可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超100,000.00万元[5][36] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[6][7][10] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[13] - 初始转股价格不低于特定均价[15] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 期满后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价发行前协商[22] - 转股期内满足条件公司有权赎回[23] - 最后两个计息年度满足条件持有人有权回售[26] - 募集资金用途改变持有人享有回售权[27] - 发行对象为特定证券账户投资者，向现有股东优先配售[30][31] - 单独或合计持有10%以上债券持有人可提议召开会议[34] - 发行不提供担保，将委托评级[38][39] - 发行方案有效期十二个月[41] 募集资金投向 - 高频高速连接系统改建升级项目投资66912.55万元，拟投50000万元[37] - 智慧能源连接系统改建升级项目投资27921.21万元，拟投20000万元[37] - 补充流动资金项目投资30000万元，拟投30000万元[37] 其他事项 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[49] - 编制募集资金投向属于科技创新领域的说明[49] 议案表决 - 各议案表决多为同意7票，反对0票，弃权0票[36][38][39][40][41][43][44][46][48][49] - 募集资金投向等议案尚需提交股东大会审议[50][52][55] - 授权事项部分有效期至债券存续期届满，其余12个月[55] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[56]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月28日14：00召开[1] - 会议应到委员3名，实到委员3名[1] 审议议案 - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1][2][3] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[2] - 审议通过制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》议案[3] 人员信息 - 独立董事为俞雪华、周勇、林中[4]

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二五年四月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | | --- | -- ...

业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者净利润分别为23709.05万元、12356.40万元、16336.45万元，三年平均可分配利润17467.30万元[21][59] - 最近三年公司营业收入分别为162514.21万元、155498.30万元、241466.97万元，归属上市公司股东净利润分别为25268.06万元、13680.84万元、17526.95万元[62] - 2022 - 2025年3月末公司资产负债率分别为36.43%、42.18%、50.67%、51.13%，可转债发行完成后升至59.98%[22][65] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流净额分别为10790.71万元、16417.15万元、5716.18万元、5287.59万元[23][65] - 2022 - 2025年3月末各期末现金及现金等价物余额分别为103327.11万元、91558.76万元、96416.03万元、96475.37万元[23][65] - 2023年、2024年归属于母公司净利润（扣非前后孰低）分别为12356.40万元和16336.45万元[75] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过100000.00万元[35][59][69] - 可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上交所科创板上市[4] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者，现有股东可优先配售[6] - 可转换公司债券票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇银行利率调整可相应调整[9] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价[10][56] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[37] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[54] 资金用途 - 高频高速连接系统改建升级项目投资总额66912.55万元，拟投入募集资金50000.00万元[38][70] - 智慧能源连接系统改建升级项目投资总额27921.21万元，拟投入募集资金20000.00万元[38][70] - 补充流动资金30000.00万元，拟投入募集资金30000.00万元[38][70] 其他情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为67044.93万元，已使用47832.81万元，使用比例为71.34%[79] - 新能源汽车关键零部件项目及研发中心项目原计划2024年3月达预定可使用状态，延期至2025年9月[79] - 发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取多种措施填补[86]

新策略 - 2025年4月28日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 2025年4月29日在上海证券交易所网站披露发行预案及相关公告[1] - 发行事项尚待股东大会审议、上交所审核并经证监会注册[1]

RSM 容诚 审计报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0105 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 你币体田玉却"扫一扫"肃北 】"注册会计师行业明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 你而陆田玉却"扫一扫"肃讲 】"注册会计师行业统—附管亚台（http://aoc.mof.com.cn）": 菲存森没 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | ﯩﺴﯩﺰ | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 123 | 审计报告 一、审计意见 我们审计了苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)财务报表, 包括 2024 年 12月 31 ...

可转债管理 - 公司将聘请承销机构或经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[2] 债券持有人会议 - 由全体债券持有人组成，决议对全体持有人有同等约束力[3] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可提议召开[10] - 董事会应在提议发出30日内召开，通知提前15日发出[11] 会议相关规定 - 债权登记日在会议召开前10日至3日前[13] - 10%以上未偿还债券面值持有人可提临时议案[15] - 授权委托书在会议召开24小时前送交[18] 会议组织 - 董事会未履职时选举会议主席[22] - 10%以上债券持有人要求，公司派董事或高管出席[22] 表决权 - 每100元债券一票表决权[24] - 5%以上股权股东及其关联方无表决权[25] 决议生效 - 经出席并有表决权的持有人二分之一以上同意有效[27] - 召集人会后二日内在指定媒体公告决议[28] 其他 - 会议文件资料保管十年[29] - 规则经股东大会通过自发行日生效[33] - 规则由董事会负责解释[33]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金100,000万元[2][4] - 假设2025年12月31日完成发行[3] - 假设转股价格为46.79元/股[4] - 可转债期限6年，转股期限自发行结束6个月后开始[5] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润17,526.95万元，扣非后16,336.45万元[5] - 2024年末普通股总股本15,751.49万股，假设2026年6月30日全部转股后为17,888.70万股[7] - 假设净利润持平，2024 - 2026年基本每股收益分别为1.11元/股、1.11元/股、1.11元/股（未转股）和1.04元/股（转股）[7] - 假设净利润增长10%，2026年归属于母公司所有者的利润为21,207.61万元[7] - 假设净利润降低10%，2026年扣非后归属于母公司所有者的净利润为13,232.52万元[7] 未来影响 - 发行可转债转股会使公司股本总额和净资产增加，摊薄原有股东指标[9] 研发与资质 - 公司是国内新能源等连接器领军企业之一[11] - 公司研发机构通过两级工程技术研究中心等多项认定[14] - 公司下属子公司研发机构通过多地企业技术中心认定[14] - 公司实验室通过CNAS评定认可[14] 公司规划 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[21] 资金管理 - 严格执行募集资金管理制度，保证资金合理规范使用[16] - 积极稳妥推进募投项目建设，争取尽快实现效益[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益等[22] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益等多项内容[23] 议案进展 - 2025年4月28日审议通过发行可转债摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺议案[23] - 议案尚需提交股东大会审议[23]

公司决策 - 公司于2025年4月28日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情形[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[9] 重大资金支出界定 - 重大投资等支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%属重大资金支出[9] 审议与通过规则 - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数、1/2以上独立董事同意[12] - 普通利润分配方案经出席股东表决权1/2以上通过[13][14] - 发放股票股利等方案须出席股东大会股东表决权2/3以上通过[14] - 公司因特殊情况不现金分红，相关方案经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[14] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数且1/2以上独立董事同意[16] - 股东大会审议利润分配政策调整需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] 规划审阅与调整 - 公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划[18] - 未发生需调整情形可参照最近一次规划执行[18] - 因特定情况可重新制定未来三年股东回报规划[18] - 股东回报规划调整由董事会向股东大会提出[19] 其他 - 本规划未尽事宜依相关规定执行[20] - 本规划由董事会负责解释[20] - 本规划自股东大会审议通过之日起实施及修订[20]