证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-53 吉林化纤股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长---宋德武 （二）会议的出席情况 1.出席大会的股东（代理人）309 人，代表股份 547,816,087 股，占上市公司总股 份的 22.2792%。其中现场出席大会的股东（代理人）7 人，代表股份 504,407,419 股， 占上市公司总股份的 20.5138%；通过网络投票的股东 302 人，代表股份 43,408,668 股， 占上市公司总股份的 1.7654%。 中小股东出席的总体情况： 中小股东出席会议302人，代表股份43,408,668股，占公司股份总数的1.7654%。 1.召开时间： 现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

股东大会信息 - 2024年8月29日刊登2024年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议9月19日14：00召开，网络投票同日9:15至15:00进行[7][9] 参会情况 - 309人代表547,816,087股参会，占总数22.2792%[10] 审议结果 - 补选祝成炎为第十届董事会独立董事[13][17] - 总表决同意538,471,699股，占出席有表决权股份总数98.2942%[18] - 中小投资者表决同意34,064,280股，占出席中小投资者所持表决权股份总数78.4735%[18]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月19日14:00[3] - 网络投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月12日[5] 会议审议 - 审议补选公司独立董事议案，候选人祝成炎[6] 登记信息 - 登记时间为2024年9月18日8:30 - 11:00、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为吉林省吉林市经开区昆仑街216号公司证券办公室[8] 投票信息 - 投票代码为"360420"，投票简称为"吉纤投票"[11]

会议信息 - 公司第十届监事会第十次会议通知于2024年8月16日送达，8月28日11时召开[2] - 应参加会议监事5人，实际参会监事5人[2] 审议结果 - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及报告摘要》，5票同意、0票反对、0票弃权[2]

独立董事候选人情况 - 祝成炎为吉林化纤第10届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] - 若当选，将参加培训并取得资格证书[2] 任职合规情况 - 祝成炎及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在吉林化纤未超六年[10]

关联资金往来整体情况 - 2024年上半年其他关联资金往来期初占用余额26,252.66[3] - 2024年上半年占用累计发生额（不含利息）11,280.69[3] - 2024年上半年占用资金利息16,873.46[3] - 2024年上半年偿还累计发生额20,659.89[3] 各公司资金情况 - 吉林奇峰化纤2024年期初余额489.10，上半年占用834.02等[2] - 吉林吉盟腈纶2024年期初余额163.13，上半年占用451.42等[2] - 吉林市国兴物流2024年期初余额1,216.93，上半年占用199.68等[2] - 吉林国兴道生科技2024年期初余额21.94，上半年占用15.16等[2] - 吉林市鹿王制药2024年期初余额0.18，上半年占用0.00等[2] - 吉林凯美克化工2024年期初余额17,753.44，上半年占用3,593.29等[3]

会议信息 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年8月28日10:00召开，11名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及报告摘要》[2] - 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，提名祝成炎为候选人，待股东大会审议[2] - 审议通过《补选第十届董事会专业委员会委员》，补选王丹丹为相关委员[3] - 审议通过《变更公司法定代表人的议案》，变更为金东杰[3] - 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》，9月19日14:00召开[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名祝成炎为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺当选后参加培训并取得资格证书[3] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月情况合规[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[8] - 提名人授权报送声明内容并担责[9]

