活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、媒体采访、其他（电话会议） [1][2] - 参与单位有109位投资者/分析师以及22位媒体代表 [3] - 活动时间为2020年3月31日15:00 - 16:30，地点是神州视讯/电话会议 [3] - 上市公司接待人员包括董事长兼总裁郭为、常务副总裁叶海强等 [3] 2019年业绩情况 - 公司实现营业收入868.03亿元，归属上市公司股东净利润7.01亿元，同比增长36.89% [2] - 经营性现金流净额达15亿元，同比增长315.94% [2] - 云计算和数字化转型业务营业收入15.31亿元，同比增长163.41% [2] - 云管理服务及数字化解决方案业务（MSP + ISV）收入2.77亿元，同比增长121.6% [2] - 云转售业务（AGG）收入12.53亿元，同比增长174.89% [4] 业务布局与发展 - 2019年成立云业务集团，整合资源提升跨云管理效能，深化行业客户实践 [4] - 坚持自有品牌创新投入，成立信创业务集团，与厦门市政府合作推进鲲鹏产业建设 [4] - 2020年深化云和数字化转型业务布局，构建鲲鹏产业完整软硬件生态配套系统 [4] 问答环节要点 云业务增速 - IDC预计中国第三方云管理服务2019 - 2023年间保持54.7%的增长率，2023年市场规模达32.1亿美元 [4] - 公司将拓展云及数字化业务布局，推动与中国移动合作构建云网融合新生态 [4] 联合运营（SaaS Hosting）业务 - 今年3月Palo Alto的PrismaTM Cloud商业合规版产品通过公司SaaS Hosting业务落地 [4] - 公司将为海外优质SaaS产品提供国内运营牌照等服务 [4] 与中国移动合作 - 双方将在通信基础设施、垂直行业、云计算和ICT应用等领域深度合作 [5] - 公司已中标中国移动DICT全国集成库项目私有云第一批框架集采 [5] 鲲鹏服务器和PC生产基地 - 厦门首个鲲鹏产品生产基地已开工，一期规划面积三万平方米，生产基地一万平方米 [5] - 一期产线投产后，服务器年产能预计达10万台，PC年产能30万台 [5] 现金流改善原因 - 2019年云收入占比大幅提升，业务结构优化促进现金流改善 [5] - 加强应收账款管理，完善回款模式优化现金流管理水平 [5] 推动鲲鹏产业优势 - 与华为建立长期深度合作关系，在多业务领域取得突破和成果 [5] - 拥有覆盖22个品类600余种自有产品体系 [5] - 构建了完整软硬件生态配套系统，有全国最大To B销售渠道网络 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位众多，如中信建投、兴业银行等 [1] - 活动时间为2019年10月29日16:00 - 17:30，地点在北京市海淀区上地9街9号数码科技广场 [1] - 接待人员包括神州数码集团技术总监兼云业务负责人郝峻晟、副总裁李岩、投资者关系总监刘昕 [1] 公司参观情况 - 公司安排投资者参观“数字中国 - 创新中心”北京展厅，展示公司创新资源、场景应用等，助参观者了解公司综合实力 [1] 2019年前三季度业绩 - 营业收入629.8亿元，同比增长18.0% [1] - 净利润5.1亿元，同比增长48.1% [1] - 扣非净利润4.1亿元，同比增长26.7% [1] - 经营活动产生的现金流达10.5亿元，同比增长66.8%，业务效率和现金流持续改善 [2] 云计算和数字化转型业务 云管理服务（MSP）业务及行业格局 - 2018年公司在国内云管理服务市场份额为5.8%，排名第二 [2] - 围绕三大MSP核心模块强化技术服务能力和客户覆盖 [2] - 国内MSP市场较分散，未来集中度将提升，可能留下4 - 5家主要服务商 [2] - 与传统IT咨询公司、人头外包公司、小创业公司及公有云厂商投资的公司相比有优势 [2] 数字化解决方案（ISV）业务进展 - 为多行业客户提供数字化转型服务，构建数据业务能力，提供全产业链服务 [2] - 为全球顶级连锁酒店集团和航空公司客户提供相关数据服务 [2] - 过去几个月与全球几乎所有知名的机器人流程自动化RPA厂商达成合作 [2] 巩固和提升技术能力 - 500多位技术人员拥有云服务商相关资质 [2] - 已在武汉建立研发基地，未来计划在全国建5 - 6个研发基地和交付中心，深圳国际创新中心将招聘和入驻更多技术人员 [2] 云业务创新性拓展 - SaaS Hosting业务领域，与Netskope等公司合作，协助海外SaaS公司产品落地中国 [2] - 专有云服务领域，为高价值企业级头部客户提供数字化服务 [3]

