专项计划 - 发行总额不超30亿元[1][4] - 24个月内发行完毕，首期12个月内发行，存续期不超二年[4] - 公司拟作差额支付承诺人承担义务[12] - 需取得深交所挂牌无异议函[19] 公司资本与股权 - 中信证券注册资本1482054.6829万元[7] - 中诺保理注册资本30000万元[9] - 截至2025年6月30日，中信金控持股2939832712股，占比19.84%[7] 授权事项 - 授权经营层确定发行方案要素并签署修改文件[15] - 授权董事会根据监管调整方案[15] - 授权决定是否继续开展工作[15] - 授权办理设立、注册、发行等事项[15] 影响与风险 - 利于满足资金需求推动业务发展[16] - 利于提高资产流动性优化债务结构[17] - 市场利率波动影响融资成本和发行窗口[19] - 相关要素可能因监管或市场调整[19] - 存在因宏观因素终止设立风险[19]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2025年9月26日14:30，网络投票9月26日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年9月22日[7] 会议审议内容 - 审议《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》[9] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年9月25 - 26日部分时段[11] 投票信息 - 网络投票代码为360498，投票简称为"山路投票"[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[20][22] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮编[15] - 会期半天，股东食宿和交通费用自理[15]

会议安排 - 第十届董事会第十五次会议于2025年9月10日召开，10名董事全部出席[2] - 公司董事会拟定于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会[5] 业务计划 - 子公司拟作为原始权益人申请储架发行专项计划，公司拟作差额支付承诺人，发行总额不超30亿元[3] 议案表决 - 《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》10票同意待股东大会审议[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》10票同意[5]

公司治理与会议决议 - 第十届董事会第十五次会议于2025年9月10日通讯召开 实际出席董事10人 由董事长林存友主持 [1] - 会议审议通过两项议案 表决结果均为10票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 拟定于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会 [1] 资产证券化安排 - 拟参与发行资产支持专项计划 采取储架额度分期发行模式 总额不超过30亿元 [1] - 子公司山高保理等作为原始权益人 公司作为差额支付承诺人 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [1] 信息披露 - 相关详情参见指定报刊及巨潮资讯网公告 [1]

债券规模与期限 - 债券发行及存续规模为5亿元[11] - 债券期限为5年，前3年票面利率2.90%，后2年1.70%[11][12][17] 回售信息 - 回售价格100元/张（不含利息）[3][20] - 回售登记日为2025年9月12 - 16日（仅限交易日）[4][19] - 回售资金到账日为2025年10月31日[5][21] 利息与税收 - 回售部分债券2024 - 2025年利息，每手派息29元（含税）[21] - 个人投资者扣税后每手实际派息23.20元[21] - 非居民企业每手实际派息29元[21] - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[23] - 境外机构2018 - 2025年债券利息收入暂免企业所得税和增值税[25] 信用等级 - 债券主体和债项信用等级均为AAA[15] 相关主体 - 发行人是山东高速路桥集团股份有限公司[27] - 受托管理人、主承销商是中信证券股份有限公司[27]

债券规模与期限 - “22 山路 02”发行及存续规模 5 亿元[11] - 债券期限 5 年，前 3 年票面利率 2.90%，后 2 年 1.70%[12][17] 债券日期 - 起息日 2022 年 10 月 31 日，付息日 2023 - 2027 年每年 10 月 31 日[14] - 兑付日期 2027 年 10 月 31 日，行使回售则回售部分 2025 年 10 月 31 日[14] - 回售登记日 2025 年 9 月 12 日至 16 日（仅限交易日）[4] - 回售资金到帐日 2025 年 10 月 31 日[5] 债券价格与利息 - 回售价格 100 元/张（不含利息）[3] - 每手面值 1000 元“22 山路 02”2024 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日利息含税 29 元，个人投资者扣税后 23.2 元，非居民企业 29 元[21] 信用等级与税收 - 发行人主体和本期债券信用等级均为 AAA[15] - 个人债券持有者利息收入所得税税率 20%[23] - 2018 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日境外机构投资境内债券利息暂免征收企业所得税和增值税[25] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税[26] 发行与管理方 - 发行人是山东高速路桥集团股份有限公司[27] - 受托管理人、主承销商是中信证券股份有限公司[27]

大宗交易情况 - 9月8日大宗交易成交量98.32万股，成交金额616.47万元，成交价6.27元，较当日收盘价溢价0.80% [2] - 买方为招商证券深圳西丽留仙大道营业部，卖方为平安证券广州番禺环城东路营业部 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价6.22元，上涨1.14%，日换手率1.49%，成交额1.33亿元 [2] - 主力资金净流出115.20万元，近5日累计下跌1.43%，资金净流出415.52万元 [2] 融资数据变动 - 最新融资余额2.25亿元，近5日减少1705.18万元，降幅达7.06% [2]

大宗交易概况 - 山东路桥于9月8日发生大宗交易，成交量98.32万股，成交额616.47万元，占当日总成交额4.42% [1] - 成交价格6.27元，较市场收盘价6.22元溢价0.8% [1] 交易细节 - 买方为招商证券深圳西丽留仙大道营业部，卖方为平安证券广州番禺环城东路营业部 [2] - 证券代码000498，交易时间2025年09月08日 [2]

公司活动安排 - 山东路桥将于2025年9月12日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月12日15:00-16:00通过深交所"互动易"平台以网络远程方式召开半年度业绩说明会 [1] - 出席人员包括董事长、董事会秘书、总会计师及独立董事（特殊情况可能调整） [1] - 公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网披露《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] 投资者互动机制 - 公司提前通过"互动易"平台"云访谈"栏目公开征集投资者问题 [2] - 将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2] - 鼓励投资者积极参与本次业绩说明会 [3]