会议主要讨论的核心内容 - 2023年度公司实现营业收入34401.02万元同比增加10.95%,实现归属于上市公司股东的净利润1271.85万元同比增加2015.24万元,主要受益于国家电网基建和铁路基建持续加大投入,公司智能电网故障监测与自动化产品市场需求持续提升 [1] - 2023年度公司智能电网故障监测与自动化业务实现销售收入22044.37万元,占主营业务收入的65.29%,较去年同期相比增长30.57%,其中输电线路故障行波测剧产品实现销售收入5693.36万元较上年同期增长98.57%,电力系统同步时钟实现销售收入3721.73万元较上年同期增长56.71%,电力电缆故障探测与定位装置实现销售收入4196.18万元较上年同期增长31.09% [1] - 受全球贸易环境扰动,纺织行业和断压行业作为公司开关词组电机业务的主要下游客户需求放缓,开关词组电机业务销售短期承压,实现销售收入1081.59万元较去年同期相比减少15.57% [2] - 2023年度公司研发投入合计4166.03万元同比增加11.57%,占营业收入比重12.11%,公司保持着较高水平的研发投入和较大比例的研发队伍,不断提升核心技术竞争力 [2] - 2024年第一季度公司实现营业收入6293.48万元,归属于上市公司股东的净利润负482.31万元,与上年同期相比有所增长,主要系国家电网南方电网的设备采购遵守严格的预算管理制度,通常年初制定全年采购计划,二季度陆续开始招标,三四季度逐步实施投资计划,因此公司智能电网故障监测与自动化产品在一季度销售收入占全年收入比重最低,受一夜收入占比较低及固定运营成本的影响,公司一季度净利润占比较低甚至存在亏损的风险 [2][3] - 未来几年将是公司发展历程中承上启下的关键时期,公司将坚持电力铁路高效绝能电机新能源为主业,坚持以客户为中心,坚持技术创新为生命线,提倡管理干部担当有为真抓实干的工作精神,继续加强人才队伍建设,持续推动组织结构的专业化点评化以及管理过程的信息化数字化,提升企业管理水平 [3] - 公司将继续发挥线路故障监测技术优势,积极推进产品的升级换代,强化公司智能电网故障监测与自动化业务的优势产品和优势区域,进一步提升电力及铁路业务的业绩,同时积极推动产品销售的国际化,实现销售收入的稳定增长 [3] - 公司以先进的技术、稳定的品质和优良的服务在用户中树立了良好的形象,市场份额在国内遥遥领先,公司立足在磁阻电机行业的技术优势,进一步提高系统节能,持续改进算法和控制技能,提升自动化和数字化技术水平,并深挖开关磁阻电机驱动系统潜力,将电机功率拓展到兆瓦级,满足万吨级以上重型压力机的使用要求,更好的匹配用户需求,实现智能制造和业务的可持续发展 [4] - 公司在同步磁阻电机设计和控制技术上已实现突破,取得了国内先发的优势,在风机水泵等应用场合取得突破的基础上,进一步拓展新的应用场景,提升业务规模 [4] - 在国家实施双碳战略的背景下,新能源与储能将会是一个市场需求持续高速增长的业务,公司在低压电力物联网技术沉淀的基础上,开发出用户侧储能控制系统,实现了用户侧储能优化运行技术的落地,公司未来将大力发展电力储能业务,形成包括电池模组电池管理系统风冷液冷储能柜电流器与控制设备在内完整的储能产品线,助力实现公司储能业务的规模化销售 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

纪要涉及的公司 科汇股份[1] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：介绍科汇股份2023年度及2024年第一季度业绩说明会相关内容，并提及2023年度营收情况 - 论据：2023年度公司实现营业收入34401.02万元，同比增加10.95%[1] 其他重要但是可能被忽略的内容 说明会将从2023年度业绩、2024年第一季度业绩、公司发展战略等方面进行说明[1]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入34401.02万元，较上年同期增长10.95%[3][7] - 2023年度公司实现归母净利润1271.85万元，较上年同期增加2015.24万元[3][7] - 今年营收6200多万，亏损与去年持平，去年营收5500多万[8] 未来展望 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[4] 新产品和新技术研发 - 公司已完成同步磁阻电机5.5kW - 132kW共37个规格等级产品的研发设计和产业化生产[6] 其他 - 公司上市前每股业绩达到0.60元[6] - 公司长期应收账款及票据高达2亿[8] - 公司应收账款主要由智能电网故障监测与自动化业务产生[8] - 下游客户会留取合同金额一定比例作为质保金[8] - 公司给予长期合作、信誉良好且有影响力的客户一定信用期[8] - 公司已按规定充分计提坏账准备[8] - 公司一季度政府补助情况见《2024年第一季度报告》“非经常性损益项目和金额”部分[8]

业绩总结 - 2023年度营收34401.02万元，同比增长10.95%[3][7] - 2023年度归母净利润1271.85万元，同比增加2015.24万元[3][7] - 今年营收6200多万，亏损与去年持平，去年营收5500多万[8] 新产品研发 - 完成同步磁阻电机5.5kW - 132kW共37个规格等级产品研发生产[6] 未来展望 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[4] 其他 - 上市前每股业绩达0.60元[6] - 长期应收账款及票据高达2亿，主要由智能电网业务产生[8]

