证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-045 恒逸石化股份有限公司 关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，公司于 2020 年 10 月 22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。 （二）上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]1027 号"文同意，公司 200,000 万元可转 换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"恒 逸转债"，债券代码"127022"。 1 （三）转股期限 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换 公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 22 日）起至 可转换公司债券到期日（2026 年 10 月 15 日）止。 1、截至 2024 年 5 月 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-043 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第十二届董事会第八次会议暨 2023 年度董事会，审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第八 次会议暨 2023 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒逸石化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毛宗玄 | 联系电话：0571-85776101 | | 保荐代表人姓名：朱玮 | 联系电话：0571-86811951 | 一、保荐工作概述 3 | 金存放及 | 查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 | | | --- | --- | --- | | 使用 | 使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭 | | | | 证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和 | | | | 决策程序文件，实地查看募集资金投资项目 | | | | 现场，了解项目建设进度及资金使用进度， | | | | 取得上市公司出具的募集资金使用情况报告 | | | | 和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证 | | | | 报告，对公司高级管理人员进行访谈，未发 | | | | 现公司在募集资金存放及使用方面存在重大 | | | | 问题。 | | | | 保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内 | | | | 部制度，取得了关联交易明细，查阅了 ...

公司资本 - 公司注册资本为366,626.5677万元[2] 债券情况 - 2022年3月17日获批发行30亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 截至2022年7月27日，募集资金30亿，扣除费用后29.854亿汇入专户[3] - 截至2023年12月31日，督导期届满，募集资金未使用完毕[11]

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒逸石化 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：毛宗玄 联系电话：0571-85776101 | | | 保荐代表人姓名：朱玮 联系电话：0571-86811951 | | | 现场检查人员姓名：毛宗玄 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 日 | | | 现场检查时间：2024 日至 月 日 15 2024 4 19 | 年 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2 ...

员工持股计划 - 第六期拟筹集资金总额上限8亿元[2] - 24566.81万元受让回购股票，预计37166129股，价格6.61元/股[2] - 55433.19万元拟二级市场购股，6个月内完成[2] - 2024年3月7日完成证券和资金账户开立[2] - 2024年3月25日37166129股非交易过户，价格6.61元/股[2][3] - 截至目前未在二级市场购股[3]

回购方案 - 第四期回购资金总额不低于5亿、不超10亿[1] - 回购价格不超10元/股[1] - 回购期限自2023年12月15日起12个月内[1] 回购进展 - 2023年12月18日首次实施回购[2] - 2024年1月13日回购股份比例达1%[2] - 截至2024年4月30日，累计回购64,575,497股，占比1.76%[4] - 截至2024年4月30日，最高成交价6.71元/股，最低6.36元/股，成交总金额429,917,773.57元[4]

业绩总结 - 恒逸石化2024年一季度营业总收入同比增长22.97%至167,426百万元，归母净利润同比增长1087%至1,131.42百万元[1] - 恒逸石化2026年预计营业总收入为176,150万元，营业成本为167,847万元[5] - 2026年预计净利润为2,600万元，归属母公司净利润为1,918万元[5] - 2026年预计每股净资产为7.58元，ROE-摊薄率为6.62%[5] 技术改造 - 文莱炼厂技术改造完成后，盈利环比提升，汽油/柴油裂解价差分别为13/23美元/桶，芳烃盈利表现出色[2] 产能展望 - 聚酯板块运行平稳，长丝供需改善，预计全年长丝产能增速将创下近年新低[2] 公司策略 - 公司积极实施股票回购及员工持股计划，展现长期发展信心[2] - 公司维持2024-2026年归母净利润预测为11/17/19亿元，对应PE分别为24.0/16.0/14.2倍，维持“买入”评级[3]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为1361.48亿元，同比下降10.46%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入316.56亿元，同比增长11.54%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为19.39、28.26和33.84亿元，增速分别为345.3%、45.7%和19.8%[7] - 2026年预计营业总收入将达到1702.98亿元，同比增长3.3%[10] - 2025年预计净利润为36.04亿元，同比增长45.7%[10] 未来展望 - 公司2024年预计营运资金为13.57亿元，较前一年增长628万元[10] - 2024年预计营运资金为13.57亿元，较前一年增长628万元[10] 研究团队信息 - 研究团队成员包括中国矿业大学博士、北京大学博士等专业人士[11][12][13][14] 报告声明 - 分析师声明中指出，报告内容由具备证券投资咨询执业资格的分析师独立、客观出具[15] - 免责声明中提到，报告基于已公开信息编制，不保证信息准确性和完整性[18] - 报告强调，信息仅供签约客户参考，不构成对任何人的投资建议[17] - 免责声明中指出，报告中的意见并不构成对任何人的投资建议，客户应根据自身情况谨慎考虑[19] 其他信息 - 本报告版权仅为信达证券所有，未经授权不得复制或引用[21] - 股票投资评级分为买入、增持、持有和卖出四个等级[22] - 投资者应充分了解证券市场风险并谨慎行事[23]

财务表现 - 2024年第一季度，恒逸石化营业收入达316.56亿元，同比增长11.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元，同比增长1087.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-24.55亿元，同比下降52.77%[4] - 公司总资产为1101.69亿元，同比增长1.96%[4] - 公司加权平均净资产收益率为1.64%，较去年同期增长1.50%[4] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为1.73亿元[5] 资金情况 - 公司应收款项融资增加了5.86亿元，同比增长158.67%[7] - 销售费用增加了1.75亿元，同比增长39.37%[7] - 投资收益增加了7.02亿元，同比增长42.42%[7] - 现金及现金等价物净增加额为42.29亿元，同比增长93.97%[8] 股东情况 - 恒逸石化股份有限公司2024年第一季度报告显示，报告期末普通股股东总数为46,590股，前十名股东持股情况中，浙江恒逸集团有限公司持股40.61%，持股数量为1,488,933,728股[9] - 公司前十名股东中，持股比例排名第二的是杭州恒逸投资有限公司，持股比例为6.99%，持股数量为256,338,027股[9] - 恒逸石化股份有限公司的第五期员工持股计划持有的股份数量为87,167,750股，占据前十名股东中的第四位[10] - 公司前十名股东中，恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户持有279,093,049股公司股份，占公司总股本的7.61%[14] 资产状况 - 2024年第一季度，恒逸石化股份有限公司资产总计为1,101,687,485,531.18元，较上一季度增长了2.00%[17] - 公司流动负债合计为562,378,975,836.61元，较上一季度增长了0.70%[18] 经营情况 - 营业总收入为316,555,060,086.59元，较上一期增长11.55%[19] - 投资收益为235,554,097.54元，较上一期增长42.42%[20] - 净利润为528,098,698.27元，较上一期增长216.07%[20] - 综合收益总额为549,388,249.48元，较上一期增长766.67%[21] - 每股基本收益为0.12元，较上一期增长1100.00%[21] - 经营活动产生的现金流量为33,781,143,701.56元，较上一期增长11.35%[21] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为344.08亿和310.77亿[22] - 经营活动现金流出小计为368.64亿和326.84亿[22] - 投资活动现金流入小计为66.19亿和54.29亿[22] - 投资活动现金流出小计为85.57亿和144.52亿[22] - 筹资活动现金流入小计为234.20亿和175.51亿[23] - 筹资活动现金流出小计为210.63亿和195.51亿[23] - 现金及现金等价物净增加额为-27.13亿和-45亿[23] - 期初现金及现金等价物余额为85.18亿和129.34亿[23] - 期末现金及现金等价物余额为82.47亿和84.34亿[23]