股东大会基本情况 - 四川百利天恒药业股份有限公司于2025年3月25日14:30在成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30及9:15-15:00 [4] - 会议由公司董事长朱义主持 股权登记日为2025年3月18日 [4][5] 出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共6名 代表有表决权股份315,500,104股 [5] - 通过网络投票系统参与投票的股东共10名 代表有表决权股份7,735,032股 [5] - 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - 议案一《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》获得通过 同意票315,377,262股（99.9607%） 其中中小投资者同意票7,611,190股（98.3989%） [7] - 议案二《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》获得通过 包含发行种类和面值、发行方式和时间、发行对象及认购方式、定价基准日与价格原则、募集资金规模及用途、股票上市地点、发行前滚存利润安排、发行决议有效期等子议案 同意比例均达99.9606% [8] - 议案三至议案十全部获得高票通过 包括发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划、科技创新领域说明及授权办理相关事宜等 同意比例均在99.96%以上 [9][10][11] - 所有议案均为特别决议议案 均获得出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过 [11] 法律意见结论 - 本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [4][12] - 出席会议人员资格及召集人资格符合相关规定 [5][12] - 表决程序和表决结果合法有效 [6][12]

股东大会信息 - 公司于2025年3月10日公告召开2025年第一次临时股东大会[3] - 本次股东大会于2025年3月25日14:30召开，采取现场与网络投票结合方式[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名，代表307,807,530股，占比76.7600%[6] - 参与网络投票股东共218名，代表7,693,574股，占比1.9186%[6] 议案表决结果 - 议案一同意股数315,377,262股，占比99.9607%，中小投资者同意股数7,611,190股，占比98.3989%[9] - 议案二发行股票种类和面值同意股数315,376,923股，占比99.9606%，中小投资者同意股数7,610,851股，占比98.3946%[9] - 定价基准日、发行价等多项议案同意股数为315,376,923股，占比99.9606%，中小投资者同意股数为7,610,851股，占比98.3946%[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等部分议案反对股数为123,445股，占比0.0391%，中小投资者反对股数为123,445股，占比1.5959%[12] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意股数为315,487,890股，占比99.9958%，中小投资者同意股数为7,721,818股，占比99.8292%[12] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意股数为315,487,990股，占比99.9958%，中小投资者同意股数为7,721,918股，占比99.8305%[13] 表决结果有效性 - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[14]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-015 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书陈英格女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 1、出席会议的股东 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年3月25日14点30分[12] - 现场会议地点在成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年3月25日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [12] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[8] - 会议审议10项议案[4] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] - 律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[9] 发行股票信息 - 每股面值人民币1.00元[19] - 发行对象不超过三十五名特定投资者[21] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股票数量不超过20,050,000股，不超过发行前总股本的5%[24] - 募集资金总额不超过390,000.00万元，用于创新药研发项目[26] - 发行对象所认购股票六个月内不得转让[27] - 股票将在上海证券交易所科创板上市交易[29] - 发行前滚存未分配利润或未弥补亏损由新老股东按发行后股份比例共享[30] - 发行决议有效期为12个月[31] 相关报告与授权 - 编制2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告[38] - 编制截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告[40] - 分析2025年度向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄影响并制定填补措施[43] - 制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[46] - 制定本次募集资金投向属于科技创新领域的说明[49] - 董事会拟提请股东大会授权办理发行相关事宜[51] - 授权事项包括明确发行条款及方案、调整募集资金使用安排等[51][52] - 授权公司董事会签署、修改、补充与发行有关的协议和文件[53] - 授权公司董事会办理新增股份登记、锁定和上市等事宜[53] - 授权公司董事会在发行完成后修改《公司章程》相关条款并办理登记备案等事宜[53] - 授权公司董事会在监管政策或市场条件变化时调整发行方案[53] - 授权公司董事会对发行具体方案及相关文件作调整、修订和补充[54] - 授权公司董事会决定延期、中止或终止实施本次发行[54] - 授权公司董事会办理与发行有关的其他事项[55] - 除第（七）项授权有效期至相关事项办理完毕，其余事项有效期12个月[55]

融资相关 - 公司2025年3月9日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案及相关文件2025年3月10日在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需经股东大会、上交所审核及证监会同意注册，能否成功实施不确定[2]

