证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-30 2.2024 年 1 月 9 日，公司召开第十届监事会第十四次（临时）会 议，审议通过了以下 15 项议案： 中钨高新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》； 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真、独 立有效地履行监事会的各项职权，积极有效开展相关工作，对公司依 法规范运作、经营活动、财务状况、重大事项决策以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，维护了公司及股东的合 法权益，促进公司规范化运作和健康发展。现将 2024 年度监事会的 主要工作报告如下： （2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》； 一、监事会会议情况 - 1 - （一）会议召开和决议通过情况 （3）《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》； 2024 年度，监事会共召开 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-40 中钨高新材料股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 （补充协议）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿集团财务 有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议》 （补充协议）（以下简称补充协议）。 五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控 股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 交易构成关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 （补充协议）暨关联交易的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议 案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审议通过了本议案并同意提交董事会审议。 公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》（补充协议）事项尚 需公司股东大会批 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认和 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四 次会议，分别审议了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于 监事薪酬的议案》。因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则， 全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。 具体情况如下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-31 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2024 任职时间 | 报酬/津贴 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李仲泽 | 董事长 | 现任 | 全年 | 133.78 | | 邓楚平 | 董事 | 现任 | 全年 | 6.83 | | 曲选辉 | 独立董事 | 现任 | 全年 | 10 | | 李文兴 | 独立董事 | 现任 | 全年 | 10 | | 沈慧明 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-48 中钨高新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券 交易所有关要求，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司聘任的 2024 年度的财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"中审众环")履职情况进行评估并作出如下报告： 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本 所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2024 年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师数量分别为：216 人、 ...

董事会对独立董事独立性的专项评估意见 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-47 中钨高新材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法规要求，中钨高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合独立董事杨汝岱、曲选辉、李文兴签署的 相关自查文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 - 1 - ...

钨矿开采指标收紧 - 2025年第一批钨矿开采指标同比下降6 45%至5 8万吨[1][2] - 小型共伴生钨矿自2024年起不再下达开采指标 需报备产量[2] - 黑龙江等四省未获得2025年指标 24年第一批四省合计720吨[2] - 大中型钨矿25年第一批指标量均下降 供给逐步收紧[2] 钨矿供应格局 - 2024年国内钨矿产量8 85万吨 同比降7 77% 占全球83%[3] - 国内资源集中 矿山议价能力强 环保趋严限制产出[3] - 新建项目短期难释放产能 海外矿山成本高进口增量有限[3] 钨需求驱动因素 - 钨在军工 航空航天 电子等领域应用广泛 战略地位凸显[4] - 3月国内制造业PMI环比升0 3pct至50 5% 需求持续改善[4] 行业受益标的 - 推荐厦门钨业(600549 SH) 中钨高新(000657 SZ)[1]

股本变动 - 公司向17名特定对象发行189,473,684股A股股票[5] - 公司总股本由2,089,480,696股增至2,278,954,380股[5] 股权比例 - 中国五矿及其一致行动人持股从65.58%稀释至60.12%[5] - 中国五矿、五矿钨业合计持股降5.46%[7] 权益时间 - 权益变动时间为2025年4月16日[7]

