融资方案调整 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，募资上限由241,575.00万元调为184,700.00万元[1] - 不再使用募集资金投入“天音新能源汽车销售服务平台建设项目”[1] - “补充流动资金及偿还银行贷款”拟投资和募资额均调减42,121.00万元[1] - “天音营销网络建设项目”等5个项目拟投资和募资额不变[1] 议案表决 - 多个发行A股股票相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5]

决策事项 - 独立董事同意调整2023年度向特定对象发行A股股票方案并提交董事会审议[1] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）并提交审议[2] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票论证分析报告（二次修订稿）并提交审议[3] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）并提交审议[5] - 独立董事同意2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）并提交审议[6]

二、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年十月 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 184,700.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目 若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将 以募集资金置换先期自筹资金投入。 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业 紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的业务规模，有利于落实公司的发 展战略，优化公司业务布局，从而进一步增强公司的综合竞争力，为公司的长期 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-056 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第九届董事 会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、 第九届董事会第二十八次会议以及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了向 特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 为推进本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的工作，结 合公司实际情况，根据公司 2023 年第四次临时股东大会、2024 年第三次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第三十次会议和第 九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 根据上述董事会和监事会决议，本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调 整内容和主要文件修订 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-052 号 天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：天音控 股；证券代码：000829）连续三个交易日内（2024 年 10 月 18 日、21 日、22 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"投资评级 [4] 报告的核心观点 公司盈利能力保持稳定，持续加码研发投入 - 2024年上半年公司实现营收510.52亿元，同比增长3.63%；归母净利润约977.64万元，同比下降90.89%；扣非归母净利润215.53万元，同比下降95.70% [2] - 2024年上半年公司毛利率为2.53%（同比-0.16pct），净利率为0.03%（同比-0.20pct） [2] - 公司2024年上半年销售/管理/财务/研发费用率分别为1.27%/0.30%/0.65%/0.09%（同比+0.03pct/-0.09pct/+0.07pct/+0.01pct） [2] 各大板块业务升级，国内国际双侧发力 - 公司与苹果、三星、华为等头部厂商保持深度、友好的合作，占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额 [2] - 苹果业务：公司是苹果中国区核心代理商，涵盖OTC、MONO、APR、CES、OnlineChannel多条业务，零售门店质量持续提升，并探索了新零售的创新业务 [2] - 三星业务：公司是三星中国区最大国代商之一，在国内市场份额领先，2024年上半年新增拓展管理门店241家，管理门店总数达到2311家 [2] - 华为业务：公司积极优化升级授权店，提升授权店SI形象，整体开设授权店（HESR+HES）约1,400+家 [2] - 海外业务：公司国际化进程稳步推进，以深圳为中心，与香港联动，整合国内外一、二手产品资源，构建有竞争力的供应链体系，布局手机贸易业务，建立汽车平行出口平台 [2] 子公司唯科终端技术已成功完成商标注册申请，进军笔记本领域 - 公司于2022年2月8日成功收购唯科终端技术有限公司，子公司唯科终端于2024年5月22日成功完成HiMateBook商标注册申请，全力进军笔记本领域 [3] - 目前型号MASH-32以及型号NICG-16的笔记本已成功通过中国质量认证中心验证 [3] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为1078.76、1233.43、1412.42亿元，EPS分别为0.08、0.20、0.33元 [4] - 当前股价对应PE分别为166、63、38倍 [4] 风险提示 - 未提及 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）及其一致行动人何 志平先生的通知，获悉中国华建及何志平先生将所持有公司的部分股份办理了质 押与解除质押业务，本次质押与解除质押的股票数量一致，质押比例较前次披露 未发生变化，具体事项如下： 一、股东股份质押与解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司股 | 是否为 | 是否为 | 质押开始 | 质押登 | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 数（股） | 持股份 | 份总数比 | 限售股 | 补充质 | 日期 | 记解除 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 例 | | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | ...

