业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30[1] - 通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员 - 总经理金东杰、财务负责人、董事会秘书曲大军将参与交流[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前征集问题[1]

市场扩张和并购 - 2024年5月13日吉林市国资委拟转让化纤集团、国兴新材料控制权给资本运营集团[1] - 交易后控股股东仍为化纤集团，实控人将由吉林市国资委变更为吉林省国资委[1][8] - 资本运营集团注册资本250110万元人民币[5] 其他新策略 - 交易后续需国资部门审批，拟非公开协议转让控股收购[2][6] - 签正式协议需满足六项先决条件，能否签署及获批有不确定性[7][9][10]

财务数据 - [2023年营业收入为37.37亿元，同比增长1.83%][8] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为3218.56万元，同比增长135.20%][8] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比下降26.03%][8] - [2023年末总资产为106.86亿元，较上年末增长1.63%][8] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为43.63亿元，较上年末增长0.74%][8] - [2023年第一至四季度营业收入分别为7.41亿元、9.82亿元、10.33亿元、9.80亿元][10] - [2023年公司营业收入为37.37亿元，2022年为36.70亿元，同比增加1.83%][33] - [粘胶纤维营业收入26.88亿元，占比86.67%，同比降15.47%；碳纤维产品营业收入3.66亿元，占比9.80%，同比增188.68%][34] - [国内市场营业收入23.96亿元，占比64.12%，同比增9.27%；国外市场营业收入13.41亿元，占比35.88%，同比降9.22%][34] - [粘胶纤维销售量70032吨，同比降40.66%；生产量68642吨，同比降33.78%；库存量4442吨，同比降23.83%][36] - [碳纤维产品销售量4724吨，同比增486.83%；生产量8740吨，同比增681.75%；库存量4329吨，同比增1283.07%][36] - [粘胶长丝原材料成本9.14亿元，占比43.41%，同比降0.69%；能源成本4.52亿元，占比21.48%，同比降1.89%][37] - [前五名客户合计销售金额11.99亿元，占年度销售总额比例39.10%，无关联方销售额][38] - [前五名供应商合计采购金额10.18亿元，占年度采购总额比例60.90%，关联方采购额占比7.04%][38] - [2023年销售费用3723.9万元，同比增9.22%；管理费用9942.9万元，同比增12.19%；财务费用2.39亿元，同比增21.74%；研发费用483.27万元，同比降1.12%][39] - [2023年经营活动现金流入27.36亿元，同比增22.87%；现金流出24.93亿元，同比增31.33%；现金流量净额2.43亿元，同比降26.03%][39] - [2023年投资活动现金流入6468.17万元，同比增8.38%；现金流出5.78亿元，同比增31.18%；现金流量净额 -5.14亿元，同比降34.75%][39] - [2023年筹资活动现金流入74.28亿元，同比增2.20%；现金流出73.92亿元，同比增6.70%；现金流量净额3662.96万元，同比降89.26%][39] - [2023年末应收账款8.26亿元，占总资产7.73%，比重较年初增0.63%；存货6.75亿元，占总资产6.32%，比重较年初增1.98%；固定资产61.54亿元，占总资产57.58%，比重较年初增2.34%][41] - [2023年末短期借款21.24亿元，占总资产19.87%，比重较年初增1.13%；长期借款12.48亿元，占总资产11.68%，比重较年初增4.31%；合同负债2881.83万元，占总资产0.27%，比重较年初增0.11%][41] - [截至2023年末，受限资产账面价值20.86亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等][41] - [截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金11.93亿元，其中支付1.2万吨碳纤维复材项目款8.87亿元，偿还银行借款3亿元][44] - [2023 - 2024年多位董事、监事和高级管理人员离任，包括独立董事丁晋奇（2023年12月28日）、董事兼董事会秘书杜晓敏（2023年10月20日）、职工监事李家欣（2023年8月4日）、监事会主席刘凤久（2024年3月28日）][76][77] - [2023 - 2024年有新人员任职，付洪瑞2023年8月4日被选举为职工监事，曲大军2024年3月8日被选举为董事会秘书][78] - [公司董监高2023年税前报酬总额为136.7万元，其中金东杰24.7万元，杜晓敏13.4万元等][98] - [2023年召开第十届董事会第四次、五次、六次会议][99] - [报告期末在职员工数量合计4750人，其中母公司4637人，主要子公司113人][105] - [员工专业构成中生产人员4459人，销售人员18人，技术人员189人等][105] - [员工教育程度方面，大学本科以上253人，大专649人，中专1962人，中专以下1886人][105] - [审计委员会在2023年3月、6月、9月、12月召开会议，审议内部控制制度等内容][102] - [薪酬与考核委员会在2023年1月、3月审议董监高薪酬分配方案和考评情况][102][104] - [战略委员会在2023年5月审议公司中长期发展战略规划，重点推进碳纤维复材产品项目][104] - [监事会对报告期内监督事项无异议][104] - [劳务外包工时总数为1136256小时，支付报酬总额为42089976.17元][108] - [2023年所有者权益期末余额为4333595553.37元，较期初有变动，本期综合收益总额为277485484.91元，所有者投入和减少资本为1181752072.52元][176][178] - [母公司2023年期初股本为2,458,868,343.00元，期末余额为2,458,868,343.00元；期初综合收益为 - 4,333,595,553,374,80.40元，本期增减变动金额为38,417,281.01元等，展示了所有者权益变动情况][173] 行业与市场情况 - [2023年我国碳纤维运行产能为14.08万吨，较2022年增长25.7%，全球占比达47.7%，位居全球第一][15] - [2024年公司主导产品市场仍存原材料价格波动、行业周期性波动等风险][2] - [2024年行业运行保持稳中向好恢复态势面临挑战，但有利条件强于不利因素，基本面未变][17] - [化纤行业有周期性风险，公司主营粘胶纤维业绩不及预期，但未来仍有潜力，将加大研发投入，进军碳纤维新材料][60] 公司业务与产能 - [公司2023年非公开发行募投的1.2万吨碳纤维复材项目陆续投产，相关产品下游客户认证工作持续进行中][17] - [公司粘胶长丝产能约8万吨/年，出口比例报告期内继续上升，下游客户遍及国内多地及众多国家和地区][17] - [公司粘胶长丝产能利用率为85.80%，在建产能10000吨，土建已完成，开始设备安装][19] - [公司粘胶短纤产能120000吨，产能利用率81.47%，前端碳化线已逐步开车][19] - [公司小丝束碳纤维产能600吨，产能利用率95.44%][19] - [公司将粘胶短纤转为受托加工的经营模式][17] - [公司粘胶长丝产品高端市场占有率超过45%][28] - [公司主要产品粘胶长丝凭借技术和质量优势，成为全球重要厂商，行业竞争优势明显][22] - [公司围绕粘胶长丝“四化”升级，解决产品多项问题，新品受广泛欢迎][28] - [公司粘胶短纤转变为受托加工模式][28] - [公司采取市场化采购模式、产销联动生产模式、直销为主经销为辅销售模式][32] - [粘胶纤维产品产销量同比减少，主要因短纤生产线全年为受托加工生产影响][36] - [碳纤维产品产销量同比上升，主要因1.2万吨碳纤维复材项目陆续投产影响][36] - [公司出口产品以粘胶长丝为主，出口国包括印度、巴基斯坦等][35] 公司优势与团队 - [公司管理层稳定，对低成本、大规模、高效率生产的经营管理传统有深厚理解与认同][23] - [公司拥有稳定且实力雄厚的研发团队和成熟技术工人队伍，形成数十项专利和百余项工艺技术创新][26] - [公司通过多项管理体系认证，产品获“中国名牌产品”殊荣，获多项企业荣誉][27] - [公司粘胶长丝拥有实用新型专利12项、发明专利15项][19] - [现任董事长宋德武有丰富公司管理经验，曾任公司多部门职务，现任吉林化纤集团董事长及公司董事长][78] - [现任董事兼总经理金东杰曾任公司长丝车间多岗位职务，现任公司董事、总经理][80] - [现任董事周东福曾任吉林化纤集团多部门职务，现任吉林国鑫碳纤维有限公司总经理及公司董事][81] - [现任董事、总会计师、董事会秘书曲大军曾任公司财务处会计、处长等职][82] - [现任副总工程师、安全处处长赵伟有公司多个车间工作经历][84] - [现任独立董事徐华是北京化工大学教授，任国家碳纤维工程技术研究中心主任等职][86] - [现任独立董事吕晓波是注册会计师，有丰富会计事务所工作经验][87] - [现任监事李建华曾任吉林化纤集团动力厂多岗位职务，现任集团生产环保部部长及公司监事][92] 公司战略与规划 - [公司迎来新一轮转型、战略调整和快速发展期，将立足吉林省，坚持“夯实主业，加快升级转型”，向碳纤维领域进军][51] - [未来生产经营方针包括存量优化升级、增量调整结构、智能化发展和实施人才强企][52][53][54][55][56][59] - [存量优化升级要推动各板块转型升级，解决碳纤维强度等问题，粘胶长丝优质化升级，竹纤维联盟化运作][53][54] - [增量调整结构要推动碳纤维产业融合集群发展，开辟第二曲线，做好生物质纤维开发][55] - [智能化发展要建立信息化企业模式，包括经营决策和管理智慧化、生产管理数字化、生产操作执行自动化][56][57][58] - [实施人才强企要完善梯级人才队伍建设方案，拓宽人才引进渠道，创新人才上升通道][59] - [公司将对全球行业格局深入分析，通过核心技术产业化化解单一产品周期性波动风险，提升核心竞争力][60] 公司风险与应对 - [公司面临碳纤维产业转型风险，将利用优势加快项目建设，拓展市场提升占有率][64] - [公司面临安全生产风险，通过排查、评估、培训等措施加强风险管控和应急处置能力][65] - [公司采取多种措施降低采购成本，发挥生产管理经验控本降费，加强销售端合作拓展客户群][62] 公司治理与规范 - [公司修订《公司章程》，完善治理结构，提升规范运作水平，治理状况与规定无重大差异][68][70] - [公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东保持独立][71][73] - [2022年年度股东大会投资者参与比例为22.17%，于2023年5月26日召开][74] - [多位董事、监事和高级管理人员任职情况有变动，部分人员有持股][74][75] - [公司依据《2023年度董事、监事、高级管理管理人员薪酬考核方案》对董监高实行年薪制考核][97] - [报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动][66] - [公司按相关规定完善内控体系，实施精细化管理，内控执行有效，无重大遗漏][111] - [纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%][117] - [纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%][117] - [公司薪酬政策坚持按劳分配等四项原则，以三项指标考核为依据分配工资][106] - [公司以提高技能为主线开展员工培训工作，为发展提供人才支撑][107] - [公司从多方面加强内控体系建设，筑牢风险评估机制][112][113][115] - [内控体系管理部门组织培训，形成人人参与内控的良好氛围][116] 环保与社会责任 - [公司2023年4月10日办理排污许可证，有效期至2028年6月9日][121] - [公司水污染化学需氧量排放总量为960，氨氮排放总量为150，均达标排放][122] - [公司生产废水委托吉林市国兴新材料产业投资有限公司处理，子公司凯美克生产废水委托吉林市晟世水务公司处理][122] - [公司及子公司生产工艺废气采用碱喷淋、低温等离子技术处理，均能达标排放][122] - [公司按照要求编制突发环境事件应急预案，并在吉林市环境应急管理中心备案][123] - [公司定期委托第三方监测机构对全厂进行水、气、声监测][124] - [报告期内公司无环境治理和保护投入、缴纳环境保护税、碳排放措施及环境问题行政处罚情况][125] - [公司注重股东权益保护，确保中小股东平等行使权利，保障全体股东合法权益][126] - [公司重视员工权益保护，为员工搭建职业发展平台，保障员工多方面权益][127] - [公司秉承“市场第一、客户至上”理念，重视与供应商、客户的互惠共赢关系][128] 关联交易与承诺 - [公司与吉林奇峰化纤股份有限公司等关联方发生采购、销售、提供劳务等关联交易，如向吉林奇峰采购原材料等交易金额1112.23万元，占同类交易额比例6.54%][142] - [公司实际控制人、股东等承诺相关方部分承诺正在履行中，如吉林化纤集团有限责任公司关于同业竞争和填补即期回报措施的承诺][132] - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况][132] - [公司报告期无违规对外担保、重大诉讼仲裁、处罚及整改、破产重整等事项][133][138][140] - [公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好][141] - [公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正，合并报表范围也未发生变化][135][136] - [公司报告期内日常关联交易额度未超实际关联交易额度，未发生资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等关联交易][144][145][146] - [公司报告期不存在托管、承包、租赁、重大担保、委托理财、委托贷款及其他重大合同等情况][151][152][153][154][155][156][157] 股权结构与股本变动 - [公司股份总数为2,45

