证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-007 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加 公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，董事会同意公 司及控股子公司使用不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管 理，购买中短期安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品，使用期 限为自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资 金可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。 （三）现金管理额度及期限 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置资金 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月26日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“威迈斯”，代码为“688612”[3][35][37] - 发行后总股本为42,095.7142万股，上市无限售流通股为3,131.9477万股，占比7.44%[8][9][37][72] - 本次发行价格为47.29元/股，发行后总市值为199.07亿元[42] 财务数据 - 2021 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为6,494.05万元、26,907.37万元[42] - 报告期内主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，呈下降趋势[23] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,936.76万元、52,382.68万元和100,087.82万元，占流动资产比例逐年增长[26] - 2023年1 - 3月营业收入104,388.88万元，同比增长54.40%[108] - 2023年1 - 3月经营活动现金流量净额为2,762.63万元，同比增加232.55%[111] - 2023年1 - 6月预计营业收入区间为214,683.31 - 224,683.31万元，同比变动42.90% - 49.56%[117] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润区间为18,588.44 - 20,870.70万元，同比变动56.02% - 75.17%[117] 股权结构 - 万仁春直接持股8,093.4338万股，占比21.3625%，直接和间接控制42.7724%的表决权[46] - 三个员工持股平台合计持有公司8111.28万股，占总股本的21.41%[55] - 本次发行后前十名股东持股总数为28143.4057万股，占比66.86%[74] 战略配售 - 参与战略配售的投资者获配股票数量为8,420,000股[37] - 保荐人相关子公司跟投比例为3.01%，跟投股数1268767股，跟投金额59999991.43元[77] 行业与市场 - 2018 - 2022年国内新能源汽车销量分别为125.6万辆、120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆和688.7万辆[18][19] - 新能源汽车市场规模小、占比小，易受宏观经济、补贴政策、安全事件影响产生波动[18] 风险提示 - 电驱系统领域业务刚起步，产品布局和收入占比有待发展，存在研发和业务拓展风险[16] - 电驱多合一总成产品对车载电源产品有替代性，业务拓展可能受不利影响[17] - 主要原材料采购价格上升，下游整车厂采购价有下调要求，补贴政策逐渐退出[23] 未来展望 - 公司将加大研发投入、转化成果、完善营销网络，提高盈利能力[192] - 制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策[194] - 严格执行分红政策，加大对投资者回报[194] - 不断完善治理结构，加强内部控制[195]

发行信息 - 拟在科创板上市，发行4210.00万股，占发行后总股本10%[1][5] - 每股面值1.00元，发行价格47.29元，发行日期2023年7月17日[5] - 募集资金总额199,090.90万元，净额183,581.54万元[41] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为65,544.52万元、169,071.95万元、382,016.41万元[60] - 2023年1 - 3月营业收入104388.88万元，同比增长54.40%[77] - 2023年1 - 3月净利润8578.23万元，同比增长52.11%[78] 市场份额 - 2020 - 2022年公司在中国乘用车车载充电机市场份额分别为17.30%、20.90%、20.40%，排名分别为第1名、第1名、第2名[69] 研发情况 - 最近三年累计研发投入41369.17万元，占最近三年累计营业收入的比例为6.69%[72] - 截至2022年12月31日，研发人员524人，占员工总人数的比例为20.02%[72] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利52项，应用于主营业务的有48项[72] 客户与供应商 - 2020 - 2022年向前五大供应商合计采购金额分别为15,174.56万元、45,887.00万元、81,321.19万元[63][64] - 2020 - 2022年向前五大客户合计销售额分别为47,467.38万元、113,729.29万元、219,158.04万元[68] 未来规划 - 未来规划包括技术创新、产品拓展、“走出去”、产能扩充和人才队伍建设[93] 风险提示 - 面临税收优惠政策变化、知识产权纠纷、产品质量等风险[115][116][117] - 募集资金投资项目面临效益未达预期等风险[120][121][122] - 新能源汽车产业政策变化、市场需求波动、行业竞争加剧等风险[124][125][127] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为万仁春，公司注册资本和实收资本均为37,885.71万元[38][132] - 截至招股书签署日，万斌龙持有公司170.6006万股股份，占比0.4503%，存在2宗股权纠纷案件[175] - 2021年11 - 12月，公司注册资本由36400万元增至37885.7142万元[186] 子公司情况 - 截至2022年12月31日，有17家控股子公司，3家参股公司[196] - 深圳威迈斯软件2022年总资产40162.14万元，净资产31257.82万元，营业收入31004.41万元，净利润24547.33万元[197] - 上海威迈斯新能源2022年总资产27831.85万元，净资产 -3912.35万元，营业收入22830.76万元，净利润 -4465.05万元[199]

