公司概况 - 中航飞机是中国航空工业集团公司旗下核心企业，是国内大中型航空器研发、生产、制造基地 [3] 整合意义 - 通过组织与管理模式调整激发企业潜能，围绕航空主业整合资源，强化专业实力，打破发展瓶颈，提升运行质量，实现资源聚合与能力聚变 [3] 面临挑战 - 公司存在“大而不强”的短板，盈利和管理效能等运行指标与国际对标企业有差距，资源分散、管理链条长、协作能力差、局部资源配置不合理、基础管理水平低，旧管理理念与航空制造业发展不匹配 [4] 降本增效举措 - 年初制定“实施降本增效，提升运行质量”目标，下达总经理令与中航工业“十大降本增效要求”对接，实地调研细化措施 [5] - 对分（子）公司提出四个要求：一套指标，将十项措施细化成25项执行要点并提炼量化指标；两级分解，将执行要点和量化指标分解到管控层和执行层；三类举措，构建三级监控考核机制；四类对标，构建软性动态参照体系，目前大部分指标已完成 [5][6] 经营管理手段 - 制定以打赢四项攻坚战为工作主线的治理思路，部署绩效管理、成本管理、质量管理和能力建设四方面重点工作 [6] - 绩效管理分三步搭建模式：确定分类考核原则，固化考核体系，建立考核平台 [7] - 成本降低方面，集中管理各单位资金，搭建统一现金管理平台，联合各单位与金融机构沟通，做好可节约资金数千万元 [7][8] 员工成本控制要求 - 做到管理手段和内容更新迭代，强化与现代企业治理相匹配的“新成本意识”，以全流程、全价值链角度看待和处理问题 [8][9] 改革与管理关系 - 改革是企业常态，能促进管理水平提升，管理水平提升推动改革平稳有序进行，两者相互促进，共同铸就企业发展基石 [10] 卓越企业管理要点 - 从分工科学、权责清晰、灵敏决策、动态管理、协同作战、有效激励六个方面衡量企业管理能力 [11] 2014年任务情况 - “降本增效”措施取得一定成果，各项经济指标平稳增长，但未来挑战多，完成任务压力大，公司有信心迎接挑战实现目标 [13][14]

公司基本信息 - 证券代码为 000768，证券简称为中航飞机，编号为 2015 - 005 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是 2015 年 7 月 10 日，地点在西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室，参与单位有摩根士丹利、建安投资管理有限公司、挪威银行，上市公司接待人员为潘燕、刘剑 [2] 公司业务与产品 - 公司是国内大中型航空器研发、生产、制造基地，从事大中型运输机、支线客机、轰炸机、特种飞机的整机预研、设计、制造、销售与服务，掌握国内大中型军民用飞机、全系列飞机起落架及机轮刹车系统的核心技术资源 [2][3] - 主要产品有轰六系列、运八系列、新舟系列飞机，还承担转包生产、配套与服务，与空客、波音等有长期稳定合作关系 [3] 非公开发行股票进展 - 2015 年获中国证券监督管理委员会核准，可非公开发行不超过一定数量股票，公司将按要求及授权办理相关事宜并及时披露信息 [3] 维护股价措施 - 为促进公司发展、维护股东利益、提振市场信心，公司拟鼓励大股东、董事、监事及高级管理人员通过多种渠道择机增持公司股票稳定股价 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位包括兴业证券、申银万国证券、西南证券、启石资产等 [2] - 时间为2014年12月17日 [2] - 地点在西安市阎良区西飞大道一号映天大楼第一会议室 [2] - 上市公司接待人员为王平新、潘燕、庄金涛 [2] 公司事项进展 - 2014年12月12日接到成飞集成通知，终止重大资产重组，公司将终止认购成飞集成本次非公开发行股份购买资产事项，对生产经营无影响 [2][3] - 非公开发行股票相关工作需获有权国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施，将按规定及时履行信息披露义务 [3] 公司资源整合与发展模式 - 已整合多地研发、生产等资源，进行改革创新，横向延伸产业链，纵向专业化整合以提高技术创新能力 [3] - 打造3C模式，即研发中心（COR）、能力中心（COC）、卓越中心（COE），使组织单元功能与目标单一，做专做强 [3] - 研究中心负责前沿探索和基础研究；能力中心对接用户，发挥系统集成优势，开拓市场与创新商业模式；卓越中心聚焦专业部件研制生产，追求高质量、低成本 [4] - 三类组织分工提升资源效率，延伸企业价值链，通过战略聚焦、协同管理和商业模式创新提高盈利水平，提升品牌价值 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为“践行中国梦、走进上市公司”投资者开放日活动 [2] - 参与单位包括深圳证券交易所、深圳证券信息公司等及股东代表 [2] - 时间为2014年7月10日09∶00 - 11∶30 [2] - 地点在西安市阎良区西飞大道1号中航飞机阎良办公区607会议室 [2] - 上市公司接待人员有贺沂、王平新等 [2] 投资成飞集成相关 - 投资目的是践行中航工业“两融、三新、五化、万亿”战略目标，实现各专业子公司交叉持股模式 [2] - 因成飞集成本次非公开发行购买资产质量优良、规模大、盈利能力强，参与发行有利于公司分享业务成果，为业绩增长作贡献 [3] 新舟飞机订单及交付情况 - 截止2013年12月31日，新舟60和新舟600飞机共获国内外订单203架（意向订单53架），累计交付16个国家、25家用户、90架飞机 [3] - 国外签订99架（含意向订单11架），交付50架；国内签订104架（含意向订单42架），交付40架 [3] - 2013年交付新舟系列飞机12架 [3] 某型机研制进展情况 - 因涉及军工保密规定，公司不便作答 [3]

分组1：改革背景与发展模式 - 2012年12月西飞国际更名为中航飞机，上市目的是建立现代企业制度以适应国际竞争，原组织架构和管理模式需改革 [3] - 2009年2月中航工业董事长林左鸣为中航飞机设计“总部 + 事业部 + 3C”新三级运行组织架构，总部进行战略、财务和人力资源管控，事业部进行资源统筹和项目管理 [3] - “3C”科研生产体系包括一个COR（研发中心）、三个COC（总装交付、销售服务、维修改装能力中心）和六个COE（物流采购、工艺装备等卓越中心），分工明确可提升资源效率和价值链 [4] 分组2：改革格局影响 - 目前中航飞机实行过渡期管控模式，原成员单位变为分公司，最终格局是“总部 + 事业部 + 3C”，传统分公司将不存在，部分存续资产留中航工业飞机系统 [5] 分组3：改革压力来源 - 集团公司对中航飞机期望高，希望起到示范作用，但内外部对改革缺乏认识与配套机制，执行者工作易尴尬 [5] - 改革无现成模板，中央虽有国企股权对外政策但无具体实施细则，操作受限 [6] 分组4：改革利好与原动力 - 现状需改变，企业历史悠久且传统，需通过新组织架构建立新管理模式、薪酬体系和企业文化以带来活力 [6] - 经济导向有好处，可整合资源、提高效率、发挥产能、降低成本，还可引入民间资本发展混合所有制经济 [7] 分组5：职工问题与解决办法 - 改革会冲击职工心理和感情，使他们担忧身份存在感 [8] - 通过企业文化宣传引导，树立中航飞机品牌形象，渗透新观念，实现职工认同 [8][9] 分组6：改革进展与目标 - 成立研发中心，整合西安、汉中飞机分公司及一飞院研发力量，通过信息化平台共享资源 [9] - 起落架内部专业整合，长沙起落架分公司与西安飞机分公司35厂合并成立起落架阎良事业部 [9] - 稳步推进薪酬、企业文化和信息化体系等基础工作，实体化运作取得进步，保密和质量体系通过认证，建立内控体系和运营标准，着手修改流程标准和内控制度建设 [9][10] - 改革循序渐进，目标是成为现代化企业融入第三次工业革命，改革要明确目的和条件，全员参与 [10]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括西藏同信证券高玲芳、上海镕腾资产管理公司胡传奇等 [2] - 活动时间为2015年5月22日 [2] - 活动地点在西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第五会议室 [2] - 上市公司接待人员为王平新、王灿明等 [2] 分组2：非公开发行股票工作进展 - 2015年1月16日，非公开发行A股股票获股东大会审议通过 [3] - 2015年2月5日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150157号） [3] - 2015年4月24日，保荐机构收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150157号），要求30日内提交书面回复意见 [3] - 2015年5月12日，公司及相关中介机构对反馈意见落实后上报中国证监会，目前仍处于审核阶段 [3] 分组3：公司未来发展规划 - 以MA700飞机全面研制及相关机型预先发展启动为标志，致力于打造军民融合型的民用、军用飞机两大产业体系 [3] - 目标是成为国际化的国防现代化装备重要提供商、涡桨支线飞机主流制造商等 [4] - 以股东利益为中心等，统筹企业经营等，实现军机、民机和国际航空制造三大产业升级，推动全产业链全价值链综合能力提升 [4] - 大力推进运营体系建设，包括提升质量效益、建立人力资源管理体系等，推动从产业规模量变到核心竞争力质变的转换 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括中国人寿资产、泰康资产等多家机构 [1] - 活动时间为2015年11月12日，地点在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室 [2] - 上市公司接待人员为雷阎正、潘燕、刘剑 [2] 公司业务情况 - 公司按计划进行生产，全年产品交付情况将在《2015年年度报告》披露 [2] - 2015年11月2日首架C919在中国商飞浦东基地厂房内正式下线，标志项目取得阶段性成果 [2][3] - 公司取得C919项目6个工作包供应商资格，中机身和外翼翼盒为唯一供应商，控股子公司成飞民机承担机头工作包，沈飞民机承担后机身等工作包 [3] 公司未来发展目标 - 到2020年，科技创新能力大幅提升，关键技术突破，研发和制造能力上新平台，改革和业务整合完成，核心能力强化 [3] - 建成产品谱系化军机产业和有竞争力民机产业 [3] - 航空转包产业形成以研发为支撑的机体结构件制造能力，跻身世界一流供应商和风险合作伙伴行列 [3][4] - 强化起落架和机轮刹车系统研制核心与垄断地位，成为世界级起落架系统供应商 [4] - 实现非航空业务对主业良性反哺 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000768，证券简称为中航飞机 [1] - 2014 年 11 月 26 日在西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第一会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位包括景顺投资管理亚洲有限公司等多家公司，上市公司接待人员为方玉峰、王平新、潘燕、庄金涛 [2] 公司业务与产品 - 作为国内大中型航空器研发、生产、制造基地，从事大中型运输机、支线客机等整机业务，掌握相关核心技术资源，主要产品有轰六系列、运八系列、新舟系列飞机 [3] - 承担 ARJ21、C919 等国内外大中型民用飞机机体部件业务，与空客、波音等有转包生产合作 [3] - 取得 C919 项目 6 个工作包供应商资格，中机身（含中央翼）和外翼翼盒（含固定前、后缘）为唯一供应商 [3] - 是 ARJ21 主要分承制商，公司及控股公司承担 ARJ21 飞机多个部件生产工作量 [3] 公司发展举措 - 通过发展改革举措探索新经营管理模式，整合旗下资源，控制成本，提升运行质量 [4] - 按照发展战略走军民融合、产融结合道路，推动全产业链、全价值链集约发展 [4]

经营计划 - 2014年计划实现营业收入195亿元，实现工业增加值39.2亿元，全员劳动生产率10.92万元/人，计划交付新舟系列飞机10架 [2] 军品销售资质进展 - 已通过武器装备科研生产单位保密资格认证和质量管理体系认证审核，尚需获得武器装备科研生产许可证和武器装备承制单位资格证书，相关工作按计划推进 [3] 核心竞争力 航空产品研发及制造技术 - 形成以大型飞机、中型运输机、轰炸机、涡桨支线飞机、大型部件（含起落架系统、刹车制动系统）为代表的飞机研制能力，包括数字化设计、制造的协同研制能力，军民机产品研发、改型能力，以及飞机数字化总装集成、零件精密制造等制造技术能力 [3] 飞机售后服务与保障 - 形成以客户支持、备件支援、外场修理、用户培训、用户资料为代表的完善的军民机客户服务体系和能力，包括基于互联网平台的快速响应支持能力、全球备件支援服务能力、符合民航规范的培训体系资质和多类型人员培训能力、全寿命周期内的用户资料技术支援保障能力 [4] 费用控制措施 - 持续通过预算管控，加强销售、运营管理环节费用支出控制 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [2] - 参与单位包括大成基金、中银国际、中国人寿等多家机构及个人投资者 [2] - 时间为2015年1月16日 [2] - 地点在西安市阎良区西飞大道一号映天大楼第三会议室 [2] - 上市公司接待人员为王平新、潘燕 [2] ARJ21飞机相关情况 - ARJ21 - 700飞机完成功能和可靠性试飞既定任务，适航取证工作将在2015年内完成，2016年投入航线商业运营 [3] - 公司及控股的沈飞民机公司、成飞民机公司承担ARJ21飞机机身、机翼、尾段等部件生产 [3] - 2015年预计交付的ARJ700部件数以中国商飞订单为依据 [3] C919飞机相关情况 - 公司主要承担C919机体中机身（含中央翼）、外翼翼盒（含固定前、后缘）等部件制造 [3] - 中机身（含中央翼）和外翼翼盒（含固定前、后缘）公司为唯一供应商 [3] 非公开发行股票情况 - 公司本次非公开发行A股股票需获2015年1月16日下午的股东大会审议通过 [3] - 通过后还需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施 [3]