审计相关 - 审计对象为吉林化纤公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

审计相关 - 公司董事会审计委员会提议续聘中准会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 审计委员会人员为吕晓波、徐樑华、罗云烽[2] - 相关文件日期为2024年4月26日[2]

业绩总结 - 中准2023年度业务收入2.1亿元，审计业务收入1.3亿元[2] - 中准2023年证券业务收入2334万元[2] 用户数据 - 中准2023年为15家上市公司提供年报审计服务[2] - 服务的上市公司主要分布在4个行业，总资产均值160.17亿元[2] - 中准同行业上市公司审计客户11家[2] 其他新策略 - 2023年续聘中准为审计机构[4] - 2024年审计委员会沟通、听取审计情况[4] - 2024年审计委员会审议通过年报等议案[5] - 审计委员会认为中准年报审计表现良好[6]

业绩总结 - 中准会计师事务所于2024年4月26日对吉林化纤公司2023年度审计报告出具标准无保留意见[3] 关联方资金往来 - 2023年所有关联方期初往来资金余额总计25333.82万元，累计发生31357.59万元，偿还36304.54万元，期末余额20386.87万元[10] - 各子公司如吉林奇峰、吉盟腈纶等有具体往来资金数据[9][10]

独立董事提名 - 上海方大投资提名梁奇烽为吉林化纤第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 被提名人资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 亲属不在公司任职，不属特定股东[7] - 无禁止情形，未受谴责批评[7][9] - 担任独董公司不超三家，任职未超六年[9]

会议出席 - 2023年应出席董事会3次、股东大会1次，实际均出席[2] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 事务所相关 - 2023年4月续聘年度会计师事务所，未更换[8] 关联交易 - 2023年关联交易议案经审查审议通过并披露[6] - 独立董事认为关联交易遵循原则，无损害股东利益情形[7]

募集资金报告情况 - 鉴证报告针对吉林化纤公司2023年12月31日止募集资金存放与使用情况[3] - 公司董事会负责编制《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4] - 注册会计师按准则对专项报告执行鉴证业务[5] - 报告认为专项报告在重大方面公允反映情况[7] - 报告仅供2023年度报告披露使用，鉴证日期为2024年4月26日[8][9]