证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-069 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"营销网络及信息化建设项目" 已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久 补充流动资金，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 ...

业绩数据 - 2024年上半年营收17,008.12万元，同比增26.53%[3] - 2024年上半年归母净利润597.25万元，扭亏为盈[3] - 截至2024年8月30日股东总数4672户[4] 业务进展 - 2024年淄博市虚拟电厂试点项目有序推进[3] 策略举措 - 加强研发转化与产品升级，优化市场与服务体系[3] - 关注投资者回报，完成股份回购与股权激励[3] - 优化生产管理，降成本提订单转化率[2]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-065 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为 人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税）， 实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中 介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集 资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，9票同意[4][5]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4]

财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告于2024年8月31日发布[3] - 投资者可在2024年09月03日至09月09日16:00前提问[3][7] - 2024年半年度业绩说明会计划于2024年09月10日上午10:00 - 11:30举行[3][5][6] 会议信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动召开[4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 参加人员有董事长等四人[6] 参与与查看 - 投资者可在2024年09月10日在线参与业绩说明会[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0533 - 3818962，邮箱kehui@kehui.cn[8]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 公司股票为人民币普通股（A）股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称科汇股份，代码688681[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入170,081,182.84元，上年同期134,418,123.66元，同比增长26.53%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,972,540.86元，上年同期 -3,836,529.47元[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,982,105.83元，上年同期 -6,796,146.41元[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,548,984.09元，上年同期 -14,509,056.42元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产554,540,459.04元，上年度末569,803,333.31元，同比减少2.68%[14] - 本报告期末总资产732,876,432.40元，上年度末743,854,675.53元，同比减少1.48%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.05%，较上年同期-0.69%增加1.74个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.88%，较上年同期-1.23%增加2.11个百分点[15] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为11.25%，较上年同期14.25%减少3.00个百分点[15] - 报告期内实现营业收入17,008.12万元，同比增长26.53%；实现归属于上市公司股东的净利润597.25万元，较上年同期增加980.91万元，同比扭亏为盈[15] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,254.90万元，较上年同期增加2,705.80万元[16] - 非经常性损益合计990,435.03元，其中非流动性资产处置损益为-1,164,636.88元，计入当期损益的政府补助为615,587.62元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的公允价值变动损益及处置损益为1,224,417.35元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为368,921.00元，其他营业外收入和支出为67,436.67元，所得税影响额为-120,930.70元，少数股东权益影响额（税后）为-360.03元[18] - 