业绩数据 - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润为 -8.127487亿元[38] - 2024年1 - 9月扣非后归属上市公司股东净利润为40.425104亿元[38] - 2023年末总股本40100.00万股，2025年发行后总股本42105.00万股[40] - 2023年归属公司普通股股东净利润 -78049.89万元，扣非后 -81274.87万元[40] - 2024年1 - 9月归属公司普通股股东净利润406536.75万元，扣非后404251.04万元[40] 研发进展 - 创新ADC药物研发平台研发8款临床阶段创新ADC药物及系列临床前药物[9] - 创新多特异性抗体研发平台研发4款临床阶段创新GNC药物及系列临床前药物[9] - 截至报告日拥有14款临床阶段候选药物[15] - HIRE - ADC药物研发平台6个临床阶段ADC产品有较好阶段性结果[18] - 具备每年推进3 - 5个新管线进临床阶段的创新能力[18] 临床试验 - 与BMS就BL - B01D1在美国开展2项临床试验[15] - BL - M07D1等4项临床试验获FDA批准并在美国实施[15] - 在中国就BL - B01D1等开展10余项III期及多项I/II期临床试验[15] - 就BL - B01D1在中国和美国开展30余项针对10余种肿瘤类型临床试验，计划开展10余项III期临床试验[16] - 在中国，BL - M07D1开展或将开展10余项III期临床试验[17] - GNC - 038为全球首个进入临床试验阶段的四特异性抗体，GNC - 077启动3项I期临床试验[17][18] 合作交易 - 与BMS就BL - B01D1达成总额84亿美元、首付8亿美元的全球战略许可及合作交易[11][16] 股票发行 - 向特定对象发行股票发行对象不超过三十五名（含三十五名）[21][24] - 发行定价基准日为发行期首日，发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 若股票在定价基准日至发行日期间除权除息，发行底价按相应公式调整[27] - 发行预计2025年10月完成，最终以实际发行完成时间为准[37] - 发行数量不超过公司发行前总股本的5%，即不超过2005万股（含本数）[38] - 募集资金总额不超过39亿元[38] 未来规划 - 募集资金全部用于创新药研发项目[45] - 制定《募集资金管理制度》确保资金使用合法合规[48] - 推进募集资金使用计划降低股东即期回报摊薄风险[50] - 完善治理结构，健全内控制度，提高资金使用效率，控制成本和风险[51] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后执行现金分红政策[52] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益等，支持薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[54] - 控股股东、实际控制人朱义承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定出具补充承诺[54][55]

