股东会召开基本情况 - 股东会召开日期为2025年8月1日14点00分，地点在中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月1日，交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案为《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，该议案已通过公司第四届董事会第二十八次会议审议 [2] - 议案公告已于2025年7月17日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》披露 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 公司使用上证所信息网络有限公司的"一键通"服务，通过智能短信提醒股东参会投票 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月25日，登记在册的A股股东(股票代码688680)有权出席 [5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年7月31日10:00-12:00及14:00-16:00，地点与会议召开地点相同 [5] - 股东需携带身份证明及授权委托书等原件办理登记 [5] 其他事项 - 会议为期半天，参会股东需自行承担交通及食宿费用 [6] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [6]

可转债发行 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[6] - 可转债期限2022年6月23日至2028年6月22日，票面利率逐年递增[13] - 初始转股价格为217.42元/股，转股期自2022年12月29日起[18][19] 项目调整 - 拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”[25][29] - “年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”已投入9991.27万元，剩余22602.78万元[29] - 新项目投资规模25000万元，建设投资占比90.80%[29][31] 市场展望 - 2025年全球光伏装机容量乐观预计同比增长10%，保守预计同比持平[26] 可转债情况 - 截至2025年6月30日，“海优转债”尚未转股金额693940000元，占发行总量的99.991354%[34] - 变更募集资金用途需经审议，通过后触发“海优转债”附加回售条款[33][34]

债券发行 - 公司于2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[3] 项目调整 - 2025年7月16日终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，剩余22,602.78万元投入新增项目[4] 债券会议 - “海优转债”2025年第一次债券持有人会议8月1日召开，债权登记日7月25日[5] - 会议审议部分募投项目终止并投入新增项目议案[7]

募资情况 - 公司发行694万张可转换公司债券，募集资金总额69400万元，净额69139.72万元[2] - 募集资金原计划投入3个项目，总投资94071.37万元，承诺投资69139.72万元[4] - 截至2025年7月11日，募集资金累计投入47230.99万元[6] 项目调整 - 拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，已投入9991.27万元，未使用余额22602.78万元[7] - 拟新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，总投资25000万元，拟投入剩余募集资金22602.78万元[11][12][13][14] 市场数据 - 2025年全球光伏装机容量乐观预计同比增长10%，保守预计同比持平[9] - 2024年全国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，全景天幕在国内新能源车中标配装配率达28.6%[16] - 2022 - 2024年公司光伏胶膜产品营业收入占比分别为99.09%、98.52%和96.62%[18] 产品研发 - 2024年3月成立汽车事业部，推动汽车调光膜产品产业化创新发展[13] - 2024年3月推出“墨影瞬光”液晶调光膜产品，2025年二季度实现批量化供应[16][17] - 核心产品PDCLC调光膜在调光对比倍数方面达国际领先水平[24] 公司资质 - 截至2024年12月31日，公司拥有专利共计170项，其中发明专利33项、实用新型专利130项、外观设计专利7项[24] - 截至2024年12月31日，公司研发人员168人，占员工总数19.63%；博士1人，硕士23人，本科及以上学历人员占比42.86%[27] 发展合作 - 公司已获得整车厂和一级供应商技术认可，取得多个定点项目[17] - 积极与新能源汽车整车厂及其一级零部件供应商合作，推进产品在多款新车型上的应用测试与认证，部分项目进入定点阶段[25] 风险与流程 - 新增募投项目存在达不到预期效益风险，调光膜行业有人才缺口[28] - 待股东会审议通过，需办理新增募投项目备案、审批手续[30] 各方意见 - 公司终止部分募投项目并投入新增项目，利于提高资金使用效率，符合发展战略，不损害公司及股东利益[32] - 审计委员会认为决策审慎，符合公司和股东利益，程序合法有效[34] - 保荐机构认为项目终止和资金投入事项已履行必要程序，符合相关规定，无异议[36]