会议基本信息 - 活动类别为其他（数字中国2019 ——技术年会） [1] - 参与单位包括中信建投、方正证券等多家证券机构及泰康资产、煜德投资等投资机构 [1] - 时间为2019年11月8日14:00 - 18:00 [1] - 地点在北京市海淀区上地九街9号数码科技广场 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总裁郭为、常务副总裁叶海强、技术总监兼云业务负责人郝峻晟 [1] 会议主要内容 - 会议邀请技术专家就云计算、大数据等前沿技术创新与应用实践交流，探讨数字时代技术创新与协同发展 [1] - 介绍神州数码作为云服务及数字化方案提供商，在公有云、混合云等领域实践经验与技术探索，推动前沿信息技术与行业场景融合，赋能企业数字化转型 [2] 战略合作 - 神州数码与苏州鸿链签署战略合作，将共同建立区块链联合实验室，研发信息安全产品和服务，探索产学研一体化发展合作模式 [2] 研究院成立 - 神州数码与产学研战略合作企业共同成立“神州数码国家数字化转型研究院”，推进新技术在各行业应用，整合创新资源，打造科技创新生态体系，推动数字经济与实体经济融合创新，帮助企业完成数字化转型 [2]

收购交易情况 - 本次停牌持续多个月，经历深交所两次问询，与证监会和深交所沟通交易细节，后续还需公司股东大会表决通过及证监会核准，交易整体向前推进 [1] - 启行教育承诺2017 - 2018年总计净利润5.2亿元，2017年净利润约2.26亿元，2018年约3亿元，2017 - 2019年总计净利润9亿元，2019年约3.8亿元，年均复合增长率约28%，整个标的PE15.5倍，交易定价较公允 [1] - 交易对手启行教育股东接受股权80%、现金20%的配比，彰显其对与神州数码合作未来及业务协同性的高度认可，且此次46.5亿交易对价较之前平价，上一轮投资者看好启行未来发展空间 [2] IT分销与云业务 - IT分销业务增长达两位数以上，源于华为等国产品牌崛起及戴尔和苹果热销品增长，行业为中速发展行业 [2] - 云业务以云管理服务（MSP）为核心，面向企业客户提供全生命周期服务，优势在于为3A、华为、Oracle等主流公有云服务商顶级合作伙伴，有3万多家渠道网络，收购云角信息后整合资源提升技术和服务能力 [2] - 2017年云业务收入2亿，毛利率33%，发展目标是未来几年收入每年翻番且毛利率平稳，投入开放不设限 [2] - 2018年一季报云收入占比小但增速翻番，其他收入主要来自IT分销和服务业务 [3] 启行教育相关 - 启行业务稳健发展，2017年净利润2.26亿，较2016年增长近40%，新投入业务已释放盈利，交易完成后公司将在业务和资本层面与启行全面合作 [3] - 启行因A股教育行业无成功IPO先例且自身无实际控制人，未选择IPO而是被并购 [3] - 启行教育收入目前以传统留学咨询服务为主，2017年占比近80%，考试培训、学游等业务收入占比较少，暂不方便预测业务增速 [3] 现金流与地块情况 - 2018年一季报现金流为负2.9亿，因2017年获得深圳市南山区土地使用权支付对价，扣除该事项影响经营活动现金流流入2.52亿 [3] - 深圳前海地块计划打造20万平方米国际化创新中心，6万方出售，14万方自持或出租，引入海外高科技企业，项目去年年底开工，开发周期3年左右 [3]

公司经营情况 - 2017 年公司收入 242.7 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33.5 亿元，归属于上市公司股东的净资产 622 亿元，总资产规模较好完成董事会制订目标 [1] - 2017 年云收入 2.02 亿，毛利率 33.3%，云计算业务从无到有，云服务收入快速增长，客户覆盖汽车、快销、保险等行业，传统工业企业上云潜力大 [2] 云业务发展 - 2017 年收购上海云角 100%股权，成为国内领先 MSP，具备全生命周期云专业服务能力，积累 17 类公有云解决方案，拥有领先自主研发云管平台，可对接主流公有云资源提供服务 [2] - 未来打造云业务生态，整合更多供应商，推出资源转售和增值服务，赋能合作伙伴，实现客户价值 [2] - 依托自身优势与云服务提供商合作，帮助其在中国落地运营，提供自有品牌增值云服务方案，实现全生态价值共赢 [2] - 云业务收入目标每年翻一倍，希望毛利保持稳定，未来费用集中向云投入 [2] 教育科技业务 - 向素质教育转型，借助云技术和大数据，在出国留学环节探索批量化素质教育模式 [3] - 认为未来素质教育考生比重将增大，希望引入国外先进教育模式，挖掘儿童天赋，让儿童接受 IT 教育 [3] 国际化业务 - 与华为合作是国际化早期探索，华为全球有八家合作伙伴，公司是中国第一家、全球第九家 [3] - 计划在中国主要城市建立国际创新中心，引入国外原始创新技术，培育自身技术能力，再走向海外 [3] 数字中国愿景 - 以数字化为突破口助力民族复兴，希望中国在数字化领域有更大话语权 [4] - 成为云与大数据的虚拟运营商，以客户为中心做好云工作，将数字化应用于教育行业，为其赋能 [4] - 目的是改善生产环境，提升中国产业和人的竞争力，先做好企业和教育行业数字化 [4] 投资与并购情况 - 收购上海云角是为公司转型，对于类似有方向性的企业会百分之百并购 [4] - 2017 年 9 月 29 号启动对启行教育重大资产重组，12 月公告重组方案，收到深交所两次问询函，证监会仍在讨论 [4]

