其他新策略 - 公司2025年7月16日召开第十一届董事会二十一次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司对原组织架构进行调整优化，属内部管理机构调整[2][4] - 本次调整不会对公司生产经营产生重大影响[4]

融资与决策 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] - 2025年7月16日召开第十一届董事会二十一次会议通过相关议案[2] - 董事会暂不召开审议本次发行的股东大会，准备完成后另发通知[2] - 公司将相关议案提请股东大会表决[2]

发行股票 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 发行股票方案等符合法规，定价公平公允[2] - 发行相关文件披露信息真实准确完整[3] 资金使用 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[3] 其他事项 - 前次募集资金使用报告符合规定[4] - 最近三年及一期非经常性损益明细表内容准确[4] - 高速产投认购构成关联交易，程序合法合规[4] - 高速产投承诺所获股份36个月内不转让[5]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十三次会议于2025年7月16日召开，3名监事全部参会[2] 发行方案 - 向特定对象发行A股股票每股面值1元，发行价5.13元/股[4][5] - 发行数量不超139,888,845股，不超发行前总股本30%[6] - 募集资金总额不超71,762.98万元，用于补流及偿债[7] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起12个月[8] 认购情况 - 高速产投认购本次发行股票，36个月内不得转让[7][20] 议案表决 - 多项发行相关议案表决2 - 3票赞成，需股东大会三分之二以上同意[3][9][11]

会议信息 - 2025年7月16日公司以通讯方式召开第十一届董事会独立董事第四次专门会议[1] 议案审议 - 审议通过向特定对象发行A股股票相关多项议案，表决均为3票同意[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，多项议案4票赞成，尚需股东大会三分之二以上有效表决权股份同意[3][10][11][12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 发行股票面值1元/股，价格5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[5] - 发行数量不超过139,888,845股，不超过发行前公司总股本的30%[6] - 高速产投认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[7] - 募集资金总额不超过71,762.98万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[7] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[8] 相关核查与编制 - 公司核查截至2025年3月31日前次募集资金使用情况并编制报告[16] - 公司根据2022 - 2024年度及2025年1 - 3月非经常性损益情况编制明细表[18] 组织架构与收购 - 公司对原组织架构进行调整和优化[27] - 公司拟以0元价格收购山东恒华佳业环保科技有限公司20%股权，完成后该公司将成为全资子公司[28] 其他事项 - 公司董事会决定暂不召开审议发行相关事宜的股东大会，待准备完成后另行通知[29][30]

股权收购 - 山高环能控股子公司恒华佳业股东章雄建拟出售其持有的恒华佳业20%股权 [1] - 公司拟以0元价格收购该20%股权 [1] - 交易完成后恒华佳业将成为公司全资子公司 [1] - 此次交易不构成关联交易 [1] - 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]

新策略 - 公司2025年7月16日董事会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 《发行预案》等文件已在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项需获国资批准、股东大会通过、深交所审核及证监会注册[1]

募集资金情况 - 向特定对象发行募资不超71,762.98万元，净额用于补流及偿债[3] 资产负债率 - 2022 - 2025年3月末资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%和72.06%[4] 发行影响 - 补充营运资金，增强资本实力，降低负债率，长期提升盈利能力[4][8][9]

业绩数据 - 2024年度归母净利润为1303.76万元，扣非后为525.49万元[3] - 假设2025年净利润按持平、盈利1500万元和4000万元测算[4] - 2024年末总股本470,988,309股，2025年发行前466,296,153股，发行后606,184,998股[5] - 2022 - 2025年3月末资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%和72.06%[10] 发行情况 - 本次发行数量上限为139,888,845股[3] - 发行完成后股本增加，预计2025年盈利增长，或增厚每股收益，不及预期则摊薄回报[7] - 募集资金到位后，总股本、总资产和净资产增加，短期内每股收益可能下降[8] 募集资金用途 - 扣除费用后全部用于补充流动资金及偿还银行借款[14] 公司策略 - 制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）规范分红行为[19] - 加强募集资金监管保证合理合法使用[15] - 完善治理结构为发展提供制度保障[17] - 落实利润分配政策强化投资者回报机制[19] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预经营不侵占利益[20] - 董高人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 违反承诺控股股东和董高人员愿担责[20][21]