会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年6月6日9:30召开[3] - 交易系统投票2025年6月6日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票2025年6月6日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月3日[4] - 会议登记时间为2025年6月5日8:00 - 11:00，14:00 - 17:00[9] 会议信息 - 会议地点为山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼[7] - 联系电话为0536 - 7530007[9] - 投票代码为"360677"，投票简称为"海龙投票"[16] 审议事项 - 审议2024年度财务报告及审计报告等多项议案[21][22]

内部控制 - 公司建立较完善内部控制制度[1] - 制度符合法规及经营管理需要[1] - 制度能有效执行，防范控制风险[1] - 2024年度内控自评报告反映实际情况[1]

业绩总结 - 2024年度净利润43880743.19元[9] - 2024年不派发现金红利等[10] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润 - 1269184100.16元[9] - 2024年末母公司报表未分配利润 - 1606624625.71元[9] 公司治理 - 2024年监事会召开4次会议[4] - 董监高责任险保费不超50万/年，赔偿限额不超5000万[11] 审计相关 - 拟聘永拓为2025年度审计机构[8] 会议情况 - 十二届监事会十一次会议4月16日召开[1] - 多项议案表决全票通过[2][3][5][6][7][8][10]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为4388.074319万元[9] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -12.6918410016亿元，母公司报表未分配利润为 -16.0662462571亿元[9] 薪酬与费用 - 2024年度董监高薪酬（津贴）税前总额为248.37万元[3] - 董监高责任险保费总额不超过50万元/年，赔偿限额不超过5000万元[14] 资金与授信 - 2025年度公司拟向金融机构申请办理银行授信累计最高额度为5亿元人民币[10] - 截至2024年末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用情况[11] 会议与议案 - 公司第十二届董事会第十一次会议于2025年4月16日召开[1] - 《恒天海龙股份有限公司2024年度财务报告及审计报告》等多项议案表决全票通过[1][2][4][5][7][8][9][10][11][12] - 拟继续聘请永拓会计师事务所担任公司2025年度审计服务机构，聘期一年[8] - 公司拟于2025年6月6日召开2024年年度股东大会[14] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[9]

