发行方案核心内容 - 公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [1] - 发行对象不超过35名，包括基金管理公司、证券公司等机构投资者及合法投资者 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过28,500万元（约2.85亿元） [4] - 发行完成后股票限售期为6个月，募集资金拟全部用于新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目 [4] 募集资金用途 - 项目总投资额31,900万元（约3.19亿元），拟使用募集资金28,500万元（约2.85亿元） [4] - 若募集资金不足，公司将通过自筹资金解决差额部分 [4] - 募集资金到位前，公司可先以自筹资金投入项目 [4] 决策程序与时间安排 - 董事会全票通过所有相关议案（7票同意、0票反对、0票弃权） [1][5][6][7][8][9][10][11] - 发行决议有效期自2024年年度股东大会通过起至2025年年度股东会召开止 [5] - 公司将于2025年9月22日召开第三次临时股东会审议需股东大会批准的议案 [9][10] 文件披露安排 - 发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等文件均披露于巨潮资讯网 [5][6][7] - 前次募集资金使用情况报告由北京德皓国际会计师事务所出具鉴证报告 [8] - 非经常性损益明细表经会计师事务所审核并出具鉴证报告 [9]

公司基本情况 - 公司名称为广州华立科技股份有限公司，英文名称为Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited，注册地址和主要生产经营地址均为广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号，股票在深圳证券交易所上市，股票简称为华立科技，股票代码为301011，有限公司成立于2010年8月20日，股份公司成立于2015年9月2日，注册资本为14,669.20万元，法定代表人为苏本立 [2] - 公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，以"为用户创造快乐"为宗旨，秉承"绿色文化、创意科技、用科技享受生活"的发展理念，战略目标是建立全球一流的文化游乐企业，业务涵盖游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营等环节，形成完整产业链 [2] - 公司2025年3月31日资产总计130,096.88万元，2024年12月31日为130,651.33万元，2023年12月31日为115,908.90万元，2022年12月31日为115,336.24万元，负债合计2025年3月31日为53,899.44万元，2024年12月31日为55,727.86万元，2023年12月31日为46,847.48万元，2022年12月31日为51,577.88万元，所有者权益合计2025年3月31日为76,197.44万元，2024年12月31日为74,923.47万元，2023年12月31日为69,061.43万元，2022年12月31日为63,758.36万元 [3] 财务表现 - 公司2025年1-3月营业总收入18,501.13万元，2024年度为101,747.40万元，2023年度为81,627.95万元，2022年度为60,476.92万元，营业成本2025年1-3月为13,291.99万元，2024年度为71,256.78万元，2023年度为58,361.19万元，2022年度为46,335.45万元 [4] - 公司2025年1-3月营业利润1,462.71万元，2024年度为10,177.15万元，2023年度为6,984.47万元，2022年度为-7,088.60万元，净利润2025年1-3月为1,142.97万元，2024年度为8,465.17万元，2023年度为5,195.69万元，2022年度为-7,121.55万元 [4] - 公司2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-6,450.37万元，2024年度为21,426.84万元，2023年度为25,159.05万元，2022年度为1,977.69万元，投资活动产生的现金流量净额2025年1-3月为-3,457.12万元，2024年度为-10,175.63万元，2023年度为-4,558.77万元，2022年度为-7,628.42万元，筹资活动产生的现金流量净额2025年1-3月为2,129.14万元，2024年度为-10,059.36万元，2023年度为-12,274.69万元，2022年度为615.08万元 [6] - 公司2025年3月31日流动比率为1.74倍，2024年12月31日为1.71倍，2023年12月31日为1.79倍，2022年12月31日为1.64倍，速动比率2025年3月31日为1.05倍，2024年12月31日为1.13倍，2023年12月31日为1.14倍，2022年12月31日为1.00倍 [6] - 公司2025年3月31日资产负债率为41.43%，2024年12月31日为42.65%，2023年12月31日为40.42%，2022年12月31日为44.72%，加权平均净资产收益率2025年1-3月为1.51%，2024年度为11.81%，2023年度为7.82%，2022年度为-10.47% [6] 发行详情 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款 [10] - 发行对象包括兴证全球基金管理有限公司、佛山正合资产管理有限公司-正合智远6号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选26号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海方御投资管理有限公司-方御投资银樽二号私募证券投资基金、深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金，共8名投资者，均以现金方式认购 [11] - 发行价格为24.21元/股，定价基准日为2025年8月5日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [11][12] - 发行数量为6,137,959股，未超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20% [12][13] - 股票自发行结束之日起六个月内不得转让，上市地点为深圳证券交易所创业板 [13] - 募集资金总额为148,599,987.39元，扣除发行费用后净额将全部用于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金，项目投资总额为18,928.68万元，募集资金拟投入额为14,860.00万元 [13][14] 行业与业务定位 - 公司所处行业为C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业中的C246游艺器材及娱乐用品制造，细分行业为C2462游艺用品及室内游艺器材制造 [19][37] - 公司业务涉及游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，属于文化和旅游部颁布的《游戏游艺设备管理办法》中鼓励发展的行业，鼓励企业研发生产拥有自主知识产权、体现民族精神、内容健康向上，具有运动体验、技能训练、益智教育、亲子互动等功能的游戏游艺设备 [19][20][37] - 公司及子公司、参股公司不存在参与或运营网络游戏、移动游戏业务的情况，符合国家产业政策 [19][20][37] 募集资金用途 - 募集资金投资项目为动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金，动漫卡片设备投放及运营项目实施后将提升公司动漫IP衍生产品销售收入，补充流动资金项目将增强公司的资金实力 [20][37] - 募集资金全部投向主营业务，不存在跨主业实施项目的情况，符合国家产业政策要求 [20][37] - 公司主营业务及本次发行募集资金投资项目均不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业 [20][37][39]

