会议情况 - 第九届监事会第五次会议3名监事均参加表决[1] - 各项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4][6][7][9][14][16] 报告相关 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多份报告需提交2024年度股东会审议[2][5][6] - 多份报告于2025年4月1日在巨潮资讯网等平台刊登[5][6][7][9][16] 财务预算 - 2025年度预算营业收入4498756万元[9] - 2025年度预算营业成本4188047万元[10] - 2025年度期间费用预算支出176865万元[11] - 2025年度预算投资收益4158万元[12] 内控评价 - 监事会认为公司内部控制体系和制度健全完善且实施有效[14]

业绩预算 - 2025年度预算营业收入4498756万元[7] - 2025年度预算营业成本4188047万元[8] - 2025年度期间费用预算支出176865万元[9] - 2025年度预算投资收益4158万元[10] 利润分配 - 2024年度以总股本2781740071股为基数，每10股派送现金股利1.20元，合计分配333808808.52元[13] 授信担保 - 公司申请使用银行综合授信额度1480000万元，其中贷款额度750000万元[15] - 全资子公司西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度4.45亿元，公司提供担保[17] 方案计划 - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案经7名董事表决通过[25][26] - 2025年度科研生产经营计划获批准[27] - 2025年固定资产投资暨修理项目计划获批准[28] 报告审批 - 《2024年度合规管理体系工作报告》获董事会批准[33] - 《2024年度社会责任报告》获董事会批准[36] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》获董事会批准[36] - 《2025年度投资者关系管理工作计划》获董事会批准[36] 审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用总额185万元[34] 股东会安排 - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2024年度股东会审议[35] - 《关于召开2024年度股东会的议案》获董事会批准[36] - 公司将于2025年4月28日召开2024年度股东会[37]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润1,023,435,524.55元[4] - 最近三个会计年度平均净利润802,692,329.09元[6] 利润分配 - 拟按母公司净利润提10%法定盈余公积金76,063,411.46元[4] - 以总股本每10股派现金股利1.20元，共333,808,808.52元[5] - 2024年现金红利占净利润比例32.62%[5] - 近三年累计现金分红890,156,822.72元[6] 其他 - 2025年3月28日通过《2024年度利润分配预案》[2] - 截至2024年底母公司累计未分配利润3,073,000,869.45元[4] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[8]

公司基本信息 - 公司股票简称中航西飞，代码000768，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是吴志鹏，注册及办公地址均为陕西省西安市阎良区西飞大道一号，邮编710089[16] - 董事会秘书是雷阎正，电话029 - 86847885，电子信箱leiyz@avic.com；证券事务代表是龚亮，电话029 - 86847070，电子信箱gongl@avic.com[17] - 公司在深圳证券交易所（www.szse.cn）、《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露年度报告，备置地点为陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部[18] - 1997年主营业务为飞机航空零部件设计、试验生产，2020年主营业务为大中型飞机整机和军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务[19] - 2014年10月23日，公司控股股东由西安飞机工业（集团）有限责任公司变更为中国航空工业集团有限公司[19] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，签字会计师为杨益明、陈海涛[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入432.16亿元，较2023年的403.01亿元增长7.23%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.23亿元，较2023年的8.61亿元增长18.87%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.21亿元，较2023年的8.09亿元增长13.78%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -5764.53万元，较2023年的 -55.15亿元增长98.95%[21] - 2024年末总资产738.11亿元，较2023年末的809.21亿元下降8.79%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产210.24亿元，较2023年末的195.45亿元增长7.57%[21] - 2024年四个季度营业收入分别为84.55亿元、118.74亿元、84.92亿元、143.95亿元[26] - 