债券发行与兑付 - 2019年第一期绿色债券发行总额10.00亿元，前3年票面年利率4.25%，后2年利率3.80%[9] - 2019年第二期绿色债券发行总额10.00亿元，前3年票面年利率4.25%，后2年利率3.70%[16] - 2024年1月22日，“19新兴绿色债01”支付利息3800.00万元并兑付本金100000.00万元[20] - 2024年3月27日，“19新兴绿色债02”支付利息3700.00万元并兑付本金100000.00万元[20] 债券资金使用 - “19新兴绿色债01”中40MW高温超高压煤气发电工程项目使用4000.00万元[21] - “19新兴绿色债01”中芜湖新兴65MW煤气发电项目使用15000.00万元[21] - “19新兴绿色债01”中2×58孔焦炉技术改造工程项目使用31000.00万元[21] - “19新兴绿色债02”中40MW高温超高压煤气发电工程项目使用700.00万元[21] - “19新兴绿色债02”中芜湖新兴65MW煤气发电项目使用10000.00万元[21] - “19新兴绿色债02”中2×58孔焦炉技术改造工程项目使用39300.00万元[21] 财务指标 - 2024年末公司流动比率1.38倍，同比上升10.44%；速动比率1.08倍，同比上升12.80%[29][30] - 2024年末公司资产负债率47.09%，同比下降3.33%；EBITDA利息保障倍数3.34，同比下降13.92%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[29][30] 业绩情况 - 2024年公司营业收入361.94亿元，同比下降16.32%；营业成本342.39亿元，同比下降15.53%；营业利润2.72亿元，同比下降83.34%；净利润 - 0.29亿元，同比下降102.04%[33] - 2024年铸管产品、普钢、其他产品、优特钢业务收入分别为110.49亿元、101.20亿元、60.41亿元和89.84亿元，占比分别为30.53%、27.96%、16.69%和24.82%[32] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额7.15亿元，同比下降62.67%；投资活动现金流量净额 - 3.15亿元，同比上升48.13%；筹资活动现金流量净额 - 19.27亿元，同比下降29.52%；期末现金及现金等价物净增加额 - 15.16亿元，同比下降685.69%[36][37] 其他情况 - 截至报告出具日，公司及其子公司已发行未兑付的债券及其他债务余额为10.00亿元[40] - 截至2024年末，公司受限资产合计12.80亿元，包括货币资金11.59亿元、固定资产0.51亿元、无形资产0.70亿元[42][43] - 截至2024年末，公司不存在对外担保情况[44] - 2024年度，公司未发生应召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议[45] - 天风证券报告期内按约定履行了公司绿色债券的债权代理职责[46] - 发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事等人员变动需关注[48] - 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失需披露[48] - 发行人放弃债权或财产超过上年末净资产百分之十需披露[48] - 发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十需披露[48] - 发行人新增借款、对外提供担保超过上年末净资产百分之二十需披露[48] - 募投项目情况发生重大变化需说明[48]

