公司业务合作 - 公司是华为昇腾合作伙伴 [1] - 根据客户实际需求交付各种配置的产品和方案 [1]

行业数智化转型的挑战与机遇 - 行业数智化转型的核心挑战在于将技术与业务场景及产业生态深度融合，而非技术本身[1][3] - AI时代的企业转型涉及场景、流程、组织、数据和IT的长链路协同变革[3] - 行业复杂性来源于数智化水平差异、企业规模差异及地域经济发展差异[4] 华为的三层五阶八步方法论 - "三层"定义智能业务、AI开发与交付、智能应用运营的转型层次[5] - "五阶"明确场景、流程、组织、数据、IT的重构顺序[5] - "八步"提供从目标设定到持续运营的可落地操作指南[5] - 技术落地层面通过鲲鹏、昇腾算力"活字"、5G/F5G联接"活字"、全闪存数据"活字"实现灵活适配[7] 华为的三个服务体系转变 - 从"保障型服务"转向"全生命周期服务"，配置260+专属团队和80+服务架构师[8] - 服务体系迈向"线上线下融合"，O3平台集成30年经验，覆盖2700+区县服务网络[9] - 合作伙伴从"项目合作"升级为"联合创新"，开发50个创新方案如"飞星二号"智算平台[10] 行业数智化落地成果 - 汽车制造领域研发效率提升30%[10] - 数字政府领域天机平台分析效率提升50倍[10] - 天津港智慧码头、智慧供热系统年均节能率超10%、湖仓一体系统提升风控能力[12] 数智化平权战略 - "三大市场"战略覆盖政企定制化、商业场景化、分销"6易"产品需求[13][14] - "研、营、供、销、服、管"六大能力保障服务一致性，集成商从1350家扩至2500家[14] - 认证工程师从1万增至2万，实现服务能力几何级增长[14]

城市发展战略 - 中央城市工作会议提出建设现代化人民城市目标，定位为创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧 [1] - 中国城镇化进入新阶段，从快速增长转向稳定发展，从增量扩张转向存量提质增效 [1] - 部署"一个优化、六个建设"重点任务，体现对城市发展规律的深化认识 [1] 城市发展案例 - 雄安新区采用"三座城"同步规划建设模式，地上蓝绿交织、地下综合管廊、云端算力服务 [3] - 福州三坊七巷通过保护修复实现年参观人次超千万，成为城市文化地标 [4] - 江苏13个地级市差异化发展，南京数字经济、苏州智能制造、无锡集成电路、常州整车生产各具特色 [7] 特色产业发展 - 哈尔滨利用冰雪资源打造"尔滨热"旅游品牌，黑河发展寒区试车产业 [8] - 上海文创产业、天津曲艺民俗、广州岭南建筑形成文化特色产业 [8] - 浙江人工智能产业差异化布局：杭州"人工智能+"、宁波制造业、温州数字安全 [8] 城市治理实践 - 重庆建设海绵城市，70%降雨就地消纳，解决内涝问题 [10] - 广东实施"百千万工程"促进城乡融合，黑龙江以县域经济辐射乡村 [10] - 宜昌推动化工企业"关改搬转"，北京西城区"动批"搬迁后引进隐形冠军企业 [11] 基础研究投入 - 华为每年投入约600亿元支持基础理论研究，培育鲲鹏、昇腾、鸿蒙等关键技术 [6]

公司战略与国产化进展 - 公司将国产化和自主可控作为主要目标，快速推进元器件、软硬件产品、业务系统等国产替代工作 [2] - 公司已推出国产化硬终端、软终端、平台等产品，全面切换使用华为的鲲鹏、鸿蒙、海思、昇腾等产品，实现视频会议、视频监控全系产品国产化 [2] 业绩与市场拓展 - 公司近年业绩波动主要受外部环境影响，但对未来业绩向好保持信心，将持续深化内部经营改革并积极开拓海外市场 [2] - 公司已参与40多个国家的100多个城市的平安城市及信息化建设项目，包括马尔代夫、阿联酋、埃塞俄比亚、吉尔吉斯斯坦等 [2] - 2024年公司与沙特阿拉伯N&B公司达成战略合作，成立合资公司并设立智能制造中心，共同探索智慧城市、智慧交通等领域 [2] 海外业务发展 - 2024年公司海外业务收入为1.382亿元，占营业收入的10.38%，海外业务重心围绕东南亚、中东、非洲、东欧及拉美等区域 [3] - 2024年公司在海外新设两个分支机构，并筹划设立海外智能制造中心以满足区域产品供应需求 [3] - 公司预计今明两年海外业务收入规模将快速提升 [3] 行业探索 - 公司正积极探索相关技术及产品在汽车行业的应用 [3]

