商包销基数为6.15亿元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为1.845亿元[11][57][89] - 本次发行不设定持有期限制，上市首日即可交易，上市事项另行公告[20] - 发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[90] - 发行人是深圳市路维光电股份有限公司，保荐人（主承销商）是国信证券股份有限公司[93][94]

深圳市路维光电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【155】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十七 次会议的通知》，会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-040 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 方案的议案》 2025年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于2025年5月6日出具的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特 定对 ...