法律诉讼情况 - 2024年11月，安丘市人民法院受理潍坊市国恒产业发展集团有限公司诉恒天海龙损害公司利益责任纠纷案件，起诉金额约33,881万元，截止报告披露日尚未判决[4][5] - 国恒公司诉恒天海龙损害公司利益责任纠纷案涉案金额33,881万元，一审尚未判决[158] 利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,055,021,919.14元，较2023年的1,029,977,930.49元增长2.43%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为43,880,743.19元，较2023年的46,376,181.18元下降5.38%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,894,077.74元，较2023年的46,003,193.11元下降6.76%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量为175,705,018.16元，较2023年的103,348,132.54元增长70.01%[22] - 2024年末基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，较2022年末的0.06元无变化，变化率为0.00%[23] - 2024年末加权平均净资产收益率为9.08%，较2023年末的10.59%下降1.51%，较2022年末的12.71%下降[23] - 2024年末总资产为16.40亿元，较2023年末的13.16亿元增长24.64%，较2022年末的11.68亿元增长[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.05亿元，较2023年末的4.61亿元增长9.51%，较2022年末的4.15亿元增长[23] - 2024年四个季度营业收入分别为2.77亿元、2.71亿元、2.74亿元、2.33亿元[27] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1044.47万元、1572.64万元、1308.36万元、462.61万元[27] - 2024年非经常性损益合计为986,665.45元，2023年为372,988.07元，2022年为786,979.66元[29] - 报告期内公司实现营业收入10.55亿元，归属于上市公司股东的净利润4388万元[35] - 2024年公司营业收入合计10.55亿元，同比增长2.43%[46] - 2024年销售费用25078205.97元，同比增长20.52% [55] - 2024年财务费用 -7892245.28元，同比减少9.25% [55] - 2024年经营活动现金流入小计为1,506,227,609.88元，较2023年的690,977,313.95元增长117.99%[61] - 2024年经营活动现金流出小计为1,330,522,591.72元，较2023年的587,629,181.41元增长126.42%[61] - 2024年投资活动现金流出小计为43,152,197.04元，较2023年的2,392,711.16元增长1,703.49%[61] - 2024年末存货金额为325,210,617.59元，占总资产比例为19.83%，较年初的130,614,398.66元及9.93%，比重增加9.90%，系子公司木浆贸易业务增长[64] - 2024年末合同负债金额为177,023,726.35元，占总资产比例为10.79%，较年初比重增加10.52%，系子公司木浆贸易业务增长的预收货款[65] - 2024年末短期借款金额为70,811,378.27元，占总资产比例为4.32%，系子公司供应商融资安排所致[64] - 金融资产期初数为40,580,970.61元，本期购买金额为516,054,815.03元，本期出售金额为527,457,789.17元，期末数为29,177,996.47元[66] - 期末受限资产账面价值合计117,446,972.67元，期初为251,662,700.02元[67][68] - 报告期投资额为40,100,000.00元，上年同期为44,900,000.00元，变动幅度为-10.69%[69] 股东及股权变动情况 - 2012年12月21日，公司股东让渡257,178,941股股份至重整方证券账户，持股比例为29.77%，控股股东变更为中国恒天集团有限公司[21] - 2015年12月25日，恒天集团将2亿股股份协议转让给兴乐集团，兴乐集团成为第一大股东[21] - 2019年10月30日，温州康南科技有限公司竞得200,000,000股股份完成过户，成为第一大股东[21] - 有限售条件股份变动前后数量均为0股，占比均为0.00%[179] - 无限售条件股份变动前后数量均为863,977,948股，占比均为100.00%[179] - 公司股份总数变动前后均为863,977,948股，占比均为100.00%[180] - 报告期末普通股股东总数为63,552[181] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为61,863[181] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[181] - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0[181] - 温州康南科技有限公司持股2亿股，占比23.15%[182] - 中国恒天集团有限公司持股88050247股，占比10.19%[182] - 张佑生持股6995500股，占比0.81%，通过融资融券持有4045200股，占总股本0.4682%[182][183] - 王耀庆持股4494200股，占比0.52%[182] - 招商银行股份有限公司－博道远航混合型证券投资基金持股4452100股，占比0.52%[182] - 控股股东为温州康南科技有限公司，自然人控股法人，法定代表人涂金连，成立于2019年9月20日[184] - 实际控制人为胡兴荣，境内自然人，持有民生国际有限公司73.75%股份[185][186] - 中国恒天集团有限公司法定代表人金永传，成立于1988年9月9日，注册资本856095.25万元[186] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[185][186] - 前十名股东中，公司未知股东间是否存在关联关系及是否为一致行动人[182][183] 子公司相关情况 - 公司控股子公司博莱特注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积30余万平方米，年产高模低缩工业丝35000吨、高性能涤纶帘子布45000吨、高性能帆布10000吨[33] - 2023年3月成立全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司，开展部分贸易业务；2024年6月成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司，已招聘研发人员投入项目研发[34] - 2024年7月公司注册成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司 [52] - 报告期内获取重大股权投资，对北京多弗海龙飞控科技有限公司实缴资本10,000,000.00元，持股比例100%[70] - 山东海龙博莱特化纤有限公司为子公司，注册资本52,200.61万元，总资产153,512.39万元，净资产132,768.44万元，营业收入104,876.01万元，营业利润16,659.49万元，净利润12,807.45万元[77] - 报告期新设立北京多弗海龙飞控科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[77] - 公司在北京新设立全资子公司，注册资本1000万[155] 业务线数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入合计10.55亿元，其中帘帆布收入10.32亿元，占比97.83%，同比增长0.65%；其他收入2293.13万元，占比2.17%，同比下降0.65%[46] - 2024年内销收入5.49亿元，占比52.09%，同比增长1.60%；外销收入5.05亿元，占比47.91%，同比下降1.60%[46] - 帘帆布营业收入为1032090587.82元，毛利率19.66%，同比增减3.12% [47] - 国内营业收入526637126.49元，毛利率17.07%，同比增减7.26%；国外营业收入505453461.33元，毛利率22.35%，同比增减 -0.87% [47] - 帘帆布销售量54471吨，同比增长5.79%；生产量54099吨，同比增长5.67%；库存量3152吨，同比减少9.43% [48] - 2024年帘帆布销售额829221972.94元，占营业成本比99.90%，同比增减1.20% [50][51] - 2024年直接材料金额548270617.23元，占比66.12%，同比增减 -1.87% [51] - 前五名客户合计销售金额560305874.40元，占年度销售总额比例53.11% [53] - 前五名供应商合计采购金额449982527.98元，占年度采购总额比例65.04% [53] 公司业务发展举措 - 2024年公司完成14台直捻机搬迁工作，新购进直捻机和喷气织机投入使用[41] - 2024年公司全年完成差异化产品开发160余项[41] - 高模低缩浸胶帘子布技术改造项目中，1浸胶车间4月开工并当年投产，2捻织车间9月开工，第一批设备预计2025年5月投产[41] - 工业丝扩产项目已签订设备采购合同，设备2025年10月交付，预计2026年2月投产[42] - 2024年公司预算编制采用从下而上精细化模式，完成碳足迹、温室气体等4个新体系认证[42] - 公司帘子布采取双管齐下销售策略，帆布探寻新销售路径推动业务发展[40] - 公司建立完善质量安全主体责任落实体系，获得VDA质量安全管理认证证书[39] - 公司要坚定信心完成全年销售任务，保存量促增量，拓展芳纶加工业务和开发新型纤维产品[78][79] - 采购部门要加强采购成本控制，通过多种方式压降成本[79] - 生产系统要提高生产效率和产品质量，保证生产计划完成率100%，深挖降本潜力[80] - 技术部门要强化技术交流，加大新技术、新产品、新材料研发力度[82] 研发人员及投入情况 - 2024年研发人员数量为11人，较2023年的8人增长37.50%；研发人员数量占比为1.11%，较2023年的0.87%增长0.24%[58] - 2024年本科研发人员9人，较2023年的7人增长28.57%；硕士研发人员2人，较2023年的1人增长100.00%[59] - 2024年30岁以下研发人员2人，较2023年的0人增长100.00%；30 - 40岁研发人员3人，较2023年的1人增长200.00%；其他年龄段研发人员6人，较2023年的7人减少14.29%[59] - 2024年研发投入金额为2,437,168.43元，较2023年的3,409,017.63元减少28.51%；研发投入占营业收入比例为0.23%，较2023年的0.33%减少0.10%[59] 公司治理情况 - 报告期内公司按相关规定完善治理结构，保障公司发展[89] - 公司股东大会召集、审议、决策程序合规，保障股东权利[90] - 公司控股股东按规定行使权利，不干预公司经营决策[91] - 公司董事会会议程序合法，成员履职尽责[92] - 公司监事会监督公司重大事项，维护股东权益[93] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于大股东和实际控制人[98] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，确保投资者公平获取信息[95] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为23.69%，于2024年5月17日召开并披露决议[100] 董监高相关情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为75股，本期增持0股，减持0股，其他变动0股，期末持股总数为75股[103] - 徐剑琴于2024年8月26日因工作调动辞去公司监事职务[103][105] - 庄旭升于2024年10月29日因个人原因辞去公司董事、财务总监职务[103][104][105] - 季长彬现任公司第十二届董事会董事长等多个职务，其毕业于东北林业大学财务会计专业，有丰富财务和管理工作经历[106] - 韦博自2020年5月29日起任公司董事，期初、本期及期末持股均为0股[102] - 冯茂慧自2020年5月29日起任