核心观点 - 华为昇腾CloudMatrix 384超节点在部分性能上超越英伟达GB200机柜，整体计算能力达后者的1.6倍[1][13] - 昇腾通过集群化设计弥补单芯片性能差距，实现从"备胎"到"主力"的转变，成功训练出千亿参数大模型[3][6][32] - 昇腾在算力利用率（MFU）上达到全球一流水平，稠密模型MFU超50%，MoE模型达41%-45%[9][10] - 昇腾384超节点采用光互联等系统性工程突破，实现384芯片高效协同，技术路径与英伟达差异化[16][21][29] 技术性能对比 - 单芯片性能为英伟达Blackwell的三分之一，但384超节点通过5倍芯片数量实现系统算力反超[13] - 推理性能对标英伟达H100，在DeepSeek-R1模型测试中算力利用率获全场最佳[11] - 英伟达GB200机柜仅集成72块GPU（下一代144块），华为突破384芯片互联技术[19][20] 技术路径创新 - 采用全对等互联架构与光缆连接，传输效率优于英伟达NVLink铜缆方案[27][29] - 结合鲲鹏CPU与昇腾NPU协同优化，实现"数学补物理"的系统级创新[24][32] - 自研CANN软件栈替代CUDA生态，支持分钟级故障恢复等工程优化[32] 行业竞争格局 - 国内AI芯片形成三大派系：科技巨头（华为/百度/阿里）、纯芯片厂商（寒武纪/燧原等）、细分领域企业（地平线等）[36] - 英伟达仍保持3nm工艺领先优势，CUDA生态历史积淀深厚[33][34] - 美国制裁背景下，昇腾在中国市场加速替代英伟达H20受限产品[36][37] 发展前景 - 华为通过"面积换性能"策略开辟中国特色技术曲线，实现弯道超车[38][39] - 昇腾已验证国产芯片训练千亿参数模型能力，标志国产算力进入实用阶段[6][40]

华为开源盘古大模型 - 公司正式开源盘古70亿参数的稠密模型和盘古Pro MoE 720亿参数的混合专家模型 盘古7B相关模型权重与推理代码将于近期上线开源平台 [2] - 盘古Pro MoE 72B模型权重和基础推理代码已上线开源平台 基于昇腾的超大规模MoE模型推理代码也已上线 [2] - 70亿参数稠密模型参数量适中 性能均衡 部署门槛较低 适用于智能客服 知识库等多种场景 [2] - 720亿参数混合专家模型具有稀疏激活 动态路由和多专家协作特性 更适合处理复杂任务 [2] 开源战略与生态建设 - 公司选择两款用量较多的模型进行开源试验 未来可能继续开源更多模型 [3] - 开源基于昇腾的模型推理技术 旨在优化国产AI基础设施适配性 提升开发者调用体验 [3] - 盘古大模型加昇腾推理技术的开源 开放了国产AI技术栈 类比DeepSeek的开源策略 [3] - 公司推出基于CloudMatrix 384超节点架构的新一代昇腾AI云服务 并发布盘古大模型5.5 [3] 技术闭环与商业价值 - 盘古大模型从训练到推理深度依赖昇腾芯片 通过技术普惠和生态友好策略将硬件嵌入AI产业链 [4] - 开发者使用盘古模型需依赖昇腾芯片算力 企业落地应用需采购昇腾服务器或云服务 [4] - 开源大量推理技术旨在扩大盘古模型调用量和落地市场 形成从模型到硬件再到场景的闭环 [4] - 政企客户推动自主创新时 昇腾加开源盘古的组合更具竞争力 [4]

武昌理工学院杰出校友成就 - 华为"天才少年"项目最高档成员张霁，年薪达201万元，是该项目中唯一非985本科背景入选者[4] - 北京自如集团董事长周艺君，公司注册资本55.6亿元，年营业额超200亿元，估值达55.38亿美元（约360亿元）[6] - 00后创业者王嘉浩，大二创立公司实现销售额超1亿元，获湖北省"挑战杯"创业竞赛金奖[8] 学生创新与科研突破 - 大三学生刘蕤豪自主研发"柚坛工具箱"获评武汉市十大优秀开源项目，获30万元奖励[10] - 校友祝海川为北京大学博士、哈佛大学博士后，获湖北省杰出青年基金[12] - 影视传媒学院230名师生参与2025央视春晚演出，12名教师同期登上央视新闻联播[22] 学校特色培养体系 - "华为精英班"采用华为全栈技术课程，学生可考取HCIA/HCIP认证，近三年就业率超97%[51][53] - 电气工程"卓越工程师班"构建"智能+"课程群，实施名企直通、创业孵化三阶培养模式[55] - 工商管理精英班与广信科教集团、自如集团等名企合作，毕业生直通世界500强企业[63][75] 学术与设施建设 - 学校拥有国家级一流课程3门、省级一流课程46门，省级科研平台8个[46] - 建成华为"三中心一平台"（昇腾AI中心、鲲鹏大数据中心、鸿蒙开发中心+AI算力平台）[53] - 与诺贝尔奖得主兰迪·谢克曼共建国内首个民办高校诺贝尔奖工作站[77] 社会影响力与排名 - 2023-2025年累计登上热搜40余次，单条话题传播量最高达830万次[24] - 在ABC中国民办大学排名连续三年全国第2，2025年湖北省同类高校排名第1[48] - 毕业生就业率连续五年超96%，优质就业率68%，考研率达26%[94]