交易内容 - 交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分[13] - 公司拟购买柿竹园公司100%股权[13] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[13] 发行股份购买资产 - 发行股份数量不超发行后总股本的30%[13] - 发行价格经权益分派调整后为6.92元/股[16][18] - 交易总对价519,452.41万元，现金对价40,000.00万元，股份对价479,452.41万元[20] - 发行股份总数692,850,302股，五矿钨业获673,005,553股，沃溪矿业获19,844,749股[21] - 五矿钨业股份锁定期36个月，沃溪矿业12个月且部分有业绩承诺期限制[25][26] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超18亿元，不超发行股份购买资产交易价格的100%[35] - 用途包括1万t/d采选技改项目建设8亿元、支付现金对价4亿元、补充流动资金6亿元[38] - 发行股份数量不超发行后总股本的30%[35] - 定价基准日为2025年3月14日，发行底价8.16元/股，最终发行价格9.50元/股[52] - 拟发行股票数量220,588,236股，最终发行189,473,684股，募集资金总额17.99999998亿元[53] - 发行对象为17家，限售期6个月[54] 交易进展 - 2024年12月27日，柿竹园公司100%股权过户至公司名下[45] - 2025年1月8日，发行股份购买资产新增股份登记申请材料被受理[48] - 截至核查意见出具日，已支付本次交易的现金对价[50] - 2025年3月21日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额17.99999998亿元[58] - 2025年3月24日，发行人收到划转后实际到账金额1,779,119,998.02元[58] - 2025年4月3日，中国结算深圳分公司受理新增股份登记申请材料[60] 后续事项 - 上市公司需办理新增股份上市手续[66] - 需办理注册资本增加、《公司章程》变更等变更登记或备案手续[66] - 交易各方需确定过渡期内标的资产损益并执行相关约定[66] - 交易各方需继续履行相关协议和承诺事项[66] - 上市公司需继续履行后续信息披露义务[66]

市场扩张和并购 - 中钨高新拟购买柿竹园公司100%股权[10] - 2024年12月27日，柿竹园公司100%股权过户至上市公司名下[16] - 截至2024年12月27日，中钨高新新增注册资本692,850,302元[17] 募集资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[11] - 募集配套资金发行股份数量不超发行股份购买资产完成后总股本的30%[11] - 募集配套资金总额不超以发行股份方式购买资产交易价格的100%[11] - 募集配套资金定价基准日为2025年3月14日，发行底价8.16元/股，最终发行价格9.50元/股，与底价比率116.42%[23] - 拟募集资金不超180,000.00万元，拟发行220,588,236股，实际发行189,473,684股，募集1,799,999,998.00元，发行股数超拟发行数量70%[26] - 募集配套资金发行对象确定为17家，均以现金认购[27] - 发行对象认购股份限售期为6个月[29] - 发行募集资金总额为17.99999998亿元，扣除发行费用（不含税）1969.811319万元，净额为17.8030188481亿元[30] - 截至2025年3月21日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额17.99999998亿元[31] - 截至2025年3月24日，发行人收到实际到账金额17.7911999802亿元，新增股本1.89473684亿元，余额15.9082820081亿元计入资本公积[31] 协议签署 - 《购买资产协议》于2024年1月9日签署[7] - 《购买资产协议之补充协议》于2024年6月15日签署[8] - 《业绩补偿协议》于2024年6月15日签署[8] - 《业绩补偿协议之补充协议》于2024年11月7日签署[8] 股份登记 - 2025年1月8日，新增股份登记申请材料被受理，新增股份692,850,302股，发行后总股本增至2,089,480,696股，上市日期为2025年1月21日[20] 人事变动 - 2025年1月25日邓英杰因年龄原因辞去副总经理职务[36] - 2025年2月11日易君健被选举为第十届董事会独立董事[36] - 2025年3月25日沈慧明被聘任为总经理，王丹被聘任为副总经理，赵增山因工作调整辞去董事职务[36] 其他 - 本次交易已获多方批准和授权，可依法实施[13][14] - 发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金成功实施为前提[11] - 截至法律意见书出具日，公司已支付本次交易的现金对价[21] - 截至法律意见书出具日，交易相关协议正常履行，未出现违约情形[39] - 截至法律意见书出具日，相关承诺方正常履行承诺，未出现违反承诺情形[40] - 本次交易后续事项实施在各方履约情况下不存在实质性法律障碍[42]