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润43,880,743.19元[3] - 2023年度归属股东净利润46,376,181.18元[4] - 2022年度归属股东净利润49,556,639.79元[4] - 近三个会计年度平均净利润46,604,521.39元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[3] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[4] 未分配利润 - 2024年末合并报表未分配利润 - 1,269,184,100.16元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润 - 1,606,624,625.71元[3] 会议审议 - 2025年4月16日会议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2]

文章核心观点 - 恒天海龙2024年营收增长但净利润下降，且不进行分红和股本转增 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入10.55亿元，同比增长2.43% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4388.07万元，同比下降5.38% [1] - 2024年基本每股收益0.05元/股，与上年持平 [1] 分组2：分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

文章核心观点 恒天海龙股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超20%属异常波动，公司董事会核查相关情况并说明不存在应披露未披露信息 [2][3] 股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，属股票异常波动情形 [2] 公司关注并核实的情况说明 - 公司前期披露信息无需补充、更正 [2] - 近期公共媒体未报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [2] - 公司及实际控制人不存在应披露未披露的重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项 [2] - 公司实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [2] 是否存在应披露而未披露信息的说明 - 公司董事会确认目前无按规定应披露而未披露的事项及相关筹划、商谈等，也未获悉对公司股票价格有较大影响的未披露信息，前期披露信息无需更正、补充 [3]

二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明 如下： 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-005 恒天海龙股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月3日、4月7日、 4月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票异常波动情形。 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在 处于筹划阶段的重大事项； 4.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未 获悉公司有根 ...