深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"威迈斯"或"公司"） 首次公开发行不超过 4,210.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股 票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2023〕1006 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"威迈斯"，扩位简称为"威迈斯"，股票代码为"688612"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 重要提示 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下 发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销规则》"）以及《首次公开发行证 券网下投资者管理规则 ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），数量4210.00万股，占发行后总股本10%，每股面值1.00元[5] - 预计2023年7月17日发行，拟上市于上海证券交易所科创板[5] - 发行后总股本42095.7142万股，保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司[5] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，呈下降趋势[31] - 2020 - 2022年新能源汽车领域业务收入分别为55495.87万元、163978.12万元和376099.30万元[59] - 2020 - 2022年向前五大供应商合计采购金额分别为15174.56万元、45887.00万元和81321.19万元[62][63] - 2020 - 2022年向前五大客户合计销售额分别为47467.38万元、113729.29万元和219158.04万元[67] - 2020 - 2022年在中国乘用车车载充电机市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%，排名分别为第1名、第1名和第2名[68] - 最近三年累计研发投入41369.17万元，占最近三年累计营业收入比例为6.69%[71] - 2022年资产总额405839.90万元，净利润29381.92万元[72] - 2023年1 - 3月营业收入104388.88万元，同比增长54.40%[77] - 2023年1 - 3月净利润8578.23万元，同比增长52.11%[78] - 2023年1 - 3月经营活动现金流量净额2762.63万元，同比增加232.55%[80] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的非经常性损益净额1445.69万元，同比增长233.65%[84] - 2023年1 - 6月预计营业收入区间为214683.31万元至224683.31万元，同比变动42.90%至49.56%[86] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润区间为18588.44万元至20870.70万元，同比变动56.02%至75.17%[86] 公司架构 - 发行人全资子公司包括深圳威迈斯软件、大连威迈斯软件等[14] - 发行人控股子公司包括华源电源，截至2022年12月31日有17家控股子公司，3家参股公司[14][198] - 发行人分公司包括光明分公司、龙岗分公司[14][15] - 上海传南是上海威迪斯参股股东、员工持股平台[16] 风险提示 - 面临技术升级迭代和研发失败风险，电驱系统业务刚起步有研发和业务拓展风险[24][25] - 电驱多合一总成产品对车载电源有替代性，影响业务拓展[26] - 新能源汽车市场规模小、占比低，需求波动影响公司经营[27] - 国内部分厂商对公司市场份额有“挤占”效应，竞争激烈[29] - 存在芯片、功率器件等半导体材料依靠进口的风险[33] - 期末存货金额较大，有经营风险和存货跌价减值风险[34] - 产品质量管控要求高，质量问题影响品牌和财务指标[36] 未来规划 - 未来规划包括技术创新、产品拓展、“走出去”战略、产能扩充和人才队伍建设[93] 股权相关 - 截至招股意向书签署日，万斌龙持有公司170.6006万股，占比0.4503%，存在2宗股权纠纷[176] - 发行人其他股东现涉及2宗股权纠纷案件，但不构成发行上市实质性障碍[181] 财务费用 - 融资总额19亿元（含）以下，承销费率为4.5%；19 - 21亿元（含），承销费率为5.8%；超21亿元，21亿元以下部分承销费率为5.8%，超过部分为10%，且保荐承销费用总额不低于3000万元[41] - 审计、验资费用2280.00万元，律师费用1035.85万元，信息披露费用503.77万元，发行手续费及其他费用（不含印花税）96.55万元[41]

深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 扫描二维码查阅公告全文 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1006 号文同意注册。《深圳威迈斯新能源股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn; 经济参考网，网址 www.jjckb.cn） 披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东方证券承销保 荐有限公司的住所，供公众查阅。 （本页无正文，为《深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股 ...

