人员情况 - 中汇会计师事务所专业人员超2400名、注册会计师超700名、领军人才23名[1] - 项目合伙人刘彬文近三年签署6家、复核3家审计报告[2] - 签字注册会计师胡海波近三年签署10家审计报告[3] - 质量控制复核人徐德盛近三年签署11家、复核1家审计报告[3] 审计情况 - 2024年审计就重大事项咨询解决，无未解决分歧[5][6] - 制定合理审计方案，满足披露时间要求[12] - 配备专属审计与专家支持团队[13] 保险情况 - 购买职业保险累计赔偿限额30000万元，近三年无责[16]

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间(以下简称报告 期)，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 具体会议情况如下： 1．公司第十二届监事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室现场召开，全体监事出席会议。会议审议并 通过以下议案：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次交易 构成关联交易的议案》《关于公司本次交易不构成重大资产重组 的议案》《关于<四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司 签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于本次 交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 议案》《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于公司本次交易符 合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求>第四条规 ...

财务数据 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.49%，营收占99.98%[5][6] - 公司按年度营业收入的0.5%确定财务重要性水平[32] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由5名董事组成，独立董事3名，1名会计专业独立董事任召集人[14] - 审计部设审计经理1名，配备审计员1名[14] 人员情况 - 公司共有员工6467人，研究生及以上327人，本科生1377人，大专生1068人[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 内控评价报告基准日，公司重大方面财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[37] - 报告期内公司无重大内控信息影响投资者理解内控评价报告[38] 其他信息 - 公司董事长为杨保平[39] - 董事会日期为2025年3月29日[39]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民 共和国财政部（以下简称财政部）相关规定变更会计政策，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 (财会〔2023〕21 号，以下简称准则解释第 17 号)，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号的相关规定。 2024 年 3 月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称新版应用指南)，规定了计提的保证类质保费用 应计入"主营业务成本/其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 公司自 2024 年 4 月 1 日起执 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月29日14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月23日[3] 会议审议议案 - 包括2024年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[4][6] 中小投资者表决 - 第三项议案需对中小投资者表决单独计票[8] 现场会议登记 - 方式有现场、信函或传真，2025年4月24日17:00前送达[9][10] - 登记时间为2025年4月24日9:00 - 17:00，地点在四川绵阳公司董事会办公室[10] 网络投票信息 - 代码为360801，简称为九洲投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[17] 公告发布 - 时间为2025年3月29日[14]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025012 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报 告》。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2025 年度第二次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事 会 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 4 点在公司会 议室现场召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人、邮 ...

会议信息 - 四川九洲第十三届董事会2025年度第二次会议于2025年3月27日14:00召开[1] - 本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案均7票同意、0票反对、0票弃权通过[1][3][4][5][7][8]

