酒鬼酒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人酒鬼酒股份有限公司董事会现就提名张晓涛、符 正平、李世辉为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为酒鬼酒股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李世辉作为酒鬼酒股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人酒鬼酒股份 有限公司董事会提名为酒鬼酒股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过酒鬼酒股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ ...

业绩总结 - 2024年公司全年日常关联交易预计总额为7752.16万元，2023年实际发生总金额为6667.64万元[2] - 2023年公司与中粮集团及其下属公司日常关联交易总额与预计有差异，差异率为 -15.82%[8] 采购数据 - 2024年预计向中粮米业（仙桃）有限公司购买糯米等原材料1761.56万元，2023年为696.99万元[3] - 2024年预计向中粮米业（岳阳）有限公司购买大米等原材料640.00万元，2023年为451.00万元[3] - 2024年预计向无锡中粮工程科技有限公司购买工程设备等1093.81万元，2023年为0.00万元[3] - 2023年向中粮米业（宁夏）有限公司购买大米等原材料实际发生额777.18万元，占同类业务比例24.89%，与预计金额差异 -17.72%[4] - 2023年向中粮米业（仙桃）有限公司购买大米等原材料实际发生额695.29万元，占同类业务比例22.26%，与预计金额差异 -31.54%[4] - 2023年向中粮米业（岳阳）有限公司购买大米等原材料实际发生额451万元，占同类业务比例14.44%，与预计金额差异 -43.81%[4] - 2023年向中茶湖南安化第一茶厂有限公司购买茶叶用作促销品实际发生额40.28万元，占同类业务比例1.29%，与预计金额差异 -86.57%[4] - 2023年向中粮食品蓬莱有限公司购买葡萄酒用作促销品实际发生额0万元，与预计金额差异 -100.00%[6] - 2023年向中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司购买食用油用作促销品实际发生额1.97万元，占同类业务比例0.06%，与预计金额差异 -98.89%[6] 公司业务实际与预计差异 - 中粮名庄荟国际酒业有限公司实际发生额1103.58万元，预计2500.00万元，占比86.67%，同比 -55.86%[7] - 中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司实际发生额1.04万元，预计2万元，占比0.08%，同比 -48.00%[7] - 中粮国际（北京）有限公司实际发生额0万元，预计5万元，占比0.00%，同比 -100.00%[7] - 中粮生物科技股份有限公司实际发生额5.79万元，预计2万元，占比0.45%，同比189.50%[7] - 中粮饲料（佛山）有限公司实际发生额8.17万元，预计15万元，占比0.64%，同比 -45.53%[7] - 中粮饲料（茂名）有限公司实际发生额4.47万元，预计15万元，占比0.35%，同比 -70.20%[7] - 中粮饲料（日照）有限公司实际发生额0.66万元，预计2万元，占比0.05%，同比 -67.00%[7] - 中粮食品营销有限公司实际发生额100.59万元，预计167.57万元，占比7.90%，同比 -39.97%[8] - 广西中粮生物质能源有限公司实际发生额3.2万元，预计0万元，占比0.25%[8] 公司注册资本 - 中粮生物科技股份有限公司注册资本为186527万元[14] - 广西中粮生物质能源有限公司注册资本为4020.6万美元[16] - 中粮营养健康研究院有限公司注册资本为25000万元[13] - 中粮工程设备（张家口）有限公司注册资本为16000万元[15] - 北京中粮龙泉山庄有限公司注册资本为8545万元[15] - 国粮武汉科学研究设计院有限公司注册资本为10961.28万元[15] - 无锡中粮工程科技有限公司注册资本为10057.26万元[16] - 中粮名庄荟国际酒业有限公司注册资本为12600万元[14] - 中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司注册资本为11221万元[17] - 中粮饲料（东台）有限公司注册资本为6250万元[17]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [2] - 活动参与人员有华西证券卢周伟等280人及公司副总经理王哲等 [2] - 活动时间为2023年10月30日11：00至12：00 [2] - 活动形式为电话会议 [2] 经营策略与目标 - 坚持费用改革，加大促B端费用，目标是动销端、费用结构改善及价格稳定 [2] - 未来会加大直接对接终端渠道、电商渠道、私域渠道、企业团购渠道投入 [2] 市场布局 湖南市场 - 新成立“湖南事业部”负责经营销售，完善配置、引进专业人员精细化运作 [2] - 进一步下沉销售网络，严格管控产品、客户、价格 [2] 省外市场 - 打造样板市场，在河南、河北、山东等地精耕细作 [2] - 在江苏、浙江依托当地平台商布局，构建“粮仓”市场 [3] 产品战略 大单品“红坛” - 坚持打造“红坛”大单品战略，围绕其开展广告投入和品牌宣传 [3] - 扩大公司整体规模时保证“红坛”规模占比提升 [3] 内参 - 调整管理层提高改革效率，提升团队激情和信心 [3] - 坚持费用改革、消费者培育，管理好价格，提升客户满意度和产品毛利率 [3] - 保持内参销售占比高比例 [3] “内品” - 今年加大投入，作为重要产品推进，在宴席政策加持下发展较快 [3] - 覆盖150元至250元价格带，推出金色装与红色“内品”形成价格卡位 [3] - 期望扩大规模，提升消费者对馥郁香型认知 [3] 库存管理 - 根据动销和经销商信心让库存保持合理范围 [3] - 坚持费用改革，不向经销商压货，减轻库存压力 [3]

