兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 11 号— 持续督导》等法律法规的有关规定，对誉辰智能 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 83.9 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500047 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 - ZANDAR | 政 巴去途 t福田区鹏程一路广电会副中心11F +86-755-88605026 内部控制审计报告 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 页 次 录 1-2 内部控制审计报告 í res 12 . When 政旦志远内字第 2500047 号 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称誉 辰智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能开展外汇衍生 品交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 为有效防范并降低外汇市场波动风险，誉辰智能及子公司拟与经监管机构批 准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。具体情 况如下： （一）交易品种：结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍 生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值 等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货 币美元、欧元、日元、澳元等。 （二）交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过等值 1 亿美元，期限 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对誉辰智能拟使用部分超募资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，募集资金总额为 839,0 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对誉辰智能拟使用部分暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 1,000. ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500174 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com.cng.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://e.comof.evs.com/ 进行 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年度 | 1-5 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | ZANDAR 地 址： 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 由 话:+86-755-88605026 www zdena com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500174 号 我们的责任是在实施鉴证工作 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500530 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | - ZANDAR 故恩去途 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心:1F 由 话. +86-755-88605026 UNIN 7dona com 审计报告 政旦志远审字第2500530号 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基 本情况概述 为满足公司及子公司（指公司合并报表范围内子公司，下同）生产经营、业 务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需求， 提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自 2024 年年度 股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额 度，同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过 150,000 万元、低 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.064亿元，同比下降54.73%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比下降327.99%[21] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为4.965亿元，同比下降55.60%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.357亿元，同比下降422.93%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1642.96万元，上年同期为-2.131亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.71亿元，同比下降13.21%[21] - 2024年总资产为21.616亿元，同比增长5.22%[21] - 2024年基本每股收益为-2.29元/股，同比下降239.63%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-12.13%，同比下降20.85个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.69%，同比增加5.63个百分点[22] - 第一季度营业收入为1.31亿元，第二季度增长至1.60亿元，第三季度回落至1.42亿元，第四季度大幅下降至7271.53万元[26] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比下降327.99%[35] - 全年归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.36亿元，同比下降422.93%[35] - 全年营业收入为5.06亿元，同比下降54.73%[35] - 第一季度经营活动现金流为-1.05亿元，第四季度改善至1.12亿元[26] - 2024年非经常性损益合计771.89万元，主要包括政府补助541.85万元和金融资产公允价值变动342.94万元[28][29] - 交易性金融资产对当期利润影响金额为395.21万元[31] - 公司营业收入同比下降54.73%，从上年同期的11.19亿元降至5.06亿元[123] - 营业成本同比下降50.00%，从上年同期的9.20亿元降至4.60亿元[123] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从上年同期的-2.13亿元提升至-0.16亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降81.14%，从上年同期的8.60亿元降至1.62亿元[123] - 管理费用同比上升33.94%，从上年同期的0.41亿元增至0.55亿元[123] - 