索引 鉴证报告 专项说明 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 北京煜邦电力技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 二、注册会计师的责任 北京煜邦电力技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 XYZH/2023BJAA8F0091 北京煜邦电力技术股份有限公司: 我们接受委托,对后附的北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的截至 2023年8月31 日止的《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等文件 的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的 鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准 确和完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-075 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日 分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 置换资金总额为 22,778,549.70 元，其中包括公司以自筹资金实际已投入募投项目 的金额合计为 20,815,703.14 元以及公司使用自筹资金支付发行费用 1,962,846.56 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规 的要求。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证 券股份有限公司对本事项出具了 ...

中鹏信评【2023】跟踪第【1543】号 01 2023年北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券2023年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A | A | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 煜邦转债 | A | A | 评级观点 本次等级的评定是考虑到：我国电网投资规模仍继续维持高位，智 能电网建设不断深化，智能电力行业发展前景较好，为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）提供了 较好的发展机遇，公司在电网领域经营多年，维持着一定的行业积 淀，随着外部经营环境改善推动产能逐步释放和产品交付加快，公 司 2022 年智能电力产品收入同比实现较大幅度增长。同时中证鹏元 也关注到，公司期间费用占比仍相对较高，2023 年上半年因期间费 用增加使得净利润较上年同期降幅较大，公司所在招投标市场竞争 仍较为激烈，仍需持续关注未来中标情况对收入的影响，拟新增产 能未来能否充分释放尚待观察，且需持续关注原材料价格及供应量 波动的不确定性等风险因素。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十二次会议，会议通 知已于 2023 年 9 月 13 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称 为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 ...

一、持续督导工作内容 2023 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对煜邦电 力进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 兴业证券股份有限公司 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | 续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | 作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与煜邦电力签订《持续 | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 督导协议》，该协议明确了双方在 | | 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 持 ...

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,844,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,844,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.7463 | | ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230446-01 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、许佳律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。2023 年 8 月 29 日，公司董事会于上海证券交易所网站发布了《北京煜邦电力技术股份有 ...

