股票简称：深桑达 A 股票代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年一月 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司提请投 ...

中信建投证券股份有限公司 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 关于 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况. | | (二) 发行人主营业务 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四)发行人存在的主要风险 | | 二、发行人本次发行情况 | | (一) 本次发行股票的种类和面值. | | (二) 发行方式和发行时间 | | (三) 发行对象及认购方式 | | (四) 定价基准日和定价原则. | | (五) 发行数量. | | ( 六 ) 限 售 期 ……………………………………………………………………………………………………… 1 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 572K 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | ଚି | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量衣 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 入 … | 释 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | | 三、发行人基本情况. | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 二、发行人本次发行的主体资格 | 5 | | --- | --- | | 三、本次发行的实质条件 5 | | | 四、发行人的设立 11 | | | 五、发行人的独立性 11 | | | 六、发行人的股东和实际控制人 | 13 | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | | 八、发行人的业务 18 | | | 九、关联交易及同业竞争 21 | | | 十、发行人的主要财产 23 | | | 十一、发行人的重大债权债务 27 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 28 | | 十三、发行人的章程制定和修改 | 28 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 29 | | 十六、发行人的税务及政府补助 | 29 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质 ...

关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 | 二、发行人本次发行的主体资格 | 5 | | --- | --- | | 三、本次发行的实质条件 5 | | | 四、发行人的设立 11 | | | 五、发行人的独立性 11 | | | 六、发行人的股东和实际控制人 | 13 | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | | 八、发行人的业务 18 | | | 九、关联交易及同业竞争 21 | | | 十、发行人的主要财产 23 | | | 十一、发行人的重大债权债务 27 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 28 | | 十三、发行人的章程制定和修改 | 28 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 29 | | 十六、发行人的税务及政府补助 | 29 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 | 和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 | | --- | | 八、持续督导期间的工作安排 - | | 九、保荐人认为应当说明的其他事项 ………………………………………………………………………………………………………22 | | 十、保荐人关于本项目的推荐结论 ………………………………………………………………………………………………………22 | 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况. | | (二) 发行人主营业务 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四 ...

股票简称：深桑达 A 股票代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年一月 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司提请投 ...

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深圳市桑达实业股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 572K 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | ଚି | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量衣 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1 ...