股价情况 - 滨海能源股票2024年11月12 - 13日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 公司运营 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 除定增外无应披露未披露重大事项[5] 核查情况 - 控股股东、实控人异常波动期未买卖股票[6] - 公司无违反公平信息披露规定情形[8]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为121,880,449.29元，同比增长219.36%，主要由于负极材料实现批量供货[3][6] - 归属于上市公司股东的净利润为222,518.66元，同比增长108.78%，同样受益于负极材料的批量供货[3][6] - 基本每股收益为0.0010元，同比增长108.79%，主要由于归属于上市公司股东的净利润大幅增长[3][6] - 公司加权平均净资产收益率为0.98%，同比增长6.24%[3] - 归属于母公司股东的净利润为1,806,147.54元，去年同期为-10,326,634.97元[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28,060,502.47元，同比增长174.75%，主要由于子公司收到产业扶持资金[3][6] - 经营活动产生的现金流量净额为28,060,502.47元，去年同期为-37,539,460.63元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-226,299,198.08元，去年同期为-115,687,192.36元[16] - 筹资活动现金流入小计为274,383,226.42元，同比增长16.6%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为318,072,101.06元，同比增长79.1%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为44,197,605.39元，同比增长36.7%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为304,634,392.67元，同比增长196.6%[16] - 公司本期支付其他与筹资活动有关的现金为52,360,549.95元，同比增长138.4%[17] - 公司本期筹资活动现金流出小计为120,771,063.83元，同比增长142.7%[17] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为153,612,162.59元，同比下降17.3%[17] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-44,626,533.02元，同比下降237.3%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为14,883,754.00元，同比下降67.7%[17] 资产与负债 - 公司总资产为1,289,280,550.28元，较上年度末增长53.89%，主要由于营运资金投入及固定资产投资的增加[3][6] - 公司货币资金期末余额为15,014,839.50元，较期初余额76,763,663.72元大幅减少[11] - 公司应收账款期末余额为155,484,974.10元，较期初余额102,667,528.12元增长51.45%[11] - 公司存货期末余额为186,484,255.47元，较期初余额77,865,600.82元增长139.5%[11] - 公司固定资产期末余额为361,114,672.23元，较期初余额284,187,030.62元增长27.07%[11] - 公司无形资产期末余额为274,904,447.68元，较期初余额125,566,713.00元增长118.93%[12] - 公司流动负债期末余额为797,768,478.96元，较期初余额505,737,400.78元增长57.74%[12] - 公司未分配利润期末余额为-125,557,937.17元，较期初余额-127,364,084.71元有所改善[13] 股东与股权 - 公司股东旭阳控股有限公司持股比例为24.85%，为第一大股东[7] - 公司股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为5.00%，为第二大股东[7][8] - 公司股东王建林、方雪芳、蔡玉芬和阮长虹为一致行动关系[8] 借款与增资 - 公司向控股股东旭阳控股有限公司借款3亿元，年利率6%，借款期限一年，截至2024年第三季度末累计借款额度为6亿元，实际使用2.72亿元[9] - 公司为全资子公司翔福新能源增资52,000万元，增资完成后注册资本由8,000万元增加至60,000万元[9] - 公司出售子公司新华印务26.01%股权，交易价格为1,321.26万元，已收到首笔股权转让交易价款793万元[9] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为358,625.67元[4] 营业总成本与研发费用 - 营业总成本为363,389,875.88元，同比增长87.0%[14] - 研发费用为9,268,729.96元，同比增长152.1%[14] 报告审计 - 公司第三季度报告未经审计[17]

减持计划 - 京津文化计划2024年7月29日 - 10月28日减持不超2,221,475股，不超公司股份总数1%[1] 减持实施 - 2024年8月15日集中竞价减持100股，持股降至11,107,277股，占比4.999955%[2] - 集中竞价交易减持100股，减持均价10元/股，减持比例0.000045%[3] 减持情况说明 - 减持股份来源为协议转让[3] - 减持符合规定，未超计划，不导致公司控制权变更[4]

市场扩张和并购 - 公司拟将新华印务26.01%股权以1321.26万元转让给京津文化[2] 其他新策略 - 2024年10月12日收到首笔股权转让交易价款793万元[3] - 2024年10月12日新华印务完成本次股权转让工商变更登记[3] - 工商变更登记完成后公司不再持有新华印务股权[3] - 工商变更登记完成后原表决权委托协议解除，新华印务不再纳入合并报表范围[3]

融资进展 - 公司2024年9月10日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 会同中介机构研究落实并回复问询函，修改申请文件[2] - 发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月28日[3]

