回售条款 - 2024年7月8日至8月16日鲁泰A股价连续三十日低于转股价70%，“鲁泰转债”回售条款生效[3][5] 回售信息 - 回售价格100.656元/张（含息、税）[3] - 回售期2024年8月20日至8月26日[3] - 发行人资金到账日8月29日[3] - 回售款划拨日8月30日[3] - 投资者回售款到账日9月2日[3] 利率与利息 - “鲁泰转债”2024年4月9日至2025年4月8日票面利率1.80%[8] - 2024年4月9日至8月20日计息133天[8] - 个人和基金持有人回售实得100.525元/张，QFII和RQFII实得100.656元/张[9]

回售条款 - 2024年7月8日至8月16日鲁泰A股价低于转股价70%，“鲁泰转债”有条件回售条款生效[4] - 回售价格为100.656元/张（含息、税）[4] - 回售期为2024年8月20日至8月26日[4] 资金安排 - 发行人资金到账日为2024年8月29日，回售款划拨日为8月30日，投资者到账日为9月2日[4] 利息情况 - “鲁泰转债”2024 - 2025年票面利率为1.80%[9] - 2024年4月9日至8月20日计息133天[9] - 当期应计利息为0.656元/张（含税）[10] 回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.525元/张[10] - QFII和RQFII及其他持有者回售实际可得100.656元/张[10]

债券发行 - 2020年4月9日公开发行1400万张可转换公司债券，总额14.00亿元[2] 转股情况 - 2020年10月15日至2026年4月8日可转股[2][3] - 2024年8月20 - 26日暂停转股，27日恢复[3][4] 回售条款 - 2024年7 - 8月股价低于转股价70%，“鲁泰转债”有条件回售条款生效[3]

可转债发行 - 公司于2020年4月9日发行1400万张可转换公司债券，总额14亿元，期限6年[1] 转股与回售条款 - “鲁泰转债”转股期限为2020年10月15日至2026年4月8日[2] - 可转债最后两计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价格70%时，持有人可回售[3] 回售情况 - 2024年7 - 8月鲁泰A股价触发回售条款[5] - “鲁泰转债”第五个计息期票面利率1.80%，回售价格100.656元/张[6][7] 时间安排 - 回售申报期为2024年8月20 - 26日[10] - 发行人资金8月29日到账，回售款8月30日划拨，9月2日到投资者账[12]

可转债发行 - 2019年多次会议审议通过公开发行A股可转换公司债券议案[7][8][9] - 2020年获证监会核准发行14亿元可转换公司债券[10] - 2020年“鲁泰转债”于深交所上市[11] 回售条款 - 最后两计息年度，股价连续30日低于转股价格70%，持有人有权回售[12] - 2024年7 - 8月满足回售条件，持有人可行使回售权一次[13][14] 转股价格 - 公司当期转股价格为8.74元/股，调整生效于2024年6月19日[13]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量为59,000股，占回购注销前总股本0.0072%[3] - 首次授予股份回购价格为3.09元/股，预留授予股份回购价格为3.39元/股[3] - 2024年因绩效考评不合格且离职，6人所持59000股限制性股票被回购注销，占2024年7月31日总股本0.0072%[17] - 回购59000股限制性股票，应支付回购股份款186060元，应收回已获授权益419184.80元，已收回扣除回购股份款项后激励对象获授权益233124.80元[18] 限制性股票激励计划授予 - 2021年限制性股票激励计划授予价格为每股3.31元，拟授予24,285,000股，激励对象750人，收到认购资金80,383,350.00元[7] - 2022年向343名激励对象授予583.80万股预留限制性股票[9] 限制性股票解除限售 - 2022年首次授予股份第一个限售期满足解除限售条件的激励对象733人，可解除限售股票数量957.80万股[10] - 2023年预留授予股份符合解除限售条件的激励对象343人，解除限售股票数量291.90万股[12] - 2023年6月8日，2021年限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期717人可解除限售697.95万股[14] - 2024年5月6日，2021年限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期340人可解除限售290.15万股[15] - 2024年6月7日，2021年限制性股票激励计划首次授予股份第三个限售期704人可解除限售690.15万股[16][17] 股本变化 - 本次回购注销完成后，公司总股本将由817,364,896股减至817,305,896股[3] - 有限售条件流通股份由2755667股减至2696667股，股权激励限售股减至0股[19] - 无限售条件流通股由814609117股增至814609229股，股份总数由817364784股减至817305896股[20] - 2024年4月13日至7月31日可转债转股数量为112股，变更后累计股本817305896元[20] 其他 - 2021 - 2022年分别有4人、11人、8人因个人原因、离职、岗位变更等，其限制性股票被回购注销[8][9][11] - 首次授予股份回购价格由3.31元/股调整为3.09元/股，预留授予股份回购价格由3.56元/股调整为3.39元/股[18] - 本次回购注销5.90万股，鲁泰转债转股价格未发生变化[21]