报告发布 - 公司2024年4月26日发布2023年年度报告[3] - 公司2024年4月30日发布2024年第一季度报告[3] 会议信息 - 业绩说明会于2024年05月27日10:00 - 11:30举行[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4] 参与人员 - 董事长朱亦军、董事会秘书秦晓雷等参加[6] 投资者安排 - 2024年05月20 - 24日16:00前提问[3] - 2024年05月27日10:00 - 11:30在线参与[6] - 通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0533 - 3818962[8]

业务覆盖范围 - 公司配电自动化业务覆盖全国，中标较多的省份有山东、浙江、江苏、福建等 [2] 储能业务规划 - 公司聚焦用户侧储能，已有完善产品线，未来将推进电力储能业务发展，突出用户侧储能技术优势，开拓以用户侧储能为核心的智慧能源管理业务，结合产品销售与光储一体化电站建设，探索盈利模式，培育新业务增长点 [2] 磁阻电机业务 - 开关磁阻电机适用于锻压、石油、纺织机械等场合，同步磁阻电机可用于工厂动力传输，如风机、水泵等持续运转场景，相较于异步机节能效果显著，可直接替代 [3] 电机业务毛利率 - 电机业务综合毛利率下降主要受产品结构变动影响，毛利率较低的纺织机械电机占比提高，另外铜价上涨预计也会影响今年电机产品综合毛利率 [3]

股东大会信息 - 2024年5月16日在山东省淄博市召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人22人，所持表决权数量41,221,081，占公司表决权39.6082%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票数41,221,081，比例100%[5][6][7][8] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意票数41,219,644，比例99.9965%，反对票数1,437，比例0.0035%[6] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意票数40,992,644，比例99.9964%，反对票数1,437，比例0.0036%[7] - 5%以下股东对《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意票数2,430,329，比例99.9409%，反对票数1,437，比例0.0591%[9] - 5%以下股东对《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意票数2,431,766，比例100%[9] - 5%以下股东对《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》同意票数2,431,766，比例100%[9] - 5%以下股东对《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意票数2,431,766，比例100%[9] 其他情况 - 本次股东大会不涉及特别决议议案[10] - 议案5、6、8、9、10、11、12对中小投资者单独计票[10] - 山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠回避表决议案8和9[10] - 李京回避表决议案8[10] - 朱亦军、颜廷纯、熊立新回避议案9[10] - 王俊江、李京回避议案10[10] - 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案[10] - 本次股东大会听取《2023年度独立董事述职报告》[10] - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所，律师为吴团结、杜羽田[11] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果符合相关规定[11]

股东大会安排 - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[2] - 2024年5月16日上午9：00现场会议召开[2] - 上交所网络投票系统起止时间为2024年5月16日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人22人，代表股份41,221,081股，占比39.6082%[3] - 现场18人，代表股份39,135,644股，占比37.6044%[3] - 网络投票4人，代表股份2,085,437股，占比2.0038%[4] 会议审议 - 审议12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[6] - 议案五、六、八、九、十、十一、十二对中小投资者单独计票[7] - 议案八、九、十关联股东回避表决[7] 合规情况 - 律师认为股东大会程序符合规定[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由实控人等提议[3] - 实施期限为2024年2月4日至8月5日[3] - 预计回购金额1000万至2000万元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数59.8万股，占总股本比0.5713%[3] - 累计已回购金额575.01万元[3] - 实际回购价格8.43元/股至10.68元/股[3][6] 股本信息 - 截至2024年4月30日，总股本10467万股[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入34401.02万元，同比增长10.95%；归母净利润1271.85万元，同比增加2015.24万元[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额43841695.05元，较2022年增长1117.91%[49] - 2023年末总资产743854675.53元，较2022年末减少4.58%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产569803333.31元，较2022年末增长0.67%[49] 业务收入 - 智能电网故障监测与自动化业务销售收入22044.37万元，占主营业务收入65.29%，同比增长30.57%[16] - 输电线路故障行波测距产品销售收入5693.36万元，同比增长98.57%[16] - 电力系统同步时钟销售收入3721.73万元，同比增长56.71%[16] - 电力电缆故障探测与定位装置销售收入4196.18万元，同比增长31.09%[16] - 开关磁阻电机业务销售收入10081.59万元，同比减少15.57%[18] 产品研发 - 完成同步磁阻电机5.5kW - 132kW共37个规格等级产品研发生产[18] 未来展望 - 2024年公司计划营业收入较2023年增长25% - 35%[60] - 2024年公司计划净利润增长50%以上[60] 新策略 - 2024年加大研发投入，推进智能电网故障监测与自动化、磁阻电机、储能业务的产品创新与迭代[28][29] - 2024年优化市场布局，构建销售工程一体化/属地化服务体系，提升经营业绩[30] - 2024年优化组织构架，改革绩效考核办法，构建多元薪酬及激励体系[31] - 2024年自主培养和高层次引进相结合，加强人才梯队建设[32] - 2024年优化企业信息化平台，推动PLM、CRM系统落地运行[33] 关联交易 - 2024年向关联人购买原材料预计金额为850万元，占同类业务比例3.53%；向关联人销售产品、商品预计金额为260万元，占同类业务比例0.58%，合计预计金额1110万元[81] - 2023年向关联人购买原材料实际发生金额346.66万元，向关联人销售产品、商品实际发生金额31.14万元，合计377.80万元[81] 审计相关 - 2023年年报审计收费金额为72万元，2024年为72万元，增减0%[103] - 2023年内控审计收费金额为23万元，2024年为23万元，增减0%[103] 股东大会 - 股东大会于2024年5月16日9:00召开[12] - 现场会议地点在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室[12] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合[12] - 会议将审议12项议案，含2023年度报告、2024年预算等[3][12][13]