业绩总结 - 2023年公司锂离子电池负极材料类收入18275.28万元，出版物印刷类收入9558.70万元，包装印刷类收入6028.97万元[33] - 2024年上半年发行人主营业务收入24318.86万元，毛利2466.03万元[94] - 2024年上半年恒胜新能源营业收入16657.17万元，占发行人主营业务收入的68.49%，毛利445.02万元，占比18.05%[94] - 2024年上半年邢台旭阳新能源营业收入51.98万元，占发行人主营业务收入的0.21%，毛利 -145.18万元，占比 -5.89%[94] - 2023年度负极材料业务前五大客户销售收入合计10716.00万元，占当期营业收入的31.16%[178] - 2024年1 - 6月负极材料业务前五大客户销售收入合计12654.41万元，占当期营业收入的51.77%[180] 用户数据 - 2024年上半年锂电池负极材料商品销售业务主要客户有一定波动，受托加工业务主要客户无明显变动[160] - 2024年上半年商品销售业务新增湖州鼎晟新能源、深圳市伏特加新能源两家客户[160] - 2024年上半年受托加工业务新增溧阳紫宸新材料、江西正拓新能源两家客户[160] 未来展望 - 未来5年内控股股东、实际控制人将消除恒胜新能源与上市公司的“同业不竞争”情况[59] - 未来5年内，政策允许及股东大会批准时，将恒胜新能源、邢台旭阳新能源相关同业资产按合理估值注入上市公司[97] - 未来翔福新能源将推进20万吨/年锂电池负极材料项目建设[146] 新产品和新技术研发 - 2023年下半年公司建成负极材料成品线并于四季度批量供货，2024年上半年石墨化生产线建成投产[93] 市场扩张和并购 - 2023年5月公司通过股权收购进入锂离子电池负极材料领域[26] - 2023年收购翔福新能源，正在收购鑫金马[38] - 2023年3月公司原控股股东转让天津海顺印业包装有限公司51%股权，5月收购翔福新能源100%股权[43] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股份募集资金补充流动资金[58] - 恒胜新能源目前仅向翔福新能源提供服务和产品，不再承接第三方业务[43]

财务数据 - 2024年1 - 6月主营业务收入24318.86万元，负极材料19799.42万元占比81.42%，出版物印刷4519.45万元占比18.58%[114] - 2023年度主营业务收入33931.15万元，负极材料18275.28万元占比53.86%，出版物印刷9558.70万元占比28.17%，包装印刷6028.97万元占比17.77%，其他68.21万元占比0.20%[114] - 2022年度主营业务收入40082.76万元，包装印刷32813.33万元占比81.86%，出版物印刷7202.52万元占比17.97%，其他66.90万元占比0.17%[114] - 2021年度主营业务收入47323.45万元，包装印刷40658.31万元占比85.92%，出版物印刷6627.47万元占比14.00%，其他37.67万元占比0.08%[114] - 截至2024年6月30日，流动负债余额81,839.90万元，流动比率0.53[13] - 2023年末、2024年6月末，流动比率分别为0.57、0.53，速动比率分别为0.38、0.33，均低于同行业可比上市公司平均值[13] - 报告期各期，营业收入分别为49,161.72万元、41,511.32万元、34,389.38万元和24,444.67万元，净利润持续为负[16] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为24,390.68万元、19,869.34万元、10,266.75万元和15,216.39万元，占期末流动资产的比例分别为48.26%、51.20%、35.56%和34.98%[17] - 报告期各期末存货价值分别为19,928.53万元、15,372.39万元、7,786.56万元和14,801.20万元[18] - 报告期各期末存货占期末流动资产的比例分别为39.43%、39.61%、26.97%和34.02%[18] - 2023 - 2024年上半年，印刷业务产量分别为19161.56万平方米、3342.38万平方米，销量分别为18239.83万平方米、3108.41万平方米，产销率分别为95.19%、93.00%[134] - 2023 - 2024年上半年，锂电池负极材料成品线产能分别为10000.00吨、20000.00吨，产量分别为6111.26吨、5367.28吨，销量分别为5849.73吨、4611.04吨，产能利用率分别为61.11%、26.84%，产销率分别为95.72%、85.91%[136] - 2024年上半年锂电池负极材料石墨化产能32269.23吨、产量16277.23吨、销量17355.64吨、产能利用率50.44%、产销率106.63%[136] - 截至2024年6月30日，房屋及建筑物账面原值19609.85万元、账面价值18539.79万元、成新率94.54%[139] - 截至2024年6月30日，机器设备账面原值21659.19万元、账面价值17097.28万元、成新率78.94%[139] - 截至2024年6月30日，运输设备账面原值78.92万元、账面价值71.26万元、成新率90.30%[139] - 截至2024年6月30日，办公设备及电子设备账面原值366.88万元、账面价值329.54万元、成新率89.82%[139] - 截至2024年6月30日，固定资产账面原值41714.84万元、账面价值36037.87万元、成新率86.39%[139] - 截至2024年6月30日，货币资金余额为4017.91万元[147] - 截至2024年6月30日，其他应收款账面价值为897.81万元[148] - 截至2024年6月30日，其他流动资产余额为1437.94万元[149] - 截至2024年6月30日，其他非流动资产余额为1733.57万元[150] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2581.52万元、 - 5308.15万元和 - 2052.09万元[166] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股份427,175股，占比0.19%；无限售条件股份221,720,364股，占比99.81%[32] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股106,775,717股，占比48.08%[33] - 2022年1月10日股份过户后，旭阳控股持股占比20.00%成为控股股东，杨雪岗成为实控人[34] - 截至2024年6月30日，旭阳控股持股占比24.73%为控股股东，杨雪岗间接控制24.73%表决权股份为实控人[35] - 截至2024年6月30日，旭阳控股股权质押数量为13,328,852股，占所持公司股份的24.26%，占公司总股本的6.00%[38] 战略转型与业务发展 - 2023年3月进行战略转型，保留出版物印刷业务，剥离包装印刷业务[39] - 2023年5月通过股权收购进入锂离子电池负极材料领域[39] - 2023年完成对翔福新能源的收购，建成4万吨/年成品线和1.8万吨/年负极材料石墨化产线[107] - 公司计划建设10万吨/年负极材料前后端项目、20万吨/年锂电负极材料一体化项目，实现“一体化生产模式”[107] - 公司负极材料业务已取得10万吨/年锂电负极材料前后端项目、20万吨/年锂电负极材料一体化项目的备案文件[141] - 公司未来将拓展新能源材料业务，做强负极材料产业[143] 股票发行 - 2024年4月17日，2024年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[7] - 本次发行价格为7.04元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80.00%[8] - 本次发行股票数量不超过66,640,000股，未超过发行前公司总股本的30.00%[9] - 本次向特定对象发行股份募集资金总额预计为46,914.56万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[9] - 发行对象为控股股东旭阳控股，其认购本次发行的全部A股股票，认购数量不超过66,640,000股，以现金方式认购[172][182][183] - 旭阳控股认购的新发股份自发行结束之日起三年内不得转让，控股股东旭阳控股发行前持有的公司股份在发行结束之日起18个月内不得转让[184][197]