利润分配 - 2024年度以3,963,182,285股为基数，每10股派现金股利0.20元（含税），预计派现79,263,645.70元（含税）[1] - 深股通香港投资者、境外机构等每10股派0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月3日[4] - 除权除息日为2025年7月4日[4] 分红对象与派发方式 - 分红派息对象为2025年7月3日收市后登记在册全体股东[4] - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利于2025年7月4日划入资金账户[5] - 新兴际华集团有限公司现金红利由公司自行派发[5] 咨询信息 - 咨询机构为公司资本发展部，电话0310 - 5792011、0310 - 5792465[6] 公告日期 - 公告日期为2025年6月28日[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入361.94亿元，较上年减少16.32%[17] - 2024年度公司营业成本342.39亿元，较上年减少15.52%[17] - 2024年铸管及管铸件、钢铁产品合计营业收入301.53亿元，较上年同比减少11.14%，占营业总收入比重83.31%[17] - 2024年其他产品业务收入58.01亿元，较上年减少35.27%，占营业总收入比重16.03%[17][19] - 2024年度公司利润总额1.11亿元，净利润 - 0.29亿元，扣除非经常性损益后归母净利润 - 1.51亿元[19] - 2024年公司经营活动现金流量净额7.15亿元，较上年同比减少62.67%[19] - 2024年公司投资活动现金流量净额 - 3.15亿元，较上年同比增加48.13%[19] - 截至2024年末公司总资产532.50亿元，总负债250.73亿元，净资产281.77亿元[19] 债券情况 - 19新兴01债券发行规模10亿元，利率3.98%，余额0亿元[10] - 21新兴01债券发行规模10亿元，前3年利率3.70%，后2年利率2.60%，余额10亿元[11][12] - 新兴铸管2019年第一期公司债券发行10亿元，用于调整债务结构[21] - 新兴铸管2021年第一期公司债券发行10亿元，扣除费用后净额9.92亿元用于调整债务结构[22][25] - “19新兴01”和“21新兴01”债券均未设置增信机制[28] - 2024年7月17日，“19新兴01”按时全额兑付本金及2023年7月17日至2024年7月16日利息[41] - 2024年6月11日，“21新兴01”按时全额兑付2023年6月10日至2024年6月9日利息[43][44] - 2024年5月，公司下调“21新兴01”票面利率110个基点，后两年票面利率为2.60%[44] - “21新兴01”有效回售申报数量100,000张，回售金额1000万元（不含利息），回售资金于2024年6月11日兑付[44] - 2024年6月12日至7月9日，“21新兴01”完成转售数量100,000张，转售平均价格100.08元/张，剩余托管数量10,000,000张[44] 其他要点 - 2024年末较2023年末，公司流动比率从1.25增至1.38，变动比率10.44%；速动比率从0.96增至1.08，变动比率12.79%[51] - 2024年末较2023年末，公司资产负债率从48.71%降至47.09%，变动比率 -1.62%[51] - 截至2024年末，公司合并口径尚未使用的银行授信额度为278.92亿元[54] - 公司需回购注销第三个解除限售期对应的限制性股票10,948,107股，涉及422人，支付回购资金29,778,851.04元[61] - 公司注册资本将由3,974,130,392元减少为3,963,182,285元，总股本由3,974,130,392股减少为3,963,182,285股[62] - 董事会换届后人数仍为7人，变动人数为3人，变动比例超过三分之一[64] - 监事会换届后人数仍为3人，变动人数为2人，变动比例超过三分之二[65] - 公司聘任王艳女士为董事会秘书，任期三年[65] - 新兴物流需向五矿钢铁承担1.83亿元损失赔偿责任，承担自2016年6月2日起至还清之日的银行同期贷款利息，承担保全费5000元、担保费80万元[68] - 2023年年度权益分派以3,987,268,609股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金239,236,116.54元[70] - 公司原审计机构为大华所，拟聘请天健所为2024年度审计机构[71][73] - 2024年度信息披露事务负责人由潘贵豪变更为王艳[75] - 2025年2月28日王艳因工作原因申请辞去董事会秘书职务[75] - 2025年5月27日公司聘任王美英为董事会秘书[75]

增持计划基本情况 - 控股股东新兴际华集团计划增持新兴铸管A股股票，累计增持金额不低于1.5亿元且不超过3亿元，不超过公司总股本的2% [1] - 增持目的是基于对公司股票价值的合理判断，促进股票价格向价值回归 [1] - 增持主体承诺遵守证监会及深交所相关规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易 [2] 增持计划实施情况 - 截至2025年6月20日，新兴际华集团通过集中竞价方式累计增持43,509,700股，占总股本的1.10%，增持金额未披露 [2] - 增持后新兴际华集团合计持股1,638,318,003股，占总股本比例从40.24%提升至41.34% [2] - 本次增持未导致公司控制权变化，与已披露计划一致 [2] 股权结构变动 - 增持前新兴际华集团持股1,594,808,303股（40.24%），增持后持股1,638,318,003股（41.34%） [2] - 增持股份占公司总股本比例1.10%，未触发控股股东变更条件 [3]

增持主体资格 - 增持主体为新兴际华集团，注册资本518,730万元，成立于1997年1月8日，经营范围涵盖球墨铸铁管、钢铁制品、矿产品等生产销售及进出口业务 [3] - 新兴际华集团直接持有公司1,594,808,303股股份，占公司总股本的40.24% [5] - 经核查，新兴际华集团不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形 [4] 增持计划及实施情况 - 增持计划于2024年12月21日披露，拟6个月内通过集中竞价或大宗交易增持1.5亿至3亿元，不超过总股本的2% [7] - 截至2025年6月20日，累计增持43,509,700股（占总股本1.10%），金额152,642,645元（不含交易费用） [7] - 增持完成后，新兴际华集团持股比例升至41.34%，合计持有1,638,318,003股 [7] 法律合规性 - 本次增持符合《收购管理办法》第六十一条及第六十三条免于发出要约的情形，因增持比例未超12个月内2%上限 [7][8] - 公司已履行信息披露义务，包括增持计划公告、进展公告及增持达1%整数倍的披露 [9] 结论意见 - 增持主体资格合法有效，增持行为符合《证券法》《收购管理办法》规定 [9] - 公司信息披露程序完整，尚需补充增持实施结果的后续披露 [9]