并购情况 - 重大资产重组未获通过，与启行团队推进一年的并购未成功 [1] - 并购战略是以投资换时间，一般业务培育发展需7 - 8年，投资可缩短时间，如去年完成云角并购，半年内完成整合 [2] 进军教育行业原因 - 公司以数字化为各行业赋能，业务从代理产品到IT服务再到云服务不断升级，在与教育行业合作中需深耕该行业 [1] - 在教育行业有自主可控产品，有3000多家合作伙伴，还有运营校园网业务 [1] - 启行教育有优秀职业经理人团队，能推动数字技术在教育行业落地，提升云业务在教育行业的深度发展 [2] - 消费升级下，教育是重要方向，IT将成教育重要部分，教育会是云重要战场，新教育方式和场景将与云、大数据结合 [2] 业务发展规划 - 业务发展不依赖并购，可自行布局，寻找合适领军人物带动业务发展 [2] - 核心是云计算，未来客户主要是数字化转型领军公司（如世界500强企业）和有重点落地的行业（如教育行业） [2] 云业务布局 - 客户需要基于多云的服务、多云架构的管理运维咨询等服务以及增值服务，公司拥有企业全生命周期云服务能力，是云产业中最接近客户的，为客户提供全方位云服务 [2] - 提供云转售 + MSP + ISV的全生命周期云服务，竞争对手多提供单一云业务，能提供全方位服务的提供商较少 [3] - 根据IDC报告，云业务服务和资源市场规模比例是4:1，非IT企业客户数字化转型是上云核心动力，但技术能力不够，公司从技术服务往上走 [3] 传统业务与云业务结合 - 云业务分云转售、MSP及ISV三类，中报云资源转售收入80%左右来自全公司推动，转售业务带来MSP服务需求，企业数字化转型深入带来更多ISV业务机会 [3] - 全员向云转型，每个业务团队20 - 30%的核心KPI是云收入，带来云业务机会的个人和团队有奖励，激励持续，任务逐年增加，已制定详尽激励计划 [3] - 云资源转售有给客户的补贴，主要来自云资源厂商 [3] 未来并购方向 - 并购方向是技术 + 行业，重点关注人工智能、物联网、大数据等高新技术在云架构下应用场景的标的，也会考虑海外合适标的 [3]

行业趋势 - 到2021年全球企业在公有云和私有云上总开支超5300亿美元，17 - 21年复合增长率达18%；中国企业超300亿美元，复合增长率达32% [1] - 届时全球超50%经济为数字化，中国55%为数字经济 [1] 公司整体定位与目标 - 深耕中国IT市场20余年，是“数字中国”倡导者和践行者，要成国内领先云计算和数字化转型服务提供商 [1] 云业务情况 发展现状与目标 - 2018年第三季度云计算收入约1.4亿元，前三季度突破4亿元，同比增超230% [1] - 云资源转售收入约2.07亿元，MSP收入0.33亿元，ISV收入0.36亿元，纯云服务收入占比提至16% - 17%，全年预计达1亿元 [2] - 目标至2020年云计算业务收入每年至少翻番 [2] 云转售业务看法 - 2018年前三季度云转售收入占比超80%，未来比例将降 [2] - 是接触客户和服务起点基础，随数字化深入，客户将需更多服务，净利率较传统分销业务有提升 [2] 竞争格局与优势 竞争格局 - 国内云计算尤其是云服务市场处发展初期，MSP和ISV领域同业主要是外企和未上市公司 [2] 竞争优势 - 领先技术能力：国内少数能在多云环境实现MSP服务等，超150人获云相关专业化认证，熟悉主流云厂商架构技术，有全生命周期云专业服务能力等 [2] - 丰富产业级云计算服务经验：累计服务超100家中大型企业，含超30家世界五百强，有17类自主产权公有云解决方案，将复制成功案例拓展行业 [2] - 顶尖云资源优势：拥有多种云合作伙伴身份，构建云资源池，有相关牌照，能对接主流云资源厂商 [2][3] - 国内最大To B销售网络渠道优势：建立遍布1000座城市、30000余家销售渠道的全国最大To B销售渠道网络，渠道粘性高，能快速触达企业客户 [3] 各领域业务发展 混合云领域 - 2018年深化与华为、微软等厂商在私有云合作，开拓金融等行业私有云商机 [3] - 6月微软中国首家Azure Stack展示及测试中心落地，能提供混合云一揽子服务，有望成业务增长点 [3] 传统IT分销业务 - 2018年前三季度IT分销收入快速增长，增速高于行业均速 [4] - 未来几年预计保持15% - 20%平稳较快增长，动力来自与华为合作、龙头优势、组织结构改革 [4] 与华为合作 - 与华为保持长期稳定合作，覆盖多产品线和服务领域 [5] - 