市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股权[1] 股价相关 - 2024年12月17日收盘价43.00元/股，2025年1月15日收盘价40.59元/股，累计下跌5.60%[1] - 剔除大盘因素影响涨跌幅 -6.67%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -4.98%，无异常波动[2,3] 其他 - 公司股票自2025年1月16日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股权[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组[2] - 本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，需经上交所审核通过并经中国证监会注册[2] - 本次交易预计构成关联交易[3] - 交易完成后部分交易对方控制的上市公司股份比例预计超5%[3] - 本次交易不构成重组上市[4] 其他新策略 - 本次交易前36个月内上市公司控股股东、实际控制人未发生变更[4] - 本次交易前后上市公司控股股东均为王和平、龚本和[4] - 本次交易前后上市公司实际控制人均为王和平、龚本和[4] - 本次交易不会导致上市公司控制权变更[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股权[1] 保密措施 - 公司就本次交易采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司控制内幕信息知情人范围并记录相关信息[2] - 公司与拟聘请中介机构签署《保密协议》[2] - 公司按要求制作并报送相关文件[2] - 公司多次督导内幕信息知情人遵守保密制度[2] - 公司董事长与董事会秘书确认内幕信息知情人档案真实准确完整[3] - 公司制定严格保密制度并履行保密义务[3] 其他 - 说明文件签署日期为2025年2月5日[6]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金向27名交易对方购买奥易克斯98.4260%股份[3][17][22][26][71][83] - 交易标的为奥易克斯5246.3856万股，从事汽车动力电子控制系统业务[17][22] - 发行价格为35.71元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[27][92] 交易进展 - 本次交易相关审计、评估工作未完成，相关数据将在重组报告书中披露[6][52] - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性同意，于2025年2月5日签署交易协议[39] - 本次交易尚需交易对方内部有权机构审议，经公司再次召开董事会等会议审议，股东大会审议，上交所审核及中国证监会同意注册等[39] 市场数据 - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，分别同比增长3.7%和4.5%[72] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，分别同比增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[72] - 2024年我国插电式混合动力汽车产销分别为512.5万辆和514.1万辆，分别同比增长78.1%和83.3%，占新能源汽车比例为40%，较去年同期提高10.4个百分点[72] 交易影响 - 本次交易有利于整合标的公司市场资源，巩固行业地位，推动EMS产品国产替代[76][77] - 本次交易有利于降低采购成本，提高公司盈利能力[78] - 本次交易有利于结合标的公司技术积累，推动产品创新升级[79] 股份锁定 - 承担业绩承诺的交易对方取得的公司股份自本次股份发行结束之日起36个月内不得转让[94] - 不承担业绩承诺的交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让，若用于认购股份的部分资产持续拥有权益时间不足12个月，对应认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[96] 业绩补偿 - 如标的公司过渡期间累积利润为正，上市公司按交割日后所持标的公司股份比例享有权益；如为负，业绩承诺方按比例现金补偿[98] - 具体补偿金额由会计师事务所于标的股份交割日起六十个工作日内审计确认，审计报告出具后10个工作日内补足[98] 其他承诺 - 公司及全体董监高保证预案及其摘要内容真实、准确、完整[5] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[10] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自预案披露至实施完毕暂无减持计划[42][44]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份[3] 交易进程 - 2025年1月16日公司股票开市起停牌[3] - 2025年2月5日公司会议审议通过本次交易相关议案[3][4] - 2025年2月6日公司股票开市起复牌[2][5] - 截至公告披露日，本次交易审计、评估等工作未完成[5] - 公司董事会暂不召开股东大会审议本次交易相关事项[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯98.4260%股份[1] 交易进程 - 2025年2月5日会议审议通过交易预案及相关议案[1] - 2025年2月6日公司股票开市起复牌[2] 交易风险与条件 - 审计评估未完成暂不召开股东大会[2] - 交易异常或涉内幕交易致暂停或终止[2] - 交易需对方内部机构、公司多环节及监管审核通过[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股权[1] 其他信息 - 公司股票于2025年1月16日开市起停牌[2] 股权结构 - 2025年1月15日王和平持股13397369股，占比25.86%[2] - 2025年1月15日龚本和持股12313579股，占比23.77%[2] - 2025年1月15日宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业(有限合伙)持股2706000股，占比5.22%[2] - 2025年1月15日吴章华持股2033474股，占比3.92%[2] - 2025年1月15日上海廷颐投资有限公司－廷颐成长1号私募基金持股1440000股，占比2.78%[3] - 2025年1月15日杨云持股1140000股，占比2.20%[3] - 2025年1月15日周宜霞持股1037008股，占比2.00%[3] - 2025年1月15日朱建华持股1036200股，占比2.00%[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司98.4260%股权[1] 其他新策略 - 截至说明出具日，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股权[1] 交易合规性 - 本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定[3] - 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定[5] 交易条件 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[4] - 公司及其现任董事、高管无涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[4] 交易优势 - 本次交易资产定价方式公允，无损害公司和股东权益情形[1] - 本次交易标的资产权属清晰，过户或转移无法律障碍[1] - 本次交易有利于公司增强持续经营能力[1] - 本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股份[1] - 交易完成后标的公司成上市公司子公司[2] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、改善财务等多方面[2] 合规说明 - 公司董事会认为交易符合规定[3] 时间信息 - 说明签署时间为2025年2月5日[6]