昇思MindSpore技术优势 - 支持大模型训练Day0迁移和推理一键部署，显著降低开发者使用成本[1] - 通过三重兼容术实现主流加速库模型0代码迁移，训练性能提升5%+[5] - 动态图重构使PyTorch开发者获得原生体验，MSAdapter工具自动转换95%以上接口[5] 训练迁移解决方案 - MindSpeed/Megatron桥接层支持PyTorch模型零代码迁移，训练脚本直接运行[5] - 精度自动对比工具实现跨框架/版本/策略调优，主流模型迁移损耗逼近于零[5] - 框架差异化技术提升训练效率，分布式并行策略保持不变的性能优化[5][6] 推理部署创新 - vLLM-MindSpore插件实现HuggingFace模型半小时部署上线[7] - 三层部署范式：HF权重直接加载/20+主流模型开箱即用/百亿模型权重加载耗时降低80%[7] - 启动时延优化至百亿模型<30秒，图编译时延压缩至毫秒级[7] 开源生态建设 - 已支持50+主流大模型，累计获得1200万次下载，覆盖130个国家及2400座城市[8] - 46000+开发者参与，代码合入请求超11万行，产出1700+学术成果[8] - 提供免费算力平台和20+技术SIG组，企业/高校共治技术路线[9][15] 性能突破 - 动态图编译优化使单卡训练效率提升40%[10] - 自动负载均衡工具解决万卡训练木桶效应，线性度突破96%[10] - 昇腾硬件上实现主流模型逐层0误差精度对齐[10]

中美稀土与出口管制动态 - 美国商务部长表示若中国放宽稀土出口许可 美国将相应放宽对华出口管制 [1] - 中国自4月起对7种稀土实施出口限制 这些稀土在冶炼工序中占比超90% 对美国制造业及国防领域至关重要 [1] - 中国江西金力永磁科技已获准向美国、欧洲及东南亚出口稀土 显示管制可能逐步放宽 [5] 美国产业影响 - 高性能磁铁出口受限导致美国汽车供应商协会(MEMA)强烈抗议 福特汽车部分工厂暂停生产 [2] - 美国零售联合会(NRF)担忧中国玩具和杂货进口减少将影响年末圣诞商战采购 [10] 中美关税博弈时间线 - 美国对全部进口商品加征10%关税(2月4日) 中国对LNG和煤炭加征最多15%关税(2月10日) [3] - 美国将关税提升至125%(4月10日) 中国同步将报复性关税提高至125%(4月12日) [3] - 5月首次部长级磋商后 美国将加征关税下调至115% 但随即启动半导体对华管制 [3] - 6月第二次部长级磋商达成履行协议 但核心关税谈判仍未启动 [3] 中国战略调整与经济韧性 - 中国持续降低对美国农产品依赖 大豆进口占比从2017年40%降至2024年20% [9] - 5月中国对美出口同比减少30% 为过去十年主动降低对美依赖的结果 [10] - 中国领导层坚持对等协议原则 不满美国在2020年协议中仅降低部分关税的让步 [8] 半导体领域博弈 - 美国可能放宽半导体设计软件对华供应限制 并调整飞机零部件出口管制 [5] - 若撤销华为"昇腾"芯片使用禁令 将标志着美国对华技术管制实质性减弱 [5] 行业连锁反应 - 中国房地产低迷导致内需不足 叠加出口盈利恶化可能加剧经济减速压力 [10] - 石墨和钨等关键矿物出口限制或将继续 反映中国在战略资源上的长期控制意图 [5]

中美稀土与半导体出口管制动态 - 中国对7种稀土实施出口管制 冶炼工序全球份额超90% 直接影响美国制造业和国防领域[3] - 高性能磁铁出口受限导致美国汽车产业受冲击 福特汽车暂停工厂生产[4] - 江西金力永磁科技已获准向美欧东南亚出口稀土 显示管制可能逐步放宽[5] 半导体管制博弈 - 美国拟放宽对华半导体设计软件供应限制 可能调整飞机零部件出口管制[7][8] - 若撤销华为昇腾AI芯片使用禁令 将标志中国在技术管制领域取得重大突破[8] - 美国自拜登政府以来首次实质性放松半导体相关出口管制[7] 贸易战与产业影响 - 中国对美农产品依赖度显著下降 大豆进口占比从40%降至20%(2017-2024)[10] - 5月中国对美出口同比骤降30% 反映长期供应链调整成果[11] - 美国圣诞季采购面临风险 玩具等商品可能因关税出现供应短缺[12] 战略物资贸易格局 - 石墨和钨等关键矿物仍将维持出口限制 中国保持资源管控主动权[6] - 中美2020年协议要求中国增购2000亿美元美国商品 但实际执行存在落差[9] - 芬太尼相关关税达20% 中国对等加征10%关税 24%税率暂缓至8月中旬[12]