公司核心竞争力 - 战略布局优势：形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局，2025 年埃及新兴顺利投产 [1] - 客户服务优势：拥有 25 个销售分公司，产品出口 120 多个国家和地区，形成跨区域、全球性营销服务网络 [2] - 科技创新优势：开展自主研发，完善科技创新体系，“饮用水安全保障技术体系创建与应用”获国家科技进步一等奖，主持参与标准制修订 12 项 [2] - 精细化管控能力：以对标一流专项行动为抓手，主要产品成本及吨钢盈利能力居先进水平 [2] - 品牌价值优势：获多项荣誉，如国家科学技术进步奖一等奖、入选“亚洲品牌 500 强”等 [2] 诉讼仲裁情况 - 涉及 3 起诉讼仲裁事件，涉案金额合计 5.733 亿元，相关情况已在临时公告和年度报告披露 [2][3] 主业增长与产能 - 具有多项核心竞争力，球墨铸铁管等被评为制造业单项冠军产品，一季度铸管主要产线产能利用率超 80%，高于同行 [4] 新兴业务进展 - 全钒液流电池项目和液态钒电池项目均在有序推进 [5][7][9] 公司业务应用领域 - 特种钢管产品应用于航空、高铁、军工等领域 [8][10][15][23] 市值管理与股价 - 重视市值管理，深化投资者关系管理，采取现金分红等方式，密切关注股价表现，推动价值回归 [12][13][17][19][20] 项目情况 - 埃及铸管项目 2024 年 4 月启动，已顺利投产，将支撑国际化发展 [14] - 印尼镍铁项目生产经营正常，投资收益信息参考历年年报 [15] - 上海前滩投资项目相关信息查阅已发布公告 [23] 业绩与发展目标 - 今年以来应对宏观经济及行业下行，力争跑赢行业大盘 [18] - 未来推动传统产业升级，优化“一带一路”产业布局，打造新质生产力 [21] 股东增持情况 - 截至 2025 年 6 月 13 日，新兴际华集团累计增持 31,839,700 股，合计持有 1,626,648,003 股 [22]

增持计划 - 控股股东新兴际华集团计划增持1.5 - 3亿元，不超总股本2%[2][5] - 增持期限自公告披露起6个月内，通过深交所系统进行[2][5] - 资金源于自有或专项贷款，实施期及法定期限内不减持[5][6][8] 增持情况 - 增持前新兴际华集团持股1594808303股，占比40.24%[3] - 截至2025年6月20日，累计增持43509700股，金额152642645元[2][7] - 增持后合计持股1638318003股，占比41.34%[2][7] 影响说明 - 增持计划符合法规，不触及要约收购，不影响股权和控制权[8]

公司基本信息 - 新兴际华集团注册资本为518,730万元[7] 股权变动 - 本次增持前新兴际华集团持股1,594,808,303股，占总股本40.24%[10] - 2024年12月21日起6个月内计划增持1.5 - 3亿元，不超总股本2%[11] - 截至2025年6月20日累计增持43,509,700股，占1.10%，金额152,642,645元[11] - 增持完成后持股1,638,318,003股，占41.34%[12] 公告信息 - 2024年12月21日发布增持计划公告[11][15] - 2025年6月5日发布增持进展公告[15] - 2025年6月14日发布增持触及1%整数倍公告[15] 法律意见书 - 涉及控股股东增持股份[19] - 负责人张学兵[21] - 经办律师冯泽伟[22] - 日期为2005年6月22日[22]

公司债券基本情况 - 债券代码为149504 债券简称为21新兴01 [1] - 债券发行人为新兴铸管股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） [3] - 债券设有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 若投资者行使回售选择权 则回售部分债券兑付日为2024年6月10日 [3] - 公司在存续期第3年末行使调整票面利率选择权 选择下调本期债券票面利率110个基点 即本期债券存续期后2年票面利率为调整后水平 [3] - 募集资金用途为调整公司债务结构 [3] 重大事项提示 - 公司董事、总经理刘涛因工作原因于2025年6月13日提交书面辞职报告 辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务 [4] - 刘涛辞职后不再担任公司任何职务 其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达董事会之日起生效 [4] - 刘涛持有公司股票16600股 所持股份将继续按照相关法律法规进行管理 [4] - 公司表示将尽快完成补选董事和选聘总经理的相关工作 [4] 事项影响分析 - 总经理变动属于公司经营过程中的正常事项 [4] - 该变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响 [4] - 债券受托管理人光大证券将继续关注公司经营和财务状况 履行受托管理职责 [4]

债券信息 - 债券期限5年，第3年末附调整利率和投资者回售选择权[9] - 前3年票面利率3.70%，后2年下调至2.60%[10][11] - 发行规模10亿元，2021年6月9日发行，16日上市[12][13] 人事变动 - 2025年6月13日总经理刘涛辞职，持有16600股[13][15] - 辞职不影响经营，将补选董事和选聘总经理[15] - 总经理变动不影响偿债能力，光大证券继续履职[16]