股份变动 - 一致行动人合计持股由24,062,151股减至21,047,751股，比例由5.7161%减至5.0000%[2] - 辰途六号和广州广祺合计减持3,014,400股，变动比例0.7161%[13] - 无限售条件股份变动前持股11,990,723股占2.8484%，后持股8,976,323股占2.1324%[15] 企业信息 - 广州辰途六号投资合伙企业注册资本7,001万元[4] - 广州广祺辰途创业投资合伙企业注册资本11,828.8249万元[5] - 广州辰途华迈股权投资基金合伙企业注册资本11,771万元[6] 股东权益 - 辰途六号权益变动前持股5,065,388股占1.2033%，后持股3,791,988股占0.9008%[15] - 广州广祺权益变动前持股6,925,335股占1.6451%，后持股5,184,335股占1.2316%[15] - 辰途华迈等部分股东权益变动前后持股及占比不变[15] 其他说明 - 本次权益变动为辰途六号与广州广祺减持，不触及要约收购等[16]

企业信息 - 上市公司为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司，股票简称威迈斯，代码688612[65] 企业出资情况 - 广州辰途六号投资合伙企业注册资本7001万元，李应伦出资500万元，出资比例7.1418%[10] - 广州广祺辰途创业投资合伙企业注册资本11828.8249万元，辰途五号、四号、三号出资比例分别为50.1318%、32.9703%、15.6398%[11] - 广州辰途华迈股权投资基金合伙企业注册资本11771万元，高展河出资1000万元，出资比例8.4955%[12] - 广州辰途十五号创业投资基金合伙企业注册资本10181万元，何银英、张益萍出资占比分别为5.8933%、5.2058%[13] - 广州辰途十三号创业投资基金合伙企业注册资本10871万元，梁永标、谢东祥出资占比分别为9.1988%、5.5193%[15] - 广州辰途十四号创业投资基金合伙企业注册资本12881万元，张秋金出资占比9.7042%[16] - 广州谢广银创业投资基金合伙企业注册资本39200万元，谢东祥、易志平、潘红霞、陈伟杰出资占比分别为18.1122%、16.5816%、10.2041%、5.1020%[18] 股份变动情况 - 股份变动性质为减持股份至5%，签署日期为2024年9月27日[2] - 本次权益变动系公司因自身资金需求减持股份导致持股比例减少[23] - 辰途六号、广州广祺拟合计减持不超过11990723股，不超过公司总股本的2.85%[24] - 本次权益变动方式为辰途六号及广州广祺通过集中竞价交易方式减持股份[27] - 本次权益变动不会导致威迈斯控制权发生变化[27] - 截至报告书签署日，辰途六号、广州广祺减持计划尚未实施完毕[24] - 权益变动前辰途六号持股5,065,388股，占比1.2033%；变动后持股3,791,988股，占比0.9008%[28] - 权益变动前广州广祺持股6,925,335股，占比1.6451%；变动后持股5,184,335股，占比1.2316%[28] - 辰途六号通过集中竞价减持1,273,400股，占总股本0.3025%[29] - 广州广祺通过集中竞价减持1,741,000股，占总股本0.4136%[29] - 本次权益变动合计减持3,014,400股，占比0.7161%[30] - 权益变动后信息披露义务人合计持股由24,062,151股减至21,047,751股，比例由5.7161%减至5.0000%[31] - 权益变动前无限售条件股份11,990,723股，占比2.8484%；变动后8,976,323股，占比2.1324%[28] - 股份变动时间为2024年8月26日至2024年11月25日，方式为集中竞价[66] 其他情况 - 截至报告签署日，所涉股份无质押、查封或冻结等权利限制[32] - 签署日前6个月内，除本次权益变动外无集中交易买卖股票情况[34] - 信息披露义务人承诺报告无虚假记载等，并承担法律责任[44] - 信息披露义务人未来12个月内不拟增持[66] - 信息披露义务人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[66] - 控股股东或实际控制人减持相关问题不适用[66] - 本次权益变动不需要取得批准，也不存在已得到批准的情况[66]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 车载电源业务 - 公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额为19.4%,排名第二 [4] - 在第三方供货市场,公司出货量占市场份额约为32.42%,自2020年以来持续保持排名第一 [4] - 公司电驱多合一总成产品已取得上汽集团、长城汽车、奇瑞汽车等多家境内外知名企业的定点并开始放量,2024年上半年实现营业收入2.06亿元,同比增长368.24% [4] 海外市场拓展 - 公司以自有资金50万欧元投资设立法国子公司,切实贴近海外整车厂客户需求 [4] - 泰国工厂目前进入初步规划阶段,预估建设周期约两年,初步规划产能约30万台/年 [4] - 基于和Stellantis集团密切合作的"示范效应"与研发优势,公司正积极拓展更多海外客户 [4] - 2024年上半年公司实现境外主营业务收入约2.68亿元,占主营业务收入的10.26%,同比下降16.49% [4] 新产品研发 - 公司已研发出第四代车载电源产品,功率密度提升33.6%,目前已量产发货 [4] - 公司回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元,其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于1000万元,不超过2000万元,拟用于注销减少注册资本的回购金额不低于4000万元,不超过8000万元 [4] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入27.71亿元,同比增长22.93%;归属于母公司的净利润为2.16亿元,同比增长1.84% [3] - 2024年上半年研发费用支出0.97亿元,同比增长68.10%;销售费用支出0.45亿元,同比增长47.72%,导致净利润下降 [3] - 预测2024-2026年营业收入分别为69.41/86.06/102.26亿元,同比增速分别为25.69%/23.98%/18.83%;归母净利润分别为6.22/7.73/9.34亿元,同比增速分别为23.80%/24.33%/20.74% [6] - 预测2024-2026年EPS分别为1.48/1.84/2.22元,对应PE分别为13.37X/10.75X/8.90X [6]