发行基本情况 - 万联证券担任广州华立科技2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商 [1] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额不超过14,860万元 [12][18] - 发行价格为24.21元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [19] 保荐团队构成 - 保荐代表人为钟建高和冯志伟 均具备丰富IPO及再融资项目经验 [2][3] - 项目协办人为张茵兰 曾参与多个IPO及上市公司收购项目 [4] - 项目组其他成员包括陈孝坤、龚瑜等五人 [5] 发行人基本信息 - 公司注册地址为广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号 股票代码301011 在深交所创业板上市 [5] - 主营业务为游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营 形成完整产业链 [5] - 截至2025年3月31日 总股本为14,669.20万股 注册资本14,669.20万元 [5] - 控股股东为香港华立国际控股有限公司 持股比例44.03% 实际控制人为苏本立 [5] 财务数据表现 - 2024年度营业总收入101,747.40万元 同比增长24.64% [7] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润8,465.17万元 较2023年5,195.69万元显著增长 [7] - 2025年1-3月营业总收入18,501.13万元 归属于母公司所有者的净利润1,142.97万元 [7] - 截至2025年3月31日 资产总计130,096.88万元 资产负债率41.43% [7] 募集资金用途 - 募集资金将投资于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金 [17][25] - 补充流动资金比例不超过募集资金总额的30% 符合监管要求 [24] - 动漫卡片设备项目基于TCG玩法 结合动漫IP衍生卡牌 市场前景广阔 [43] 行业发展趋势 - 2023年文化及相关产业增加值59,464亿元 占GDP比重4.59% 较2014年提升 [41] - 2024年全国居民教育文化娱乐人均消费支出3,189元 同比增长9.8% [41] - 中国集换式卡牌行业市场规模从2019年28亿元增长至2023年133亿元 [43] - 行业呈现"政策鼓励+消费升级"双轮驱动特征 线下娱乐空间向沉浸式转型 [41][42] 市场竞争地位 - 公司系国家文化出口重点企业 国家文化产业示范基地 [47] - 拥有210项国内注册商标权 154项专利权 172项作品著作权 195项软件著作权 [35][46] - 与万代南梦宫、世嘉、微软等国际厂商建立战略合作伙伴关系 [46] - 参与制定国家游戏游艺机产品规范标准 行业影响力突出 [45] 发行合规性 - 发行决策程序合法 经2024年年度股东大会授权董事会办理 [12][13] - 符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》关于简易程序发行的全部条件 [13][16][33] - 发行后实际控制人苏本立合计控制股份比例由45.99%降至44.14 控制权不变 [32] - 不存在有偿聘请第三方机构等违规行为 [47]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月19日召开 全体8名董事出席并表决 会议合法有效 [1] 简易程序定增资格 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票的法定条件 依据包括《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法规 [1] 发行方案核心条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% 授权期限至2025年年度股东大会召开之日止 [2] - 采用简易程序向特定对象发行 中国证监会注册后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括各类合规机构投资者及自然人 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日 [4] - 最终发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本的30% [5] - 募集资金总额不超过12,938万元 不超过最近一年末净资产的20% [5][6] - 发行股份限售期为6个月 自发行结束之日起计算 [6] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于特定项目 项目总投资额16,376.68万元 拟使用募集资金12,938.00万元 [7] - 允许以自有或自筹资金先行投入 募集资金到位后予以置换 [8] 相关配套议案 - 审议通过发行股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告 [8][9] - 通过无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 [9] - 通过摊薄即期回报及填补回报措施议案 需提交股东大会审议 [9][10] - 通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 需提交股东大会审议 [10][11] - 修订《募集资金使用管理制度》 需提交股东大会审议 [11] 发行后安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享 [8] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市交易 [8]

