财务数据 - 2025年度公司及子公司新增融资额度10亿元[1] - 2025年度公司接受控股股东担保额度新增10亿元[1] - 截至2024年12月31日，旭阳控股总资产117.08亿元等[4] - 年初至公告披露日关联交易总金额12,198万元[6] 会议决议 - 第十一届董事会第十九次会议审议通过相关议案[2] - 第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过相关议案[7]

会议情况 - 第十一届监事会第十九次会议于2025年4月29日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》议案以3票同意通过[3] - 2025年度接受控股股东担保额度新增10亿元议案以2票同意通过，尚需股东大会审议[3][4]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年4月29日召开，9名董事全参加[2] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》议案9票同意通过[3] - 公司2025年度接受控股股东担保额度新增10亿，5票同意通过[4] 后续安排 - 接受控股股东担保额度议案构成关联交易，需提交股东大会审议[5]

滨海能源2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入9595 71万元 同比下降14 69% [1] - 公司2025年第一季度净亏损984 95万元 去年同期净亏损59 95万元 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为95,957,101.66元，同比下降14.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,849,515.18元，同比下降1,542.97%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为95,957,101.66元，同比下降14.7%（上期112,486,378.84元）[15] - 净利润亏损10,016,292.53元，亏损同比扩大309.7%（上期亏损2,445,306.36元）[16] - 综合收益总额本期为-10,016,292.53元，上期为-2,445,306.36元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-9,849,515.18元，上期为-599,496.32元[17] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为-166,777.35元，上期为-1,845,810.04元[17] - 基本每股收益本期为-0.0443元，上期为-0.0027元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本108,485,438.43元，同比下降4.3%（上期113,407,118.82元），其中营业成本占比88.4%[15] - 研发费用1,779,430.76元，同比下降28.8%（上期2,499,017.52元）[15] - 公司净利润大幅减少的主要原因是原辅料价格上涨导致成本上升[8] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-17,321,461.96元，同比下降117.22%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为51,557,002.58元，上期为45,101,505.36元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-17,321,461.96元，上期为100,614,423.57元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4,994,636.30元，上期为-218,179,822.18元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为25,619,467.40元，上期为75,777,122.87元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,303,369.14元，上期为-41,788,275.74元[19] - 期末现金及现金等价物余额为8,358,076.60元，上期为17,722,011.28元[19] 资产和负债（同比环比） - 货币资金期末余额13,464,972.43元，较期初增长88%[12] - 应收账款期末余额109,064,488.28元，基本持平（期初109,140,129.29元）[12] - 存货期末余额201,961,128.74元，较期初增长17.3%[12] - 固定资产期末余额326,790,850.58元，较期初下降1.5%[13] - 流动负债合计888,727,540.57元，较期初增长8.9%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为146,955,910.98元，较上年度末下降5.98%[5] - 归属于母公司所有者权益146,955,910.98元，较期初下降6%[14] - 公司总资产为1,326,699,468.71元，较上年度末增长3.73%[5] 股东信息 - 旭阳控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为24.85%，持股数量为55,201,978股[9] - 天津京津文化传媒发展有限公司为公司第二大股东，持股比例为5.00%，持股数量为11,107,277股[9] - 公司普通股股东总数为20,078户[9] 业务发展 - 公司全资子公司拟投资建设源网荷储一体化项目，总装机规模58万千瓦[11]

国都证券股份有限公司 关于 天津滨海能源发展股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导工作报告 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 日期：二〇二五年四月 国都证券股份有限公司关于天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易之 2024 年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告 声明 国都证券股份有限公司接受天津滨海能源发展股份有限公司委托，担任天津 滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等法律法规的有关规定和要求，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本 独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本次交易的 持续督导工作报告。 本持续督导工作报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对其 所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本持续督导工作报告不构成对滨海能源的任何投资建议，投资者根据本持续 督导工作报告所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不 ...

公司业务与经营情况 - 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售业务，原材料包括针状焦、石油焦、沥青、碳材料、天然石墨等，上游为石油化工、煤化工等基础化工产业 [4] - 锂电池负极材料加工过程耗电量大，电价波动对成本影响显著，下游应用领域包括动力电池、消费电池和储能电池 [4] - 全资子公司翔福新能源获批内蒙古源网荷储一体化项目，新增年产20万吨锂离子电池负极材料项目，最大用电负荷52万千瓦，年用电量28.9亿千瓦时 [6] - 公司为子公司北京旭阳新能源增资4,000万元，注册资本从1,000万元增至5,000万元，以强化投融资、研发等职能 [6] - 公司为全资子公司翔福新能源增资5.2亿元，注册资本从8,000万元增至6亿元，以满足流动资金需求 [7] 财务与资本运作 - 2024年度合并报表净利润为-2,813.42万元，期末未分配利润为-1.55亿元，母公司净利润为-1,695.50万元，期末未分配利润为-1.43亿元 [12] - 2024年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [9][12] - 2025年度预计新增融资额度10亿元，包括银行贷款、融资性租赁等，同时为子公司提供新增担保额度10亿元 [40][78] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3.18亿元，占最近一期经审计净资产的203.33% [39] 关联交易与供应链 - 2025年度预计与控股股东旭阳控股及其关联方发生日常关联交易2.58亿元，2024年实际发生关联交易3.17亿元 [16][17] - 关联交易主要涉及采购针状焦、物业服务和办公用房租赁等，定价遵循市场化原则 [17][31] - 主要关联方包括旭阳控股（总资产117.08亿元）、中国旭阳集团（总资产598.41亿元）等，均具备履约能力 [18][24] 公司治理与审计 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用75万元（财务审计50万元，内控审计25万元） [51][57] - 独立董事津贴为12万元/年（税前），非独立董事津贴2.5万元/年（税后），高管薪酬按绩效考核制度执行 [63][65] - 董事会审议通过2024年度财务决算、内部控制评价报告等议案，监事会认为内控体系健全有效 [71][89] 行业动态与下游需求 - 新能源汽车产量快速增长带动动力电池需求，储能电池发展迅猛，推动负极材料市场需求 [4] - 下游对锂电池安全性、充放电性能等要求提高，负极材料需满足更高技术标准，如循环寿命、压实密度等 [4]

天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，切实履行 股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力勤勉尽责地开展 董事会各项工作，不断规范并完善公司治理体系，推动公司高质量可持续发展。 一、经营情况回顾 报告期内，公司剥离了出版物印刷业务，全面退出印刷行业，进一步聚焦锂电池负 极材料业务。2024 年，在董事会的领导下，负极材料产品系列持续丰富、业务规模进一 步提升，实现电池客户连续稳定供应，20 万吨负极材料一体化及其配套的源网荷储项目 分期规划投建，有助于提高公司整体盈利能力。 2024 年全年实现营业收入 4.93 亿元，较上年同期增长 43.47%，其中，印刷业务实 现营业收入 0.79 亿元，较上年同期减少 50.83%，占当期营业收入的比重为 16.06%；负 极材料业务实现营业收入 4.14 亿元，较上年同期增长 126.41%，占当期营业收入的比重 为 83.94%；公司负极材料业务规模持续提升，具体情况详见公司《2024 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，议案待2024年度股东大会审议[2] - 2025年4月18日董事会通过续聘，审计费用共75万元[14] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 人员情况 - 项目合伙人郑飞2012年执业，2023年开始服务公司[6] - 签字注册会计师邵建克2005年执业，2020年开始服务[6] 费用情况 - 2024 - 2025年年报审计收费50万元，内控25万元，增减为0[12]

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于2024年12月31日不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会，以及董事、监事、高级管理人员保证本报告的内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...