要约收购结果 - 截至2025年5月22日要约收购期限届满 [1] - 预受要约股东账户总数为20168户 [1] - 预受要约股份总数达34.07亿股占公司总股本的50.10% [1] - 预受股份数量满足要约收购生效条件但少于收购人预定数量 [1] 股权变动 - 伊泰B股按约定条件购买全部预受股份34.07亿股 [1] - 收购完成后伊泰B股持股比例升至50.10%成为控股股东 [1]

A股首例竞争性要约收购结果 - 伊泰B股成功完成对ST新潮的要约收购 预受要约股份达34.07亿股 占总股本50.10% 远超28%的生效条件 [1] - 伊泰B股最终收购金额超过115亿元 要约价格为3.40元/股 最高预受目标为34.68亿股(占比51%) [1][4] - 此次收购是A股市场首例竞争性要约收购案例 此前金帝石油3.10元/股的要约(目标20%)因未达条件失败 [4] 收购方与被收购方背景 - ST新潮(山东新潮能源)成立于1985年 核心业务为石油天然气勘探开采 目前处于无实控人状态 资产主要在海外 [4] - 收购方伊泰煤炭为内蒙古最大地方煤炭企业 成立于1997年 此次收购旨在取得ST新潮控制权 [4] 控制权争夺后续发展 - 尽管伊泰B股持股比例达50.10% 但市场人士认为控制权归属仍存不确定性 因ST新潮历史控制权争夺频繁 [4] - 本次收购期限为4月23日至5月22日 而此前金帝石油的竞争性要约期限为4月8日至5月7日 [4]

要约收购结果 - A股首例竞争性要约收购终局已定 伊泰B股以3.40元/股价格成功收购ST新潮50.10%股份 涉及34.07亿股 总金额达115.84亿元 [1][3][5] - 伊泰B股要约收购生效条件为预受股份不低于总股本28%（19.04亿股） 实际达成比例远超门槛 [4][5] - 竞争对手金帝石油此前以3.10元/股要约收购20%股权失败 仅获0.14%股份（963.2万股） 因价格劣势被伊泰B股截胡 [3][4] 收购背景与过程 - 竞争性要约始于2025年1月 金帝石油率先发起收购 4月伊泰B股以更高溢价（较市价20%）和更大规模（51%股权）介入 [3][4] - ST新潮因2024年报难产自5月6日起停牌 加速股东接受要约 流通股比例降低促使收购达成 [2][6][7] - 交易所数据显示预受要约股东账户达2.02万户 金帝石油阶段仅579户参与 显示市场明显倾向伊泰B股 [1][3] 公司治理与后续风险 - ST新潮长期存在控制权争夺 过去多次发生股东逼宫董事会事件 当前仍处无实控人状态 [8][9] - 伊泰B股计划调整董事会及高管团队 但公司海外资产结构及历史治理矛盾可能引发新控制权博弈 [8][9] - 公司面临退市风险警示 若停牌2个月内未披露年报将被ST 审计机构已对财报出具无法表示意见 [6][7] 市场影响与行业意义 - 本案为A股市场首例竞争性要约收购案例 体现市场化并购定价机制 [3][5] - 要约价格较停牌前股价2.84元溢价19.72% 反映收购方对标的资产价值的认可 [4][6] - 行业关注点转向混合所有制企业控制权争夺模式 及跨市场（A股与B股）并购操作可行性 [1][9]

市场扩张和并购 - 2025年4月18日公司审议通过要约收购ST新潮控股权议案[1] - 要约收购价格为3.40元/股[1] - 最高预受要约收购股份数量3468252870股，占比51.00%[1] - 要约收购生效条件为预受股份不低于1904138831股，占比28.00%[1] - 截至2025年5月22日，20168户股东3407350144股预受要约，占比50.10%，已达生效条件[2]

| 案 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度为部分全资子 | 6 | 4 | 64 | 1 | 0 | 45 | | 公司、控股子公司 | | | | | | | | 商业承兑汇票融资 | | | | | | | | 业务提供担保预计 | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | | 暂时闲置自有资金 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 35 | | 委托理财的议案 | | | | | | | | (三) 关于议案表决的有关情况说明 | | | | | | | | 本次股东大会所有议案均获通过。 | | | | | | | | 三、律师见证情况 | | | | | | | 律师：李冰、湛晶心 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召 集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序 符合《公司法》 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-035 内蒙古 ...