财务表现 - 酒鬼酒2023年第三季度营业收入为60.11亿元，同比下降36.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元，同比下降77.65%[4] - 基本每股收益为0.1747元，同比下降77.66%[4] - 公司营业总收入为214.2亿元，较上期下降了1343.4亿元[16] - 2023年第三季度，酒鬼酒股份有限公司净利润为4.79亿，较上年同期的9.72亿下降了50.8%[17] 股东持股情况 - 股东中皇有限公司持股比例为31.00%，持股数量为1.01亿股[11] - 中国银行股份有限公司持股比例为4.32%，持股数量为1.40亿股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.42%，持股数量为462.63万股[11] - 公司股东纪菁通过湘财证券持有1,010,000股[12] 资产状况 - 2023年第三季度，酒鬼酒股份有限公司流动资产为417.9亿元，较年初下降了563亿元[13] - 公司非流动资产为127.6亿元，较年初增长了18.3亿元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，主要系销售商品收到的现金减少[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,737.68万，较上年同期的5,579.27万增长了2.8%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.22亿，较上年同期的-4.22亿持平[19]

活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动主办单位为中国证券监督管理委员会湖南监管局，协办单位为湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 酒鬼酒股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30 - 17:00 [1] 交流人员 - 公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动形式与投资者沟通交流 [1]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会 [2] - 活动参与人员为长江证券石智坤等 15 人 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书汤振羽、证券事务代表宋家麒 [2] - 活动时间为 18 日 15：00 至 16：00 [2] 公司经营情况 - 上半年通过费用改革，加强 BC 端联动，动销速度、批价、渠道利润明显增长，经销商满意度和回款意愿上升 [2] - 中秋国庆临近，将开展终端促销活动，推进业绩增长 [2] 渠道端改善 - 上半年营销战略改革效果显著，渠道批价稳步提升 [2] - 通过扫码奖励等举措加快渠道动销，提升渠道端利润 [2] 红坛 18 产品表现 - 今年聚焦红坛 18 产品和湖南市场，设立专项资金推动推广及动销补强工作 [2] - 红坛 18 改革效果较好，宴席场次、扫码数量明显增长，价格稳定，客户利润增加，动销速度提升 [2] 中低端酒布局 - 根据市场需求布局中低端产品，对馥郁香口感和消费者培育有重要作用 [2] - “内品”系列有金色装和红色装，在一定价格带借助 C 端宴席政策稳步增量 [2] - 筹划“湘泉”品牌产品焕新计划，提升利润，丰富产品结构 [2] 省内外市场经营策略 - 精耕湖南大本营市场，完善不同产品运作体系与管理细则 [2] - 省外市场聚焦样板市场，优先投向有动销基础的样板市场，提升动销速度 [2] 销售团队考核变化 - 对销售人员整体素质、执行力要求更高，上半年开展培训工作，传达产品优势 [3] - 对销售人员进行灵活考核，加强过程考核，制定市场开发、动销、阶段性考核奖励 [3]

