市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股份[1] 合规情况 - 本次交易相关主体未因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查[1] - 近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或被司法机关追责情形[1] - 不存在不得参与重大资产重组的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股权[1] 业务协同 - 双方属同行业，在多方面具协同性[4] 交易影响 - 交易利于主营业务整合升级，提高持续经营能力[4] 合规情况 - 交易符合相关规定[2][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股权[1] 交易合规性 - 本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定[3] - 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定[5] 交易条件 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[4] - 公司及其现任董事、高管无涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[4] 交易优势 - 本次交易资产定价方式公允，无损害公司和股东权益情形[1] - 本次交易标的资产权属清晰，过户或转移无法律障碍[1] - 本次交易有利于公司增强持续经营能力[1] - 本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司98.4260%股权[1] 其他新策略 - 截至说明出具日，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份[3] 交易进程 - 2025年1月16日公司股票开市起停牌[3] - 2025年2月5日公司会议审议通过本次交易相关议案[3][4] - 2025年2月6日公司股票开市起复牌[2][5] - 截至公告披露日，本次交易审计、评估等工作未完成[5] - 公司董事会暂不召开股东大会审议本次交易相关事项[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股份[1] - 2025年2月5日签《发行股份及支付现金购买资产协议》[3] 事件进展 - 1月16日发购买资产停牌公告，1月23日发进展并继续停牌公告[2] - 2月5日董事会、监事会审议通过相关议案[3] 交易情况 - 交易信息公告前20个交易日股价累计涨跌幅未超20%[3] - 董事会认为程序和法律文件合法有效[5]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金向27名交易对方购买奥易克斯98.4260%股份[3][17][22][26][71][83] - 交易标的为奥易克斯5246.3856万股，从事汽车动力电子控制系统业务[17][22] - 发行价格为35.71元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[27][92] 交易进展 - 本次交易相关审计、评估工作未完成，相关数据将在重组报告书中披露[6][52] - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性同意，于2025年2月5日签署交易协议[39] - 本次交易尚需交易对方内部有权机构审议，经公司再次召开董事会等会议审议，股东大会审议，上交所审核及中国证监会同意注册等[39] 市场数据 - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，分别同比增长3.7%和4.5%[72] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，分别同比增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[72] - 2024年我国插电式混合动力汽车产销分别为512.5万辆和514.1万辆，分别同比增长78.1%和83.3%，占新能源汽车比例为40%，较去年同期提高10.4个百分点[72] 交易影响 - 本次交易有利于整合标的公司市场资源，巩固行业地位，推动EMS产品国产替代[76][77] - 本次交易有利于降低采购成本，提高公司盈利能力[78] - 本次交易有利于结合标的公司技术积累，推动产品创新升级[79] 股份锁定 - 承担业绩承诺的交易对方取得的公司股份自本次股份发行结束之日起36个月内不得转让[94] - 不承担业绩承诺的交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让，若用于认购股份的部分资产持续拥有权益时间不足12个月，对应认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[96] 业绩补偿 - 如标的公司过渡期间累积利润为正，上市公司按交割日后所持标的公司股份比例享有权益；如为负，业绩承诺方按比例现金补偿[98] - 具体补偿金额由会计师事务所于标的股份交割日起六十个工作日内审计确认，审计报告出具后10个工作日内补足[98] 其他承诺 - 公司及全体董监高保证预案及其摘要内容真实、准确、完整[5] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[10] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自预案披露至实施完毕暂无减持计划[42][44]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买27名交易对方持有的奥易克斯98.4260%股份，预计2025年2月进行[3][73][85] - 发行价格为35.71元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[29][94] - 本次交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市[24][33][34][35][88] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入83007.24万元，营业成本83658.18万元，净利润816.31万元[136] - 2024年9月30日资产总计202086.10万元，负债总计40113.65万元，所有者权益合计161972.45万元[136] - 2024年9月30日资产负债率为19.85%，毛利率为20.94%，基本每股收益0.16元/股，加权平均净资产收益率0.51%[136] - 2023年度营业收入100848.11万元，营业成本98222.20万元，净利润4913.37万元[136] - 2023年资产总计209389.27万元，负债总计50225.95万元，所有者权益合计159163.33万元[136] - 2023年12月31日资产负债率为23.99%，毛利率为26.27%，基本每股收益0.95元/股，加权平均净资产收益率3.19%[136] 行业数据 - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[74] - 2024年我国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%，较2023年提高9.3个百分点[74] - 2024年我国插电式混合动力汽车产销分别为512.5万辆和514.1万辆，同比增长78.1%和83.3%，占新能源汽车比例40%，较去年同期提高10.4个百分点[74] 未来展望 - 本次交易完成后，公司总资产、营收将增长，持续经营能力增强[39] - 本次交易利于公司整合市场资源，推动EMS产品国产替代[78] - 本次交易利于公司降低采购成本，提高盈利能力[80] - 本次交易利于公司结合技术积累，推动产品创新升级[81] 交易对方 - 交易对方包括北京兰之穹、Astrend等27家机构[14][73][85] - 部分交易对方存在合伙期限到期或提交清算超6个月未完成清算状态等情形[61] - 交易对方Astrand需满足境外战略投资者条件，否则交易方案可能调整[61] 股份锁定 - 业绩承诺方通过本次发行股份购买资产取得的公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[29][96] - 不承担业绩承诺的交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让，若对认购资产持续拥有权益时间不足12个月，对应股份36个月内不得转让[98] - 北京兰之穹等单位因本次交易取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[118] 审批程序 - 本次交易尚需交易对方内部审议、上市公司再次审议、股东大会通过、上交所审核及证监会注册等程序[41] - 本次交易需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[49] 风险提示 - 本次交易尚需履行多项审批程序，结果和时间不确定[57] - 交易存在因股价异常、谈判分歧等被暂停、中止或取消的风险[58] - 审计、评估工作未完成，标的资产评估值、交易作价及财务数据可能调整[54]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股权[1] 其他信息 - 公司股票于2025年1月16日开市起停牌[2] 股权结构 - 2025年1月15日王和平持股13397369股，占比25.86%[2] - 2025年1月15日龚本和持股12313579股，占比23.77%[2] - 2025年1月15日宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业(有限合伙)持股2706000股，占比5.22%[2] - 2025年1月15日吴章华持股2033474股，占比3.92%[2] - 2025年1月15日上海廷颐投资有限公司－廷颐成长1号私募基金持股1440000股，占比2.78%[3] - 2025年1月15日杨云持股1140000股，占比2.20%[3] - 2025年1月15日周宜霞持股1037008股，占比2.00%[3] - 2025年1月15日朱建华持股1036200股，占比2.00%[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.4260%股权[1] 股价相关 - 2024年12月17日收盘价43.00元/股，2025年1月15日收盘价40.59元/股，累计下跌5.60%[1] - 剔除大盘因素影响涨跌幅 -6.67%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -4.98%，无异常波动[2,3] 其他 - 公司股票自2025年1月16日开市起停牌[1]