文章核心观点 因公司实际控制人家庭资产规划需要，控股股东康南科技拟将6200万股（占总股本7.18%）转让给玖融普信，双方签署《一致行动人协议》，本次权益变动不涉及减持、不触及要约收购、不改变控股股东及实际控制人，尚需交易所确认和办理过户手续 [1] 本次权益变动基本情况 - 2025年4月1日公司收到通知，康南科技拟协议转让股份，转让价款2.1762亿元，玖融普信资金为自有或自筹，双方构成一致行动人关系 [2] - 本次权益变动为内部转让，不涉及减持，不改变合计持股比例、数量和表决权 [2] - 变动前康南科技持股2亿股（占比23.15%），变动后持股1.38亿股（占比15.97%），所涉股份均有表决权，无权利限制 [2] 《股份转让协议》双方基本情况 转让方 - 温州康南科技有限公司，住所为浙江省温州市温州经济技术开发区金海湖公园B座一层，法定代表人涂金连，注册资本5000万人民币，2019年9月20日成立，统一社会信用代码91330301MA2H92Q57L，为自然人投资或控股的有限责任公司 [3] - 经营范围包括研发、销售多种产品及企业管理服务，胡兴荣持股99.99%、涂金连持股0.01% [3][4] 受让方 - 玖融普信(北京)企业管理有限公司，住所为北京市海淀区白家疃尚水园2号楼5层505，法定代表人莫慧襄，注册资本20万人民币，2011年8月11日成立，统一社会信用代码91110108580852639B，为法人独资的有限责任公司 [4] - 经营范围包括企业管理、策划等多项业务，温州市远龙网络科技有限公司持股100%，实际控制人为胡一鸣 [4] 一致行动关系 - 康南科技由胡兴荣实际控制，玖融普信由胡兴荣之子胡一鸣实际控制，转让后双方及胡兴荣、胡一鸣构成一致行动关系 [5] - 2025年4月1日双方签署《一致行动人协议》，权益变动完成后达成一致行动关系 [5] 相关协议的主要内容 《股份转让协议》 - 2025年4月1日于北京签署，康南科技将6200万股（占比7.18%）转让给玖融普信，价款2.1762亿元，参考签署前一交易日收盘价确定 [5] - 若因送股等导致股份数量变动，不影响转让价款总额，转让经交易所审核通过并出具确认意见书后一个月内支付完毕 [5][6] - 若无法继续履行，甲方5个工作日内返还价款，协议自动解除，双方互不担责 [7] - 双方声明具备签署资格和能力，不违反法律法规等，对股份拥有完整所有权，无转让限制和权利负担等 [7] - 除协商一致或另有约定，任何一方不得单方面解除协议，修改或补充应以书面形式作出 [8] - 违约方应赔偿履约方损失，适用法律及争议提交北京经济贸易仲裁委仲裁，不可抗力需通知并协商处理 [8] 《一致行动人协议》 - 2025年4月1日于北京市朝阳区签署，一致行动范围包括股东大会、董事会表决事项等 [9][10] - 乙方将除分红权等外的股东权利授权甲方行使，协议有效期未提及，双方承诺履行义务、保密，违约需赔偿 [10] - 争议先协商，协商不成提交北京经济贸易仲裁委仲裁，其他事项协商解决并签补充协议 [10][11] 本次股份转让对上市公司的影响 - 不导致控股股东及实际控制人变化，不损害公司及其他股东利益，对公司人员、资产等独立性及日常经营管理无影响 [11] 所涉及的后续事项 - 需经深圳证券交易所合规性审查确认，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续，能否完成存在不确定性 [11] - 符合相关法律法规和公司章程，转让方、受让方及其一致行动人已履行权益变动报告义务，详见同日巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》 [11]