债券发行 - 债券发行总额为人民币5亿元[9] - 债券期限为5年，附第3年末选择权[9] 利率情况 - 前3年票面利率不变，第3年末可调整后2年利率[10] - “22山路02”票面利率为2.90%[15] 时间节点 - 起息日为2022年10月31日，兑付日为2027年10月31日[11] - 债权登记日为2024年10月30日，付息日为10月31日[4][16][17] 信用与税收 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA[14] - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[19] - 2018 - 2025年境外机构投资境内债券利息暂免税[20]

转债信息 - 山路转债代码为127083，证券代码为000498[1] 转股时间 - 转股期起止时间为2023年10月9日至2029年3月23日[2] - 暂停转股时间为2024年10月11日至2024年10月22日[2] - 恢复转股时间为2024年10月23日[2][3] 暂停原因 - 公司因实施2024年半年度权益分派申请暂停转股[2]

房产购置 - 2018年7月子公司路桥集团拟向润阳置业购买晶石中心A栋房产[3] - 2019年7月起每隔三十日发布购置进展公告[4] 现状与处理 - 标的房产已交付未过户，18 - 25层归济南四建[2] - 公司积极沟通推进统一办证，督促办理过户登记[2][5]

财务数据 - 2024年8月31日资产总额582.59亿元，负债482.04亿元，净资产100.55亿元[11] - 2023年12月31日资产总额886.57亿元，负债692.04亿元，净资产194.53亿元[11] - 2024年1 - 8月营收176.52亿元，净利润13.59亿元[11] - 2023年度营收521.67亿元，净利润24.68亿元[11] 股权增资 - 拟引入投资者对路桥集团增资不超30亿元[3] - 路桥集团注册资本601,000.00万元，公司持股100%[5][7] - 增资不构成重大重组，预挂牌为信息披露[2][3] - 增资后公司仍为控股股东，不改变合并报表范围[10] 影响与风险 - 增资可降债务和负债率，优化资本结构[10] - 预挂牌成交及增资实施有不确定性[2][11][12]

权益分派 - 2024年半年度以1,551,837,503股为基数，每10股派现金0.199999元，共派31,036,594.88元[2][6][9] - 回购9,159,925股不参与本次权益分派[2][4][5][6][9] - 按总股本折算每股现金分红0.0198825元/股[4][15] - 股权登记日2024年10月22日，除权除息日23日[10] - 深股通投资者等每10股派0.179999元[10] 股本与转股 - 2024年6月30日至实施期间，总股本因可转债转股由1,560,996,539股增至1,560,997,428股[2][6] - 可转债转股价格由7.83元/股调为7.81元/股，2024年10月23日生效[15] 红利税 - 持有首发后限售股等的个人股息红利税差别化征收[10] - 持有首发后限售股等的证券投资基金红利税对港、内地投资者分别按10%、差别化征收[10] 现金红利发放 - 公司委托代派的A股股东现金红利于2024年10月23日划入资金账户[12]

债券发行 - 2023年3月24日发行可转换公司债券4836.00万张，总额483600.00万元[4] 转股价格 - “山路转债”调整前转股价7.83元/股，调整后7.81元/股[3] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月23日[3] - 转股价格调整生效日期为2024年10月23日[3] 利润分配 - 2024年半年度利润分配以1551837503股为基数[7] - 调整后每10股派现金股利0.199999元，共派31036594.88元[7] - 2024年10月22日为股权登记日实施权益分派[7]

转债信息 - 转债代码127083，简称山路转债；证券代码000498，简称山东路桥[1] - 转股起止时间为2023年10月9日至2029年3月23日[2] - 2024年10月11日至半年度权益分派股权登记日暂停转股[2][3] - 半年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[2][3] 利润分配 - 2024年8月27日会议通过2024年半年度利润分配方案[2] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[5]

可转债发行与上市 - 2023年3月24日公司发行可转债483,600.00万元，每张面值100元，期限6年[3] - 2023年4月26日“山路转债”在深交所上市，代码“127083”，上市数量4,836万张[3] 转股相关 - 转股期自2023年10月9日至2029年3月23日[3] - 初始转股价格8.17元/股，2023年6月29日调为8.01元/股，2024年7月16日调为7.83元/股[3][4] - 2023年10月9日至2024年9月30日累计转股金额76,300.00元，转股数9,498股，占比0.0006%[2] - 截至2024年9月30日未转股金额4,835,923,700.00元，占比99.9984%[2] - 2024年第三季度转股金额6,000.00元，转股数762股[2] - 2024年第三季度因转股减少60张，剩余48,359,237张[6] 股本情况 - 2024年6月30日总股本1,560,996,539股，9月30日为1,560,997,301股，增加762股[6] - 2024年6月30日限售股103,094,245股，占比6.60%；9月30日限售股数量不变，无限售股为1,457,903,056股，占比93.40%[6]

公司经营情况 - 公司现金流为负的主要原因是销售回款与采购支付时间的错配,这是施工行业普遍存在的问题[2] - 公司重视现金流管理,将"两金"清收、营收现金比等指标纳入权属单位年度绩效考核,加大回款力度[2] - 公司融资渠道丰富,充分利用上市公司及核心子公司两个3A级融资平台,多渠道筹集资金,融资利率较低,为公司生产经营提供充足的资金保障[2] 海外业务拓展 - 上半年,公司海外项目中标额达42.7亿元[2] - 近日,公司成功中标约30亿元的摩洛哥盖尼特拉至马拉喀什高速铁路连接线土木工程项目,这是公司中标的第一个海外高铁项目,实现了摩洛哥又一国别市场突破,为持续拓展非洲市场奠定了基础[2] - 2024年,公司将继续围绕"一带一路"沿线国家,在现有业务国别基础上持续拓展,在东南亚、中亚、中东、北非等区域重点发力[2] 市值管理 - 公司重视市值管理工作,通过实施回购,逐年提升现金分红总额、增加中期分红等方式,积极维护公司价值和股东权益[2] - 未来公司将立足主业,持续做好生产经营,争取以优良的业绩积极回报股东[2]

房产购置进展 - 2018年7月子公司路桥集团拟购晶石中心A栋房产[3] - 截至目前房产已交付未过户[2] - 18 - 25层因债务归济南四建所有[2] 后续计划 - 积极沟通推进统一办证事宜[2][5] - 督促润阳置业办理过户登记[5]