2024年非经常性损益合计1.03亿元，2023年为5160.17万元，2022年为1.06亿元[28] - 公司将增值税即征即退642.40万元界定为经常性损益，因其与正常经营业务密切相关[31] - 2024年营业收入432.1575250138亿元，较2023年的403.0123212873亿元同比增长7.23%[50] - 2024年航空制造业收入426.9466235603亿元，占比98.79%，同比增长6.99%[50] - 2024年国内地区收入415.3751752829亿元，占比96.12%，同比增长7.22%；国外地区收入16.7823497309亿元，占比3.88%，同比增长7.43%[51] - 2024年航空制造业营业成本403.6065813141亿元，毛利率5.47%，收入同比增长6.99%，成本同比增长7.00%[52] - 2024年前五名客户合计销售金额428.6496905702亿元，占年度销售总额比例99.19%[54] - 2024年客户1销售额374.8374807730亿元，占年度销售总额比例86.74%[54] - 2024年营业成本406.8576282328亿元，较2023年的379.5210118509亿元同比增长7.20%[55] - 2024年销售费用5596.67万元，同比增3.57%；管理费用12.94亿元，同比增42.18%；财务费用 -1.32亿元，同比降47.91%；研发费用2.66亿元，同比增9.25%[59] - 2024年研发人员数量1848人，同比增2.50%，占比7.45%；研发投入金额2.66亿元，同比增9.25%，占营业收入比例0.62%[60] - 2024年经营活动现金流入456.20亿元，同比增14.18%；现金流出456.78亿元，同比增0.46%；现金流量净额 -5764.53万元，同比增98.95%[63] - 2024年投资活动现金流入1.01亿元，同比增130.39%；现金流出14.04亿元，同比增19.81%；现金流量净额 -13.03亿元，同比降15.52%[63] - 2024年筹资活动现金流入35.79亿元，同比增74.54%；现金流出36.44亿元，同比增48.05%；现金流量净额 -6419.46万元，同比增84.36%[63] - 投资收益 -982.69万元，占利润总额 -0.82%；公允价值变动损益3654.69万元，占比3.06%；资产减值 -5277.07万元，占比 -4.42%[66] - 2024年末应收账款124.65亿元，占总资产16.89%，较年初降5.07%；存货226.92亿元，占比30.74%，较年初升1.78%[68] - 2024年末在建工程18.29亿元，占总资产2.48%，较年初升1.48%，因本期工程项目投资增加[68] - 2024年末短期借款6.80亿元，占总资产0.92%，较年初降0.72%；合同负债78.05亿元，占比10.57%，较年初降12.67%[68] - 长期借款本期为4.958亿，占比0.67%，较上期增加0.59%，原因是本期固定资产专门借款增加[69] - 应收票据本期为1.34987亿，占比0.18%，较上期减少0.07%，原因是本期应收票据到期兑付[69] - 其他流动资产本期为1.0816亿，占比0.15%，较上期减少0.66%，原因是本期增值税留抵税额减少[69] - 其他非流动资产本期为17.64496亿，占比2.39%，较上期增加1.20%，原因是本期合同资产根据流动性重分类所致[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为1.44248亿，本期公允价值变动损益为3654.691534万，期末为1.80795亿[71] - 其他权益工具投资期初为14.52281亿，计入权益的累计公允价值变动为10.1742亿，期末为16.16471亿[71] - 证券投资中，国泰君安最初投资成本为909.245663万，期末账面价值为1.80795亿；国银金租最初投资成本为1.25252亿，期末账面价值为1.6422亿[73] - 2023年度利润分配以2,781,740,071股为基数，每10股派现金股利1元，合计278,174,007.10元，2024年6月21日完成实施[136] - 本报告期利润分配以2,781,740,071股为基数，每10股派现金股利1.2元，合计333,808,808.52元，现金分红占比100%，可分配利润3,073,000,869.45元[138] - 2024年2月8日，公司第一期限制性股票激励计划预留的327.9万股权益失效[141] - 2024年12月31日财政部发布解释18号，对公司财务报表有影响，2023年1 - 12月合并报表营业成本增加420370772.47元、销售费用减少420370772.47元，母公司报表营业成本增加358979035.07元、销售费用减少358979035.07元[175][176] 各条业务线数据关键指标变化 - 波音737MAX内襟翼项目交付1000架[34] - 公司承担C909、C919、AG600等国内外大中型民用飞机机体部件业务[34][36] - 空客A320系列翼盒项目第三条生产线首架下架[34] - 公司军用整机生产连续4年实现高水平均衡交付[42] - 2024年运 - 20飞机在国内外航展频繁亮相展示性能[42] - 公司按“3强、3降、3提升”目标完成民机关键核心部件生产交付任务[43] - 2024年交付C909及C919部件44架份，新舟部件2架份，国际转包项目1267架份（空客677架份、波音559架份、其它31架份）[48] 公司发展规划与目标 - 公司愿景是成为绩效卓越、世界一流的大中型飞机产品和服务提供商及产业引领者[81] - 发展规划为一心使命、两线融合、四智目标、十轮驱动[81] - 发展目标包括关键技术突破、扩大转包业务、提升维修服务保障能力等[82] - 发展思路是以股东利益为中心等形成全新发展格局[82] - 科研生产任务要按计划节点完成军机任务[82] - 科研生产任务要完成C909、C919等飞机及项目大部件及零件履约交付[83] - 科研生产任务要完成A321机身系统装配产品首架交付[83] - 下一年度计划实现营业收入449.88亿元[82] - 