会议信息 - 公司2024年12月9日发第十届董事会第八次会议通知，12日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于与新兴际华集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》经5名非关联董事表决通过[3] - 《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》经5名非关联董事表决通过[4] - 《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》经7名董事表决通过[5][6] - 《关于追加2024年度日常经营关联交易的议案》经5名非关联董事表决通过[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》经7名董事表决通过[8] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》经7名董事表决通过[9] 其他 - 会议备查文件含第十届董事会第八次会议决议等[10] - 公告于2024年12月14日发布[11]

会议安排 - 2024年10月21日公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年10月22日公司发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[6][7] - 本次股东大会现场会议于2024年11月6日下午14:30在河北省武安市2672厂区公司会议室召开[8] - 本次股东大会网络投票时间为2024年11月6日多个时段[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1173人，代表股份1,787,063,397股，占比44.7879%[10] - 现场出席7人，代表股份1,595,620,429股，占比39.9899%[10] - 网络投票1166人，代表股份191,442,968股，占比4.7980%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意票数1,779,652,744股，比例99.5853%[13] - 中小股东表决同意票数184,086,482股，比例96.1301%[13] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合相关规定[15]

公司基本信息 - 公司于1997年5月4日首次发行8000万股人民币普通股[5] - 公司于1997年6月6日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为3,963,182,285元，股份总数为3,963,182,285股，均为普通股[6][13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 董事人数不足5人或少于章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[34] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，独立董事不少于1/3[59] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[66] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议[66] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，股东代表出任2名，职工代表出任1名[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事[79] - 监事会决议需经半数以上监事通过[80] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[88] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[91] 其他规定 - 硫酸危险化学品经营许可证有效期至2025年05月26日[10] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体[103] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[116]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月6日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年10月30日[3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表1173人，代表股份17.87亿股，占比44.7879%[4][5] - 现场出席7人，代表股份15.96亿股，占比39.9899%[5] - 网络投票1166人，代表股份1.91亿股，占比4.7980%[5] - 中小股东出席1168人，代表股份1.91亿股，占比4.7994%[5] 议案审议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[6] - 总表决同意票数17.80亿股，占比99.5853%[7] - 中小股东表决同意票数1.84亿股，占比96.1301%[7] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会程序合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月6日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2024年10月30日[5] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[5] 会议登记 - 登记时间为2024年10月30日～11月6日工作日[8] 投票信息 - 网络投票代码为"360778"，简称为"铸管投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月6日[15][16] 其他 - 公司联系电话及传真公布[10] - 公告日期为2024年11月5日[12]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司为国内球墨铸管行业龙头,拥有显著产能优势与技术壁垒,持续受益于城市管网改造及水利设施建设 [3] - 公司三季度盈利受行业盈利下滑影响,降幅进一步扩大 [1][2] - 预计公司2024年~2026年实现归母净利7.4亿元、8.5亿元、10.0亿元,对应PE为21.7、18.8、16.1倍 [3] 公司投资情况 - 2024年公司金属制品产量目标为947万吨,同比上升10.2%,产能挖潜空间较大 [2] - 公司正式开工埃及25万吨球墨铸铁管项目,并在储能电池领域发展取得新进展 [2] - 在加快建设国家水网政策指引下,国内水利建设及供排水管网改造空间较大,公司铸管业务有望进入景气阶段 [2] 财务数据总结 - 公司2024年~2026年营业收入分别为39500百万元、39665百万元、40664百万元,归母净利润分别为738百万元、849百万元、996百万元 [7][12] - 公司2024年~2026年毛利率分别为5.0%、5.3%、5.5%,净利率分别为1.9%、2.1%、2.4% [11] - 公司2024年~2026年ROE分别为2.8%、3.1%、3.5% [11]

会议信息 - 公司2024年10月18日发第十届董事会第七次会议通知，8月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 董事会决定聘任王世锋为副总经理，任期至第十届董事会届满[3] 报告审议 - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》[4] 人员情况 - 王世锋1984年出生，2024年9月起任公司党委常委[7] - 王世锋未持有公司股票，与大股东无关联关系[7]

