公司活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动，参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过网上路演厅与投资者在线互动交流 [2] - 活动时间为2024年9月12日，地点在珠海港股份有限公司2010会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、总裁冯鑫先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士及相关工作人员 [2] 公司发展方向 - 新一届董事局完成换届选举，将结合新发展形势，明晰战略定位和发展方向，聚焦港航物流和新能源主业发展，对接国家区域重大发展战略，履行社会责任，服务地方经济社会发展 [2] - 以提升发展质量效益效率为主线，增强可持续发展能力和整体实力，提升创新能力和价值创造能力，构建新发展格局，回报股东 [2] 股份处置 - 2023年回购近8000万元股份，拟用于股权激励或员工持股计划，若未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销 [2] 投资者回报 - 2021 - 2023年分红比例（含回购）分别为34.62%、21.63%、32.09%，均符合当年监管政策要求和《公司章程》规定 [2][3] - 利润分配方案统筹考虑发展战略、经营计划、债务偿还等因素，有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，满足后续项目建设等需求，实现高质量可持续发展，利于股东长期投资回报 [3] 极端气候影响 - 台风、洪水等极端天气会对公司码头、航运和新能源发电等业务造成一定影响 [3] - 公司制定全面应急响应预案，组织实操培训与应急演练，下一步将完善气候风险及适应性分析，识别与应对气候风险，加强气候风险管理，抓住气候变化带来的机遇 [3]

公司战略发展方向 - 公司坚持港航物流和新能源双轮驱动的主业发展格局 [1] - 港航物流板块致力于打造高效协同的长江-西江港口物流集群，加强产业链资源整合，持续强化内部协同联动，优化运输结构，提升港口综合服务能力 [1] - 新能源板块持续关注新能源项目投资机会，积极拓展风电、光伏、氢能等优质项目，构建新的发展动力 [1] 港航物流业务协同 - 公司着力加强港航物流企业的深度融合高效联动，开展综合物流服务和全程供应链一体化服务 [1] - 2024年上半年，公司稳定运作翅冀钢铁、西江水运、梧州粮食中转中心等项目业务，深入拓展兴华港口大件运输业务，涉铁多式联运方面围绕两广、华东地区打通内陆服务通道，构建多式联运网络 [1] 西江沿线港口货源腹地 - 公司西江沿线港口货源腹地主要是围绕云浮、梧州、桂平等地以及周边地区 [1] - 云浮新港货源腹地延伸至西江上游广西的梧州、岑溪、藤县、贺州及云南、贵州、四川等地 [1] - 梧州港务货源腹地主要辐射至贺州、桂林、玉林、永州以及梧州周边 [1] - 广源物流货源腹地主要是桂平、贵港、来宾等地区 [1] 平陆运河对公司影响 - 平陆运河建成通航后，广西内河将新增一条出海大通道，未来广西西部内陆部分货物将被分流 [1] - 基于运河建设及沿河配套完善尚需时间、货流路径依赖及经济性考量，预计不会对公司现有西江沿线码头产生重大影响 [1] - 公司将持续关注平陆运河建设进展，积极做好自身生产经营，确保各码头稳健发展 [1] 公司航运运力结构 - 公司以位于高栏港的港弘码头及位于西江流域、长江流域的四个控股内河码头为依托，开展西江驳船运输及国内沿海运输业务 [1] - 目前累计投入运营63艘船舶，包括7艘沿海散货船，56艘内河驳船，自有运力29.2万吨，总控制运力超过150万吨 [1] 2024年上半年经营情况 - 公司港口吞吐量增长主要得益于钢材、设备、铁矿石、粮食、砂石等散杂货的货物吞吐量增加 [1] - 航运货运量下滑主要由于运力调整、西江洪水影响、市场需求及运价低迷等原因 [1] 未来港口收购计划 - 港口是公司的战略核心资源和立身之本，未来公司仍将深耕西江、长江流域，持续关注相关投资机会 [1] - 公司将整合西江与长江业务资源，推动西江、长江流域新的物流节点布局，实现珠江-西江经济带和长江经济带战略资源的协同效应 [1] 风电企业运营情况 - 2024年上半年，公司风电企业生产运营保持稳定，受部分地区风资源状况和极端天气影响，整体上网电量较上年同期略降 [1] - 公司旗下达里风电场延寿后电价下降 [1] 港弘码头股权转让 - 公司拟引入国能港口公司作为战略合作伙伴，一方面增强港弘码头在华南地区煤炭、铁矿石等散货接卸能力 [1] - 另一方面有助于港弘码头做大做强，推动公司港航物流主业快速发展 [1] 秀强股份业务规划 - 秀强股份主要从事以印刷、镀膜、多曲面等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售 [2] - 公司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品、BIPV玻璃产品、新能源汽车充电桩玻璃产品等 [2] - 公司积极推动秀强股份投资布局智能玻璃、BIPV（光伏建筑一体化）产业领域 [2]

公司人事变动 - 2024年9月5日召开第十一届董事局第一次会议，9位董事全出席[2] - 推选陈少幸为第十一届董事局主席[3] - 选举第十一届董事局专门委员会成员及主任委员[5] - 聘任冯鑫为总裁，薛楠为董事局秘书[6] - 聘任薛楠、朱文胜、苗雨为副总裁，陈虹为财务总监[8] - 拟聘任李然为证券事务代表[10]