下一年度计划全员劳动生产率达44.80万元/人[82] 投资者关系活动 - 2024年5月6日通过网络平台线上交流接待机构投资者90余人[84] - 2024年5月15日中航西飞有实地调研，参与机构众多[85] - 2024年5月17日中航西飞有投资者关系活动，为线上交流[85] - 2024年5月22 - 23日中航西飞有线上交流活动[85] - 2024年6月3日中航西飞有实地调研，参与机构有澳亚基金等[85] - 2024年6月5 - 8日中航西飞有实地调研，参与机构有兴业证券等[85] - 2024年6月18日中航西飞有实地调研，参与人员有招商证券王超等[85] - 2024年7月24日中航西飞有实地调研，参与机构有长江证券等[85] - 2024年8月28日通过进门财经参加线上投资的投资者有126人[86] - 2024年公司分别于8月28日、8月29日、9月3日、9月11日、9月19日、9月27日、10月17日、10月23日开展投资者关系活动[86][87] 公司治理与会议情况 - 中国证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》后，公司制定《市值管理办法》，并经第九届董事会第五次会议审议通过[88] - 《第九届董事会第五次会议决议公告》于2024年11月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[88] - 报告期内公司召开3次股东大会，审议18项议案[91] - 报告期内公司召开10次董事会，审议55项议案[92] - 报告期内公司召开6次监事会，审议11项议案[92] - 2023年度股东大会投资者参与比例为55.91%，召开于2024年4月26日[97] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.98%，召开于2024年7月3日[97] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.02%，召开于2024年12月20日[97] - 第八届董事会在2024年召开了4次会议，分别于1月12日、3月29日、4月26日、6月13日召开[119] - 第九届董事会在2024年召开了6次会议，分别于7月3日、7月25日、8月23日、10月29日、11月26日、12月6日召开[120] - 薪酬与考核委员会在2024年3月18日召开1次会议，审议2023年年度董事等薪酬议案[125] - 审计与风控委员会在2024年3月19日召开5次会议，审议2023年年度报告等多项内容[125] 公司人员情况 - 董事长吴志鹏任期从2024年7月3日至2027年7月2日，持股94000股[98] - 董事、总经理韩小军任期从2024年7月3日至2027年7月2日，持股85000股[98] - 副总经理安刚任期从2024年7月3日至2027年7月2日，持股0股[98] - 公司董事袁立2024年6月13日因达到法定退休年龄辞职[100] - 公司独立董事宋林2024年7月3日因董事会换届选举离任[100] - 公司职工监事田维军2024年7月2日因监事会换届选举离任[100] - 公司副总经理常广智2024年8月26日因工作调整辞职[100] - 楚海涛2024年7月3日因董事会换届被选举为董事[100] - 杨秀云2024年7月3日因董事会换届被选举为独立董事[100] - 田耕2024年7月2日因监事会换届被选举为监事[100] - 余晋萱2024年7月25日经第九届董事会第二次会议聘任为副总经理[100] - 袁春衡2024年7月25日经第九届董事会第二次会议聘任为副总经理[100] - 吴志鹏现任公司董事长[101] - 王广亚1965年5月生，现任公司董事[103] - 陈伟光1975年1月生，现任公司董事[103] - 楚海涛1967年4月生，现任公司董事[104] - 郭亚军1

财务数据 - 存放于财务公司存款期末余额177.4454239976亿元，收取利息8719.891052万元[9] - 向财务公司借款及短期借款期末余额均为68亿元，支付利息、手续费2024.411947万元[9] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年3月28日出具审计报告[2] - 认为《汇总表》符合规定，公允反映金融业务情况[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为432.16亿元，主要为航空产品销售收入[10] - 2024年度营业利润11.85亿元，上期为10.23亿元[30] - 2024年度利润总额11.95亿元，上期为10.21亿元[30] - 2024年度净利润10.23亿元，上期为8.61亿元[30] - 2024年度综合收益总额11.84亿元，上期为9.99亿元[30] - 2024年度基本每股收益0.3692元，上期为0.3105元[30] 财务数据 - 2024年末合并资产总计73,810,707,203.02元，较期初下降8.79%[22] - 2024年末合并流动资产合计57,315,396,774.51元，较期初下降12.72%[22] - 2024年末合并流动负债合计54,564,493,567.69元，较期初下降13.23%[24] - 2024年末合并非流动负债合计 -1,777,995,494.08元，较期初减少17.57%[24] - 2024年末货币资金（合并）为17,888,015,711.72元，较期初下降7.31%[22] - 2024年末应收账款（合并）为12,465,115,883.51元，较期初下降29.86%[22] - 2024年末存货（合并）为22,692,440,744.35元，较期初下降3.16%[22] - 2024年末合同负债（合并）为7,804,954,036.49元，较期初下降58.49%[24] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计456.20亿元，较上期增长14.17%[37] - 2024年经营活动现金流出小计456.78亿元，较上期增长0.46%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 