公司概况 - 佛山电器照明股份有限公司是一家老牌照明制造商,拥有66年的发展历史,与众多国内外头部客户建立了良好的合作关系[5] - 公司主要产品包括通用照明、车用照明、LED封装等,出口销售主要区域为北美、欧洲、东南亚、大洋洲等120个国家和地区[1] 市场需求分析 - 近年来,随着LED技术的不断发展,LED灯具及照明产品的市场规模逐年扩大,需求呈现稳步增长,传统照明产品占比逐年降低[2] - 随着环保理念的加强,太阳能灯具和节能产品越来越受到消费者的青睐,个性化和有创意的产品更受年轻一代人的欢迎,健康照明、智能照明等需求也逐渐增加[2] - 目前智能照明行业整体呈现供不应求的局面,市场规模在不断扩大,消费者需求持续增长,市场需求潜力巨大[7] - 但部分常规光源产品由于新灯具产品的开发上市以及替代类产品增加,出现供过于求的情况[7] 市场竞争格局 - 目前市场竞争越来越激烈,部分成熟产品引发价格战,同时照明产品不断创新和升级,新产品发布周期越来越短[2] - 国内前五名照明企业的合计市占率还比较低,市场还比较分散,预计未来几年头部照明企业的市占率会有所提高[2] - 公司作为老牌照明制造商,通过国际展会、线上询盘等渠道,充分了解客户需求,以质优产品、具有竞争力的价格优势赢得客户认可[5] 经营情况 - 2023年公司整体毛利率为18.80%,同比提升1.26个百分点,2024年第一季度公司整体毛利率为18.30%,同比提升0.96个百分点[8] - 未来公司将继续通过优化产品结构以及降本增效等方面来提升毛利率[8]

公司经营情况 - 2023年公司毛利提升的主要原因是公司不断优化产品结构，持续推进降本增效，产品毛利稳步提升[1][2] - 公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品，为问界M9车型提供部分车灯产品[1][2] - 公司重视市值管理,将持续优化生产经营及业务拓展方面工作,不断创新,力争以优质的产品和更加专业的服务赢得更广阔的市场,助力公司高质量发展[1] - 公司2023年11月非公开发行股票成功募集资金,目前几个募投项目尚处于初始投资建设阶段,尚未产生收益[1] - 公司与广晟财务公司签订相关协议,约定提供存款服务的存款利率,并每年对广晟财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,确保与其开展金融服务业务的风险可控[1] 新业务拓展 - 公司持续推进渠道铺设和市场开发,取得了中海油等多家大型企业深海照明产品订单,完成200多条近海和远洋渔船灯光改造,推进与10余家大型渔业公司的战略合作,布局了40多个水产养殖示范基地[1] - 公司控股子公司国星光电完成GaN基功率器件外延片的产品开发,全面发力第三代半导体封测技术,推出低杂感SiC-SBD产品、集成化GaN-IC产品,其中SiC-SBD产品已获AEC-Q101车规级认证,集成电路封测产品进入车用模拟、户外储能等新型应用领域[6][7] 市场拓展 - 公司将通过定制化产品与服务、技术创新与合作研发、市场拓展与品牌提升、供应链优化与成本控制、售后服务与客户关系维护等方式,助力公司业务发展[22] - 公司2023年销售费用的主要投向是开拓市场,加大了业务宣传及广告费的投入[25] - 公司将聚焦重点渠道、优化渠道建设与经销商、推进数字化营销转型、重构渠道产品体系、打造营销团队等措施,进一步提升市场竞争力[26] - 公司将通过加强品牌建设、提升技术创新和产品研发、优化数字化转型、引进和培养人才、拓展市场等措施,进一步提高产品质量及市场占有率[32] 财务表现 - 公司2023年度通用照明产品实现收入33.30亿元,同比增长6.17%,主要通过多管齐下拓市场谋增量[27][28] - 公司2023年第一季度,南宁燎旺实现营业收入46,297.47万元,同比增长11.68%,经营情况总体向好[29] - 公司2023年分红方案为每10股派发现金股利1.2元,分红比率为63.47%,较2022年有所提高[12] 未来发展 - 公司将坚定不移走高质量发展道路,坚持以建设一流照明领军企业为目标,以先进制造业为主攻方向,以做强基本盘、做实新赛道为发展思路,着力向"中高端智能制造"升级,向"提供产品及整体解决方案"转型,向"智慧、健康、绿色的人本照明"跨越[19][34] - 公司将全力拓展海洋照明、体育照明、机场照明、智能照明、健康照明等细分赛道,通过拓展这些领域,进一步提升公司的市场竞争力,为公司带来新的利润增长点[19] - 公司将继续加大在智能照明、健康照明、车用照明、第三代半导体等领域的研发投入,推动技术创新和产品创新[23]