2018年初成华为企业业务第九家全球总经销商，业务年均复合增长率超30%，今年各项合作发展良好，华为消费、云、智慧安平业务合作有突破 [5] 云角收购情况 - 2017年下半年收购云角100%股权，2018年全面整合，成立云计算SBU，任命云角创始人负责人 [3] - 整合后云业务提速，实现1 + 1 > 2效应，获相关奖项 [3][4] 云时代服务区别 - 数字化转型中客户需业务科技赋能，对服务商要求从产品销售商转为新业务等共建合作伙伴，公司将用云计算等产品响应业务需求，提升客户资源价值和需求粘性 [3]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为 2021 年 8 月 31 日 15:00 - 16:15，地点是神州视讯 / 电话会议 [4] - 接待人员包括神州数码集团董事长兼总裁郭为等多人 [4] - 参与单位有兴业证券等 17 位投资者/分析师以及 38 位媒体代表 [3] 2021 年上半年业务情况 - 公司实现营业收入 567.00 亿元，同比增长 39.58%；扣非净利润 3.39 亿元，同比增长 11.07% [2] - 云计算及数字化转型业务营收 16.88 亿元，同比增长 62.66% [2] - 自主品牌业务营收 5.26 亿元，同比增长 102.96% [2] - IT 分销和增值业务营收 544.80 亿元，同比增长 38.57% [2] - 累计研发投入 0.98 亿，同比增长 54.15%，存货、应收账款、资金周转天数好转 [2] 战略发展及问答 - 云战略业务稳步增长 [6] - 信创业务增速快，公司会继续投入保障开拓，已完成基于龙芯、飞腾处理器相关产品测试，下半年投放市场 [6] - 公司目前主要收入源于 IT 分销和增值业务，负债率符合行业常态，向云和信创转型及深圳总部大楼预售有望降低负债率 [6] - 为聚焦主业处置迪信通股权，从投资到退出有 20%左右收益，收购价 3.1 港元/股，出售价 3.8429 港元/股，账面亏损 4 亿多受会计政策影响 [6]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为268.25亿元人民币，同比下降8.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元人民币，同比大幅增长63.03%[3] - 公司前三季度营业收入844.99亿元，同比下降1.76%[15] - 扣除非经常性损益的净利润6.59亿元，同比增长30.60%[15] - 营业总收入为844.99亿元，同比下降1.76%[19] - 净利润为7.04亿元，同比大幅增长1765%[20] - 归属于母公司股东的净利润为6.81亿元[20] - 基本每股收益为1.0623元，同比增长1298%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长32.66%至2.05亿元，因加大云业务及信创研发投入[8] - 财务费用上升49.34%至3.82亿元，因人民币贬值产生汇兑损失[8] - 研发费用为2.05亿元，同比增长32.66%[19] - 财务费用为3.82亿元，同比增长49.36%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.33亿元人民币，同比增长424.55%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为93.74亿元，同比下降0.97%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12.33亿元，同比大幅增长424.6%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为89.82亿元，同比下降2.48%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为11.47亿元，同比增长15.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，较上期-2.11亿元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.97亿元，较上期8.49亿元大幅下降[23] - 期末现金及现金等价物余额为39.39亿元，较期初39.11亿元略有增加[23] - 取得借款收到的现金本期为155.57亿元，同比增长32.1%[23] - 偿还债务支付的现金本期为159.52亿元，同比增长32.7%[23] 资产和负债变动 - 投资性房地产大幅增加至47.14亿元人民币，较年初增长2838.94%[6] - 交易性金融资产为1.72亿元人民币，较年初增长100%[6] - 在建工程减少至1.84亿元人民币，较年初下降90.08%[6] - 