担保情况 - 洲际公司为万象公司3500万美元授信额度提供3年连带责任担保[3] - 本项担保额占洲际公司最近一期经审计净资产的25.56%，占公司2.59%[3] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额55405.71万元，对外担保总余额为5154.69万元，占公司最近一期经审计净资产的0.54%[9] 万象公司财务数据 - 截止2024年5月31日，万象公司资产负债率为64.95%[3] - 2024年1 - 5月，万象公司资产总额14.1790478901亿元，负债总额9.2091871276亿元，净资产4.9698607625亿元[4][5] - 2024年1 - 5月，万象公司营业收入1298.661562万元，利润总额 - 3276.888102万元，净利润 - 3276.888102万元[5] 其他信息 - 中国信托商业银行胡志明市分行等三家银行分别给予万象公司1000万、1800万、700万美元授信额度，期限1年[7] - 万象公司注册资本8500万美元，总投资2.10亿美元[7] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保情形，无逾期债务对应的担保余额[9] - 洲际公司于2015年4月9日注册成立，注册资本13000万美元[3]

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 一、交易概述 1、山东鲁联新材料有限公司（以下简称"鲁联新材"）是 2019 年 4 月 26 日鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与香港联业制衣有限公司（以下 简称"联业制衣"）共同出资成立的有限责任公司，注册资本人民币 40,000.00 万元，其中本公司出资 30,000 万元人民币，占注册资本的 75%，联业制衣出资 10,000 万元人民币，占注册资本 25%。 2、为集中优势资源推动公司在功能性面料领域的研发和生产能力，公司拟 以自有资金 2,592.52 万元人民币等值的外汇收购鲁联新材股东联业制衣持有的 25%股权。2024 年 7 月 5 日公司与联业制衣签订了《股权转让协议》。本次交易 完成后，鲁联新材将成为公司的全资子公司。 3、本次交易涉及的《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》已经公司 2024 年 7 月 6 日第十届董事会第二十三次会议以 12 ...

会议信息 - 第十届董事会第二十三次会议7月4日发通知，7月6日9：30召开[2] - 应出席董事12人，实际出席12人[2] 决策事项 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[2] - 审议通过子公司为全资子公司授信额度担保议案[3]

可转债情况 - 2020年4月9日公开发行1400万张可转债，总额14.00亿元[4] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易[5] - 转股期为2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格9.01元/股[6] - 2024年3月1日转股价格调整为8.87元/股[12] - 2024年6月19日转股价格调整为8.74元/股[12] - 2024年二季度鲁泰转债因转股减少金额1700元，数量17张，转股190股[13] - 截至2024年二季度末，剩余可转债金额1,399,847,700.00元，数量13,998,477张[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前11,389,392股，比例1.39%，变动后2,755,667股，比例0.34%[13] - 无限售条件股份变动前806,041,814股，比例98.61%，变动后814,609,229股，比例99.66%[13] - 股份总数变动前817,431,206股，变动后817,364,896股[14] 备查文件 - 截至2024年6月28日“鲁泰股份”股本结构表[16] - 截至2024年6月28日“鲁泰转债”股本结构表[16]