钢铁板块市场表现 - A股钢铁指数大幅上涨5.6%，板块内华菱钢铁、八一钢铁、三钢闽光、本钢板材、中南股份、杭钢股份、凌钢股份等多股集体涨停，宝钢、马钢等传统国企集体拉升，板块全线上涨 [1][3] - 港股钢铁行业表现更为强劲，钢铁指数一度涨幅超过25%，其中中国东方集团一度狂涨57%，重庆钢铁股份一度大涨28%，马钢一度涨超16%，鞍钢股份一度大涨16% [1][4] 上涨驱动因素：政策与行业预期 - 生态环境部表示将完善政策支持，让环保投入高、绩效好的企业享受政策红利，钢铁行业中有很多此类企业 [1][5] - 市场传出钢铁行业去产能的说法，虽未获权威证实，但行业基本面预期好转 [1][6] - 2025年1月中国钢铁产量为8190万吨，同比减少5.6% [6] - 截至2月21日，五大钢材周消费量环比增长19.77%，社会库存周增幅由前期的11.54%收窄至2.67%，库存累速显著收敛 [6] - 铁矿石价格小幅回升，电弧炉产能利用率大幅反弹，成本端支撑与需求回暖共同推动钢价短期震荡企稳 [6] - 华龙证券认为，财政政策预期宽松及市值管理落地有望带动板块估值提升 [6] 上涨驱动因素：跨界概念与价值重估 - 部分钢铁企业与IDC（数据中心）和机器人行业相关，近期因此大涨 [2] - 杭钢股份、沙钢股份曾因数据中心等概念连续大涨 [7] - 宝信软件的大股东是宝钢，马钢股份的参股公司安徽宝信数据中心一期工程已建成投入使用 [7] - 中信特钢生产的谐波减速机柔轮用钢已应用于全球前五大谐波减速机生产商中的两家 [7] - 银河证券认为，DeepSeek风起将进一步推动IDC向AIDC演进，放大钢铁企业优势 [7] 行业趋势与机构观点 - 生态环境部将从强化技术引领、完善政策支持、突出标准引领、加强执法监管四个方面持续健全环保长效机制 [5] - 需求端，地产基建筑底企稳、制造业持稳向好支撑行业平稳；供给端，产业集中度提升、产量结构调整、产品高质量发展是转型趋势 [6] - 银河证券报告认为，宏观政策持续显效有利于提升钢铁行业集中度并改善供需关系，普钢龙头有望受益，同时中高端特钢需求有望迎来较快增长 [7]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所预沟通无分歧[3] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损11 - 13亿元，上年同期盈利4903万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损11.5 - 13.5亿元，上年同期亏损2.3382亿元[2] - 预计基本每股收益亏损0.4538 - 0.5363元/股，上年同期盈利0.0202元/股[2] 业绩亏损原因 - 2024年国内钢材需求低迷，行业呈强供给、弱需求、高成本、低价格态势[3] - 受行业供强需弱、价格挤压及高炉大修等因素影响，公司业绩亏损[3] 应对措施 - 公司采取构建新型经营责任制等措施减弱市场不利影响[3] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[3]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司[1] 审计部管理架构 - 公司设立独立审计部，在党组织、董事会或主要负责人领导下开展工作[3][5] - 子公司业务由上一级审计部集中管理[5] - 审计部负责人任免按中南钢铁干部任免程序执行，由中南钢铁与公司协同评价并报备结果[6][7] 审计工作流程 - 按要求向审计委员会提交职能性报告并汇报工作，向上级审计机构上报审计计划、总结等[5] - 董事会负责审批年度审计计划、报告和总结[9] - 实施审计前5个工作日送达审计通知书，特殊业务可实施审计时送达[18] - 出具审计报告前与被审计单位交换意见，逾期不反馈视为无异议[18] - 审计项目结束后按规定建立审计档案[19] - 每年向董事会或主要负责人提交内部审计工作总结报告[20] 审计职责与权限 - 对公司及所属单位多项经济活动进行审计监督，有权要求被审计单位报送资料并开展调查[10][11] 整改与协作 - 被审计单位对问题整改落实负主体责任，单位主要负责人是整改第一责任人[13] - 对典型性等问题及时分析研究，完善管理制度[14] - 加强内部审计与其他内部监督力量协作配合，建立工作机制[14] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计等情形，相关人员将被处理[14] - 审计部或人员未按规定实施审计等情形，相关人员将被处理[16] 审计计划编制 - 按中南钢铁发布要点结合实际编制年度审计计划，经批准后报备并实施[16]

会议信息 - 2025年1月17日发出董事会会议通知及材料[2] - 2025年1月20日召开第九届董事会2025年第一次临时会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于挂牌转让参股公司部分股权及相关议案》5票同意通过[3][4] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》7票同意通过[4] 公告披露 - 相关议案及制度公告于2025年1月21日在巨潮资讯网披露[4]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-62 广东中南钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:40 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日下午 3:00 中的 任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00— 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会 第 1 页 共 5 页 议室 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式 ...

会议安排 - 公司2024年12月13日决定12月30日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 12月14日刊登召开该股东大会的通知[4] 参会情况 - 现场会议4名股东及代理人代表1,283,615,390股，占比52.9578%[8] - 网络投票849名股东代表21,047,854股，占比0.8684%[8] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易计划议案》等两项议案表决通过[16][18] - 《拟续聘2024年会计师事务所议案》同意率99.6845%[17]

业绩相关 - 2024年12月23日公司收到“煤气高效发电三期项目”专项补助10000万元[2] - 项目达预定可使用状态后，预计10 - 15年内每年影响损益667 - 1000万元[4] 财务处理 - 补助属与资产相关政府补助，计入递延收益科目核算[3]

业绩相关 - 公司收到3个项目专项补助资金3385万元[2] - 补助为2024年超长期特别国债推动大规模设备更新项目[2] - 项目达预定可使用状态后，预计10 - 15年内每年影响损益226 - 339万元[4] 财务处理 - 3385万元补助属与资产相关，计入递延收益科目核算[3]

股份冻结情况 - 2024年12月17日中南钢铁136,075,950股股份被司法冻结[1] - 占中南钢铁所持股份比例10.60%，占公司总股本比例5.61%[1] - 冻结到期日为2027-12-16，执行人为广州市天河区人民法院[1] 影响说明 - 截至2024年12月19日公告披露日，中南钢铁无其他股份被冻结[2] - 本次股份冻结不导致公司实际控制权变更，对生产经营无不利影响[2]

会议信息 - 公司监事会2024年12月11日发会议通知及材料[1] - 2024年12月13日以通讯方式召开监事会会议[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，需提交股东大会审议[2] - 以3票同意通过《关于拟续聘2024年会计师事务所的议案》，需提交股东大会审议[3]