无形资产减少至2.40亿元人民币，较年初下降89.49%[6] - 合同负债为21.66亿元人民币，较年初下降35.36%[6] - 应付职工薪酬减少32.30%至3.67亿元，主要因发放上年计提奖金[7] - 一年内到期的非流动负债下降53.79%至6.53亿元，因偿还到期长期借款[7] - 长期借款大幅增长82.77%至31.08亿元，因新增银团贷款[7] - 递延所得税负债激增154.05%至2.68亿元，主因房产用途转换增值[7] - 货币资金48.87亿元，较年初46.14亿元增长5.9%[16] - 应收账款89.42亿元，较年初83.44亿元增长7.2%[16] - 存货120.20亿元，较年初145.54亿元下降17.4%[16] - 短期借款90.64亿元，较年初95.21亿元下降4.8%[17] - 长期借款31.08亿元，较年初17.01亿元增长82.8%[17] - 递延所得税负债增长至2.68亿元，同比上升125.8%[18] - 归属于母公司所有者权益增至70.34亿元[18] - 负债总额为300.67亿元，较期初下降7.06%[18] 其他收益和损失 - 其他收益增长264.12%至6102万元，因政府补助增加[8] - 投资收益改善92.47%至-3831万元，因上年同期股权出售亏损[8] - 资产减值损失恶化140.79%至-2.40亿元，因存货跌价准备增加[9] - 少数股东损益增长302.29%至2272万元，因合资控股子公司盈利提升[9] - 其他综合收益由负转正，达2.62亿元[18] 业务和投资活动 - 全资子公司神州云科出资4000万元增资通明智云，持股比例达15.39%[15] - 子公司中标中国移动PC服务器采购项目，三个标包投标报价总额5.9458亿元[15] - 另一子公司中标中国移动服务器采购标包9，投标报价4.7725亿元，中标份额30%[15] 会计政策和审计 - 公司会计政策变更，投资性房地产计量模式由成本模式转为公允价值模式[2] - 公司第三季度报告未经审计[24] 盈利能力指标 - 公司加权平均净资产收益率为10.11%，较上年同期增长9.18个百分点[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币57,625.78百万元[11] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币371.00百万元[11] - 营业收入为576.74亿元人民币，同比增长1.72%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元人民币，同比增长400.61%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.77亿元人民币，同比增长10.37%[13] - 基本每股收益为0.6082元/股，同比增长401.09%[13] - 加权平均净资产收益率为5.92%，同比增长8.52个百分点[13] - 公司2022年上半年营业收入576.74亿元，同比增长1.72%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，同比增长400.61%[20] - 营业收入同比增长1.72%至576.74亿元人民币[37] - 净利润4.07亿元，较去年同期亏损1.44亿元实现扭亏为盈[144] - 归属于母公司所有者的净利润3.90亿元，较去年同期亏损1.30亿元大幅改善[144] - 基本每股收益从2021年上半年的-0.202元提升至2022年上半年的0.6082元[145] - 母公司净利润从2021年上半年的-50.34百万元收窄至2022年上半年的-17.90百万元[147] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额从2021年上半年的-20.18百万元大幅改善至2022年上半年的381.87百万元[145] - 综合收益总额由2021年上半年的-164.51百万元扭转为2022年上半年的789.63百万元，实现显著增长[145] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.82亿元[152] - 公司2022年半年度母公司综合收益总额为3.86亿元人民币[159] - 2021年半年度综合收益总额为-166,661,739.27元[155] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年上半年研发投入为人民币305.00百万元[11] - 营业成本同比增长1.24%至554.52亿元人民币[37] - 财务费用同比大幅增长59.41%至3.08亿元人民币，主要因人民币贬值导致汇兑损失[37] - 研发投入同比增长32.05%至1.29亿元人民币，主要因加大云业务和信创业务投入[37] - 