本期研发投入合计19,125,854.79元，上年同期为19,147,904.94元，变化幅度为-0.12%；研发投入总额占营业收入比例本期为11.25%，上年同期为14.25%，减少3.00个百分点[61] - 报告期内公司实现营业收入17,008.12万元，较上年同期增长26.53%；实现归母净利润597.25万元，较上年同期增加980.91万元，同比扭亏为盈[73] - 报告期内研发投入为1912.59万元，占营业收入比例为11.25%[81] - 报告期内原材料成本占主营业务成本比重为87.24%[83] - 报告期内向两大电网公司及下属公司销售额为6129.34万元，占当期营业收入比重为36.04%[84] - 截至2024年6月30日，应收账款账面余额为23203.07万元，账龄一年以上的应收账款余额占比为39.99%，应收账款周转率为0.74次[87] - 报告期内综合毛利率为44.21%，较上年度同期增加1.67个百分点[88] - 报告期内公司为高新技术企业，享受15%的所得税税收优惠，具有双软企业资质，享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策[86] - 报告期内公司实现营业收入17,008.12万元，归属于上市公司股东的净利润597.25万元[93] - 营业收入较上年同期增长26.53%，达170,081,182.84元；营业成本增长22.86%，为94,891,995.75元；销售费用增长9.91%，为38,822,292.00元；管理费用下降6.60%，为17,239,735.04元；研发费用下降0.12%，为19,125,854.79元；筹资活动产生的现金流量净额下降294.44%，为 -24,546,464.92元[94] - 货币资金较上年期末减少41.07%，为119,923,256.91元；交易性金融资产增长7,890.75%，为58,332,459.19元；应收款项增长3.13%，为182,741,801.03元；存货增长24.25%，为65,484,314.37元；合同负债增长31.85%，为28,909,518.52元；租赁负债下降28.63%，为1,582,321.09元[96][97] - 境外资产4,854,152.41元，占总资产的比例为0.66%[97] - 报告期对外股权投资额为10,000,000.00元[99] - 交易性金融资产期末数为58,332,459.19元，应收款项融资期末数为5,778,053.29元，合计期末数为64,110,512.48元[99] - 2024年6月30日货币资金为119,923,256.91元，2023年12月31日为203,490,720.73元[175] - 2024年6月30日交易性金融资产为58,332,459.19元，2023年12月31日为730,000.00元[175] - 2024年6月30日应收票据为42,646,687.80元，2023年12月31日为36,734,736.36元[175] - 2024年6月30日应收账款为182,741,801.03元，2023年12月31日为177,190,198.16元[175] - 2024年6月30日存货为65,484,314.37元，2023年12月31日为52,704,051.55元[175] - 2024年6月30日流动资产合计为498,382,780.09元，2023年12月31日为516,330,090.68元[175] - 2024年6月30日公司资产总计732,876,432.40元，较2023年12月31日的743,854,675.53元有所下降[176] - 2024年6月30日非流动资产合计234,493,652.31元，较2023年12月31日的227,524,584.85元有所上升[176] - 2024年6月30日流动负债合计167,700,452.76元，较2023年12月31日的163,046,957.27元有所上升[176] - 2024年6月30日负债合计175,824,017.05元，较2023年12月31日的171,407,533.60元有所上升[177] - 2024年6月30日所有者权益合计557,052,415.35元，较2023年12月31日的572,447,141.93元有所下降[177] - 母公司2024年6月30日资产总计760,973,873.67元，较2023年12月31日的758,852,830.34元略有上升[179] - 母公司2024年6月30日流动资产合计554,995,035.44元，较2023年12月31日的568,547,518.11元有所下降[179] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计205,978,838.23元，较2023年12月31日的190,305,312.23元有所上升[179] - 母公司2024年6月30日流动负债合计161,947,001.77元，较2023年12月31日的153,591,695.61元有所上升[179] - 母公司2024年6月30日交易性金融资产为58,332,459.19元，2023年12月31日为0 [178] 行业市场环境 - 国家电网“十四五”期间计划投入约2.23万亿元推动电网数字化转型升级，2021 - 2023年分别投资4,882亿元、5,094亿元、超5,200亿元；南方电网“十四五”期间电网建设规划投资约6,700亿元，配电网建设规划投资3,200亿元[21] - 各年电力二次设备投资占电网投资的比重不低于10%[21] - 2024年上半年铁路完成固定资产投资同比增长10.6%[22] - 2023年我国储能新增并网项目规模达22.8GW/49.1GWh，是2022年7.8GW/16.3GWh的近3倍，连续两年超200%高速增长[24] - 2023年我国新增新型储能项目应用装机中，电源侧占比37.7%，电网侧占比52.6%，用户侧占比9.7%[24] 公司业务与产品情况 - 公司主营业务归属于“电气机械和器材制造业”，智能电网故障监测与自动化业务、储能业务归属于“C382输配电及控制设备制造”，磁阻电机业务归属于“C381电机制造”[19] - 截至2024年6月30日，公司共计拥有专利75项，其中发明专利54项，报告期内获发明专利1项，新增专利申请4项，其中发明专利申请3项[30] - 