一、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称 公司）召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议和第十二届监 事会 2025 年度第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2025017 四川九洲电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议及第十二届 监事会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配的预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定对公司利润分 配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及 资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不 会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其 是中小股东利益 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,178,495,559.80元，较2023年增长9.05%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润194,423,354.73元，较2023年下降2.97%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125,115,717.82元，较2023年增长7.81%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-102,467,789.57元，较2023年下降147.11%[16] - 2024年末总资产6,999,079,817.72元，较2023年末增长4.22%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,053,794,157.96元，较2023年末增长3.19%[16] - 2024年基本每股收益0.1901元/股，较2023年下降2.96%[16] - 2024年加权平均净资产收益率6.47%，较2023年下降0.41%[16] - 2023年12月31日资产负债表中其他应付款减少790万美元，其他非流动负债增加790万美元[18] - 2024年四个季度营业收入分别为8.85亿、8.72亿、9.65亿、14.56亿美元，归属上市公司股东净利润分别为3649万、3126万、5208万、7459万美元[22] - 2024年四个季度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为2011万、1461万、4078万、4961万美元[22] - 2024年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为1111万、1.19亿、 - 3175万、 - 2.01亿美元[22] - 2024年非经常性损益合计6931万美元，2023年为8431万美元，2022年为5235万美元[24] - 2024年公司营业收入41.78亿元，同比增长9.05%；归母净利润1.94亿元，同比下降2.97%；归母扣非净利润1.25亿元，同比增长7.81%[44] - 电子制造业收入41.45亿元，占比99.21%，同比增长9.21%；服务业-物业管理收入3315.58万元，占比0.79%，同比下降7.97%[46] - 境内收入34.41亿元，占比82.35%，同比增长10.03%；境外收入7.38亿元，占比17.65%，同比增长4.71%[47] - 2024年销售费用为7166.45万元，较2023年的8901.98万元同比减少19.50%[57] - 2024年管理费用为2.55亿元，较2023年的2.13亿元同比增长20.08%[57] - 2024年财务费用为351.51万元，较2023年的1635.09万元同比减少78.50%，主要系汇兑损失及承兑汇票贴息减少[57] - 2024年研发费用为3.63亿元，较2023年的3.56亿元同比增长2.05%[57] - 2024年研发人员数量为866人，较2023年的767人增长12.91%，但研发人员数量占比从15.50%降至13.39%[60] - 2024年研发投入金额为3.63亿元，较2023年的3.56亿元增长2.05%，研发投入占营业收入比例从9.29%降至8.70%[60] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，与2023年持平[60] - 2024年经营活动现金流入小计44.31亿元，同比增加15.20%；现金流出小计45.33亿元，同比增加24.93%；现金流量净额-1.02亿元，同比减少147.11%[62] - 2024年投资活动现金流入小计21.54亿元，同比增加26.49%；现金流出小计23.20亿元，同比增加15.77%；现金流量净额-1.65亿元，同比增加45.00%[62] - 2024年筹资活动现金流入小计7.54亿元，同比减少19.65%；现金流出小计6.31亿元，同比增加20.98%；现金流量净额1.22亿元，同比减少70.59%[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额-1.48亿元，同比减少145.80%[62] - 投资收益3194.69万元，占利润总额比例13.13%；公允价值变动损益49.66万元，占比0.20%；资产减值-4170.42万元，占比-17.14%[64] - 营业外收入31.05万元，占利润总额比例0.13%；营业外支出200.26万元，占比0.82%；其他收益8802.24万元，占比36.17%[65] - 2024年末应收账款28.83亿元，占总资产比例41.20%，较年初比重增加5.92%；投资性房地产4.46亿元，占比6.38%，比重增加4.35%；固定资产6.13亿元，占比8.76%，比重增加3.28%[66] - 2024年末在建工程1775.74万元，占总资产比例0.25%，较年初比重减少6.80%；长期借款1.87亿元，占比2.67%，比重增加1.68%[66] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额2.82亿元，变动幅度-100.00%[70] - 四川九州电子科技股份有限公司注册资本409,647,647元，总资产2,573,220,688.69元，净资产1,084,764,395.29元，营业收入2,001,185,953.57元，营业利润35,533,257.97元，净利润36,321,883.71元[77] - 深圳市九洲电器有限公司注册资本320,550,000元，总资产977,054,345.59元，净资产661,445,745.64元，营业收入903,465,714.51元，营业利润52,264,511.05元，净利润51,633,692.61元[77] - 