会议时间 - 2024年9月5日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[3] 参会情况 - 出席股东及代表共59人，代表股份278,829,954股，占比30.3163%[7] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举获高票通过[8][9][11][12][13][14][16][18] 会议合规 - 审议议案经董事局会议通过，召集等程序合规，表决结果有效[19][21]

公司概况 - 辉腾锡勒公司注册资本12000万元，珠海港昇持股100%[5] 业绩总结 - 2023年营收4381.25万元，利润2216.74万元，净利润1881.45万元[8] - 2024年1 - 6月营收1874.46万元，利润767.09万元，净利润652.26万元[8] 财务数据 - 2023年末资产28078.60万元，负债7322.96万元，权益20755.64万元[8] - 2024年1 - 6月资产27164.62万元，负债5738.94万元，权益21425.69万元[8] 业务动态 - 辉腾锡勒拟开展7000万元售后回租业务，期限5年[3][9] - 珠海港昇为其提供全额连带责任担保[3][9] 担保情况 - 公告前对外担保总额281582万元，占净资产42.22%[12] - 本次担保后余额152563.77万元，占净资产22.88%[12]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-076 珠海港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月5日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年9月5日9:15-15:00。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 59 人，代表股份 278,829,954 股，占公司有表决 ...

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满[2] - 李学家当选第十一届监事会职工代表监事[2] - 第十一届监事会任期三年，自股东大会通过日起算[2] 人员履历 - 李学家54岁，经济学硕士，会计师[6] - 有多家公司任职经历，现任职于珠海港股份等[6]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-079 珠海港股份有限公司 关于董事局、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了关于董事局及监事会 换届选举的相关议案，选举出公司第十一届董事局董事及第十一届监 事会非职工代表监事，并已经公司职工代表民主选举产生职工代表监 事；同日公司召开第十一届董事局第一次会议及第十一届监事会第一 次会议，审议通过了关于选举董事局主席、各专门委员会委员，聘任 高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席的相关议案。公司董 事局、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事局组成情况 1、非独立董事：陈少幸先生（董事局主席）、冯鑫先生、朱丹 女士、宋锦霞女士、薛楠女士 2、独立董事：陈鼎瑜先生、邹俊善先生、刘国山先生、郑颖女 士 3、董事局各专门委员会： 战略委员会：陈少幸先生（主任委员）、冯鑫先生、朱丹 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-078 珠海港股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推选周娟女士为 公司第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第十一届监事会届满之日止。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 三、备查文件 公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告 珠海港股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次 会议于 2024年 9月 5 日下午 16:30在公司会议室以现场表决方式召开， 会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有 效。会议由监事会主席周娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1 2024 年 9 月 6 日 2 ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [2] 报告的核心观点 - 2024年上半年珠海港营收26.6亿元同比降0.5%，归母净利润1.92亿元同比增2.8%，EPS为0.18元；码头吞吐量增但集装箱需求不足使收入降，航运板块需求疲弱，能源板块整体稳健但风电业务短期承压、光伏电站持续投产；投资收益提升因股利收入和结构性存款利息收入增加；预计24 - 26年净利润分别为3.0、3.4和3.8亿元，EPS分别为0.27、0.30与0.35元；公司经营长期向好 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 公司简介 - 珠海港是珠海市港口发展和资本运作重要平台，培育港口航运、能源环保、港城建设等业务板块，构建现代港口综合服务体系和区域性大型综合物流服务平台，打造珠江西岸有竞争力和影响力的港口服务商 [3] 交易数据 - 52周股价区间5.6 - 4.33元，总市值41.02亿元，流通市值40.24亿元，总股本/流通A股91,973/91,973万股，流通B股/H股-/-万股，52周日均换手率1.27 [3] 财务指标预测 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |营业收入（百万元）|5,250.27|5,456.05|5,396.04|5,653.43|6,055.95| |增长率（%）|-17.72%|3.92%|-1.10%|4.77%|7.12%| |归母净利润（百万元）|306.56|277.22|303.10|336.56|379.84| |增长率（%）|-31.25%|-9.57%|9.33%|11.04%|12.86%| |净资产收益率（%）|4.75%|4.16%|4.40%|4.73%|5.15%| |每股收益（元）|0.33|0.24|0.27|0.30|0.35| |PE|13.14|18.24|16.46|14.48|12.53| |PB|0.81|0.78|0.75|0.72|0.68| [5] 附表：公司盈利预测表 - 包含资产负债表、利润表、现金流量表等多表数据及主要财务比率、成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力、每股指标、估值比率等指标预测 [6] 相关报告汇总 |报告类型|标题|日期| | --- | --- | --- | |行业深度报告|交通运输行业2024半年度展望：重视快递板块边际改善，高股息个股有望持续强势|2024 - 07 - 30| |公司普通报告|珠海港（000507.SZ）：码头吞吐量持续增长，财务费用和资产减值增加导致净利润|2024 - 05 - 07| |公司普通报告|【东兴交运】珠海港：码头与风电业务表现良好，航运业务仍承压|2023 - 09 - 04| |公司深度报告|【东兴交运】珠海港（000507）：疫情影响导致利润承压，今年有望逐步修复|2023 - 05 - 05| [7] 分析师简介 - 曹奕丰，复旦大学数学与应用数学学士、金融数学硕士，6年投资研究经验，2015 - 2018年就职于广发证券发展研究中心，2019年加盟东兴证券研究所，专注交通运输行业研究，兼任东兴证券能源与材料组组长 [8]