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于公司获奖的自愿性披露公告 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-042 此次荣获该奖项，是对公司持续创新能力和追求卓越的充分肯定，是公司车 载电源集成产品的性能与品质在海外市场深受客户好评的重要体现，对公司产品 "走出去"，参与全球新能源汽车市场的竞争起到积极作用，对于提升公司产品 市场竞争力和行业影响力具有重要推动作用。本次获奖事项预计不会对公司本年 度经营业绩产生重大影响。 三、风险提示 本次获奖事项并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次获奖基本情况 近日，Stellantis 集团（以下简称"Stellantis"）在意大利都灵召开 2024 全球 供应商奖颁奖典礼（Stellantis Global Supplier Awards 2024）。继获得 Stellantis 2 ...

报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 公司拟回购股份,回购金额不低于5000万元,不超过1亿元 [4] - 本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励,以及用于减少注册资本 [5] - 按回购价格上限测算,本次回购股份数量占总股本的0.34%~0.68% [6] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润分别为6.08、7.42、9.08亿元,EPS为1.44、1.76、2.16元/股 [4] - 公司当前股价对应PE分别为12.9、10.5、8.6倍 [4] - 公司2022-2026年营业收入增速分别为126.1%、44.1%、23.2%、24.5%、24.6% [7] - 公司2022-2026年归母净利润增速分别为292.7%、70.5%、21.0%、22.1%、22.3% [7] - 公司2022-2026年毛利率分别为19.8%、19.8%、19.8%、19.2%、18.7% [7] - 公司2022-2026年净利率分别为7.7%、9.1%、8.9%、8.8%、8.6% [7] - 公司2022-2026年ROE分别为28.0%、14.8%、16.2%、16.8%、17.3% [7]

市场扩张和并购 - 公司拟14437.50万元收购威迪斯38.50%股权[2][17] - 收购前芜湖威迈斯持股威迪斯56.00%，收购后持股94.50%[11] - 2024年9月24日董事会、监事会审议通过收购议案并提交股东大会[27][28] - 保荐人对收购控股子公司少数股东权益暨关联交易事项无异议[30] 业绩总结 - 2024年1 - 5月威迪斯营业收入21999.67万元，净利润1111.63万元[9] - 2023年威迪斯营业收入13565.44万元，净利润 -81.81万元[9] - 威迪斯2021 - 2023年年均营业收入接近1.2亿元，整体经营持续亏损[15] 财务数据 - 2024年5月31日威迪斯资产总额39810.53万元，负债总额39861.77万元，净资产 -51.25万元[9] - 2023年12月31日威迪斯资产总额19132.83万元，负债总额20295.70万元，净资产 -1162.88万元[9] - 各方确认的转让价款低于威迪斯38.50%的股权评估价值[16] 付款安排 - 第一期付款7400.00万元，自交割日起15个工作日内支付[17] - 第二期付款2346.00万元，在2024年度审计报告出具之日起15个工作日内支付[17] - 第三期付款2346.00万元，在2025年度审计报告出具之日起15个工作日内支付[18] - 第四期付款2345.50万元，在2026年度审计报告出具之日起15个工作日内支付[18] - 第一期支付款项预估税费约为5018.13万元[18] 其他安排 - 上海传南收到款项缴纳税费后按80%支付给指定人员，20%买威迈斯股票并锁定12个月[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月10日召开，现场15点开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月27日[8] 议案情况 - 审议收购控股子公司少数股东股权及回购股份等议案[4] - 议案2为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票[5] 股东登记 - 股东登记时间为2024年10月8日9:30 - 17:00，地点为公司证券部[8] - 异地股东可10月8日17:00前通过信函等方式登记[9] 其他 - 会议联系地址、邮箱、电话公布[10] - 授权委托书表决指示要求说明[15] - 公告发布于2024年9月25日[11]

