资金使用 - 2023年7月24日公司审议通过用8000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 2024年7月3日公司将8000万元募集资金归还专用账户[2]

增资情况 - 公司拟对天津方碧、天津碧海、天津德丰增资，增资后仍持股100%[2][12] - 天津方碧原注册资本1000万元，增资至7500万元[2] - 天津碧海原注册资本1080万元，增资至7580万元[2] - 天津德丰原注册资本12000万元，增资至18500万元[2] 业绩数据 - 2024年3月31日公司资产总额71584.81万元，2023年12月31日为64745.25万元[14] - 2024年3月31日负债总额59917.91万元，2023年12月31日为53480.12万元[14] - 2024年3月31日净资产11666.90万元，2023年12月31日为11265.13万元[14] - 2024年1 - 3月营业收入1393.05万元，2023年1 - 12月为1020.06万元[14] - 2024年1 - 3月营业利润478.87万元，2023年1 - 12月为 - 1079.02万元[14] - 2024年1 - 3月净利润401.77万元，2023年1 - 12月为 - 837.47万元[14] 子公司情况 - 天津方碧由山高十方环保能源集团有限公司持股100%[5] - 天津碧海由天津方碧持股100%[8] - 天津德丰由天津碧海持股100%[11] - 天津方碧、天津碧海、天津德丰均非失信被执行人[6][10][11] 交易相关 - 本次增资未构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3]

资金运用 - 公司拟用3315万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] - 公司对三家全资下属公司各增资6500万元[3] 会议决策 - 第十一届董事会第十三次会议于2024年7月3日通讯召开[1] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[2] - 《关于对下属公司增资的议案》全票通过[4]

募资情况 - 公司非公开发行51,823,630股新股，发行价11.68元/股，募资总额605,299,998.40元，净额592,798,277.99元[1] 资金使用 - 公司用23,655.05万元募资收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权[3] - 公司将3,308.31万元节余募资永久补充流动资金[3] - 公司拟用3,315.00万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] 资金动态 - 截至目前，募资总计投资59,279.83万元，已投入52,623.47万元[4] - 2023年7月24日，公司用8,000.00万元闲置募资暂时补流，2024年7月3日提前归还[4] 费用节约 - 使用3,315.00万元闲置募资暂时补流，预计年节约财务费用约165.75万元[7] 审批情况 - 监事会同意公司用3,315.00万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[10] - 保荐机构对公司用3,315.00万元暂时闲置募资补流无异议[11]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的被担保对象的担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2024年公司同意12个月内为下属公司等提供担保新发生额度总计不超17.6亿元[6] - 截至公告日，公司担保余额合计330752.58万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的233.62%[28] 具体担保事项 - 山高十方向工商银行济南西城支行申请4000万元流动资金贷款，公司提供连带责任保证担保[3] - 天津奥能向浦发银行天津分行申请2000万元综合授信，公司提供连带责任保证担保[3] - 恒华佳业向日照银行东港支行申请综合授信额度3000万元，含存量贷款余额1000万元，新增授信额度2000万元[4] - 山高十方借款4000万元，山高环能提供连带责任保证担保[16] - 天津奥能最高授信额度2000万元，山高环能签订《最高额保证合同》提供担保[19] - 恒华佳业反向保理额度不超1000万元、借款1000万元，山高环能提供连带责任保证担保[22][23] 子公司财务数据 - 山高十方2024年3月31日资产总额44.12437亿元，负债总额37.605869亿元，净资产6.518501亿元[9] - 山高十方2024年1 - 3月营业收入2.097535亿元，营业利润 - 0.165803亿元，净利润 - 0.169961亿元[9] - 天津奥能2024年3月31日资产总额3.538438亿元，负债总额2.63311亿元，净资产0.905328亿元[12] - 天津奥能2024年1 - 3月营业收入1.52377亿元，营业利润0.026298亿元，净利润0.01972亿元[12] - 恒华佳业2024年3月31日资产总额6312.68，较2023年12月31日的7221.32有所下降[15] - 恒华佳业2024年3月31日负债总额11260.74，较2023年12月31日的11954.37有所下降[15] - 恒华佳业2024年3月31日净资产 -4948.07，较2023年12月31日的 -4733.05亏损增加[15] - 恒华佳业2024年1 - 3月营业收入3313.59，远低于2023年1 - 12月的36790.15[15] - 恒华佳业2024年1 - 3月营业利润 -147.93，亏损小于2023年1 - 12月的 -2591.65[15] - 恒华佳业2024年1 - 3月净利润 -215.02，亏损小于2023年1 - 12月的 -2461.92[15] 股权结构 - 恒华佳业股权结构为山高环能持股80%、章雄建持股20%[13]