四川九洲空管子公司注册资本179,197,100元，总资产2,460,503,166.78元，净资产1,038,197,348.96元，营业收入1,055,367,988.66元，营业利润118,997,311.55元，净利润117,674,278.65元[78] - 成都九洲迪飞科技有限公司注册资本12,500,000元，总资产714,067,924.47元，净资产263,620,779.32元，营业收入405,212,377.33元，营业利润58,972,022.45元，净利润55,447,670.91元[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能终端产品收入26.07亿元，占比62.40%，同比增长17.05%；空管产品收入10.49亿元，占比25.10%，同比下降5.74%；微波射频收入3.50亿元，占比8.38%，同比增长62.27%[46] - 智能终端产品生产量2746.66万台，同比增长27.36%；库存量49.74万台，同比增长8.30%[49] - 智能终端产品直接材料成本16.87亿元，占比75.26%，同比增长11.16%；直接人工成本2.13亿元，占比9.48%，同比增长59.08%；制造费用2.97亿元，占比13.26%，同比增长79.14%[50] 利润分配 - 公司拟以1,022,806,646为基数，每10股派发现金红利1元[5] - 每10股派息1元（含税），分配预案股本基数为1022806646股，现金分红金额为102280664.60元[129] - 可分配利润为225221593.32元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[130] 公司业务布局与行业环境 - 公司业务布局于智能终端、空管产品与微波射频三大领域[26] - 《“十四五”数字经济发展规划》提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%[26] - 公司是国内领先智能终端企业，有线机顶盒市场占有率位居行业前列[27] - 空管产品正经历系统性升级与智能化转型，行业持续向好发展[27] - 2024年新版《产业结构调整指导目录》鼓励智能终端等关键产品研发[26] 公司荣誉 - 公司获评四川省数字经济100强企业，通过四川省知识产权强企培育企业认定[29] - 公司获省级科技进步奖二等奖、三等奖等重大奖项10项[30] - 公司获市级工业和信息化行业领军企业百强、产业纳税百强企业等荣誉[30] 公司业务模式与核心技术 - 公司业务涵盖空管、智能终端、微波射频三大领域，空管和微波射频面向军方市场，智能终端面向民品及海外市场[31] - 智能终端业务包括数字音视频终端和数据通信终端的研发、制造、销售及行业应用服务[31] - 数字音视频终端产品有超高清机顶盒、智能融合终端等，数据通信终端产品有光网络终端、智能组网终端等[31] - 公司为运营商客户提供应急广播、公共服务智慧平台等场景化解决方案[32] - 公司与客户开展JDM、EMS、OEM及ODM合作[33] - 公司建有西南地区最大、最专业的智能终端生产基地[33] - 公司是军民航空管系统设备和服务提供商[33] - 空管二次雷达监视范围超470公里，可同时处理1200批目标[35] - 公司采用“设计+生产+销售”+“服务”及“设计+生产+销售”经营模式[35][38] - 公司是国内第一家、全球第四家掌握机载防撞系统核心技术并具备研制生产改装能力的单位[36] - 公司在智能终端业务领域掌握音视频信号编解码等多项核心技术，开展5G等通信技术产品开发及市场布局[39] - 公司空管业务的星基ADS - B全球飞行监视获中国航空学会技术发明一等奖，面向智慧空管的复杂场景评估决策关键技术及应用获科技进步二等奖[40] - 公司微波射频领域掌握多功能芯片集成MCM等数十项关键核心技术，多项技术行业领先[41] - 公司微波射频领域十余项产品通过国家、省市首台套/重点新品认定，多项产品被评为名优产品[41] - 公司各业务产品主要客户为通信运营商等大型优质客户，配套产品覆盖智能终端等领域[42] - 公司军品业务构建覆盖全生命周期的质量管控体系，获得相关军品适航资质认证[43] - 公司民品业务将数字信息技术与智能制造深度融合，形成“三位一体”核心竞争优势[43] 公司股权变动与子公司设立 - 2024年1月公司控股子公司转让四川迪佳通电子有限公司股权，转让价格4642.58万元，自4月起不再纳入合并报表范围[51] - 2024年7月子公司九洲空管出资2100万元设立四川九洲永昌检测技术服务有限责任公司，占比60%，自成立日起纳入合并报表范围[52] - 2024年1月公司控股子公司转让四川迪佳通电子有限公司股权，转让价格4642.58万元，已收到转让款合计46419981.77元，4月起不再纳入合并报表范围[150] - 2024年7月子公司九洲空管与其他公司共同出资3500万元设立四川九洲永昌检测技术服务有限责任公司，九洲空管出资2100万元占60%，截至12月31日净资产35198414.38元，净利润198414.38元[151] - 公司控股子公司以4642.58万元转让四川迪佳通电子有限公司100%股权给九洲集团，该事项已完结[165] - 2024年公司控股子公司进行转让孙公司股权暨关联交易[166] - 公司控股子公司深九电器转让卓能电气30%股权挂牌底价为590万元，转让数字实验室1.6%股权挂牌底价为827万元，卓能电气股权已签合同并收首期款，数字实验室股权转让已完结[177] - 公司控股子公司九洲空管与绵阳科技城通航产业投资控股有限公司合资设立四川九洲永昌检测技术服务有限责任公司，注册资本3,500万元，九洲空管出资2,100万元占60%，已完成工商注册登记[178] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额24.74亿元，占年度销售总额比例59.22%；前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例10.79%[53] - 第一大客户单位1销售额15.27亿元，占年度销售总额比例36.55%；第二大客户九洲电器销售额4.51亿元，占年度销售总额比例10.79%[53] - 公司部分业务合计金额为24.74亿元，占比59.22%，其中单位3金额为3.12亿元，占比7.47%；单位4金额为1.18亿元，占比2.84%；单位5金额为0.66亿元，占比1.57%[55] - 前五名供应商合计采购金额为4.56亿元，占年度采购总额比例为16.69%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为2.81%[55] 公司研发情况 - 公司多个研发项目已结项，包括基于九州自动生产测试平台的应用研发等[58][59][60] 公司未来发展战略 - 2025年公司将持续做强做优智能终端、空管及微波射频三大主业，积极开辟产业“新赛道”[79] - 2025年智能终端业务要由单一制造商发展为通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商，拓展海外市场[79][80] - 2025年空管业务围绕“聚焦主业、创新科技、产融结合”思路，加速推进“行业先锋”战略[80] - 2025年微波射频业务秉承“开放协同，竞合共赢”理念，重点攻坚微波射频组件市场

关于四川九洲电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...