发行情况 - 发行数量为189,473,684股，价格为9.50元/股，募集资金总额1,799,999,998.00元，净额1,780,301,884.81元[9] - 新增股份登记申请材料于2025年4月3日被受理，上市数量189,473,684股，日期为2025年4月16日[9][10] - 新增股份后的公司总股本为2,278,954,380股，限售期6个月，上市地点为深交所，首日股价不除权，设涨跌幅限制[10] - 本次募集配套资金发行股份系向特定对象发行，每股面值1元，上市地点为深交所[19] - 发送认购邀请书的特定对象共134名，后新增8名投资者[21] - 2025年3月18日收到31名认购对象递交的有效《申购报价单》[22] - 发行对象为17家，发行时间为2025年3月18日，方式为向特定对象发行股票[26][29] - 拟募集资金总额不超过180,000.00万元，拟发行股票数量为220,588,236股，实际发行超拟发行数量的70%[30] - 定价基准日为2025年3月14日，发行底价为8.16元/股，发行价格与发行底价的比率为116.42%[32] 认购情况 - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等多家机构参与申购[23] - 国调二期协同发展基金股份有限公司等17家机构获配股份[37][38][39][41][42][43][44][46][47][49][50][51][52][53][54][55][57] - 本次发行最终认购对象与公司无关联关系，最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[57][58] - 国泰基金、易方达基金部分产品及深圳市中金岭南资本等公司参与认购无需私募备案[59][60] - 本次发行全部获配对象中需登记备案的产品均完成登记备案[61] - 本次发行参与报价并最终获配的17家投资者符合投资者适当性管理要求[63] 资金情况 - 截至2025年3月21日，中信证券指定专户收到募集资金1,799,999,998.00元[34] - 截至2025年3月24日，发行人收到扣除承销费用（含税）后实际到账金额1,779,119,998.02元[34] - 募集资金净额中新增股本189,473,684.00元，余额1,590,828,200.81元计入资本公积[34] - 公司已开立募集资金专用账户，并签署募集资金监管协议[35] 股东情况 - 2025年3月31日发行前公司前十名股东合计持股1527284131股，占比73.09%[73] - 2025年4月2日发行后公司前十名股东合计持股1570041330股，占比68.89%[75] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，持股数量未因本次发行发生变化[76] 财务指标 - 2024年9月30日发行前每股收益0.1475元/股，发行后0.0905元/股；2023年12月31日发行前每股收益0.3468元/股，发行后0.2126元/股[77] - 2024年9月30日发行前每股净资产4.1846元/股，发行后3.3471元/股；2023年12月31日发行前每股净资产4.1302元/股，发行后3.3137元/股[77] - 2024年9月30日经营活动现金流量净额为 -37970.74万元，投资活动为 -27855.56万元，筹资活动为43261.80万元[82] - 2024年9月30日资产总额1430902.84万元，负债总额773457.22万元，所有者权益合计657445.62万元[83] - 2024年9月30日营业总收入1022865.57万元，营业利润27334.96万元，利润总额29372.36万元[83] - 2024年9 - 12月归属于母公司股东的净利润20615.69万元，扣除非经常性损益的净利润17411.39万元[85] - 2024年9月30日基本每股收益0.15元/股，加权平均净资产收益率3.48%，资产负债率54.05%[85] - 报告期各期末公司资产总额分别为1430902.84万元、1297535.22万元、1167943.17万元和981808.53万元[86] - 报告期各期末流动资产占总资产的比例分别为65.47%、62.83%、60.66%和57.82%[86] - 报告期各期末公司负债总额分别为773457.22万元、647411.56万元、557498.13万元和418396.22万元[86] - 报告期各期末流动负债占总负债的比例分别为76.84%、71.87%、71.06%和67.76%[86] - 报告期内公司营业总收入分别为1022865.57万元、1273599.98万元、1307996.99万元和1209358.03万元[87] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为20615.69万元、48456.99万元、53460.54万元和52758.31万元[88] - 最近三年及一期公司现金及现金等价物的净增加额分别为4863.61万元、 - 20479.50万元、10603.13万元和 - 21858.67万元[89] - 最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额分别为88826.14万元、76606.67万元、15233.69万元和 - 37970.74万元[89]