营业成本55.45亿元，较去年同期54.78亿元增长1.2%[144] - 财务费用3.08亿元，较去年同期1.93亿元大幅增长59.4%[144] - 母公司财务费用从2021年上半年的59.50百万元大幅减少至2022年上半年的11.54百万元[146] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.67亿元，同比增长17.13%[149] - 支付的各项税费为5.85亿元，同比增长18.25%[149] 现金流表现 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1,201.00百万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，同比下降389.11%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降389.11%至-1.33亿元人民币，主要因疫情影响客户回款延迟[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.33亿元，同比由正转负，上年同期为正值4606.54万元[149] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.34亿元，同比亏损扩大49.2%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5.53亿元，同比由正转负，上年同期为正值6.52亿元[149] - 现金及现金等价物净减少额为8.12亿元，同比由正转负，上年同期为净增加6.02亿元[149] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2147.57万元，同比由负转正，上年同期为负7995.7万元[151] - 合并经营活动现金流入小计从2021年上半年的62.95亿元下降至2022年上半年的59.72亿元[148] - 销售商品提供劳务收到的现金从2021年上半年的626.50亿元减少至2022年上半年的593.73亿元[148] - 购买商品接受劳务支付的现金从2021年上半年的613.29亿元下降至2022年上半年的580.52亿元[148] - 母公司取得投资收益收到的现金为2.26亿元，同比减少6.64%[151] 云计算及数字化转型业务表现 - 公司2022年上半年云计算及数字化转型业务收入为人民币2,380.00百万元[11] - 云业务收入同比增长40%[17] - 云计算及数字化转型业务收入23.71亿元，同比增长40.40%[20][21] - 云计算及数字化转型业务收入同比增长40.40%至23.71亿元人民币[39] - 云转售（AGG）业务收入21.03亿元，同比增长41.53%，毛利率7.18%[21] - 云管理服务（MSP）收入2.26亿元，同比增长36.50%，毛利率47.21%[21] - 数字化转型解决方案（ISV）收入0.42亿元，同比增长12.29%，毛利率79.48%[21] - 公司云计算团队获得顶级云认证超550人次[33] - 累计为超300家中大型企业提供云服务含世界五百强超50家[33] - 累计迁移超15000台云服务器管理超10000台云服务器[33] - 云管理服务覆盖全球五大公有云及国内主流云厂商[34] - 拥有IDC/ISP/ICP牌照且对接所有主流云资源厂商[34] 信息技术应用创新业务表现 - 公司2022年上半年信息技术应用创新业务收入为人民币1,500.00百万元[11] - 信创业务收入同比增长52%[17] - 自主品牌业务收入8.01亿元，同比增长52.47%[20] - 自主品牌业务收入同比增长52.47%至8.01亿元人民币[39] - 形成22个品类600余种自有产品体系[35] - 中国信创产业市场规模预计2023年突破3650亿元，五年复合增速约27%[29] - 神州鲲泰人工智能推理服务器提供128个处理核心算力和最大704 TOPS INT8的AI算力[29] - 服务器最大支持8张华为Atlas 300推理卡，提供256GB推理缓存[29] - 厦门鲲鹏超算中心提供海量存储和海量计算能力[28] - 公司推出神州鲲泰三个新服务器系列支持人工智能数字化解决方案[29] IT分销和增值业务表现 - 公司2022年上半年IT分销业务收入为人民币54,845.78百万元[11] - IT分销和增值业务收入544.95亿元，同比持平[20] - 消费电子业务收入同比下降8.47%至327.38亿元人民币[39] - 企业增值业务收入同比增长16.27%至217.57亿元人民币[39] - 构建覆盖1000余座城市整合30000余家销售渠道的ToB网络[34] 资产和负债关键指标变化 - 