中信建投证券股份有限公司关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2023年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公 开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元， 扣除保荐 和承销费用人民币 32,490,399 ...

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。本议案仅有一 名董事候选人，不实行累积投票方式。 特此公告。 附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日,公司第九届董事会董事王伟东先生向 董事会递交了书面辞职报告，王伟东先生因工作变动原因申 请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，不再继 续在本公司担任职务。董事会对王伟东先生在任期内为公司 所做的贡献表示衷心感谢！ 经公司提名委员会提名并表决通过，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了 《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，提名郭磊先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东 大 ...

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500202 号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500202 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务指标完成情况 2023 年度，公司实现营业总收入 656.47 亿元，同比增加 18.42%；实现利润总额 11.93 亿元，同比下降 13.50%；实现归 属于母公司股东的净利润 6.88 亿元，同比下降 43.27%。 1 金额单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增、减 营业总收入 6,564,666 5,543,726 18.42% 营业利润 118,810 138,874 -14.45% 利润总额 119,284 137,908 -13.50% 净利润（归属于母公司股东） 68,776 121,229 -43.27% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.33 每股减少 0.15 元 净资产收益率（加权） 4.91% 8.6 ...

2023 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十九次会议审议 通过了《关于公司申请 2023 年银行授信额度的议案》，同意 公司及全资或控股子公司 2023 年度计划向银行等金融机构 申请不超过人民币 375 亿元的综合授信额度（含等值外币， 下同）。2023 年 5 月 8 日，公司 2023 年度股东大会表决通过 该议案。 截至 2023 年 12 月 31 日，银行等金融机构授予公司及全 资和控股子公司的综合授信额度合计为人民币 349.73 亿元 （含等值外币），其中公司授信 283.60 亿元，公司全资和控 股子公司授信 66.13 亿元。公司及全资和控股子公司实际已 使用综合授信额度为人民币 174.48 亿元，其中流动资金类贷 款为 80.72 亿元，国内信用证及票据为 15.07 亿元，国际信用 证 58.23 亿元，项目类贷款 20.45 亿元。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司申请2024 ...

经中审众环会计师事务所审计，本公司 2023 年度合并实 现归属于母公司的净利润 687,762,213.64 元，母公司 2023 年 度实现净利润 498,904,714.10 元，按母公司 2023 年度实现净 利润的 10%提取法定公积金 49,890,471.41 元，本年度母公司 可供股东分配的利润总额为 449,014,242.69 元，加上年初未分 配利润 4,709,768,129.76 元，减去已分配 2022 年度现金分红金 额 373,752,842.25 元（含税），可供股东分配的利润为 4,785,029,530.20 元。 二、公司2023年年度利润分配预案 以公司2023年12月31日总股本 3,737,589,506 股为基数， 每10股派人民币现金 0.56元（ 含税），现金分红总额 209,305,012.34 元（含税），剩余未分配利润 4,575,724,517.86 元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生 变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行 | 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-023 | | --- ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500485 号 目 录 起始页码 审计报告 1 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 审 计 报 告 众环审字(2024)0500485 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财 务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务公司"） 提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润 表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）对广晟财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 广东省广晟财务有限公司是经中国银行保险监督管理 委员会（现为国家金融监督管理总局，以下统称"监管机构"） 批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东省市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中金岭南，股票代码为000060[7] - 公司注册地址历史变更情况为2019年12月由深圳市福田深南大道6013号中国有色大厦24-26楼变更至深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座303C[8] - 公司联系人为董事会秘书黄建民，联系地址为深圳市福田深南大道6013号中国有色大厦23-26楼，电话为0755-82839363[8] - 公司统一社会信用代码为914403001922063360[9] 公司业务变化 - 公司主营业务变化情况包括1999年吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司，主营业务调整为有色金属铅锌的采矿、选矿、冶炼及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、商贸、房地产等[10] - 公司新增了铜、黄金等矿产资源的采选业务[11] - 公司不再控股华加日幕墙公司，玻璃幕墙业务不再是公司主营业务[12] - 公司主要从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产，已形成具有一定影响力的跨国矿业企业[26] - 公司主要产品包括铅锭、锌锭、阴极铜等，主要用途涵盖铅酸蓄电池、铅材和铅合金等领域[26] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到655.96亿元，同比增长18.53%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6.88亿元，同比下降43.27%[19] - 公司2023年末总资产达到430.25亿元，同比增长31.75%[19] - 公司2023年实现营业总收入656.47亿元，实现归母净利润6.88亿元[42] 公司生产情况 - 公司2023年矿山企业生产精矿铅锌金属量27.56万吨，同比增长0.57%[31] - 公司2023年冶炼企业生产铜铅锌产品84.58万吨，同比增长42.49%[31] - 公司截止2023年底保有金属资源量锌676万吨，铅312万吨，铜103万吨[32] 公司研发情况 - 公司2023年研发人员数量为1,042人，比2022年增长了15.39%[55] - 公司2023年研发投入金额为434,431,366.37元，占营业收入比例为0.66%，较2022年下降了0.04%[56] - 公司通过不同项目进行技术创新，包括稀散金属回收、电池材料研发等[51][52][53][54] 公司经营活动 - 公司2023年经营活动现金流入小计为61,783,804,953.69元，同比增长46.14%[56] - 公司2023年投资活动现金流出小计为6,789,865,977.75元，同比增长23.05%[56] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为20,782,163,821.38元，同比增长124.10%[56] 公司风险管理 - 公司可能面对的风险包括政策风险、宏观经济波动风险、有色金属价格波动风险和安全环保风险[98] - 公司通过商品期货合约进行套期保值，套期工具包括铅、锌、铜和银等商品期货合约[69] - 公司持有的衍生品是期货合约，公允价值直接按照市场价格算，不用设置各类参数[73] 公司治理信息 - 公司对公司治理制度进行了修订，进一步强化了党委、独立董事在现代企业公司治理中的运行机制[106] - 公司董事、监事和高级管理人员中有多位现任成员，包括喻鸿、潘文皓、黎锦坤、胡逢才、黄洪刚、黄俊辉、罗绍德、尉克俭等[110] - 公司2023年度报告中提及了董事会成员的变动情况，包括董事长、总裁、副总裁等职务的任聘和离任[112][113][114][115][116][117][118] 公司社会责任 - 公司严格遵守环保法律法规和标准要求，持续加强技术创新，推进环境综合整治项目建设[152] - 公司在2023年通过加大污染防治与减排的投入，开展技术设备改造，污染防治水平得到进一步提高[166] - 公司在2023年年度报告中提到，各生产企业均按计划组织开展了应急预案的修订、培训与演练工作[160]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣 除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人 民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用 1,747,162.28 元 （ 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 1,490,282,431.45元。实际募集资金 ...