公司开关磁阻电机最大额定功率达到630kW，同步磁阻电机最大功率达到160kW，保持国内磁阻电机行业技术领先[28] - 公司电缆线路故障定位与探测装置有明显市场优势，产品远销海外30多个国家和地区[30] - 公司电力系统同步时钟产品在同步方式、电磁兼容抗干扰能力方面强于国外公司产品[30] - 公司具备磁阻电机驱动系统50万kW的年产能力，自主研发的国内外首台单机功率最大的630kW电机配套于8000吨电动螺旋压力机[31] - 公司智能电网故障监测与自动化产品主要客户包括国家电网、南方电网下属公司，还覆盖铁路、石化、煤矿等行业；磁阻电机驱动系统下游行业包括压力机械、油田机械等行业客户及风机、水泵等应用场景[32] - 公司开发出用户侧储能控制系统，形成完整储能产品线，积极布局台区储能[33] - 公司运用5G新技术的配电网自动化终端产品已在多个电力企业推广应用，新产品体积小、时延低、可靠性高，节约建设成本，降低维护难度[34] - 公司配电网自动化终端装置具备边缘计算功能，增强电网自愈能力和控制保护及时性，运用多种技术保障通信安全[35] - 公司推出创新型10kV电缆混合线路故障分段装置等系列智能电网故障监测及自动化产品，向一体化、自动化、智能化方向发展；推出铁路电力辅助监控主站系统保障铁路电力变配电所无人化[36] - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目中的配电网自动化系统主要为一、二次设备融合产品，增强公司产品核心竞争力[38] - 磁阻电机技术向高压大功率方向拓展，磁阻电机是高效电机最新发展方向[39] - 构网型储能采用虚拟同步发电机技术，可解决新能源发电带来的问题，构成自治发配电系统[40] - 公司主营业务为电气自动化新技术、工业物联网技术研发与产业化，主营产品包括智能电网故障监测与自动化产品、磁阻电机驱动系统产品，积极布局用户侧电力储能业务[41] - 公司智能电网故障监测与自动化产品分为输电线路故障行波测距产品、配电网自动化产品、电力系统同步时钟、电力电缆故障探测与定位装置四大类，应用于110kV及以上电压等级长距离架空输电线路等[42][43] - 公司开关磁阻电机具有过载能力强等优点，同步磁阻电机效率可达IE5国际最高能效等级[46] - 公司储能电池箱额定能量14.33kWh、额定电流140A，储能电池簇额定能量215kWh、额定电流140A(0.5C) [47] 公司运营管理 - 对于通用性材料、用量较大的辅材以及10万元以上的设备，公司采取招标采购方式[49] - 公司实行“以销定产”的生产模式，根据销售合同等排定生产计划[50] - 公司国内业务以直销模式为主，主要客户群体为电力系统、铁路系统以及机械制造行业[51] - 公司由资深技术专家组成技术委员会，负责研发战略定位和顶层设计[52] - 公司研发体系根据主营业务类别分板块，设置了17个研究所[52] 公司核心技术 - 超高速数据采集技术数据采集频率高达100MHz，测距分辨率达到1m[53] - 高灵敏度接地故障保护方法将故障电流的识别精度由20A（10kV系统）降低至1A[54] - 广域行波故障测距方法应用于110kV及以上电压等级输电线路[53] - 公司核心技术除高灵敏度接地故障保护方法外均为自主研发取得[53] - 电力系统暂态信号无死区采集方法采用大容量静态存储器SRAM、微处理器MCU、现场可编程逻辑芯片FPGA等进行采集记录[53] - 开放式行波采集装置设计分为硬件、支撑软件、应用软件三部分，开放性强[53] - 二次脉冲检测技术适用于测量各个电压等级、各种故障性质的电力电缆的主绝缘故障距离[53] - 声磁同步定点技术应用于电力电缆故障点的定位，采用数字信号处理技术及人工智能算法处理声磁信号[53] - 纵向电流比较式故障区段定位方法提出新算法，无需附加信号

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入170,081,182.84元，同比增长26.53%[31] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5,972,540.86元，较上年同期增加980.91万元，扭亏为盈[32] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12,548,984.09元，较上年同期增加2,705.80万元[32] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产554,540,459.04元，较2023年末减少2.68%[32] - 2024年6月末总资产732,876,432.40元，较2023年末减少1.48%[32] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率1.05%，较上年同期增加1.74个百分点[32] - 报告期内综合毛利率为44.21%，较上年度同期增加1.67个百分点[24] 研发情况 - 报告期内研发投入为1912.59万元，占营业收入比例为11.25%[9] - 截至2024年6月30日，研发技术人员168人，占公司员工总数的26.33%[10] - 费用化研发投入本期数为19,125,854.79元，上年同期数为19,147,904.94元，变化幅度为 -0.12%[43] - 研发投入合计本期数为19,125,854.79元，上年同期数为19,147,904.94元，变化幅度为 -0.12%[44] - 研发投入总额占营业收入比例本期为11.25%，上年同期为14.25%，减少3.00个百分点[44] - 截至2024年6月30日，公司累计获国家技术发明二等奖1项、四等奖1项、省部级奖14项，拥有有效专利75项（发明专利54项），软件著作权32项[34] - 报告期内，获得发明专利1项，新增专利申请4项，其中发明专利申请3项[45] 业务数据 - 报告期内原材料成本占主营业务成本比重为87.24%[11] - 报告期内向两大电网公司及下属公司销售额为6129.34万元，占当期营业收入比重为36.04%[16] - 