募集资金管理 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户集中管理[7] - 应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[7] - 使用应按发行申请文件承诺的计划使用[11] 募投项目规定 - 搁置超1年或投入未达计划金额50%需重新论证[11] - 实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更无需股东会审议[23] 资金置换与使用 - 自筹资金投入募投项目，支付后6个月内可用募集资金置换[13] - 置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[13] 闲置资金管理 - 现金管理产品期限不得超过12个月[15] - 临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[17] - 现金管理需董事会审议通过并披露信息[17] 超募与节余资金 - 安排超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[18] - 节余低于1000万可免于特定程序，需在年报披露[19] 信息披露与核查 - 总裁每半年书面报告使用情况，董事会每半年度核查披露报告[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次[28] - 会计年度结束后，保荐机构或顾问出具核查报告，公司聘会计师出鉴证报告[29] 用途变更与项目处理 - 四种情形视为用途变更，需经特定程序并披露[21] - 拟变更项目提交董事会审议后需公告多项内容[24] - 拟转让或置换项目提交董事会审议后需公告相关内容[25] 制度生效与解释 - 制度由股东会审议通过后生效，董事会负责制订、修订和解释[35]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议7月16日召开，23人出席，代表份额805万份占100%[3] - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成设主任1名[4] - 选举花向阳、姚红霞与郑心念为委员[6] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜[7] - 各议案表决同意均为805万份占100%[5][6][8]

项目变更 - 拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”[5][18] - 将剩余募集资金22,602.78万元投入新项目，项目剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足[18][29] - 终止部分募投项目并投入新增项目尚需提交股东会审议，审计委员会同意，保荐机构无异议[29][30] 募集资金 - 2022年6月29日，可转换公司债券募集资金总额694,000,000.00元，净额691,397,169.81元[6] - “年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”拟以募集资金投入31,900.00万元，累计投入9,991.27万元，未使用余额22,602.78万元[10][11][12] - “上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）”募集资金承诺投资25,500.00万元，累计投入25,500.00万元[10] - “补充流动资金”项目募集资金承诺投资11,739.72万元，累计投入11,739.72万元[10] 市场数据 - 2025年全球光伏装机容量增速放缓，乐观预计同比增长10%，保守预计同比持平[13] - 2024年全国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，全景天幕在国内新能源车中的标配装配率达28.6%[18] 业务数据 - 2022 - 2024年公司光伏胶膜产品营业收入占总收入比例分别为99.09%、98.52%和96.62%[20] 新产品与新技术 - 2024年3月成立汽车事业部，推出“墨影瞬光”液晶调光膜产品，2025年二季度实现批量化供应[20] - 公司自2020年起布局新能源汽车领域，聚焦调光天幕产品研发[22] - 汽车PDCLC瞬光液晶调光膜产品大规模应用后有望成新利润支撑点[21] 新增项目 - 新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”总投资25,000.00万元，建设期24个月[17][18] - 建设投资22700万元，占比90.80%，铺底流动资金2300万元，占比9.20%[18][19] - 工程费用22321.20万元，占比89.28%，建筑工程费3750万元，占比15.00%，设备购置费16960万元，占比67.84%，安装费1611.20万元，占比6.44%，工程建设其他费用378.80万元，占比1.52%[19] 研发与专利 - 截至2024年12月31日，公司研发人员168人，占员工总数19.63%，其中博士1人，硕士23人，本科及以上学历人员占比42.86%[26] - 公司共有专利170项，其中发明专利33项、实用新型专利130项、外观设计专利7项[24]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会8月1日14点召开[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年7月25日[11] 股东会地点 - 现场会议在中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室[3] - 登记地点同现场会议地址[14] - 会议通信地址同上，电话（021） - 58964210，邮箱hiuv@hiuv.com，联系人姚红霞[16][18][17] 股东会内容 - 审议部分募投项目终止并投入新增募投项目、修订《募集资金管理制度》议案[4] - 议案2025年7月17日披露，媒体为上交所网站、《上海证券报》《证券时报》[4] 其他 - 登记时间为2025年7月31日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00[14] - 股东会会期半天，出席人员交通、食宿费自理[15]

会议召开 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年7月16日召开[2] - 董事会同意提请2025年8月1日召开2025年第三次临时股东会[6] - 董事会同意提请2025年8月1日召开“海优转债”2025年第一次债券持有人会议[6] 项目调整 - 公司终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”[3] - 将剩余募集资金22602.78万元投入“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》全票通过[3] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》全票通过[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[6] - 《关于召开“海优转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》全票通过[6]

员工持股计划情况 - 2025年参与认购员工23人[2] - 缴纳认购资金总额805万元[2] - 认缴股数35万股[2] - 股票过户价格23元/股[2] - 2025年7月10日35万股非交易过户[2] - 持股占总股本比例0.417%[3] - 存续期36个月[3] - 锁定期满后一次性解锁[3] - 锁定期满后由管委会处置分配[3]