发行股票方案 - 2025年3月9日获公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需多项审批[8] - 发行对象不超过35名特定投资者[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[9] - 发行股票数量不超过20,050,000股，不超过发行前公司总股本的5%[10] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11] - 募集资金总额不超过390,000.00万元，用于创新药研发项目[13] - 发行决议有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算[15] 市场数据 - 2023年中国、美国及全球癌症新发病例数目分别为500万例、240万例及2,040万例[26] - 全球肿瘤药物市场2018 - 2023年复合年增长率达11.6%，预计2033年达5,750亿美元，复合年增长率9.9%[27] - 中国肿瘤药物市场2018 - 2023年复合年增长率达9.2%，预计2033年增至933亿美元，复合年增长率11.7%[27] 研发情况 - 创新ADC药物研发平台有8款创新药物进入临床阶段[32] - 创新多特异性抗体研发平台有4款创新药物进入临床阶段[32] - 拥有14款处于临床阶段的候选药物，多款产品推进全球临床开发[56] 合作交易 - 与BMS就BL - B01D1达成总额84亿美元、首付8亿美元的全球战略许可及合作交易[32] 股权结构 - 截至预案公告日，控股股东朱义先生持股29815.94万股，占总股本74.35%[48] - 按发行数量上限计算，发行后总股本变为42105万股，朱义先生持股占比70.81%，控制权不变[48] 财务数据 - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月公司净利润分别为 - 9999.13万元、 - 28237.91万元、 - 78049.89万元和406536.75万元[87] - 2023年和2024年1 - 9月扣非后归母净利润分别为 - 8.13亿元和40.43亿元[129] 分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[15] - 最近3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%，每年不少于当年可分配利润10%[99] 风险提示 - 面临新药研发、市场竞争、新产品推广不及预期等风险[82] - 募投项目面临不确定性因素，新增研发费用或影响净利润和净资产收益率[90] 人员情况 - 截至2024年9月30日，全球研发团队共有1006名成员，约占公司员工总数的41.9%[66]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票并募集资金不超过390,000.00万元用于创新药研发项目[8] - 公司拟使用募集资金390,000.00万元用于创新药物研究与开发[27] 研发成果 - 公司创新ADC药物研发平台成功研发8款已进入临床阶段的创新ADC药物[5] - 公司创新多特异性抗体研发平台成功研发4款已进入临床阶段的创新GNC药物[5] - 截至说明出具日，公司拥有14款处于临床阶段的候选药物[13] 合作与市场 - 公司与BMS就BL - B01D1达成总额84亿美元、首付8亿美元的全球战略许可及合作交易[13] 临床试验 - 公司就BL - B01D1在中国和美国已开展30余项针对10余种肿瘤类型的临床试验[14] - 公司BL - B01D1在中国正在开展9项用于癌症治疗的III期临床试验[14] - 公司BL - B01D1计划在境内外进一步开展10余项III期临床试验[14] - 公司BL - M07D1、BL - M17D1、BL - M11D1和BL - M05D1的4项临床试验获得FDA批准并在美国实施[13] - 公司在中国就BL - B01D1、BL - M07D1和SI - B001开展10余项III期临床试验[13] - 在中国，BL - M07D1已开展或将开展10余项III期临床试验[15] - GNC - 077已启动治疗乳腺癌、非小细胞肺癌、消化道肿瘤及其他实体瘤的3项I期临床试验[15] 市场数据 - 全球肿瘤药物市场由2018年的1290亿美元增至2023年的2232亿美元，复合年增长率达11.6%，预计2023 - 2033年以9.9%的复合年增长率增长至5750亿美元[20] - 中国肿瘤药市场由2018年的199亿美元增长至2023年309亿美元，复合年增长率达9.2%，预计以11.7%的复合年增长率于2033年增至933亿美元[20] 研发能力与团队 - 公司具备每年推进3 - 5个新管线进入临床阶段的创新能力[16] - 截至2024年9月30日，公司全球研发团队共有1006名成员，约占公司员工总数的41.9%[21] 募集资金投向 - 募集资金投资项目涉及ADC、GNC、ARC三个研发平台相关创新药物[27] - ADC管线包括BL - B01D1等6个产品[27] - GNC管线包括GNC - 038、GNC - 077两个产品[27] - ARC管线包括BL - ARC001、BL - ARC002两个产品[27] 募集资金意义 - 本次募集资金投向属于科技创新领域，符合公司整体发展方向[28] - 本次募集资金有助于提高公司科技创新能力，强化科创属性[28] - 本次募集资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定要求[28]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[1] 其他信息 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1] - 公告发布时间为2025年3月10日[3]

业绩相关 - 2023年中国、美国及全球癌症新发病例数目分别为500万例、240万例及2040万例[18] - 全球肿瘤药物市场2018 - 2023年复合年增长率达11.6%，预计2033年达5750亿美元，复合年增长率9.9%[18] - 中国肿瘤药物市场2018 - 2023年复合年增长率达9.2%，预计2033年增至933亿美元，复合年增长率11.7%[18] 产品研发 - 公司已拥有14款处于临床阶段的候选药物，多款推进全球临床开发[9] - BL - B01D1在中国和美国开展30余项针对10余种肿瘤类型临床试验[10] - BL - M07D1在中国开展或将开展10余项III期临床试验[11] - GNC - 038为全球首个进入临床试验阶段的四特异性抗体[11] - GNC - 077启动治疗多种实体瘤的3项I期临床试验[11] - 公司具备每年推进3 - 5个新管线进入临床阶段的创新能力[12] 合作与交易 - 公司与BMS就BL - B01D1达成总额84亿美元、首付8亿美元的全球战略许可及合作交易[10] 资金募集 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过390,000.00万元用于创新药研发项目[4] - 项目拟投入募集资金金额为390000.00万元[20] 团队情况 - 截至2024年9月30日，公司全球研发团队有1006名成员，约占员工总数的41.9%[19] 未来影响 - 发行募集资金能提升新药研发能力，推进产品管线研发进程[23] - 向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[24] - 募集资金投资项目具可行性、必要性，利于公司可持续发展[25]