截至2024年6月30日，应收账款账面余额为23203.07万元，账龄一年以上的应收账款余额占比为39.99%，应收账款周转率为0.74次[23] - 公司智能电网故障监测与自动化产品一季度销售收入占全年收入比重最低，二、三季度销售占比逐渐提升，四季度销售收入较为集中[16] - 公司应收账款主要由智能电网故障监测与自动化业务产生，下游客户留取合同金额一定比例作为质保金，公司给予部分客户信用期[23] - 开关磁阻电机驱动系统产品毛利率相对较低，主要原材料受大宗商品价格波动影响大，其销售规模扩大存在拉低公司整体主营业务毛利率的风险[24] 项目投资 - 混合线路电力电缆在线监测系统预计总投资规模为14,150,000.00元，本期投入金额为1,240,098.68元，累计投入金额为11,824,452.59元[49] - 变电站二次在线监测及电力系统同步时钟核心器件国产化研发升级项目预计总投资规模为11,900,000.00元，本期投入金额为1,667,088.70元，累计投入金额为8,219,243.65元[49] - 智能配电网成套保护与终端设计升级预计总投资规模为28,450,000.00元，本期投入金额为648,048.06元，累计投入金额为21,797,628.66元[49] - 用户侧智能能源系统站端行波智能供电管理系统预计总投资规模为17,750,000.00元，本期投入金额为1,039,789.76元，累计投入金额为6,927,522.26元[50] - 高效开关磁阻电机驱动系统伺服化设计预计总投资665万美元，本期投入145.65万美元，累计投入357.8万美元[51] - 基于互联技术的电缆故障测试系统预计总投资665万美元，本期投入148.74万美元，累计投入428.74万美元[51] - 多分支电缆架空混合线路在线监测与故障定位综合系统预计总投资1297.3万美元，本期投入185.79万美元，累计投入470.43万美元[51] - 新一代配电网自动化测控系统预计总投资1399万美元，本期投入313.25万美元，累计投入778.86万美元[52] - 第一代国产化配电网接地故障选线保护设备预计总投资402万美元，本期投入95.05万美元，累计投入207.65万美元[52] - 基于SRD的云平台管理系统项目预计总投资220万美元，累计投入71.5万美元[53] - 新一代铁路电力监控系统主站V1.3预计总投资343万美元，累计投入139.78万美元[53] - 各项目本期投入金额总计1912.59万美元，累计投入金额总计8893.2万美元[53] 其他信息 - 2024年上半年公司在持续督导期间未发生需保荐机构公开声明的违法违规情况[2] - 2024年上半年公司未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年上半年公司内控制度符合法规要求并有效执行[3] - 2024年上半年保荐机构审阅公司信息披露文件，无问题事项[3] - 2024年上半年公司及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或收到监管关注函[4] - 2024年上半年公司及其控股股东、实际控制人无未履行承诺情况[4] - 2024年上半年经核查公司无应披露未披露重大事项[4] - 2024年上半年公司未发生需专项现场检查的相关事项[4] - 公司为高新技术企业，享受15%的所得税税收优惠，具有双软企业资质，享受软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[21] - 2024年半年度公司无重大违规事项[29] - 2023年公司以“智能化电力电缆故障定位成套装置”入选第七批山东省制造业单项冠军企业[37] - 2024年上半年公司核心竞争力未发生不利变化[42] - 截至2024年6月30日，公司募集资金总额为250,185,200元，实际募集资金净额为201,657,254.21元，募集资金余额为84,412,712.32元[56] - 2024年上半年公司使用募集资金无违规情形[56] - 截至2024年6月30日，控股股东山东科汇投资股份有限公司直接持有公司28,323,315股[57] - 截至2024年6月30日，实际控制人徐丙垠直接持有公司9,355,000股，间接持有12,987,939股，合计22,342,939股[57] - 截至2024年6月30日，董事长朱亦军合计持股263,293股[57] - 截至2024年6月30日，董事、总经理颜廷纯合计持股287,389股[57] - 截至2024年6月30日，监事会主席王俊江合计持股318,423股[57] - 截至2024年6月30日，职工代表监事、核心技术人员李京合计持股318,806股[57] - 截至2024年6月30日，副总经理董春林合计持股279,132股[57] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员直接持有的股份均无减持、质押、冻结情形[58]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年8月12日召开[2] - 会议通知于2024年8月7日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席王俊江主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

国海证券股份有限公司 一、新增日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对科汇股份新增 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：刘新高 注册资本：5000 万元人民币 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 | 关联交易 | | 本次预计 | 占同类 业务比 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实 | 占同 类业 务比 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...