公司决策 - 2024年3月27日公司会议通过调整独立董事津贴议案，3名独立董事回避表决[1] - 事项需提交股东大会审议[1] 津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴从每人10万元/年（税前）调至12万元/年（税前）[1] - 调整后津贴自股东大会通过次月起执行[1] 政策背景 - 2023年证监会提高独立董事任职要求[1]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024020 四川九洲电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）（证券简称： 四川九洲，证券代码：000801）股票连续 2 个交易日（2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日）的日收盘价格涨幅偏离值累计偏 离 20.88%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核 查，公司董事会以书面函询的方式与公司控股股东及其一致 行动人、实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况 说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生 或预计将要发生重大变化的情形； 4.公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在 关于公司的应披 ...

公司收购 - 公司拟以发行股份方式收购上海志良电子100%股权，志良电子在2022年和1-3Q23营业收入分别为1.93亿元和1.04亿元[2] 公司业务 - 公司主营业务包括智能终端、空管产品和微波射频产品，2023上半年数字家庭多媒体产品、空管产品、微波射频营收同比增长15%、11%、25%[3] - 全球Wi-Fi市场出货量2021-2026年CAGR为4.1%，公司数字家庭多媒体产品营收稳定增长[9] 未来展望 - 预计2023-2025年公司营业收入将分别为44.81/51.55/59.67亿元，归母净利润为2.61/3.28/3.94亿元，维持“买入”评级[11] - 2025年预测营业收入为5917百万元，较2021年增长67.1%[1] - 2025年预测每股净资产为3.39元，较2021年增长27.2%[1] - 2025年预测ROE为11%，较2021年增长6个百分点[1] - 2025年预测净利润增长率为20%，较2021年下降69个百分点[1] - 2025年预测P/E为29.1，较2021年下降50.1%[1] 风险提示 - 智能终端需求不及预期、市场竞争加剧、政策推进效果不及预期是风险提示[12] 评级和目标价 - 报告中的投资评级分为买入、增持、中性、卖出、超配、中性和低配七个级别[16] - 预计2023-2025年公司营业收入将分别为44.81/51.55/59.67亿元，归母净利润为2.61/3.28/3.94亿元，维持“买入”评级[11]

股票情况 - 四川九洲股票3个交易日涨幅偏离值累计23.45%属异常波动[2] - 异常波动期间相关方无买卖公司股票情形[4] 经营与信息 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露重大事项[3][4] - 近期经营正常，无违反信息公平披露情形[3][7] 交易进展 - 推进发行股份购上海志良电子100%股权，预计不构成重大重组[5] - 截至3月5日，交易审计、评估等工作未完成[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买上海志良电子科技有限公司100%股权并募集配套资金，构成关联交易[3] 交易进展 - 2023年12月21日开市起停牌，2024年1月5日开市起复牌[4][5] - 2024年1月4日董事会审议通过交易预案等议案，2月3日披露交易进展[5] - 截至公告披露日，审计、评估等工作未完成[6] 后续流程 - 交易尚需董事会再次审议、股东大会等多部门审批同意[7] - 预案披露后未发股东大会通知前每三十日发进展公告[7]

公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲投资控股集团有限公司旗下专业从事智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业 [1] - 2023年前三季度公司实现营业收入28.28亿元，净利润1.78亿元，资产总额63.33亿元，净资产31.8亿元，业绩持续增长 [1] 智能终端业务 - 公司智能终端业务在保持数字音视频终端市场高占有率的情形下，不断谋求产业转型升级，逐步在5G通信技术、10G PON、WiFi6等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，已从单一的"数字电视机顶盒制造商"逐渐发展成为国内重要的"通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商" [2] 空管产品业务 - 公司空管产品主要客户类型包括主机厂、军工单位、科研院所、空管单位等，产品含盖飞机从起飞、爬升、巡航、下落到着陆的全过程，覆盖雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等领域 [2] - 公司空管业务的技术、产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验 [2]

担保额度 - 公司为三家子公司分别提供不超1.1亿、7000万、4200万额度连带责任担保[1] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为23240.07万元[7] 九洲迪飞担保情况 - 公司为九洲迪飞1000万、2000万、1000万贷款提供担保，期限三年[2] - 九洲迪飞提供4000万元应收账款反担保[2] - 本次担保前对九洲迪飞担保余额6500万元，后为1.05亿元，剩余可用500万元[2] 九洲迪飞财务数据 - 2022年末总资产52663.44万元、负债32115.32万元、净资产20548.12万元，负债率60.98%[3] - 2023年11月末总资产69862.67万元、负债46680.89万元、净资产23181.78万元，负债率66.82%[4] 担保比例 - 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为3.85%[2] - 本次担保后对外担保总余额占2022年经审计归母净资产比例为7.23%[7]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024016 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月10日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 第十三届董事会2024年度第二次会议审议通过《关于控股子公司 转让孙公司股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司深圳 市九洲电器有限公司（下称深圳九洲电器）及其全资子公司九洲 （香港）多媒体有限公司（下称香港多媒体）分别将持有的四川 迪佳通电子有限公司（下称迪佳通电子）75%、25%股权以非公 开协议的方式转让给四川九洲投资控股集团有限公司（下称九洲 集团）。详见公司于2024年1月11日披露在《证券时报》和巨潮 资讯网的《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024012）。 一、进展情况 深圳九洲电器及其全资子公司香港多媒体已与九洲集团签 署关于转让迪佳通电子100%股权事项的股权转让合同，本次交 易金额为4,642.58万元，并已分别在西南联合产权交易所、四川 省公共资源交易信 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024015 四川九洲电器股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 2024 年 1 月 4 日，公司召开第十三届董事会 2024 年度第一 次会议审议通过了本次交易预案及其摘要等与本次交易相关的 议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《四川九洲电器股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。根 据深交所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股 股票，证券简称：四川九洲，证券代码：000801）自 2024 年 1 月 5 日开市起复牌。 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交 易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、 评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开 董事会并依照法定程序召集股东大会审议本次交易相关事项。公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于 ...

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲投资控股集团有限公司旗下专业从事智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业 [1] - 公司各业务领域抢抓市场需求和技术升级换代的机遇，通过持续强化人才队伍建设，加大研发投入，加快技术创新与产品更替，增强公司综合实力 [1] 投资者关系活动 - 活动类别包括业绩说明会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位包括申万宏源、景顺长城、中庚基金、财通证券、银河基金、鑫元基金、南方天辰、中航基金、天弘基金、光大证券、东北证券、西南证券、华西证券、财通证券、华泰证券、招商证券、国联安基金等 [1] - 活动时间为2024年1月31日下午14:00，地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员包括四川九洲副总经理、董事会秘书吴正，四川九洲副总经理、总会计师王睿，九洲空管总经理助理李君惠 [1] 信息披露与合规 - 公司严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况 [2] - 现场调研的投资者已签署承诺函 [2] 其他 - 附件清单为无 [2] - 日期为2024年1月31日 [2]