董事会会议基本情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月20日召开 采用现场加通讯表决方式 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长范小平主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件形式送达全体董事 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告符合信息披露准则要求 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》 [3] - 编制了2022年度至2025年1-6月非经常性损益明细表 [15] 定向增发方案核心条款 - 拟以简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额20,000万元 不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [8] - 发行股票种类为人民币普通股 每股面值1.00元 [5] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的各类机构投资者 [6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [6] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [7] - 股票锁定期为发行结束之日起六个月内不得转让 [7] 募集资金使用安排 - 募集资金将用于主营业务相关项目 投资总额20,785万元 拟使用募集资金20,000万元 [8] - 募集资金投向属于科技创新领域 [10] - 公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 [9] 相关方案及报告编制 - 编制了《2025年以简易程序向特定对象发行股票预案》 [9] - 编制了发行方案论证分析报告 [11] - 编制了募集资金使用可行性分析报告 [12] - 制定了未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [13] 下一步工作计划 - 计划于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会审议相关议案 [16] - 摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案尚需提交股东会审议 [13] - 前次募集资金使用情况报告尚需提交股东会审议 [14]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，董事长郑晓蓉主持，5名董事全部出席（1人以通讯表决）[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 简易程序定向增发股票方案 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件，已通过董事会审议[1][2] - 发行股票种类为A股，面值1元，采用简易程序向不超过35名特定对象发行（含机构投资者及合规法人/自然人）[2][3] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于前20个交易日股价均价的80%，最终通过竞价确定[4] - 发行数量不超过总股本41,469.4422万股的30%，募集资金不超过3亿元且不超最近一年末净资产的20%[5] - 股票限售期为上市后6个月，送转股同样受限[5] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过30,000万元，将全部用于特定项目（未披露具体项目名称）[6] - 允许以自筹资金先行投入项目，募集资金到位后置换[6] 相关议案及程序 - 通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及论证分析报告[7][8] - 通过前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年6月30日数据）[9] - 修订《募集资金管理制度》并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[11][12] 后续安排 - 拟于2025年9月1日召开第一次临时股东会审议部分议案[12] - 发行决议有效期自2024年年度股东大会通过之日起算[7]

公司概况 - 公司全称为浙江梅轮电梯股份有限公司，英文名称为Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd，法定代表人为钱雪林，注册地址为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号 [3] - 公司成立于2000年5月23日，于2017年9月15日上市，注册资本为30,700万元 [3] - 公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务 [1] - 主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等领域 [1] 行业地位与荣誉 - 公司是国内电梯行业中最具竞争力的企业之一，在电梯行业享有较高声誉，是中国电梯协会理事单位 [2] - 公司为国家级高新技术企业、国家专精特新"小巨人"企业、国家绿色供应链、国家知识产权示范企业 [2] - 公司产品"梅轮"、"富士力"电梯、自动扶梯、自动人行道系列产品被评为"中国著名品牌"、"浙江省名牌产品" [4] - 公司先后获得"全国质量诚信标杆典型企业"、"全国质量信得过产品"、"浙江省专利示范企业"、"浙江出口名牌"等荣誉称号 [4] 经营与财务数据 - 2025年1-3月营业收入为12,921.30万元，2024年度营业收入为81,172.93万元 [5] - 2025年1-3月营业利润为449.86万元，2024年度营业利润为15,376.66万元 [5] - 2025年1-3月归属于母公司股东的净利润为428.45万元，2024年度为13,444.64万元 [5] - 2024年度综合毛利率为28.71%，2023年度为27.25% [5] - 2024年度加权平均净资产收益率为10.81%，2023年度为7.02% [5] 发行基本情况 - 本次发行类型为以简易程序向特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格为5.66元/股，发行数量为42,049,469股 [17] - 募集资金总额为23,800万元，将全部投资于"南宁智能制造基地项目" [17] - 发行对象包括财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等不超过35名特定对象 [13] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让 [17] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于"南宁智能制造基地项目"，项目总投资50,000万元 [17] - 项目建成后将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力 [42] - 项目已取得南宁市邕宁区发展改革和科学技术局的备案及环境评价审批 [25] 公司发展 - 