应收账款占总资产比例上升8.57个百分点至29.99%[42] - 在建工程大幅减少至1.73亿元，占总资产比例下降4.32个百分点至0.45%，主要原因为用于出租房产增加[43] - 短期借款增至99.68亿元，占总资产比例上升1.48个百分点至25.92%，主要由于票据借款增加[43] - 合同负债减少至14.96亿元，占总资产比例下降4.71个百分点至3.89%，主要因部分预收款实现销售收入[43] - 长期借款减少至7.92亿元，占总资产比例下降2.31个百分点至2.06%[43] - 投资性房地产大幅增加至46.19亿元，主要由于其他变动44.06亿元[45] - 货币资金从年初46.14亿元减少至35.01亿元，减少24.1%[137] - 应收账款从年初83.44亿元增至115.34亿元，增长38.2%[137] - 存货从年初145.54亿元减少至120.08亿元，减少17.5%[137] - 短期借款从年初95.21亿元增至99.68亿元，增长4.7%[138] - 应付账款从年初78.42亿元增至88.15亿元，增长12.4%[138] - 合同负债从年初33.50亿元减少至14.96亿元，减少55.3%[138] - 归属于母公司所有者权益从年初61.20亿元增至66.78亿元，增长9.1%[139] - 未分配利润从年初18.65亿元增至21.33亿元，增长14.3%[139] - 投资性房地产从年初2.13亿元大幅增至46.19亿元，增长2068.2%[138] - 货币资金从年初3.86亿元大幅减少至881万元，降幅达77.2%[140] - 应收账款从3.00亿元降至2.36亿元，减少21.5%[141] - 其他应收款从4.45亿元降至2.48亿元，减少44.4%[141] - 存货从16.90亿元增至17.45亿元，增长3.3%[141] - 长期股权投资从57.14亿元增至57.18亿元，基本持平[141] - 归属于母公司所有者权益期末余额为6,677,677,149.27元[154] - 少数股东权益期末余额为553,390,923.50元[154] - 所有者权益合计期末余额为7,231,068,072.77元[154] - 2022年半年度未分配利润为2,132,712,133.19元[154] - 2022年半年度盈余公积为131,252,390.81元[154] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为54.44亿元人民币[157] - 公司2022年半年度未分配利润为14.74亿元人民币[157] - 公司2022年半年度母公司所有者权益期末余额为33.74亿元人民币[161] - 公司2022年半年度母公司未分配利润为-1005.84万元人民币[161] 子公司财务表现 - 神码中国及其子公司营业收入502.37亿元，同比增长5.23%[57] - 神码中国及其子公司净利润3.34亿元，同比增长295.93%[57] - 神码广州营业收入103.88亿元，同比增长15.09%[57] - 神码广州净利润0.49亿元，同比下降27.56%[57] - 神码中国及其子公司总资产370.33亿元，净资产70.78亿元[60] - 神码广州总资产68.50亿元，净资产8.39亿元[60] 投资和衍生品活动 - 衍生金融资产公允价值变动收益4945.94万元[45] - 报告期投资额2.01亿元，较上年同期增长4.36%[46] - 深圳湾超级总部基地项目累计投入60.70亿元，本期投入1.87亿元，项目进度达86%[48] - 神州控股股票投资期末账面价值19.57亿元，本期公允价值变动损失4918.91万元[49] - 迪信通股票投资期末账面价值3.30亿元，本期公允价值变动损失1528.29万元[49] - 报告期内衍生品投资实际总亏损约为人民币1,006万元，主要来自与汇丰银行、大华银行及野村国际的外汇远期合约[51] - 报告期内衍生品投资实际总收益约为人民币4,131万元，主要来自与工商银行、汇丰银行及大华银行的外汇远期合约[52] - 期末仍持有两笔未到期外汇远期合约，期末投资金额合计人民币18,880万元，占公司报告期末净资产比例分别为0.89%和1.94%[52] - 单笔最大亏损为人民币201.02万元，来自大华银行2021年4月1日签约的外汇远期合约[51] - 单笔最大收益为人民币620.40万元，来自工商银行2021年11月18日签约的外汇远期合约[52] - 所有已到期衍生品投资的期末投资金额均为零，占净资产比例均为0.00%[51][52] - 工商银行相关衍生品投资表现最佳，合计实现收益约人民币2,226万元[52] - 野村国际相关衍生品投资表现最差，合计亏损约人民币368万元[51][52] - 汇丰银行相关衍生品投资整体盈亏基本平衡，部分合约亏损部分盈利[51][52] - 大华银行相关衍生品投资整体表现分化，早期合约亏损而后期合约盈利[51][52] - 