公司概况 - 和辉光电成立于2012年10月,是国内领先的专注于高解析AMOLED面板研发、生产及销售的企业,是中国平板、笔电、车载和航空等中尺寸高端AMOLED显示领域的开创者和领先者[1] - 公司是高新技术企业、国家知识产权优势企业、国务院国资委"科改示范企业",获得"上海知识产权创新奖"等荣誉[1] - 公司拥有G4.5和G6两座现代化AMOLED生产工厂,分别于2014年和2015年开始量产首款智能手机和智能穿戴类AMOLED半导体显示面板产品,于2020年第二季度开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板产品[1] - 公司自主研发生产的智能穿戴、智能手机、平板、笔记本电脑、车载及航空等百余款刚性和柔性高端AMOLED显示屏产品已实现向众多国内外一线品牌稳定供货[2] 中大尺寸AMOLED市场机遇 - 2023年AMOLED在平板/笔记本电脑等中大尺寸领域的渗透率不到4%,随着华为、苹果等公司将产品显示屏逐步切换到AMOLED,将促使国内外各大品牌厂商加快AMOLED应用于中大尺寸产品[2] - AMOLED显示屏已成为平板/笔记本电脑市场新的爆发点和关注点,未来几年AMOLED在中大尺寸领域的出货量将快速提升,渗透率也将快速增加,市场空间潜力巨大[2] - 公司是国内AMOLED行业中最早开拓中大尺寸领域,并最早实现稳定供货的面板厂商,建立了领先的技术优势、较为完整的供应链体系和成熟的生产线[2] - 公司2020年开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板,从2020年至2023年持续保持在该领域出货量全球第二、国内第一的领先地位,持续批量供应知名一线品牌多款高端旗舰平板产品[2] - 公司预计2024年在平板/笔记本电脑等中大尺寸领域的营业收入及占比将进一步提升[2] 车载AMOLED显示领域布局 - 公司在车载显示领域开发进度较早,已成功实现12.8、15.1和13英寸车规级AMOLED显示屏的研发和量产出货,供货上汽和吉利等品牌整车厂[3] - 公司不断深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作,持续合作开发车载显示领域的AMOLED新产品[3]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司作为国内领先的MOLED半导体显示面板供应商,在中尺寸高端MOLED显示领域处于开创者和领先者地位 [1] - 2023年实现出货量同比增长近60%,再创历史新高,在智能手表、平板、笔电三大MOLED显示领域位居全球第二、国内第一 [1] - 2023年实现营业收入30.38亿元,同比下降28%,受消费电子市场需求疲软及宏观环境影响 [2] - 从2023年第四季度开始,行业产品销售价格出现温和复苏,公司第四季度实现营业收入环比增长55.66% [2] 研发创新 - 2023年研发创新投入力度同比增加8.9%,顺利完成40项新技术开发,提升产品竞争力 [2] - 重点开发了超薄玻璃搭配薄膜封装技术(Hybrid设计技术)和新型驱动电路系统,实现MOLED面板超轻超薄变频显示 [2] - 努力推进Tandem叠层技术的量产验证,多款新产品将于2024年陆续面世 [2] - 新获授权专利107项,成功获得国家知识产权优势企业的年度考核 [2] 未来发展 - 将持续加大AMOLED前沿新技术新产品的研发投入力度,强化研发创新能力 [3] - 紧抓先发优势,以卓越的研发创新能力和高效的生产制造能力,持续开拓并领跑中大尺寸高端MOLED显示领域 [4][5] - 积极探索研发MOLED显示前瞻性技术,进一步增强产品的附加值 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-026 上海和辉光电股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本的情况 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《上海和辉光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 ...

