交易情况 - 华泰联合证券担任芯联集成电路制造股份有限公司本次交易独立财务顾问[1] - 本次交易为发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[1] 交易相关 - 上市公司在本次交易前12个月内未发生相关购买、出售资产交易行为[2] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况[2]

业绩数据 - 2024年1 - 4月交易前基本每股收益为 - 0.07元/股，备考数为 - 0.10元/股[1] - 2023年度交易前基本每股收益为 - 0.32元/股，备考数为 - 0.37元/股[1] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司72.33%股权[1] - 交易完成后公司将整合管控17万片8英寸硅基产能[3] 新策略 - 公司将协调资源助力新兴业务发展[3] - 公司将完善治理结构保障投资者权益[4] - 公司将加强经营管理提高运营效率[5] - 公司将合理规划股东回报[6] 承诺事项 - 第一大股东承诺不干预公司经营不侵占利益[8] - 董事、高管承诺薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[1] 保密措施 - 公司和中介机构对交易采取保密措施及制度[1] - 公司按规定登记内幕信息知情人信息[2] - 公司多次提示内幕信息知情人履行保密义务[2] - 公司制定保密制度，限定敏感信息知悉范围[4] - 公司及时签订保密协议，履行保密义务[4]

交易相关 - 华泰联合证券担任芯联集成电路制造股份有限公司本次交易独立财务顾问[3] 合规情况 - 公司及项目经办人员不存在内幕交易等违规情形[3] 人员信息 - 财务顾问主办人包括张延鹏、王鹏、吴军、樊灿宇、汪怡[5]

芯联越州集成电路制造 (绍兴)有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 32-00068 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.or WIJIGE Certified Public Accountants II P 如春路 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower, 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2024]第 32-00068 号 芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司: 一、审计意见 我们审计了芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年 1-4 月、2023年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重组上市的说明 特此说明。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及支 付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致 一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联 越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易前 36 个月内，上市公司均无控股股东和实际控制人，公司第一大 股东为绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）；本次交易完成后， 公司第一大股东不发生变化，且不存在实际支配公司股份表决权超过 30%的股 东，上市公司仍将无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权 发生变更。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易不构成重组上市。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[1] - 2024年6月21日与15名交易对方签署购买资产协议[2] - 2024年9月4日编制并公告相关报告书草案等文件[4] - 2024年9月4日与15名交易对方签署补充协议[4] 决策流程 - 2024年6月21日董事会、监事会审议通过相关议案[3] - 2024年9月4日董事会、监事会再次审议通过相关议案[4] 信息披露 - 2024年6月21日发布重组预案相关公告[3] - 2024年7、8月发布交易进展公告[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权[1] - 本次交易为收购控股子公司少数股权，完成后无控股股东及实控人[3] - 本次交易不会新增同业竞争[3] 其他 - 交易相关报告日期为2024年9月4日[5] - 董事会认为交易符合相关规定[3]

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-066 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统 ...

业绩数据 - 2024年1 - 4月交易前基本每股收益 - 0.07元/股，备考数 - 0.10元/股[1] - 2023年度交易前基本每股收益 - 0.32元/股，备考数 - 0.37元/股[1] 市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买标的公司72.33%股权[1] - 交易完成后标的公司成全资子公司，整合月产17万片8英寸硅基产能[2] 其他新策略 - 完善治理结构保护投资者权益[4] - 加强经营管理，优化流程降成本[5] - 合理规划股东回报[6] 承诺事项 - 大股东承诺不越权干预、侵占利益，履行填补回报措施[7] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[8]