5764.53万元，上期为 - 55.15亿元[37] - 2024年投资活动现金流入小计1.01亿元，较上期增长130.40%[37] - 2024年投资活动现金流出小计14.04亿元，较上期增长20.03%[37] - 2024年筹资活动现金流入小计35.79亿元，较上期增长74.51%[37] - 2024年筹资活动现金流出小计36.44亿元，较上期增长48.07%[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 14.12亿元，上期为 - 70.51亿元[37] 股东权益 - 2024年期初股东权益合计为157.31亿元，期末为174.19亿元，本期增加16.88亿元[50] - 本期股本增加1309.5万元，期末为27.82亿元[50] - 本期资本公积增加14.06亿元，期末为104.32亿元[50] - 本期库存股增加1.75亿元，期末为1.75亿元[50] - 本期其他综合收益增加1.20亿元，期末为3.64亿元[50] - 本期专项储备增加125.18万元，期末为4870.29万元[50] - 本期盈余公积增加4420.02万元，期末为13.01亿元[50] - 本期未分配利润增加2.78亿元，期末为26.67亿元[50] 资产减值 - 公司将应收账款及长期应收款的减值确定为关键审计事项[8] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为335,548,551.75元，计提比例100%[132] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为12,604,983,330.66元，计提坏账准备139,867,447.15元，计提比例1.11%[132] - 长期应收款期末账面余额174,170,285.77元，坏账准备103,254,617.28元，账面价值70,915,668.49元[153] 在建工程 - 重大在建工程项目合计期初余额5.61亿元，本期增加10.22亿元，本期转入固定资产9118.44万元，期末余额14.77亿元[171] - 项目13工程累计投入占预算比例32.13%，项目10为43.22%，项目19为35.00%[172] - 项目19利息资本化累计金额671.80万元，本期利息资本化金额671.80万元，资本化率2.66%[172] 其他 - 公司主要从事航空产品业务，属航空制造业行业[52] - 公司财务报表于2025年3月28日经董事会批准报出[53] - 飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分由税务机关即征即退，公司技术转让、技术开发享受免征增值税优惠[124] - 自2021年1月1日至2030年12月31日，部分公司享受15%的企业所得税优惠税率[125] - 西飞国际航空制造（天津）有限公司、中航天水飞机工业有限责任公司2024年度享受15%的企业所得税优惠税率[125][126]

财务审计 - 大信会计师事务所审计中航西飞2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 中航西飞在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报表，2025年3月28日出具审计报告[4] 资金往来审核 - 审核公司《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 认为该表符合规定，公允反映占用资金情况[8] 报告使用 - 报告仅供公司年度报告披露时使用，同意报送并披露[9]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年度独立董事专门会议共召开4次[7] 人员履职 - 独立董事2024年现场工作时间累计达16天[11] - 2025年独立董事将继续履行职责提供建议[23] 审计机构 - 2024年3月29日同意聘任大华会计师事务所为审计机构[16] - 公司聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[17] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[14] - 2024年度审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 人事变动 - 公司第九届董事会非独立董事7人，独立董事4人[18] - 第八届董事会董事袁立、宋林不再担任职务[18] - 第九届董事会聘任韩小军为总经理等职务[20]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年度独立董事专门会议召开4次[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席6次董事会、2次股东大会，实际现场出席董事会1次、通讯出席5次，出席股东大会1次[4] - 独立董事应参加提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议0次、审计与风控委员会会议3次，均实际参加[5] - 独立董事自2024年7月起任职，在公司现场工作累计8天[11] 信息披露与制度 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[14] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》，内部控制制度健全[15] 审计机构 - 2024年审议通过变更会计师事务所议案，聘任大信会计师事务所[15][16] - 2024年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况[16] - 2024年度未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[16] 人员聘任 - 第九届董事会第一次会议聘任韩小军为总经理等多人[17] - 第九届董事会第二次会议聘任余晋萱和袁春衡为副总经理[17]