公司基本信息 - 2021年4月6日经证监会同意注册，5月28日在上交所科创板上市，6月26日保荐机构全额行使超额配售选择权，首次公开发行股份总数为3,083,660,725股[8] - 公司注册资本为人民币13,832,003,883元[8] - 上海联和投资有限公司持股7,831,425,000股，持股比例74.585%；上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股2,239,545,000股，持股比例21.329%；上海金联投资发展有限公司持股429,030,000股，持股比例4.086%[14] - 公司股份总数为13,832,003,883股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的相关人员6个月内买卖股票收益归公司[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[21] 股东权益与决策 - 股东对违规决议有权自作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[49] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中股东代表董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[90] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[100] - 董事会临时会议通知时限为会议召开3日前，紧急情况可随时口头通知[101] 监事会相关 - 监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4人，职工代表监事3人[117] - 监事每届任期3年，连选可连任[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司进行现金分红，每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[136] - 公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[136] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[141] - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[149][151][152] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组开始清算[159]

回购注销情况 - 因2023年业绩未达标和部分对象离职，回购注销24,904,878股限制性股票[2] - 涉及492名激励对象，注销日期为2024年6月28日[2][3] 决策流程 - 2024年3 - 4月，董事会、监事会和股东大会审议通过回购注销议案[4] 细分原因 - 因营收未达指标，拟回购注销464名对象22,566,258股[6] - 因对象异动，拟回购注销28名对象2,338,620股[8] 后续影响 - 回购注销后剩余限制性股票22,566,258股[9] - 有限售条件流通股和股份合计均减少[11] 合规情况 - 律所认为本次回购注销已取得必要批准和授权[13]

激励计划审批 - 2021年12月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年1月20日国资委原则同意激励计划[15] - 2022年2月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] 回购注销审批 - 2023年4月25日、2024年3月28日董事会审议通过回购注销议案[17] - 2023年5月31日、2024年4月29日股东大会审议通过回购注销议案[17] - 2024年3月28日监事会审议通过回购注销议案[17] 回购注销数据 - 2023年回购注销464名激励对象22,566,258股[20] - 回购注销28名激励对象2,338,620股[20] - 本次回购注销24,904,878股，占总股本0.18%[21] - 回购价格1.84元/股，资金为自有资金[22] 其他事项 - 2024年3月30日披露回购注销公告[23] - 2024年5月1日披露减资及通知债权人公告[24] - 未收到债权人申报，预计6月28日完成注销[24]

公司业绩和订单情况 - 2023年四季度以来,公司产品价格和业绩呈现企稳回升态势[1] - 公司2024年度的经营目标为营业收入预计较上年增长30%以上,净利润预计较上年保持稳定增长[1] 客户覆盖情况 - 公司获得了众多客户的认可,在智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑、车载显示等领域均已实现向众多国内外一线品牌稳定供货[1] 新兴领域拓展 - AMOLED在中大尺寸领域(平板/笔记本电脑)的出货量将快速提升,渗透率也将随之快速增加,市场空间潜力巨大[2] - 公司是国内AMOLED面板行业中最早开拓并最早实现稳定供货的面板厂商,在中大尺寸领域保持领先地位[2] - 公司积极开拓车载、智能家居、航空、教育等新应用领域,已成功实现车规级AMOLED显示屏的研发和量产出货[2][3] 研发投入方向 - 开发了Hybrid技术、OLED叠层器件设计技术、EAGLE驱动电路等新技术,提升产品性能[4] - 推出新一代H3高性能发光材料体系,达到国际客户低功耗、长寿命及广色域的标准[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入30.07亿元，同比下降27.55%[3] - 2023年度公司产品毛利率为 - 66.02%，同比减少49.62个百分点[4] - 2023年公司经营活动现金流净流出2.78亿元，同比净流出增加2.49亿元[6] - 2023年第四季度公司实现收入10.14亿元，环比增长55.66%[8] - 2023年境内收入18.41亿元，同比下降43.04%；境外收入11.66亿元，同比增长27%[8] 用户数据 - 2023年度AMOLED半导体显示面板产品前五大客户交易数量4273.02万片，交易金额238805.20万元[24] - 2022年度AMOLED半导体显示面板产品前五大客户交易数量1870.79万片，交易金额262933.20万元[26] - 2023年新增客户深圳市志成联合科技有限公司和SKY COVENANT HK TRADING CO.,LIMITED，销售额同比共增加9418.31万元，占2023年营业收入3.04%[29] 未来展望 - 