业绩与销售 - 2023年以来去库存效果明显，酒鬼酒、内参酒库存趋于良性[3] - 7 - 8月动销与去年相比有所改善，三季度客户库存大幅下降[3] - 金酒鬼整体销量有序提升[3] - 公司产品在湖南市场占有率为7%-8%，力争提升[4] 用户数据 - 消费者开瓶扫码、宴席等数据同比增长较大[1] 未来展望 - 2023年下半年白酒市场竞争更激烈，工作主线是动销等[5] - 力争2023年客户数量与去年相比有所增加[6] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 以渠道费用改革为抓手全面开启营销模式改革[1] - 7月开始制定中秋节动销措施，一地一策、一客户一策[2] - 通过多种渠道与投资人高频交流沟通[2] - 在全国各区域进行广告宣传，参加“品牌强国工程”[2] - 7月底推出全面去库存措施[5] - 坚持费用改革和消费者培育，管理好价格提升经销商动力[6] 公司情况 - 生产三区规划新增产能10800吨，一期今年底建成投产，二期明年年底前建成[4] - 管理层去年增持公司股票，对未来发展充满信心[6] - 酒鬼酒销售人员700多人，内参酒销售公司销售人员400多人，销售团队持续增加[6] - 强化品牌内涵与楚文化的关联性并多维度表达[5]

财报披露 - 公司于2023年8月31日披露2023年半年度报告[1] 业绩说明会 - 2023年9月11日15:30 - 16:30举行2023年半年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过网址或微信扫描小程序码参与交流[1] - 提问通道自公告发出日起开放[1] - 出席人员有副董事长、总经理郑轶等[2] 公告信息 - 公告发布时间为2023年9月6日[4]

活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [2] - 活动参与人员为信达证券马峥等约300人 [2] - 上市公司接待人员为副总经理王哲等 [2] - 活动时间为2023年8月31日9：30至10：30，形式为线上会议 [2] 改革情况 - 2022年下半年开始推动费用改革，先在湖南进行并推动团队变革，以产品线组建销售团队，改革已见成效，湖南市场红坛18价格稳定、客户利润增加、动销加快 [2] - 2023年要稳步推进各项改革战略，理顺价格、提升客户信心和产品利润、加强团队建设、打牢样板市场基础 [2] 渠道库存 - 目前省内外库存良性，上半年省内动销更好、库存较小，省外库存正常 [2][3] 产品情况 - “内品”去年上市，上半年销量延续增长，公司想将其做成有量有价产品，同时坚持将主要精力放在“内参”高端产品和“红坛”大单品上，未来会根据市场情况布局中低端产品，如推出“湘泉”新品 [3] - 高端和次高端是白酒未来主流，“内参”战略主导地位不变，要坚持做大做强“酒鬼” [3] 费用改革成效 - 借助数字化手段，将费用投入到消费者购买、开瓶、经销商反向奖励和核心店激励，投入消费者占比最大 [3] - 加大宴席投入，激励政策一地一策 [3] - 开展大量“名酒进名企”活动，开发团购型客户，与客户一起做消费者培育，费用更多投入动销，宴席市场、扫码、开瓶率等大幅增长 [3] 核心终端建设 - 去年核心终端偏重“量”，今年偏重“点”，减少渠道费用情况下，靠更多核心终端“点”协助推进消费者活动，从做超级终端、大终端转变为做更多网点推广产品 [3]