人民财讯11月18日电，汇源通信（000586）11月18日公告，拟定增募资不超6.1亿元，扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次发行的唯一认购对象为鼎耘产业，系公司董事长李红星 控制的合伙企业。本次发行后，鼎耘产业将成为公司控股股东、李红星将成为公司实际控制人。 ...

公司资本运作与股权变更 - 公司拟向董事长李红星控制的合肥鼎耘科技产业发展合伙企业(有限合伙)发行不超过53,649,956股股票 [1] - 此次发行募集资金总额不超过6.1亿元 [1] - 发行完成后，鼎耘产业将成为公司控股股东，李红星将成为公司实际控制人 [1] 公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年11月19日(星期三)上午开市起复牌 [1]

股票代码：000586 股票简称：汇源通信 四川汇源光通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十一月 四川汇源光通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 1 四川汇源光通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关事项已经 2025 年 11 月 18 日 公司第十三届董事会第二次会议审议通过。根据《公司法》《证券法》及《注 册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行相关事项尚需 完成《收购管理办法》规定的管理层收购相关程序、公司股东会审议通过并同 意认购对象免于发出要约、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注 册的批复后方可实施。 ...

股权变动 - 2024年1月原第一大股东蕙富骐骥股权被拍卖，公司变为无控股股东、无实际控制人状态[8] - 2024年1月，蕙富骐骥被司法拍卖300万股公司股份，占总股本1.55%[13] - 本次发行完成后，鼎耘产业将持有53,649,956股，占发行后总股本21.71%[13] - 一致行动人鼎耘科技将直接持有27,273,330股，占发行后总股本11.04%[13] - 鼎耘产业及一致行动人合计持有80,923,286股，占发行后总股本32.75%[13] - 本次发行股票实施完成后，公司控股股东变更为鼎耘产业，实际控制人变更为李红星先生[53] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过6.1亿元[3] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为鼎耘产业[19] - 发行价格为11.37元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行数量为53,649,956股，不超过发行前公司总股本的30%[29] - 本次募集资金不超过61,000.00万元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金[31] - 本次发行预计2026年6月底实施完成，募集资金总额估计为61000万元[38,39] - 本次发行前公司总股本193,440,000股，发行上限为53,649,956股，发行后总股本将达247,089,956股[38] 业绩情况 - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为1476.34万元和1174.04万元，预计2025年度分别为1968.46万元和1565.39万元[39] - 假设2026年度净利润较2025年减少10%，归属于上市公司股东的净利润为1771.61万元，扣非后为1408.85万元[42] - 假设2026年度净利润与2025年持平，归属于上市公司股东的净利润为1968.46万元，扣非后为1565.39万元[42] - 假设2026年度净利润较2025年增加10%，归属于上市公司股东的净利润为2165.30万元，扣非后为1721.93万元[42] - 假设2026年度净利润较2025年减少10%，发行后基本每股收益为0.0804元/股，扣非后为0.0640元/股[42] - 假设2026年度净利润与2025年持平，发行后基本每股收益为0.0894元/股，扣非后为0.0711元/股[42] - 假设2026年度净利润较2025年增加10%，发行后基本每股收益为0.0983元/股，扣非后为0.0782元/股[42] 未来展望 - 2024年公司经营面临压力与挑战，2025年各业务有发展规划[16] - 公司所处行业处于关键转型期，行业格局加速重塑[17] 其他要点 - 公司是国内首家实现低损耗PMMA塑料光纤规模生产的企业[9] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[15] - 董事会非关联董事决议需取得2/3以上的独立董事同意[25] - 本次发行符合《证券法》第九条、第十二条的相关规定[27] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[27] - 公司本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的相关规定[28] - 公司最近一期末不存在金额较大、期限较长的财务性投资[28] - 本次发行相关事项已获公司第十三届董事会第二次会议审议通过[33] - 股东会就本次向特定对象发行股票相关事项作出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 本次向特定对象发行完成后公司总股本和净资产规模将增加，资产负债率将降低，即期回报存在被摊薄风险[45] - 公司对2025年相关财务数据的假设不代表公司对经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测和业绩承诺[45] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[47] - 公司制定了《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储和使用[48] - 公司未来几年将提高经营和管理水平，完善投资决策程序，加强内部控制[49] - 公司将严格执行《公司章程》和《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》明确的利润分配政策[50] - 公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施作出多项承诺[52] - 鼎耘产业、李红星先生为保证公司填补回报措施履行作出承诺[54] - 公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性，符合相关要求和公司及全体股东利益[56]

新策略 - 公司2025年11月18日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案于当日刊载于巨潮资讯网[2] - 发行需完成相关程序、获股东会通过、经深交所审核及证监会注册方可实施[2]

股权交易 - 公司拟向鼎耘产业发行不超53,649,956股股票，募资不超61,000.00万元[3] - 发行后鼎耘产业将成控股股东，李红星成实际控制人[3] - 鼎耘产业认购触发要约收购义务，承诺36个月不转让股份[5] 股权结构 - 鼎耘科技持有公司27,273,330股，占总股本14.10%[4] - 发行完成后，鼎耘产业持股21.71%，鼎耘科技占11.04%，二者合计32.75%[7] 审批情况 - 发行需股东会批准、深交所审核、证监会注册[5] - 审批或注册有不确定性，公司将及时披露信息[14]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[3] - 发行价格11.37元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 拟发行不超53,649,956股，不超发行前总股本30%[8] - 拟募资不超61,000万元，净额补充流动资金[12] 发行相关 - 发行决议有效期为股东会通过议案起12个月内[13] - 发行对象认购股份36个月内不转让[9] - 本次发行构成关联交易，符合规定[22] 其他 - 2025年11月17日召开二届独董专门会议[2] - 最近五年无相关募资，无需编制前次募资报告[19] - 2025 - 2027年股东回报规划保障权益[21]

融资方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票数量不超过5365万股 [1] - 募集资金总额不超过6.1亿元 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金 [1] 控制权变更 - 本次发行完成后公司控股股东将变更为合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙） [1] - 公司实际控制人将变更为李红星先生 [1] 股票复牌 - 公司股票将于2025年11月19日复牌 [1]

合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚及采取监管措施情况[1][2] 问询函情况 - 最近五年收到深交所3份问询函，分别于2021年5月、2023年4月、2024年3月出具[2][3] - 公司对问询函均回复说明并提交或披露[3]

募资相关 - 2025年11月18日公司审议通过向特定对象发行A股股票预案[1] - 最近五个会计年度公司无配股等募资情况[2] - 前次募集资金到账超五个会计年度[2] - 本次发行无需编制前次募资使用情况报告[2] - 本次发行无需聘请会计师出具前次募资使用鉴证报告[2]