公司基本信息 - 公司注册资本222,147,539元人民币，股票代码000695，1997年2月18日在深交所上市[10] 业务与产能 - 2023年剥离包装印刷业务，收购翔福新能源进入负极材料领域，生产线下半年投产[11][12][13] - 截至报告期末，负极材料成品线产能4.00万吨、石墨化产能1.80万吨[13] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，包装印刷业务收入0，出版物印刷收入4,519.45万元占比18.58%，负极材料收入19,799.42万元占比81.42%[14] - 2023年度，包装印刷业务收入6,028.97万元占比17.77%，出版物印刷收入9,558.70万元占比28.17%，负极材料收入18,275.28万元占比53.86%[14] - 2024年6月30日，资产总计125,369.21万元，负债合计102,047.54万元，所有者权益合计23,321.67万元[17] - 2024年1 - 6月，营业收入24,444.67万元，营业利润 - 383.01万元，净利润 - 215.48万元[19] - 2023年度，营业收入34,389.38万元，营业利润 - 3,809.28万元，净利润 - 3,740.47万元[19] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额8,175.92万元，投资活动现金流量净额 - 26,052.75万元，筹资活动现金流量净额13,623.02万元[21] - 2023年度，经营活动现金流量净额 - 2,052.09万元，投资活动现金流量净额 - 15,976.37万元，筹资活动现金流量净额22,624.26万元[21] - 2024年1 - 6月，流动比率0.53，速动比率0.33，资产负债率81.40%，应收账款周转率1.82次，存货周转率1.92次[23][24] - 2024年1 - 6月，归属于发行人股东的净利润158.36万元，扣除非经常性损益后净利润77.97万元[24] - 2024年1 - 6月，研发投入占比2.58%，每股经营活动现金流量0.37元/股，每股净现金流量 - 0.19元/股，归属于发行人股东的每股净资产0.84元/股[24] - 报告期各期营业收入分别为49161.72万元、41511.32万元、34389.38万元和24444.67万元，净利润持续为负[33] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为 - 2581.52万元、 - 5308.15万元、 - 2052.09万元和8175.92万元[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24390.68万元、19869.34万元、10266.75万元和15216.39万元，占比分别为48.26%、51.20%、35.56%和34.98%[35] - 报告期各期末存货价值分别为19928.53万元、15372.39万元、7786.56万元和14801.20万元，占比分别为39.43%、39.61%、26.97%和34.02%[36] 风险提示 - 面临政策变动、市场竞争加剧、原材料价格波动等经营风险[25][26][29] - 面临控股股东、实际控制人控制不当、主要客户依赖、同业竞争与独立性相关风险[30][31][32] - 面临业绩下滑、经营性现金流量为负、应收账款较大及减值、存货金额较大及跌价等财务风险[33][34][35][36] 发行股票 - 向特定对象发行股票定价基准日为第十一届董事会第十次会议决议公告日，发行价7.04元/股[47] - 募集资金不超46,914.56万元，发行股数不超66,640,000股，不超发行前总股本30.00%[49] - 控股股东旭阳控股发行前股份18个月内不得转让，认购股份三年内不得转让[51] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[54] - 募集资金扣除费用后拟全部补充流动资金[56] - 发行决议自股东大会审议通过日起12个月内有效[57] - 平安证券指定谭杰伦、郑兵为保荐代表人，王添为项目协办人[58][81][82] - 发行相关事宜经第十一届董事会第十次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过[71] - 发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[72][73] 持续督导 - 持续督导期为发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[74] - 督导完善防止大股东等违规占用资源、高管损害发行人利益等制度[74] - 督导保障关联交易公允性和规范性，对关联交易发表意见[77] - 督导履行信息披露义务，审阅相关文件[77] - 持续关注募集资金专户存储等承诺事项[77] 其他 - 董事长、总经理、法定代表人为何之江[86]