人事变动 - 2024年10月28日公司第十届董事会第七次会议决定聘任王世锋为副总经理[1] - 王世锋任期自审议通过日起至第十届董事会届满日止[1] 人员信息 - 王世锋1984年出生，2008年7月参加工作[3] - 2024年9月起任公司党委常委[3] - 截至目前未持有公司股票[3]

营业收入及净利润 - 营业收入同比下降25.44%，达到270.80亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降55.61%，为4.83亿元[1] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降277.99%，为-17.68亿元[1] 非经常性损益 - 非流动性资产处置收益为2.83亿元[3] - 政府补助收入为5.97亿元[3] - 投资收益同比下降83.14%，主要是上年同期处置新兴租赁股权产生收益[5] - 营业外收支净额同比大幅增加，主要是支付涉诉案件赔偿款等增加[6] 资产负债情况 - 应收票据同比增加111.28%，应收账款同比增加41.59%[4] - 在建工程同比增加38.96%，主要是投资埃及铸管等项目[4] - 应付票据同比增加61.30%，一年内到期的非流动负债同比下降67.89%[4] - 公司期末货币资金余额为62.17亿元[11] - 公司期末应收票据余额为45.93亿元[11] - 公司期末应收账款余额为36.63亿元[11] - 公司期末存货余额为59.03亿元[11] - 公司期末长期股权投资余额为43.12亿元[11] - 公司固定资产为210.97亿元，较上期增加3.33%[12] - 公司在建工程为8.46亿元，较上期下降27.78%[12] - 公司无形资产为26.69亿元，较上期增加1.14%[12] - 公司流动负债合计为171.47亿元，较上期下降11.87%[12] - 公司非流动负债合计为89.25亿元，较上期增加17.67%[12] 股东情况 - 公司普通股股东总数为127,129,前10名股东持股情况如下:新兴际华集团有限公司持股39.97%[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,新兴际华集团有限公司持有1,525,293,739股[7] 债券及分红情况 - 公司2019年7月17日发行了10亿元公司债券,期限5年,票面利率为3.98%[10] - 公司2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.60元(含税),已于2024年7月12日完成[10] 重要事项 - 公司报告期内的重要事项进展情况均已在临时公告中披露[10] 经营情况 - 公司营业总收入为270.80亿元，较上期下降25.45%[13] - 公司营业总成本为269.42亿元，较上期下降24.41%[13] - 公司营业利润为6.06亿元，较上期下降52.44%[15] - 公司归属于母公司股东的净利润为4.83亿元，较上期下降55.61%[15] - 公司其他综合收益的税后净额为0.77亿元，较上期增加300.00%[15] 现金流明细 - 2024年第三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为273.58亿元[17] - 公司收到的税费返还为2.39亿元[17] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为267.72亿元[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为15.33亿元[18] - 公司支付的各项税费为8.52亿元[18] - 公司取得投资收益收到的现金为2.16亿元[18] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.78亿元[18] - 公司取得借款收到的现金为47.31亿元[18] - 公司偿还债务支付的现金为64.57亿元[18] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.45亿元[18]

| | | 第七十条 在年度股东大会上， | | --- | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上， | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | | | | 工作向股东大会作出报告。每名独立 | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | 董事也应作出述职报告。 工作向股东大会作出报告。每名独立 | | | 董事也应作出述职报告。 | | 独立董事年度述职报告最迟应当 | | | | 在上市公司发出年度股东大会通知时 | | | 披露。 | | | 第一百一十七条 经股东大会授 | | 第一百一十七条 经股东大会授 | | 权，董事会行使以下决策权： | | 权，董事会行使以下决策权： | | | | | | （三）对外担保 | （三）对外担保 | | | 1、公司不得为控股股东及本公司 | | 1、公司不得为控股股东持股 50% | | 持股 | 50%以下子公司的其他关联方、任 | 以下子公司的其他关联方、任何非法 | | 何非法人单位或个人提供担保。 | 人单位或个人提供担保。 | | | 2、公司对外担保的对象银行资信 | | 2、公司对外担保的对象银行资信 | | 应在两 A | ...