公司报告期末衍生品投资总额为296,322.72万元，占净资产比例44.37%[54] - 报告期内衍生品投资总收益为7,942.50万元[54] - 与工商银行外汇远期合约实现收益945.89万元[53] - 大华银行单笔最大持仓金额19,770.00万元，占净资产2.96%[53] - 野村国际外汇远期合约单笔最大收益493.36万元[53] - 南京银行外汇远期合约出现亏损100.30万元[53] - 汇丰银行外汇远期合约单笔最大亏损88.37万元[54] - 报告期内新增衍生品投资购入金额284,031.23万元[54] - 报告期内衍生品售出金额285,309.04万元[54] - 公司使用自有资金进行衍生品投资且未涉诉[54] - 衍生品投资报告期内确认公允价值变动损益2,676.95万元人民币[55] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2022年03月31日[55] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2022年04月22日[55] - 报告期衍生品投资初始投资金额为125[55] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[88] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[88] - 公司对子公司神码深圳提供担保额度1.5亿元，实际担保金额1.49亿元，占额度99.19%[88] - 公司对子公司神码中国提供担保额度16.8亿元，实际担保金额13.63亿元，占额度81.13%[88] - 公司对子公司神码北京提供担保额度16.8亿元，实际担保金额5.85亿元，占额度34.79%[88] - 公司对子公司神码上海提供担保额度2.5亿元，实际担保金额0.91亿元，占额度36.2%[88] - 公司对子公司神码合肥提供担保额度12.6亿元，实际担保金额0元，占额度0%[88] - 公司对子公司神码广州提供担保额度2亿元，实际担保金额2亿元，占额度100%[89] - 公司对子公司神码中国提供担保额度5亿元，实际担保金额4.56亿元，占额度91.14%[89] - 所有担保均为连带责任担保且均为关联方担保[88][89] - 神州数码集团及其子公司提供多笔连带责任担保，担保金额总计超过1,000,000千元[90][91] - 神码深圳于2018年11月16日提供120,000千元担保，对应抵押物为土地使用权，截至报告日担保余额为116,500千元[90] - 神码广州于2016年2月4日提供60,000千元担保，截至报告日仍有43,418.41千元未履行[90] - 神码北京于2020年9月19日提供120,000千元担保，截至报告日担保余额为39,897.66千元[91] - 神码深圳于2020年6月6日提供50,000千元担保，截至报告日担保余额为47,439.53千元[91] - 神码中国于2020年7月3日提供5,000千元担保，截至报告日担保余额为9,708.3千元[91] - 神码深圳于2020年9月23日提供70,000千元担保，截至报告日担保余额为20,000千元[91] - 神码中国与神码北京于2020年11月5日各提供15,000千元担保，截至报告日担保余额均为13,400千元[91] - 神州鲲泰于2020年11月5日提供20,000千元担保，截至报告日担保余额为20,000千元[91] - 神码合肥于2022年1月8日提供50,000千元担保，截至报告日担保余额为5,000千元[91] - 神州数码集团为神码澳门离岸商业服务有限公司提供连带责任担保，担保金额为43,702万元，实际担保余额为40,984.02万元[92] - 神州数码集团为神码合肥提供连带责任担保，担保金额为22,000万元，实际担保余额为4,000万元[92] - 神州数码集团为神码北京提供连带责任担保，担保金额为99,000万元，实际担保余额为0元[92] - 神州数码集团为神码深圳提供连带责任担保，担保金额为31,037.34万元，实际担保余额为19,700万元[92] - 神州数码集团为神码北京提供连带责任担保，担保金额为16,320万元，实际担保余额为15,532.33万元[92] - 神州数码集团为神码中国提供连带责任担保，担保金额为50,000万元，实际担保余额为40,644.76万元[92] - 神州数码集团为神码合肥提供连带责任担保，担保金额为77,000万元，实际担保余额为70,000万元[92] - 神州数码集团为神码中国提供连带责任担保及抵押，担保金额为104,000万元，实际担保余额为80,000万元[93] - 神州数码集团为神码深圳提供连带责任担保，担保金额为24,000万元，实际担保余额为5,086.27万元[93] - 神州数码