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月19日15点在内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊泰大厦会议中心召开现场会议 由董事杨嘉林主持 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月19日9:15至15:00 [2][3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东大会总股份数为2,191,791,289股 占有表决权股份总数的74.8239% [3] - 现场出席股东代表股份1,600,000,000股 占比54.61% [3] - 网络投票股东106名 代表股份5,202,974股 占比0.1776% [4] - 出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表 [4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 计票工作由股东代表、监事代表及律师共同负责 现场公布表决结果 [4] - 第5-8项议案对中小投资者实行单独计票 [5] - 所有议案均获得通过 普通决议议案获出席股东所持表决权过半数同意 [5] 审议通过议案 - 通过2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、独立董事述职报告、监事会工作报告等11项议案 [6] - 重要议案包括2024年度利润分配方案、为控股子公司提供担保预计、为子公司商业承兑汇票融资提供担保预计 [6] - 通过使用闲置自有资金委托理财、注册发行中期票据和超短期融资券议案 [6] - 批准伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目复工议案 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序规范 表决结果合法有效 [5]

公司对外担保审批情况 - 公司于2024年4月18日和2024年6月7日分别通过董事会和股东大会决议，批准2024年度为控股子公司提供担保总额不超过67亿元人民币 [1] - 担保范围包括向金融机构的借款、融资以及商业承兑汇票融资业务 [1] 2025年4月担保进展 - 2025年4月实际发生担保总额为29,726.77万元人民币 [1][2] - 具体担保对象及金额为：伊泰伊犁矿业有限公司29,507.54万元、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司41.76万元、内蒙古伊泰化工有限责任公司177.47万元 [2] - 截至2025年4月，公司对控股子公司提供的担保余额约为38.63亿元人民币 [2] 累计对外担保概况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为213.77亿元人民币 [3] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产481.35亿元人民币的44.41% [3] - 所有担保均不存在逾期或违规情形 [1][3]

担保情况 - 2024年同意为控股子公司提供不超115.5亿元担保，为部分子公司商票融资提供不超67亿元担保[2] - 2025年4月实际发生担保29726.77万元[1][5] - 截至2025年4月，控股子公司担保余额约38.63亿元，商票融资业务担保余额约2292.54万元[5] - 截至公告披露日，对外及对控股子公司担保总额213.77亿元，占净资产44.41%[7] 子公司业绩 - 2024年末，伊泰伊犁矿业净利润 -32887.08万元，伊泰煤制油 -79056.97万元，伊泰化工91774.02万元[6] - 2025年3月末，伊泰伊犁矿业净利润1674.34万元，伊泰煤制油 -38.90万元，伊泰化工16306.41万元[6] 其他 - 截至公告披露日，无逾期、违规担保情形[1][7] - 被担保人均非关联人，实际担保均为合并报表内企业，风险可控[1]

股东大会信息 - 2025年5月19日15点在内蒙古鄂尔多斯市现场召开，由杨嘉林主持[5] - 网络投票时间为2025年5月19日，各平台有不同时段[5] 出席情况 - 现场267名股东/代理人，代表2,191,791,289股，占比74.8239%[7] - 网络106名股东有效表决，代表5,202,974股，占比0.1776%[9] 会议结果 - 审议通过2024年年度报告等11项议案[12][14]

股东大会信息 - 2025年5月19日在内蒙古鄂尔多斯召开[2][3] - 出席股东和代理人373人，B股372人，内资股1人[2] - 出席股东所持表决权股份2196994263股，占比75.001483%[2] 股份持有情况 - B股持有股份596994263股，占比20.380324%[2] - 内资股持有股份1600000000股，占比54.621159%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席5人；监事6人，出席4人[3] - 董事会秘书出席，部分高管列席[3] 议案审议情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案，普通股同意票2196617063股，占比99.982831%[4][5] - 《2024年度董事会工作报告》议案，普通股同意票2150172733股，占比97.868837%[5] - 《独立董事2024年度述职报告》议案，普通股同意票2196468963股，占比99.976090%[6] - 2024年度利润分配方案议案，普通股同意票2196704363股，占比99.986805%[9] - 2025年度为控股子公司担保预计议案，普通股同意票2189548251股，占比99.661082%[9] - 2025年度部分子公司商票融资担保议案，普通股同意票2058999899股，占比93.718947%[10] - 公司委托理财议案，普通股同意票2196562925股，占比99.980367%[12] - 公司申请发行中期票据议案，普通股同意票2109663603股，占比96.024994%[13] - 公司申请发行超短融资券议案，普通股同意票2196564525股，占比99.980440%[14] - 伊泰伊犁煤制油项目复工议案，普通股同意票2195824570股，占比99.946759%[14] 5%以下股东议案同意情况 - 2024年度利润分配方案同意票170257860股，占比99.830018%[15] - 2025年度控股子公司担保预计同意票163101748股，占比95.634061%[15] - 2025年度部分子公司商票融资担保同意票32553396股，占比19.087554%[15] - 公司委托理财同意票83217100股，占比48.794015%[15] 总体结果 - 本次股东大会所有议案均获通过[15]