武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况 及采取填补措施的说明 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式向北京兰之穹等 27 名交易对方购买其合计持有的江苏奥 易克斯汽车电子科技股份有限公司（以下简称"奥易克斯"）98.4260%股份（以 下简称"本次交易"）。 为维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，上市公司董事会就本次交易对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次重组摊薄即期回报的情况及公司拟采 取的措施说明如下： 一、本次交易薄即期回报情况 根据上市公司 2024 年度审计报告，以及备考审阅报告，上市公司在本次交 易完成前后的每股收益情况如下： | 项目 | 2024 年度/2024 | 年 12 | 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定情 形的核查意见 项目主办人： 陈华国 戴露露 长江证券承销保荐有限公司 2025 年 月 日 2 郭忠杰 周强胜 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形进行了核查，并发表意见如下： 截至本核查意见出具之日，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的 内幕交易被立案调查或者被立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法 机关依法追究刑事责任的情形，即本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公 司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下： 综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定了严格有效 的保密制度，采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围， 及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义 务。 特此说明。 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公 司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制 定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知 悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范 围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作 交易进程备忘录。 三、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与聘请的中介机构分别签 署了《保密协议》。本公司 ...

一、评估机构具有独立性 公司聘请天源评估承担本次交易的评估工作，选聘程序合规。天源评估作为 本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的 专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。天源评估及经办资产评估师 与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的 和预期的利害关系，具有独立性。 二、评估假设前提具有合理性 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与目的的相关性和定价的公允性的说明 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等 27 名 交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 98.4260%股份 （以下简称"本次交易"）。 本次交易的评估机构天源资产评估有限公司（以下简称"天源评估"）为符 合《中华人民共和国证券法》规定的专业评估机构，公司董事会就评估机构的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的说明 如下： 本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-038 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司办公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十五次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为 3 人，实际到会人数为 3 人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《武汉菱电汽车电控 系统股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规 规定条件的议案》 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-035 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏奥易克斯汽车电子科技股 份有限公司 98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-034 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规 规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏奥易克斯汽车电子科技股 份有限公司 98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》《上海证券交易上市公司重大资产重组审核规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律、法规和规范 性文件以及上海证券交易所有关业务规则的规定，公司董事会对公司实际情况和 相关事项进行认真自查及分析论证后，认为公司符合法律、法规和规范性文件以 及上海证券交易所有关业务规则规定的关于上市公司发行股份及支付现金购买 资产的各项实质条件。 表决结果：同意票 ...

公司股价与估值 - 5月21日收盘价55.58元，下跌3.02%，总市值28.80亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)87.15倍，静态市盈率180.59倍，市净率1.75倍 [1][2] - 机构持仓方面，4家机构合计持股471.00万股，持股市值2.28亿元 [1] 行业对比 - 汽车零部件行业平均市盈率43.40倍，中值36.59倍，公司PE排名第193位 [1][2] - 行业平均市净率3.77倍，中值3.07倍，公司市净率1.75倍低于行业水平 [2] - 行业总市值平均87.09亿元，中值49.24亿元，公司总市值28.80亿元低于行业均值 [2] 主营业务 - 主营业务包括发动机管理系统(EMS)、纯电/混动汽车动力电子控制系统、车联网产品及相关技术服务 [1] - 主要产品涵盖汽油EMS、混合动力EMS、电机控制器、整车控制器、T-BOX等12类核心部件 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3.12亿元，同比增长21.55% [1] - 净利润1747.60万元，同比大幅增长4521.16% [1] - 销售毛利率18.59%，反映产品盈利能力 [1] 同业估值对比 - 同业公司PE(TTM)普遍为负值，如长春一东-2985.83倍、圣龙股份-2302.60倍 [2] - 部分同业市净率显著高于公司，如天成自控5.26倍、华阳变速6.03倍 [2] - 同业总市值跨度大，从信质集团80.58亿元到威唐工业24.90亿元不等 [2]

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之持续督导保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146 号）同意，并经上海证券交易所同意，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 （以下简称"菱电电控"、"发行人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元， 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 67,185,506.00 元 后 实 际 收 到 的 募 集 资 金 金 额 为 905,732,494.00 元。另外减除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所科创 板上市。长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"） 作为公司的持续督导保荐机构，持续督导期为自 2021 年 3 月 12 日至 2024 年 12 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯98.4260%股份[2] 交易进展 - 2025年1月16日起停牌，2月6日起复牌[3][4] - 2月5日会议审议通过交易议案[3] - 3月5日、4月8日披露交易进展[4] 交易情况 - 预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市[2] - 审计、评估等工作未完成，尚需多项条件通过[4][5] 公告信息 - 2025年2月6日预案说明交易风险及程序[5] - 公告日期为2025年5月7日[7]