销售网络已覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区 [4] - 建立了"技销合一"的团队协作体系，能够及时掌握市场动态并快速响应服务需求 [4] - 注重产品开发和质量管理，以市场为导向，开发节能、环保、安全、舒适的高新技术电梯产品 [4]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月27日通过邮件方式送达全体董事 [1] - 会议采用现场与电子通信相结合方式召开 [1] - 陈殿胜、赵彬、何海东以电子通信方式出席会议 [1] 发行方案核心条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 采用简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会注册后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象不超过35名 包括证券投资基金、证券公司、信托公司等合法投资者 [3] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于基准日前20个交易日股票均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [5] - 发行股票限售期为6个月 自发行结束之日起计算 [5] - 募集资金总额不超过23,000万元 [6] - 股票将在深圳证券交易所创业板上市交易 [6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [6] - 决议有效期自2024年年度股东会审议通过之日起计算 [7] 相关文件审议情况 - 董事会全票通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 [7] - 董事会全票通过发行股票方案论证分析报告 [8] - 董事会全票通过募集资金使用的可行性分析报告 [8][9] - 董事会全票通过摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案 [9][10] - 董事会全票通过前次募集资金使用情况报告 [11] - 董事会全票通过未来三年股东回报规划(2025-2027年) [11][12] - 董事会全票通过聘任立信中联会计师事务所为专项审计机构 [12] 后续安排 - 2025年第二次临时股东会定于2025年8月18日15:00召开 [13] - 部分议案需提交股东会审议并经非关联股东所持表决权三分之二以上通过 [11][12]

董事会决议公告 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月6日召开，会议应参加董事6名，实参加6名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，确认公司符合相关法律法规要求 [1] 股票发行方案 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元 [2] - 发行方式为以简易程序向特定对象发行，计划在中国证监会注册后十个工作日内完成缴款 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金、券商、QFII等机构投资者及符合规定的自然人 [2] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%（即不超过27,025,656股），具体数量根据募集资金总额除以发行价格确定 [4] - 认购股份限售期为6个月，衍生股份（如送股、转增等）需遵守相同限售安排 [5] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过19,900万元，拟全部用于科技创新领域项目，项目投资总额为24,930万元 [5] - 若募集资金不足，公司将通过自筹资金补足差额 [5] 相关文件审议 - 审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》等文件，具体内容在上海证券交易所网站披露 [6][7][8][9] - 通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，明确利润分配政策 [10] 其他事项 - 公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，经中汇会计师事务所审验 [11] - 披露最近三年及一期（2022-2025Q1）非经常性损益明细表，经会计师事务所鉴证 [12] - 董事会决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案 [13]

股权激励计划解除限售 - 公司董事会确认2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件已成就，同意为61名激励对象办理解除限售121.2万股限制性股票[1][4][6] - 原激励计划拟授予452.5万股（占股本0.5835%），其中首次授予422.5万股（占股本0.5448%），预留30万股（占股本0.0387%）[1] - 实际执行中因股本变动及员工离职等因素，首次授予数量调整为412.5万股，激励对象从66人调整为61人，预留30万股因超期未授予而失效[2][3] 公司担保及融资安排 - 董事会批准公司及控股子公司年度担保及融资额度，包括不超过13亿元的贷款总额度，授权期限至2025年度股东大会前[13] - 担保对象包括全资子公司汇绿园林（注册资本2.8亿元）和控股51%的武汉钧恒科技（注册资本7347.05万元）[16][17][20] - 截至公告日，公司累计为子公司担保10.6亿元（占净资产67.74%），子公司为公司担保1.17亿元（占净资产7.48%）[26] 募集资金使用情况 - 公司决定使用不超过1300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，主要因五条道路EPC项目进度延迟[31] - 2022年非公开发行募集资金净额3.32亿元，原总部办公楼项目变更为S203鄂州段绿化工程和梁子湖区环湖生态治理项目[29][30] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入2.25亿元，余额1.07亿元[31] 简易程序定向增发授权 - 董事会提请股东大会授权办理不超过3亿元且不超过净资产20%的简易程序定向增发，授权期限至2025年度股东大会前[37][38] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价不低于定价基准日前20日均价80%，限售期6个月（特定情形18个月）[39][40][41] - 募集资金需符合产业政策，不得用于财务性投资，不会新增重大关联交易或同业竞争[42][43] 会计师事务所续聘 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用80万元（含年报审计60万元）[52][62] - 中审众环2023年证券业务收入5.67亿元，具备上市公司审计经验，近三年受行政处罚1次、监管措施12次[53][55][57] - 审计团队包括合伙人王郁（签署5家上市公司报告）和签字注册会计师李永超（签署1家上市公司报告）[58][60]