经营业绩 - 南宁燎旺2023年实现收入15.85亿元，同比增长1.67%，净利润4719.43万元，同比增长6.84% [1] - 国星光电2024年第一季度实现收入9.41亿元，同比增长18.12%，归母净利润2794.34万元，同比增长29.03% [1] - 2024年第一季度归母净利润增速大于营收增速，主要得益于产品结构优化、成本管控及部分材料价格下降 [2] 业务发展 - 南宁燎旺2024年第一季度落地8个新车型项目、5个模组项目，未来将持续拓展新能源主机厂市场 [1] - 禅昌光电主要业务为生产制造通用照明等相关产品 [2] - 上海亮舟股权收购仍在进行中，公司将按规定披露进展 [2] 市场与渠道 - 通用照明业务在国内市场主要有五金流通、家居、工程、电商与零售四大销售渠道，其中五金流通渠道占比较大 [2] - 房地产市场低迷对通用照明行业产生一定影响，但公司营收和扣非归母净利润仍稳步增长 [2] 财务指标 - 2023年通用照明产品毛利率为25.03%，同比提升2.87个百分点 [2] - 2024年第一季度通用照明毛利率为23.16%，同比提升1.74个百分点 [2] - 公司将继续通过优化产品结构及降本增效提升毛利率 [2]

会议信息 - 公司2024年5月10日发会议通知，5月14日召开九届董五十六次会议[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任曾肖静为副总经理[1] - 曾肖静1978年10月生，大学学历，会计师[3] - 曾肖静无处罚、无关联、未持股、非失信主体[3]

会议情况 - 公司2024年4月10日发第九届监事会第二十八次会议通知，5月14日召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] - 会议以5票同意通过《关于选举公司监事会主席的议案》[1] 人员选举 - 选举陈新界为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致[1] - 陈新界1973年11月生，2024年4月任公司党委委员、纪委书记[3] - 陈新界未持股，符合任职资格[3]

北京德恒（广州）律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （2023）德恒穗律顾第 212 号 致：佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 北京德恒（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司于 2024 年 5 月 14 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执 ...

参会股东情况 - 27人代表632,110,501股，占比41.16%参会[6] - 19名A股股东代表592,133,241股，占比48.06%参会[6] - 8名B股股东代表39,977,260股，占比13.16%参会[7][8] - 17名中小股东代表6,523,243股，占比0.42%参会[8] 议案表决情况 - 多项2023年度报告及预案同意比例超99.98%[10][11] - 开展票据池业务议案同意比例99.08%[11] - 综合授信额度等议案同意比例超99.98%[12] - 与财务公司协议议案同意比例99.50%[12] - 选举等议案同意比例超99.97%[12] - 制定制度议案同意比例99.09%[12] 会议相关 - 议案全部表决通过[13] - 律师见证并认为会议合法有效[13][14] - 备查文件含决议和法律意见书[15]

会议信息 - 公司定于2024年5月20日15:00 - 16:30召开业绩说明会[1] - 以网络视频结合网络文字互动形式召开[1] - 网络直播地址为全景网（http://rs.p5w.net）[2] 参会人员 - 董事长万山、独立董事窦林平、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环参加[2] 投资者参与方式 - 2024年5月20日15:00 - 16:30登录全景网交流[3] - 2024年5月19日12:00前可会前提问[3] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[4] - 联系电话为0757 - 82966028[4] - 电子邮箱为jincong.ye@chinafsl.com[4] 公告时间 - 公告发布于2024年5月14日[5]

业绩总结 - 公司今年取得了一个开门红，收入端和业绩端都有显著增长[1] - 公司计划完成今年4.4亿的业绩目标，特别关注车灯、通用照明和封装等业务板块[1] - 公司毛利率持续改善，通用和车灯板块毛利率有提升，未来通用板块毛利率预计在35%到40%之间，车灯板块在20%到22%之间[6] - 公司封装业务有19%的业绩提升，销售数据增长良好，预计今年将有进一步提升[7] 管理层变动 - 公司管理层发生较大变动，新任总经理可能会提出新的管理要求，对公司业务规划可能产生影响[2] 客户拓展 - 公司车灯业务重点是拓展新客户，包括主机厂客户，目前已新增多家笔记厂和主机厂客户[4] 股东回报 - 公司基本面持续改善，公司决定提升今年的分红金额和比率，体现了对股东回报的承诺和企业担当[8]

业绩总结 - 公司23年营收同比+3.39%，归母净利润同比+26.07%[1] - 公司24年Q1营收同比+14.75%，归母净利润同比+26.42%[1] - 公司24年营业收入将增长至10351亿元，净利润将增至335亿元[1] - 公司23年LED封装业务营收同比增长18%[15] - 公司24年Q1车灯业务毛利率预计同比约+80%[18] 产品和技术 - 公司24年Q1车灯业务营收预计同比+45%，车灯模组业务营收预计同比+80%[1] - 公司24年Q1通用照明营收预计同比+10%，车灯业务毛利率同比约+2pct[1] - 公司24年Q1 LED封装业务毛利率预计同比基本持平[27] - LED封装业务产品均价同比增长14.36%[25] 市场趋势 - 公司23年内销营收为70.28亿元，同比增长6.08%，外销营收为20.29亿元，同比下降4.95%[8] - 公司23年LED封装业务受下游LED显示屏需求低迷影响，全球LED显示屏封装市场规模预计为14亿美元，同比下降4%[10] 财务状况 - 公司2023年期末现金+交易性金融资产为37.49亿元，同比+36.5%[38] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.74亿元，同比增长10.3%[40] - 公司完成定增，募集资金净额为10.9亿元，用于投资自动化改造、海南产业园等项目[46]