2024年公司经营目标为营业收入预计较上年增长30%以上，预计产品毛利率及净利润较上年稳定增长[5][60][77] - 预计2024年经营活动现金流为正，现有资金可满足2024年度资本开支等支出[113] - 预计2024年美联储将降息三次，公司美元贷款利息费用将随之降低[136] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入为47,163.24万元，同比增长8.87%[10] - 2023年公司新获授权发明专利71项、实用新型专利36项[10] - 2024年公司研发投入预计同比增长5%，专利提案数超260个[67] 市场扩张和并购 - 募投项目产能将由30千片/月提升至45千片/月，预计2024年底前7.5千片/月产能量产[68] 其他新策略 - 公司将新产品开发项目通过新产品开案评审委员会的时点到通过新产品设计与制程验证跨关会议时点的期间支出资本化[172] - 公司将新产品开发项目通过设计与制程验证跨关会议作为开发阶段资本化终止点，并转入无形资产[174]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入30.07亿元，同比下降27.55%[1] - 2023年第四季度公司实现收入10.14亿元，环比增长55.66%[1] - 2023年境内收入18.41亿元，同比下降43.04%；境外收入11.66亿元，同比增长27%[1] - 2023年度公司主营业务收入30.07亿元，较上年同期下降27.55%[16] - 2023年度产品毛利率为 -66.02%，同比减少49.62个百分点[37] - 2023年度营业成本49.91亿元，同比增长3.3%[37] - 2023年末公司在手订单数量879.19万片，存货数量1364.90万片，存货覆盖订单比率为155%[44] - 2023年度经营活动现金流量净额为 - 2.78亿元，较去年下降幅度大[72] - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金34.95亿元，较上年度下降13.67亿元[72] - 2023年度收到税费返还1.88亿元，同比下降48.08%[72] - 2023年度财务费用5.80亿元，同比增加53.91%[91] - 2023年末存货账面余额为8.61亿元，较上年期末减少6.28亿元[105] - 2023年度公司存货跌价准备增加4.27亿元，发生转销或转回3.45亿元[105] - 2023年年末公司开发支出期末余额2.64亿元，较上年期末增加1.86亿元[118] 用户数据 - 2023年度AMOLED半导体显示面板产品前五大客户交易数量合计4,273.02万片，交易金额合计23.88亿元[20] - 2022年度AMOLED半导体显示面板产品前五大客户交易数量合计1870.79万片，交易金额合计26.29亿元[20] - 2023年公司第四大客户销售收入1.23亿元，2022年非前五大客户，收入0.29亿元，同比增长[22] - 2023年公司第五大客户销售收入1.05亿元，2022年非前五大客户，收入1.05亿元，同比基本持平[22] 未来展望 - 2024年公司营业收入预计较上年增长30%以上[45] - 2024年公司预计研发投入同比增长5%，专利提案数超260个[51] - 2024 - 2026年产能较2023年增幅分别为14.35%、57.40%、86.11%[68] - 预计2024年美元贷款利率下降，公司美元贷款利息费用将降低[101] - 2023年第四季度经营业绩企稳回升，预计2024年营业收入同比快速增长，经营性现金流净额转正[81] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入为4.72亿元，同比增长8.87%[4] - 2023年公司新获授权发明专利71项、实用新型专利36项[4] - 27个新产品开发项目通过开案评审与资本化开始时间从2021年12月至2023年11月不等[127][128] - 截至2023年12月31日，14.5"WQHD+等7个项目达到无形资产确认条件并转入无形资产[131] - 27"UHD显示器等20个项目未达到无形资产确认条件，仍在开发支出核算[131] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 募投项目将产能由30千片/月提升至45千片/月，预计2024年底前7.5千片/月产能量产[52] - 募投项目调整建设完成时间为2024年3月，达到预定可使用状态的时间为2024年12月[61]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入30.07亿元，同比下降27.55%，第四季度收入10.14亿元，环比增长55.66%[2] - 2023年境内收入18.41亿元，同比下降43.04%；境外收入11.66亿元，同比增长27%[2] - 2023年度公司主营业务收入为300,650.32万元，较上年同期下降114,322.41万元，下降幅度为27.55%[17] - 2023年度公司产品毛利率为 -66.02%，同比减少49.62个百分点，营业成本49.91亿元，同比增长3.3%[45] - 2023年第四季度公司单季度毛利率环比改善53.80个百分点，毛利率企稳回升[54] - 2023年度经营活动现金流量净额 -2.78亿元，较去年 -2894.43万元下降幅度大[83] - 2023年公司财务费用5.80亿元，同比增加53.91%[104] 用户数据 - 2023年度AMOLED半导体显示面板产品前五大客户交易数量合计4,273.02万片，交易金额合计238,805.20万元[21] - 2023年公司前五大客户交易合计数量1870.79万片，交易金额262,933.20万元[23] 未来展望 - 2024年公司经营目标为营业收入较上年增长30%以上，产品毛利率及净利润较上年稳定增长[56] - 公司预计2024年经营活动现金流为正，现有资金可满足相关支出[95] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入为47,163.24万元，同比增长8.87%[6] - 2023年公司新获授权发明专利71项、实用新型专利36项[6] - 2024年预计研发投入同比增长5%，专利提案数超260个[62] - 2024年公司将达成多种规格AMOLED半导体显示面板产品量产出货[58] 市场扩张和并购 - 募投项目将产能由30千片/月提升至45千片/月，预计7.5千片/月产能年底前量产[63] 其他新策略 - 公司拟加强对客户的信用管理，增加款到发货类客户的营业收入占比，严格管控应收账款回款周期[98] - 公司将持续优化备货政策，提高存货周转率，减少库存占用资金[99] - 公司加强资金支付计划管理，编制资金年度计划和资金月度滚动计划，合理安排贷款的使用与归还[100]