研发费用同比下降4.35%，从上年同期的0.57亿元降至0.54亿元[123] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,429,588.04元，上年同期为-213,127,129.78元[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,754,348.27元，上年同期为-590,773,986.86元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降81.14%[143] 业务线表现 - 公司形成"锂电装备+半导体设备+新能源设备+智能终端"四大产品技术集群[36] - 锂电池制造设备营业收入同比下降59.50%，毛利率下降10.32个百分点至7.39%[125][126] - 消费类锂离子电池业务新增，毛利率为19.61%[126] - 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售[48] - 公司主要产品包括锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备[48] - 子公司嘉洋电池主营业务为消费类电池pack应用的研发、生产、和销售[48] - 专用设备制造业成本合计同比下降54.42%，其中直接材料成本下降41.48%，直接人员成本下降89.81%，制造费用下降94.25%[130] - 消费类锂离子电池业务成本合计为34,911,215.76元，占总成本比例7.68%[130] - 锂电池制造设备成本合计同比下降54.31%，其中直接材料成本下降51.83%，直接人员成本下降76.38%，制造费用下降16.50%[130] - 公司收购嘉洋电池60%股权，开展消费类锂离子电池PACK组装业务，拓展3C消费类电子领域[132] 地区表现 - 境内营业收入同比下降59.19%，毛利率下降10.63个百分点至7.08%[126] - 境外营业收入新增，毛利率为24.47%[126] - 境外资产规模4552万元，占总资产比例2.11%[147] - 公司拟建立德国技术服务中心，拓展西班牙、匈牙利等国家的本土化服务体系[167] - 同步拓展印尼、泰国、印度等东南亚新兴区域市场[167] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司已在本报告中描述可能存在的风险，投资者需注意投资风险[3] - 公司涉及前瞻性陈述的风险声明，不构成对投资者的实质性承诺[5] - 截至2025年4月25日，公司在手订单超过13亿元[34] - 公司及下属子公司在手订单合计超过人民币13亿元[47] - 公司本期营业收入下降、利润亏损，主要受下游行业需求阶段性放缓影响[46] - 2025年在手订单较同比大幅增加[167] - 2025年募投项目中山基地正式投产[170] - 持续追踪新型电池（如准固态、钠电池、固态电池）的工艺路线及量产进程[169] - 构建"AI+制造"技术平台，注重高效能、高精度、低能耗的设备研发[169] - 海外锂电设备市场是未来5年增速最快的市场，尤其是欧美市场[158] 研发投入与成果 - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.69%，同比增加5.63个百分点[22] - 费用化研发投入本年度为54,122,011.36元，较上年度的56,585,065.63元下降4.35%[87] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为10.69%，较上年度的5.06%增加5.63个百分点[87] - 公司研发人员数量为294人，占总人数的25.83%[100] - 研发人员薪酬合计为4306.99万元，平均薪酬为15.35万元[100] - 公司新获专利96项、软件著作权20项，截至2024年底已获授权专利305项（发明专利72项）[85] - 截至2024年12月31日，公司已获授权专利305项（其中发明专利72项）、软件著作权143项[103] - 公司被认定为2024年国家级制造业"单项冠军产品"（锂电池包膜机）[84] - 公司研发团队由近三百名资深工程师组成，设计经验丰富[102] - 公司为国家高新技术企业，注重产品研发与技术创新[102] 客户与市场 - 公司已接到宁德时代匈牙利厂区、印尼厂区、福特工厂、欣旺达泰国厂区、RIL印度厂区的设备订单[37] - 公司与宁德时代、中创新航、亿纬锂能等国内知名锂电池生产企业保持长期稳定合作关系[39] - 公司前五大客户（含同一控制下企业）的销售占营业收入的68.47%[114] - 公司前五名客户销售额34,671.40万元，占年度销售总额68.47%[134] - 前五名供应商采购额13,187.30万元，占年度采购总额34.65%，其中供应商四为收购嘉洋电池新增的供应商[136][139] - 2024年全球锂离子电池设备市场规模为1331.4亿元，同比下降28.8%[157] - 海外锂电设备市场规模增速仅为7.2%，远低于预期[157] - 预计全球锂电设备市场规模在2030年将达到2987.3亿元[158] - 2024年中国锂电池新增规划项目约60个，较2023年减少37%，规划产能约590GWh，较2023年下降近60%，规划投资总额超1800亿元，较2023年减少68%[70] - 2024年中国固态电池新增规划项目约33个，规划产能约138GWh，规划总投资额约745亿元，同比下降35%[70] - 2024年中国钠电池新增规划项目约27个，规划产能超180GWh，规划总投资额超820亿元，同比下降35%[71] - 2024年中国锂电池及主要材料、钠电池及正负极材料、固态电池共规划投资约4960亿元，同比下降64%[70] 风险因素 - 2024年受动力锂电下游市场产能过剩影响，公司部分客户缩减或取消了产能扩张计划[108] - 公司在电芯制造的中后段装配和检测工序具有技术优势，但面临整线集成能力和性能指标提升的竞争压力[110] - 公司核心技术人员流失可能对管理运营及研发工作产生不利影响[111] - 公司存在关键技术被侵权的风险，涉及包膜检测、电解液注液等技术[112] - 子公司嘉洋电池的美国客户可能因贸易摩擦削减订单或要求降价[116] - 公司应收账款余额较大，动力电池行业客户资金紧张可能增加坏账风险[117] - 公司存货中发出商品账面价值占比较大，面临存货跌价风险[117] 公司治理与人员 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为558.36万元[187] - 公司核心技术人员实际获得的报酬合计为380.01万元[187] - 公司及主要子公司在职员工总数1,138人，其中母公司592人，子公司546人[198] - 员工专业构成：生产人员518人（45.5%），技术人员294人（25.8%），行政人员261人（22.9%）[198] - 员工教育程度：本科及以上233人（20.5%），专科405人（35.6%），高中及以下500人（43.9%）[198] - 公司从2024年第4季度起制定配套薪酬绩效策略并搭建绩效管理体系[199] - 自2025年第1季度起优化绩效管理方案，通过价值创造、评价、分配激发员工积极性[199] - 公司为员工缴纳五险一金并开展节日慰问及团建活动以提升凝聚力[199] - 报告期内系统规划人才培养计划，涵盖岗位技能、新员工、企业文化等培训[200] - 新员工培训包含文化理念融入、专业技能学习及职业技能提升系列课程[200]

公司公告核心内容 - 全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司因业务发展需要变更经营范围并完成工商登记变更 [1] - 变更后经营范围涵盖电子元器件设备、光伏设备、半导体设备等制造销售及技术服务等 [1] - 本次变更不会对公司及子公司日常经营活动产生不利影响 [1] 工商登记变更详情 - 公司名称保持为中山市誉辰智能科技有限公司 [1] - 公司类型为有限责任公司 [1] - 法定代表人仍为张汉洪 [1] - 成立日期为2022年2月10日 [1] - 注册地址为中山市阜沙镇颂成街6号 [1] 经营范围变更内容 - 新增电子元器件与机电组件设备制造销售业务 [1] - 增加光伏设备及元器件制造销售业务 [1] - 新增半导体器件专用设备制造销售业务 [1] - 扩展储能技术服务业务 [1] - 增加软件开发及销售业务 [1] - 新增进出口贸易相关业务 [1] 备查文件 - 已取得变更后的《中山市誉辰智能科技有限公司营业执照》 [2]