天音通信控股股份有限公司 关于控股股东的一致行动人被法院 受理破产清算申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日通过 全国企业破产重整案件信息网，查阅广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深 圳中院"）发布的公告，获悉深圳中院已受理南昌市青云谱区田园小额贷款股份 有限公司（以下简称"田园小贷"）对公司控股股东的一致行动人深圳市天富锦 创业投资有限责任公司（以下简称"天富锦"）提出的破产清算申请（案号：（2024） 粤 03 破 348 号），并指定破产管理人，现将有关事项公告如下： 一、天富锦的破产清算程序情况 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-050 号 二、天富锦的基本情况 天富锦成立于 2000 年 5 月 23 日，注册资本为 6945 万元人民币，注册地址 为深圳市福田区华强北街道通新岭社区深南中路 1002 号新闻大厦 1、2、3 号楼 1 号楼 3201，一般经营项是:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管 1 理和经营其他创业投资 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-049 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额度为3,312,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1103.40%。 截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为 1,933,401.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为644.12%。请投资者充 分关注担保风险。 2024年4月29日公司召开的第九届董事会第二十四次会议、2024年5月20日召 开的2023年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公 司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额315.2亿元人民币， 担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额 不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关 上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为51,051,540,849.53元，上年同期为49,264,259,578.14元，同比增长3.63%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,776,393.85元，上年同期为107,279,672.44元，同比下降90.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,155,285.20元，上年同期为50,045,472.90元，同比下降95.69%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为159,729,522.67元，上年同期为2,606,511,604.09元，同比下降93.87%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0095元/股，上年同期为0.1047元/股，同比下降90.93%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.0095元/股，上年同期为0.1047元/股，同比下降90.93%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.33%，上年同期为4.10%，同比下降3.77%[11] - 本报告期末总资产为21,931,057,411.14元，上年度末为22,260,447,712.73元，同比下降1.48%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,983,603,534.36元，上年度末为3,001,620,599.72元，同比下降0.60%[11] - 报告期内公司实现营业收入510.52亿元[24] - 本报告期营业收入510.52亿元，上年同期492.64亿元，同比增长3.63%[28][29] - 本报告期营业成本497.61亿元，上年同期479.37亿元，同比增长3.81%[28] - 销售费用同比增长6.21%，管理费用同比下降20.00%，财务费用同比增长16.43%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.87%，主要系经营性应付项目减少19亿元、经营性应收项目减少6亿元所致[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长72.33%，主要系对参股公司的投入下降4.62亿元所致[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长129.70%，因本期业务量增加，流动资金贷款增加[28] - 零售电商业务收入139.58亿元，同比增长70.37%；通信业务收入367.85亿元，同比下降9.81%[29] - 东区营业收入177.81亿元，同比增长61.14%；南区营业收入206.28亿元，同比下降22.06%[29] - 投资收益736.75万元，占利润总额比例16.69%；资产减值 -1686.08万元，占利润总额比例 -38.19%[30] - 本报告期末货币资金52.34亿元，占总资产23.87%，较上年末比重增加3.31%[31] - 本报告期末应收账款22.31亿元，占总资产10.17%，较上年末比重增加3.76%[31] - 本报告期末存货48.55亿元，占总资产22.14%，较上年末比重减少1.25%[31] - 报告期投资额1.53亿元，上年同期投资额7.14亿元，变动幅度为-78.57%[35] - 本报告期末短期借款87.45亿元，占总资产39.87%，较上年末比重增加4.49%[31] - 本报告期末合同负债9.11亿元，占总资产4.16%，较上年末比重减少6.48%[31] - 2024年上半年公司营业总收入为510.52亿元，较2023年上半年的492.64亿元增长3.63%[125] - 2024年上半年公司营业总成本为510.02亿元，较2023年上半年的490.97亿元增长3.88%[125] - 2024年上半年公司营业利润为4789.61万元，较2023年上半年的1.04亿元下降53.83%[125] - 2024年上半年公司利润总额为4414.75万元，较2023年上半年的1.44亿元下降69.36%[125] - 2024年上半年公司其他应收款为8.80亿元，较2023年的9.09亿元下降3.22%[122] - 