发行上市信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），不超过4210.00万股，占发行后总股本比例不低于10%，每股面值1.00元[5] - 拟上市于上海证券交易所科创板，发行后总股本不低于42095.71万股[5] - 保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司[5] 公司架构 - 控股股东、实际控制人为万仁春[15][38] - 股东包括倍特尔、特浦斯等多家企业，曾有股东广州智造[15] - 全资子公司有深圳威迈斯软件等，控股子公司有华源电源，分公司有光明分公司等[14][15] 客户与市场 - 客户包括小鹏汽车、理想汽车等[16] - 2018 - 2022年国内新能源汽车销量分别为125.6万辆、120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆和688.7万辆[27][98] - 报告期内在中国乘用车车载充电机市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%，排名分别为第1名、第1名和第2名[53] 业绩情况 - 报告期内主营业务收入分别为65,544.52万元、169,071.95万元和382,016.41万元[45] - 报告期内主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，呈下降趋势[31][84] - 2022年净利润29,381.92万元，2021年为7,137.09万元，2020年为551.12万元[58] 研发情况 - 最近三年累计研发投入为41,369.17万元，占最近三年累计营业收入比例为6.69%[57] - 截至2022年12月31日，研发人员524人，占员工总人数比例为20.02%[57] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利52项，应用于主营业务的发明专利为48项[57] 财务风险 - 报告期各期末存货账面价值分别为18,936.76万元、52,382.68万元和100,087.82万元，占流动资产比例逐年增长[34][85] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,893.58万元、39,348.12万元和93,439.85万元，占营业收入比例金额较高[87] - 公司经营活动现金流量净额波动大[88] 募集资金 - 募集资金拟用于新能源汽车电源产品生产基地等项目，总投资额133,230.33万元[64][65] 股权纠纷 - 公司涉及2宗股权纠纷案件，但不会对本次发行上市构成实质性障碍[156] 子公司情况 - 深圳威迈斯软件2022年总资产40162.14万元，净资产31257.82万元，营业收入31004.41万元，净利润24547.33万元[174] - 上海威迈斯2022年总资产27831.85万元，净资产 - 3912.35万元，营业收入22830.76万元，净利润 - 4465.05万元[175][176] - 上海威迈斯企管科研办公楼及配套设施总投资额预计69694.90万元，截至2022年12月31日已累计投入38437.86万元[182]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为7.29亿元、6.57亿元、16.95亿元和15.02亿元[103] - 报告期内主营业务毛利率分别为24.71%、26.05%、21.87%和20.38%，呈下降趋势[19][104] - 2022年1 - 6月营业收入为150,230.06万元，净利润为12,289.00万元[51] - 2022年1 - 6月新能源汽车领域业务收入为147,250.12万元，占比98.34%[54] - 报告期各期末公司存货账面价值逐年增长，占流动资产比例分别为21.42%、25.34%、29.47%和32.16%[23][106] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,930.17万元、23,893.58万元、39,348.12万元和63,360.12万元，占营业收入比例分别为32.83%、36.36%、23.21%和42.18%[107] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为451.99万元、4,189.34万元、15,460.09万元和4,065.65万元；期末现金及现金等价物余额分别为5,307.09万元、10,221.88万元、22,753.95万元和32,414.56万元[109] 用户数据 - 公司是小鹏、理想等众多车企核心供应商，获主要客户颁发奖项荣誉[61] - 公司向海外知名车企Stellantis集团量产销售车载电源集成产品，取得雷诺等海外车企定点[61] 未来展望 - 公司将围绕新能源汽车领域，丰富产品线，打造领先优势，成为国内一流、国际领先的供应商[62] 新产品和新技术研发 - 公司800V车载集成电源产品获小鹏、理想等客户定点，小鹏G9于2022年第三季度上市[60] - 最近三年累计研发投入28,634.19万元，占最近三年累计营业收入的比例为9.29%[69] - 截至2022年6月30日，研发人员371人，占员工总人数的比例为16.44%[69] - 截至2022年6月30日，拥有发明专利43项，应用于主营业务的发明专利为39项[69] 市场扩张和并购 - 本次发行新股募集资金扣除费用后用于三个项目，总投资额133,230.33万元[66] 其他新策略 - 公司发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，拟在上海证券交易所科创板上市[9] - 发行股份数量不超过4210.00万股，占发行后总股本的比例不低于10%，发行后总股本不低于42095.71万股[9][47][48][71] - 发行人高管、核心员工拟认购不超过本次公开发行股票数量的10%[71]