财务数据概述 - [公司2024年上半年营业收入为17.76亿元，同比增长3.05%][11] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4018万元，同比下降17.48%][11] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3452万元，同比增长8.71%][11] - [公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2829万元，同比下降33.87%][11] - [公司2024年上半年基本每股收益为0.0163元/股，同比下降17.68%][11] - [公司2024年上半年加权平均净资产收益率为0.92%，同比下降0.20%][11] - [截至2024年上半年末，公司总资产为112.68亿元，较上年度末增长5.45%][11] - [截至2024年上半年末，公司归属于上市公司股东的净资产为44.03亿元，较上年度末增长0.92%][11] - [公司2024年上半年非经常性损益合计为566.37万元][14] - [公司2024年上半年营业收入17.76亿元，同比增长3.05%，营业成本14.94亿元，同比下降0.21%][25] - [销售费用2027.26万元，同比增长12.93%，主要因出口保险及杂费增加；财务费用1.17亿元，同比增长8.43%，因利息费用与贴现手续费增加][25] - [经营活动现金流量净额2829.04万元，同比下降33.87%，因收到税费返还同比减少；投资活动现金流量净额 - 1.20亿元，同比增长56.98%，因付项目款同比减少][26] - [筹资活动现金流量净额5.98亿元，同比增长161.98%，因收其他筹资款同比增加；现金及现金等价物净增加额5.14亿元，同比增长7729.63%][26] - [粘胶纤维营业收入13.46亿元，同比增长10.22%，占比75.80%；碳纤维产品营业收入9469.81万元，同比下降45.95%，占比5.33%][26] - [国内市场营业收入12.00亿元，同比增长4.47%，占比67.60%；国外市场营业收入5.75亿元，同比增长0.22%，占比32.40%][26] - [粘胶纤维毛利率20.79%，同比增长3.80%；碳纤维产品毛利率 - 11.20%，同比下降14.51%][27] - [货币资金本报告期末金额为1,021,521,413.08元，占总资产比例9.07%，较上年末比重增加2.73%，因银行存款与承兑保证金增加影响][28] - [固定资产本报告期末金额为5,907,475,595.09元，占总资产比例52.43%，较上年末比重减少5.15%，受计提折旧影响][28] - [在建工程本报告期末金额为806,893,202.82元，占总资产比例7.16%，较上年末比重增加3.17%，因项目建设投入增加影响][28] - [短期借款本报告期末金额为2,238,250,000.00元，占总资产比例19.86%，较上年末比重减少0.01%][28] - [2024年上半年营业总收入为17.76亿元，较2023年上半年的17.23亿元增长2.94%][95] - [2024年上半年营业总成本为17.18亿元，较2023年上半年的16.88亿元增长1.74%][95] - [2024年上半年营业利润为3977万元，较2023年上半年的3070万元增长29.56%][95] - [2024年上半年净利润为4018万元，较2023年上半年的4869万元下降17.47%][96] - [2024年上半年基本每股收益为0.0163元，较2023年上半年的0.0198元下降17.68%][96] - [2024年上半年流动负债合计为52.61亿元，较期初的47.33亿元增长11.15%][93] - [2024年上半年非流动负债合计为14.37亿元，较期初的14.80亿元下降2.87%][93] - [2024年上半年负债合计为66.99亿元，较期初的62.13亿元增长7.82%][93] - [2024年上半年所有者权益合计为44.19亿元，较期初的43.71亿元增长1.10%][93] - [2024年上半年负债和所有者权益总计为111.18亿元，较期初的105.84亿元增长5.04%][93] - [2024年上半年营业收入17.42亿元，2023年上半年为16.81亿元，同比有所增长][98] - [2024年上半年营业利润4809.62万元，2023年上半年为4698.73万元，略有上升][98] - [2024年上半年净利润4792.56万元，2023年上半年为4664.94万元，实现增长][98] - [2024年上半年基本每股收益0.0195元，2023年上半年为0.0190元，有所提高][99] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2829.04万元，2023年上半年为4277.81万元，有所减少][100] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.20亿元，2023年上半年为 - 2.78亿元，亏损幅度收窄][101] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额5.98亿元，2023年上半年为2.28亿元，大幅增加][101] - [2024年上半年研发费用1003.96万元，2023年上半年为241.56万元，研发投入显著提升][98] - [2024年上半年取得借款收到的现金12.98亿元，2023年上半年为11.57亿元，借款规模扩大][101] - [2024年上半年期末现金及现金等价物余额6.42亿元，2023年上半年为3.52亿元，现金储备增加][101] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6469.21万元，2023年上半年为3647.05万元][102] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，2023年上半年为 - 2.73亿元][103] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.59亿元，2023年上半年为2.28亿元][103] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为5.14亿元，2023年上半年为 - 873.70万元][103] - [2024年上半年末现金及现金等价物余额为6.42亿元，2023年上半年末为3.48亿元][103] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益较期初增加4017.98万元][105] - [2024年上半年末归属于母公司所有者权益为44.03亿元][106] - [2023年上半年末归属于母公司所有者权益为43.31亿元][107] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.96亿元，2023年上半年为11.65亿元][102] - [2024年上半年取得借款收到的现金为12.50亿元，2023年上半年为11.07亿元][103] - [2024年上半年综合收益总额为48,689,329.86元][108] - [2024年上半年所有者权益合计较期初增加47,925,647.37元][110] - [2023年上半年所有者权益合计较期初增加46,649,352.67元][112] - [2024年上半年末股本为2,458,868,343.00元][110] - [2024年上半年末资本公积为2,279,232,364.50元][110] - [2024年上半年末盈余公积为190,502,144.50元][110] - [2024年上半年末未分配利润为 - 509,210,443.19元][111] - [2023年末所有者权益合计为4,333,049,480.43元][112] - [2024年上半年末所有者权益合计为4,379,244,606.96元][109] - [2024年上半年变动金额为689,329.86元][108] - [2024年6月30日公司期末余额分别为24.58868343亿元、22.792323645亿元、1.905021445亿元、 - 5489.040189万元、43.796988331亿元][113] - [截至2024年6月30日，公司资产总计112.68亿元，较期初的106.86亿元增长5.43%][88][89][90] - [流动资产合计28.67亿元，较期初的24.22亿元增长18.37%，主要因货币资金和应收账款增加][88] - [非流动资产合计84.01亿元，较期初的82.64亿元增长1.66%，在建工程增长明显][89] - [负债合计68.65亿元，较期初的63.23亿元增长8.58%，流动负债增长较多][89][90] - [所有者权益合计44.03亿元，较期初的43.63亿元增长0.92%][90] - [母公司资产总计111.18亿元，较期初的105.84亿元增长5.05%][92] - [母公司流动资产合计29.46亿元，较期初的25.47亿元增长15.66%][92] - [母公司非流动资产合计81.72亿元，较期初的80.38亿元增长1.67%][92] - [公司货币资金期末余额10.22亿元，较期初的6.77亿元增长50.84%][88] - [公司应收账款期末余额9.35亿元，较期初的8.26亿元增长13.26%][88] - [货币资金期末余额为1021521413.08元，期初余额为677240476.51元][181] - [应收票据中商业承兑票据期末余额为0元，期初余额为9500000元，本期坏账准备转回500000元][182][184] - [应收账款期末账面余额为988941620.06元，期初账面余额为873637023.61元][185] - [按单项计提坏账准备的应收账款期末金额为2260290.06元，计提比例100%；按组合计提坏账准备的应收账款期末金额为986681330元，计提比例5.21%][186][187] - [应收账款本期计提坏账准备5765229.82元，期末余额为53712100.72元][188] - [按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产合计余额为6.87亿元，占比69.44%][191] - [应收票据 - 银行承兑汇票期末余额为2428.26万元，期初余额为7705.42万元][194] - [期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 - 银行承兑汇票终止确认金额为7.59亿元][198] - [其他应收款期末余额为4629.51万元，期初余额为3975.71万元][199] - [客户一应收账款期末余额为3.85亿元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的38.92%][191] - [客户二应收账款期末余额为1.35亿元，占比13.67%][191] - [客户三应收账款期末余额为1.08亿元，占比10.91%][191] - [客户四应收账款期末余额为3536.89万元，占比3.58%][191] - [客户五应收账款期末余额为2337.08万元，占比2.36%][191] 利润分配计划 - [公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][38] 公司业务与行业情况 - [公司主要从事粘胶长丝和碳纤维产品生产销售及粘胶短纤受托加工业务，所属行业为化学纤维制造业][16] - [粘胶纤维需求稳定增长，碳纤维需求持续增多，行业中具备规模和领先优势的企业将厚积薄发][16] - [全球粘胶长丝总产能约25 - 28万吨，中国产能约21万吨，公司产能约8万吨/年][17][18] - [我国碳纤维应用市场中，风电叶片、体育休闲及C/C复材领域合计占比达75%左右][17] - [公司粘胶长丝以出口为主，下游客户遍及国内多地及众多国家和地区][18] - [公司重点发展碳纤维复合材料，除自身业务外还托管国兴复合材料][18] - [公司粘胶短纤延续受托加工模式，收取稳定加工费][18] - [公司是全球最大的粘胶长丝厂商，在粘胶长丝领域竞争优势明显，可优化产品性能，提高高端产品差别化率][21] - [公司建设了“1.2万吨碳纤维复材”产业项目，借助吉林本地碳纤维产业链优势，向碳纤维产业布局][21] 公司经营策略 - [公司采购坚持“充分竞争、质优价宜”原则，通过多种手段降低成本][18] - [公司生产采用产销联动模式，通过标准化管理提升生产效率和降低成本][19] - [公司销售采用直销为主经销为辅模式，通过多种方式提高客户粘性和促进产业链协同发展][19][20] - [公司将加大研发投入，提高粘胶长丝产品科技含量和附加值，进军碳纤维复合材料领域化解行业周期性风险][32] - [公司通过多种措施降低采购成本，发挥生产管理经验控本降费，加强销售端合作应对经营风险][33] - [公司利用国资和地域资源优势，加快碳纤维复材项目建设，拓展市场应对产业转型风险][34] - [公司定期排查生产线，强化教育培训和应急处置能力应对安全生产风险][34] 公司股权与股东情况 - [股份变动后，有限售条件股份数量为850,200股，占比0.03%；无限售条件股份数量为2,4

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 1. 公司是粘胶长丝龙头企业,近期粘胶长丝业务产销两旺,24Q1实现归母净利润0.21亿元,同比增长73.7%,环比增长194.1% [3] 2. 公司采取粘胶长丝差异化产品战略,出口比例较高,产品高端市场占有率超过45% [3] 3. 公司积极向碳纤维产业布局,目前有1.2万吨碳纤维复材生产线,正在向多领域进行拓展 [3] 公司投资评级 1. 考虑到碳纤维市场承压影响,我们下调公司24-25年的盈利预测,新增26年的盈利预测,预计公司24-26年归母净利润分别为1.47(下调30.3%)/2.13(下调38.2%)/2.60亿元 [4] 2. 我们看好公司未来向碳纤维系列产品转型升级的发展前景,维持公司"增持"评级 [5] 公司财务数据 1. 公司24-26年营业收入分别为3,911/4,432/4,826百万元,营业收入增长率分别为4.67%/13.32%/8.89% [4] 2. 公司24-26年归母净利润分别为147/213/260百万元,净利润增长率分别为355.80%/45.33%/21.79% [4] 3. 公司24-26年ROE(归属母公司)分别为3.25%/4.51%/5.21% [4] 4. 公司24-26年P/E分别为50/34/28 [4]