公司基本信息 - 公司为北京煜邦电力技术股份有限公司，代码688597 [1] - 公司中文简称为煜邦电力，A股股票在上海证券交易所科创板上市，代码为688597[15][18] - 公司成立于1996年，深耕智能电网领域近30年[65] - 公司是国家高新技术企业，2021年被评为北京市专精特新“小巨人”[66] - 公司已通过GB/T19001 - 2016 idt ISO9001:2015等多项管理体系认证[71] 报告相关说明 - 2023年半年度报告未经审计 [5] - 报告为2023年半年度报告[199] - 合并资产负债表日期为2023年6月30日[200] - 审计报告不适用[200] 公司治理情况 - 公司全体董事出席董事会会议 [5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项 [6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 [7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 [8] - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 [6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少86.67%[20] - 本报告期营业收入为212,779,685.81元，上年同期为188,163,239.09元，同比增长13.08%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,425,474.39元，上年同期为25,723,736.20元，同比减少82.80%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,878,494.64元，上年同期为20,135,034.58元，同比减少85.70%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8,740,218.36元，上年同期为1,076,182.48元，同比增长712.15%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为836,962,616.48元，上年度末为865,873,588.07元，同比减少3.34%[20] - 本报告期末总资产为1,265,596,992.35元，上年度末为1,418,607,445.92元，同比减少10.79%[20] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，较上年同期的0.11元/股下降90.91%[21] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为0.51%，较上年同期的3.23%减少2.72个百分点[21] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例为11.84%，较上年同期的10.54%增加1.30个百分点[21] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为442.55万元，较上年同期减少2129.83万元，下降比例为82.80%[21] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为287.85万元，下降比例为85.70%[21] - 薪酬、业务招待及差旅费等六项因素合计影响公司本期净利润较上年同期减少2111.48万元[22] - 非经常性损益项目合计为1546979.75元，其中非流动资产处置损益为259201.07元，政府补助为216500.00元，交易性金融资产等投资收益为1343745.69元，所得税影响额为272467.01元[24][25] - 2023年上半年公司实现营业收入21,277.97万元，较去年同期增长13.08%，半年度归属于母公司所有者的净利润442.55万元，扣除非经常性损益后净利润287.85万元[73] - 2023年上半年公司营业收入21277.97万元，较上年同期增长13.08%[86] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润442.55万元，较上年同期下降82.80%[86] - 2023年上半年营业成本13367.32万元，较上年同期增长17.14%[88] - 2023年上半年销售费用2298.53万元，较上年同期增长33.34%[88] - 2023年上半年管理费用3123.88万元，较上年同期增长56.41%[88] - 2023年上半年财务费用121.44万元，较上年同期增长16.78%[88] - 2023年上半年研发费用2518.65万元，较上年同期增长27.05%[88] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额874.02万元，较上年同期增长712.15%[88] - 货币资金本期期末数为309,020,819.03元，占总资产比例24.42%，较上年期末减少31.87%，主要因偿还长期借款8000万元、购建固定资产支出3232万元及分配现金股利2382万元[91] - 应收款项本期期末数为225,568,124.33元，占总资产比例17.82%，较上年期末减少18.83%，因收回前期应收款项[91] - 存货本期期末数为99,114,936.53元，占总资产比例7.83%，较上年期末增加68.22%，因保障履约效率，在产品等增加[91] - 在建工程本期期末数为71,892,666.94元，占总资产比例5.68%，较上年期末增加39.50%，因年产360万台电网智能装备项目新增投入[91] - 长期借款本期期末数为0，较上年期末减少100%，已清偿全部长期借款[92] - 应收票据本期期末数为4,069,973.20元，占总资产比例0.32%，较上年期末减少84.95%，因应收票据到期兑付终止确认[92] - 2020年公司增资思极位置5000万元，认购新增注册资本额519.34万元，对应持股比例1.82%，2023年6月底该项资产金额为5197.96万元[96] - 交易性金融资产期初数为91,806,208.45元，本期公允价值变动损益为1,307,006.22元，本期购买金额60,000,000元，出售/赎回金额50,254,795.03元，期末数为102,895,159.11元[98] - 其他权益工具投资期初数为68,309,017.04元，计入权益的累计公允价值变动为 - 16,329,398.78元，期末数为51,979,618.26元[99] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为163,099,165.29元，本期公允价值变动损益为1,307,006.22元，计入权益的累计公允价值变动为 - 16,329,398.78元，本期购买金额60,000,000元，出售/赎回金额50,254,795.03元，期末数为154,874,777.37元[99] 行业及市场数据 - 公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装备制造”目录中的“智能电表”和“其他智能监测装置”[28] - 