会议情况 - 公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议[1] - 公司于2024年4月17日召开2024年第三次临时股东大会[1] 发行相关 - 会议审议通过公司2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 股东承诺 - 控股股东旭阳控股作为认购对象出具不减持承诺[1] - 自发行定价基准日前六个月至承诺函出具日无减持，至发行完成后六个月内无减持计划[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年9月28日[2]

公司基本信息 - 公司成立于1992年10月20日，注册资本222,147,539元，1997年2月18日在深交所上市[15] - 截至2024年6月30日，总股本222,147,539股，有限售条件股份占比0.19%，无限售条件股份占比99.81%[15] - 截至2024年6月30日，旭阳控股持股占比24.73%，京津文化持股占比5.00%，王建林持股占比4.87%，前十名股东合计持股占比48.08%[16] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入24444.67万元，2023年度34389.38万元，2022年度41511.32万元，2021年度49161.72万元[22] - 2024年1 - 6月净利润 - 215.48万元，2023年度 - 3740.47万元，2022年度 - 18736.00万元，2021年度 - 9730.25万元[22] - 2024年6月30日资产总计125369.21万元，2023年12月31日83780.10万元，2022年12月31日82466.18万元，2021年12月31日101433.76万元[22] - 2024年6月30日负债合计102047.54万元，2023年12月31日60322.37万元，2022年12月31日49499.73万元，2021年12月31日49731.31万元[22] - 2024年6月30日资产负债率81.40%，2023年12月31日72.00%，2022年12月31日60.02%，2021年12月31日49.03%[23] - 2024年1 - 6月研发投入占比2.58%，2023年度3.23%，2022年度4.18%，2021年度3.84%[23] - 2024年1 - 6月每股经营现金流0.37元/股，2023年度 - 0.09元/股，2022年度 - 0.24元/股，2021年度 - 0.12元/股[23] - 2024年1 - 6月归属于发行人股东净利润158.36万元，2023年度 - 1810.90万元，2022年度 - 10243.89万元，2021年度 - 5695.64万元[23] 分红与筹资 - 2000年度配股筹资净额12,629.44万元[19] - 2008 - 2005年度、1997年度有现金分红，金额分别为444.30万元、510.94万元、1,732.75万元、1,288.46万元、2,427.38万元[19] - 2000年度每10股送1股、转增2股[19] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票经董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[29][36][37][38] - 发行股票为A股，每股面值1.00元，发行价格7.04元/股[39][40][43] - 募集资金不超46,914.56万元，发行股数不超66,640,000股，不超发行前总股本30%[45] - 控股股东旭阳控股发行前股份18个月内、认购股份3年内不得转让[47] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[48] - 募集资金扣除费用后拟全部补充流动资金[50] 业务与市场 - 2023年公司进入锂离子电池负极材料行业，主要原材料价格影响营业成本[88] - 2023年控股股东收购翔福新能源100%股权，恒胜新能源石墨化产能达5万吨/年[91] - 2023年公司完成对翔福新能源收购后，建设多个负极材料项目，已建成1.8万吨/年负极材料石墨化产线[127] - 2023年公司出售持有的海顺印业全部股权[133] - 包装印刷行业中低端竞争激烈，高端缓和，出版物印刷下游市场集中度较高[124][125] 其他 - 滨海能源聘请平安证券、竞天公诚律所、立信会计师事务所[83][84] - 保荐代表人谭杰伦和郑兵符合相关要求[141]