会议信息 - 第二届董事会第十五次会议于2024年9月24日召开，9名董事全参与[2] - 拟定于2024年10月10日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[10] 市场扩张和并购 - 审议通过拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案，待股东大会审议[3] 其他新策略 - 同意5000 - 10000万元募集资金回购A股股份，用于员工持股或激励及减资[4] - 回购期限为股东大会通过方案起12个月内[4] - 回购资金用于员工持股或激励1000 - 2000万元，用于注销减资4000 - 8000万元[5] - 按上限10000万元、35元/股测算，回购约285.71万股，占总股本0.68%；下限5000万元测算，回购约142.86万股，占总股本0.34%[6] - 回购股份价格不超35元/股，高于董事会决议前30个交易日均价150%[6] - 回购资金源于首次公开发行股票超募资金[7] - 提请股东大会授权管理层办理回购事宜，授权至事项办理完毕[8]

业绩总结 - 威迪斯2021 - 2023年年均营收约1.2亿元，整体经营持续亏损[2] - 2024年1 - 5月营收约2.2亿元，净利润1111.63万元，超2023年全年[2] - 2024年5月31日资产总额39810.53万元，负债总额39861.77万元，净资产 - 51.25万元[10] - 2023年12月31日资产总额19132.83万元，负债总额20295.70万元，净资产 - 1162.88万元[10] 市场扩张和并购 - 芜湖威迈斯拟用14437.50万元收购威迪斯38.50%股权[2][4] - 收购前芜湖威迈斯持股威迪斯56.00%，收购后持股94.50%[13] - 收购前上海传南持股威迪斯38.50%，收购后不再持股[13] - 本次收购转让价款低于评估价值14595.43万元[16] - 交易对价分四期支付[17][18] - 第一期支付款项包含预估税费约5018.13万元[18] - 上海传南收到款项后20%用于买威迈斯股票并锁定12个月[19] 其他新策略 - 收购威迪斯在行业趋势等方面有优势[23] - 收购资金来源为公司自有资金，不影响合并报表等[24] - 2024年9月24日董事会、监事会审议通过收购议案[26][27] - 保荐机构、独立董事认为收购利于公司发展[25][26]

回购方案 - 2024年9月24日董事会通过回购股份预案[1] - 拟于2024年10月10日召开股东大会审议方案[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] - 回购价格上限35元/股[3] - 回购股份数量142.86万股 - 285.71万股，占总股本0.34% - 0.68%[3] - 用于员工持股或激励1000万元 - 2000万元，用于注销减资4000万元 - 8000万元[11] 股权结构 - 回购前限售股227819649股，占比54.12%；无限售股193137493股，占比45.88%[15] - 按回购下限，回购后限售股229248220股，占比54.46%；无限售股191708922股，占比45.54%[15] - 按回购上限，回购后限售股230676792股，占比54.80%；无限售股190280350股，占比45.20%[15] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产684482.50万元，净资产334607.25万元，流动资产539053.88万元[17] 股东情况 - 实控人、董监高决议前6个月未买卖，回购期暂无增减持计划[18] - 持股5%以上股东蔡友良等自2024年8月26日至11月25日减持[19] - 其他实控人等未来3个月和6个月暂无减持计划[19][20] 其他要点 - 回购用于员工持股或激励及减资，未转让将注销减资[21] - 回购不影响经营，注销履行通知债权人程序[22] - 董事会提请授权管理层办理，授权至事项完毕[23][24] - 回购方案需审议，存在实施风险[25] - 保荐人认为方案可行合理，无异议[27][28]