公司所属行业为“C40仪器仪表制造业”项下“C4012电工仪器仪表制造”[28] - 2023年上半年全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速比上年同期提高2.1个百分点[28] - 截至2018年底，国家电网接入终端设备超5.4亿只，采集数据日增量超60TB，覆盖用户4.5亿户，预计2025年接入终端设备超10亿只，2030年超20亿只[32] - 按2019年底国网、南网110(66)kV及以上输电线路里程109.34万公里和23.2万公里测算，每年激光雷达扫描业务市场容量达18.56亿[33] - 2020 - 2022年，南方电网公用事业服务全社会重点项目投资总额928亿元[33] - “十四五”期间南方电网建设规划投资约6700亿元，其中配网建设投资3200亿元，占比48%，平均每年投资额1340亿元，相比2020年提升接近50%[33] - 南方电网计划十四五期间实现35千伏及以上线路无人机智能巡检全覆盖[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事智能电表等智能电力产品研发、生产和销售，提供智能巡检和信息技术服务，客户为国网、南网等[34] - 公司智能巡检业务包括数字化通道应用系统解决方案、输电线路综合巡检服务及软硬件产品[37] - 公司智能巡检业务核心是输电线路巡检数据的采集、处理、分析与应用服务[37] - 公司在冬奥会打造的输电全景监控平台与冀北电网智能全景生产平台上线运行，获国网冀北电力公司认可[35] - 公司产品和技术契合电力物联网和数字南网建设，将受益电网信息化、智慧化发展红利[35] - 公司提供智能巡检服务，包括输电线路综合巡检服务等，依托自研无人机搭配智能无人机巢构建多种巡检方案[41] - 公司信息技术服务涉及电网多领域和应用场景，将紧抓电力物联网和数字南网建设机遇提供信息化服务[43] - 公司智能电力产品包括智能电表、用电信息采集终端和故障指示器，在研物联网电能表有新功能[43][45] - 公司电能信息采集与计量装置包括硬件和软件系统，全国首套自主可控电能数据综合采集装置入选雄安新区工程[48] - 公司巡检业务覆盖15个省份，项目服务覆盖全国15个省网[67][70] - 南方电网公司单次单相智能电能表招标预计总金额为11.1188亿元，每年两次招标总金额超20亿元[58] - 南方电网公司是公司电能表产品主要客户之一，年中标数量超30万只[58] 研发相关情况 - 截至2023年6月30日，公司共有知识产权286项，包括授权专利98项（发明专利39项、实用新型51项、外观专利8项），软件著作权188项[49] - 2023年上半年公司共申请知识产权15项，包括发明专利10项，软件著作权5项[49] - 2023年上半年公司共获得知识产权19项，包括发明专利13项，实用新型专利1项，软件著作权5项[49] - 2023年费用化研发投入2518.65万元，上年同期1982.46万元，变化幅度27.05%[51] - 2023年研发投入合计2518.65万元，上年同期1982.46万元，变化幅度27.05%[51] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为11.84%，上年同期为10.54%，变化1.3个百分点[51] - 无人机自主巡检研究预计总投资规模780.00，本期投入425.15，累计投入425.15，正在研发[54] - 电网数字孪生平台深化应用预计总投资规模768.80，本期投入337.67，累计投入337.67，已完成部分功能开发及试部署，计划23年10月底完成1.0版本[54] - 无人机智能巡检集中管理预计总投资规模305.00，本期投入65.68，累计投入65.68，已完成系统主体框架设计开发和权限管理等功能[55] - 电网数字孪生平台单场景模型渲染数不少于50个[55] - 电网数字孪生平台单场景平均渲染时间不超过20秒[55] - 无人机智能巡检集中管控平台完成开发工作量的70%，预计2023年12月完成系统开发和测试[57] - 多旋翼无人机自主巡检智能机场完成运动控制软件、主控软件开发及样机组装调试，正进行全流程和性能测试[57] - 多旋翼无人机自主巡检智能机场完成无人机视觉精准降落软件开发，正进行精准降落测试[57] - 多旋翼无人机自主巡检智能机场完成基于大疆MSDK的地面端和PSDK的机载无人机控制软件开发相关工作[57] - 南方电网新标准智能电表已完成送检样机生产、组装和测试，8月底送检[58] - 南方电网新标准智能电表完成试生产，达可大批量生产目标[58] - 单相表宽带载波通讯模块完成自主研发及送样检测[58] - 单相表完成产品硬件设计、软件设计和测试软件工作[58] - 点云数据处理软件开发完成工作量的70%，已具备发布一版试用版本的条件[60] - 公司研发人员数量为347人，上年同期为306人[64] - 研发人员数量占公司总人数的比例为36.88%，上年同期为49.35%[64] - 研发人员薪酬合计为3134.00万元，上年同期为2735.02万元[64] - 研发人员平均薪酬为9.03万元，上年同期为9万元[64] - 硕士及以上学历的研发人员数量为45人，占比12.97%[64] - 本科及以下学历的研发人员数量为302人，占比87.03%[64] - 40岁以上的研发人员数量为44人，占比12.68%[64] - 30 - 39岁的研发人员数量为119人，占比34.29%[64] - 30岁以下（不含30岁）的研发人员数量为184人，占比53.03%[64] - 截至报告期末，公司研发技术人员347人，占员工总数比例为36.88%[68] - 报告期内，公司研发投入为2518.65万元，研发投入占营业收入的11.84%[68] - 截至报告期末，公司共有知识产权286项，包括发明专利98项，实用新型专利51项，外观设计专利8项，软件著作权188项[69] - 输电线路激光扫描安全分析软件V6.0建模效率比原来提升3至5倍，目前开发进度达70%[78] 子公司相关情况 - 智能装备公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产40891.52万元，净资产16163.41万元，营业收入15649.20万元，净利润423

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元，实际募集资金净额为人民 币 40,364.53 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为保证北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，完善独立董事制度，提高独立 董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》、《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法 规、规范性文件和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公 司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， 应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 ...