资金使用与归还 - 2023年7月24日公司用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 2024年5月29日提前归还575万元募集资金[2] - 截至公告披露日已归还1375万元募集资金[2] - 6625万元募集资金将在到期日前归还[2]

财务数据 - 公司2023年营业收入达21.01亿元，同比增长17.34%[1] - 公司2024年一季度营业收入为4.16亿元，同比减少38.79%[1] - 公司2024年费用率上升至7.23%，同比增长99.37%[2] - 公司计划定向增发融资总额不超过3亿元[2] - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为0.51/1.11/1.38亿元[2] - 公司2023年归母净利润同比下降89.6%，2024年预计同比增长473.7%[3] - 公司2023年市盈率为235倍，2026年预计降至15倍[3] 公司展望 - 公司2023年市盈率为235倍，2026年预计降至15倍[3] - 公司2023年山高环能的营业总收入为21.01亿元，2024年预计为22.41亿元，2025年和2026年分别预计为27.46亿元和29.16亿元[4] - 公司2023年山高环能的净利润为-2亿元，2024年预计为5.3亿元，2025年和2026年分别预计为11.6亿元和14.4亿元[4] - 公司2023年山高环能的ROE为0.6%，2024年预计为3.5%，2025年和2026年分别预计为7.1%和8.0%[4] 投资评级 - 公司投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级，分别对应不同的预期超越基准指数幅度[9] - 行业投资评级分为推荐、中性和回避三个等级，根据预期未来3-6个月内该行业指数与基准指数的涨跌幅度来评定[10]

担保情况 - 公司为新城热力5000万元一年期贷款提供连带责任担保[3] - 2024年为下属公司等担保新发生额度不超17.6亿元[3] - 拟签《最高额保证合同》被担保最高债权额度5000万元，保证期三年[8][9] 新城热力情况 - 新城热力注册资本6000万元，北清热力持股93%[6] - 2024年3月31日资产总额51622.69万元、净资产17336.02万元[7] - 2024年1 - 3月营收16133.18万元、净利润3443.10万元[7] 整体担保余额占比 - 公司对合并报表内子公司担保余额占比174.66%[11] - 控股子公司对公司担保余额占比25.27%[11] - 控股子公司对控股子公司担保余额占比30.02%[11]

股本变更 - 公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 公司总股本由476,696,361股变更为470,988,309股[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 明确申报所需凭证及资料[4] - 申报地点为四川南充仁和广场写字楼1204号[6] - 申报时间为2024年5月22日至7月5日工作日特定时段[6] - 公布联系人及联系方式[6]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的被担保对象的担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 为青岛十方1000万元贷款提供连带责任保证担保[3] - 12个月内为下属公司等提供担保新发生额度总计不超17.6亿元[3] - 实际对合并报表范围内子公司担保余额247272.58万元，占比174.66%[12] - 控股子公司对公司担保余额35780万元，占比25.27%[12] - 控股子公司对控股子公司担保余额42500万元，占比30.02%[13] 青岛十方情况 - 青岛十方注册资本5000万元，由山高十方100%持股[6] - 2024年3月31日，资产总额11351.29万元、负债总额7159.60万元、净资产4191.69万元[8] - 2024年1 - 3月，营业收入604.90万元、营业利润 - 28.85万元、净利润 - 28.70万元[8] - 《最高额保证合同》主债权最高本金余额为1000万元[10]