2024年上半年公司其他流动资产为190.15万元，较2023年的164.63万元增长15.50%[122] - 2024年上半年公司流动资产合计为8.91亿元，较2023年的9.22亿元下降3.38%[122] - 2024年上半年公司非流动资产合计为26.63亿元，较2023年的26.63亿元基本持平[122] - 2024年上半年公司资产总计为35.54亿元，较2023年的35.85亿元下降0.87%[122] - 2024年上半年公司负债合计为14.14亿元，较2023年的13.75亿元增长2.88%[123] - 2024年上半年净利润为1734.92万元，2023年上半年为1.15亿元[126] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为977.64万元，2023年上半年为1.07亿元[126] - 2024年上半年基本每股收益为0.0095，2023年上半年为0.1047[126] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0095，2023年上半年为0.1047[126] - 2024年上半年税金及附加为16.47万元，2023年上半年为12.24万元[128] - 2024年上半年利息费用为3376.82万元，2023年上半年为6410.16万元[128] - 2024年上半年利息收入为1.25万元，2023年上半年为144.73万元[128] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为552.68亿元，2023年上半年为541.80亿元[130] - 2024年上半年收到的税费返还为2156.12万元，2023年上半年为3725.61万元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，2023年上半年为26.07亿元[130] - 2024年上半年投资活动现金流入小计593.10万元，2023年为1.92亿元[131] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.53亿元，2023年为7.23亿元[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，2023年为 - 5.31亿元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计130.06亿元，2023年为105.86亿元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计126.28亿元，2023年为118.62亿元[131] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.79亿元，2023年为 - 12.75亿元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3809.06万元，2023年为12.04亿元[131] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1438.26万元，2023年为6276.65万元[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2370.80万元，2023年为11.41亿元[131] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少216.59万元，未分配利润减少1585.11万元[134] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为26.658023124亿元，较年初增加7371.568392万元[137][138] - 2024年上半年公司少数股东权益期末余额为5006.882554万元，较年初增加761.976856万元[137][138] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为27.1587113797亿元，较年初增加8133.545248万元[137][138] - 2024年上半年公司综合收益总额为1.1449903729亿元[137] - 2024年上半年公司利润分配中提取盈余公积3280.321401万元，对所有者（或股东）分配3280.321401万元[137] - 公司本期所有者权益合计减少52,488,587.73元[142] - 公司本期综合收益总额为 - 44,168,701.05元[140] - 公司本期利润分配金额为 - 25,627,510.95元[140] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为 - 25,627,510.95元[140] - 公司2024年半年度末所有者权益合计为2,258,738,307.58元[143] - 本报告期末流动比率0.85，较上年末下降1.16%；资产负债率86.10%，较上年末下降0.16% [116] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润215.53万元，较上年同期下降95.69% [116] - 本报告期EBITDA全部债务比2.31%，较上年同期下降0.57% [116] - 本报告期利息保障倍数1.13，较上年同期下降16.30% [116] - 本报告期现金利息保障倍数0.47，较上年同期下降93.97% [116] - 本报告期利息偿付率778.04%，较上年同期增长570.42% [116] - 公司2024年6月30日货币资金期末余额为52.34亿元，期初余额为45.76亿元[118] - 应收账款期末余额为22.31亿元，期初余额为14.27亿元[118] - 预付款项期末余额为18.78亿元，期初余额为33.43亿元[118] - 存货期末余额为48.55亿元，期初余额为52.08亿元[118] - 流动资产合计期末余额为148.48亿元，期初余额为152.86亿元[118] - 非流动资产合计期末余额为70.83亿元，期初余额为69.75亿元[119] - 资产总计期末余额为219.31亿元，期初余额为222.60亿元[119] - 流动负债合计期末余额为174.32亿元，期初余额为177.94亿元[120] - 非流动负债合计期末余额为14.50亿元，期初余额为14.07亿元[120] - 所有者权益合计期末余额为30.49亿元，期初余额为30.60亿元[120] 利润分配与股本相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] - 2023年年度权益分派以总股本10.25100438亿股为基数，每10股派0.25元现金，合计派发现金股利2562.751095万元[101] - 公司股份总数为1,025,100,438股，其中有限售条件股份970,769股，占比0.09%；无限售条件股份1,024,129,669股，占比99.91%[103][104] - 深圳市投资控股有限公司持股195,032,514股，持股比例19.03%[104] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司持股100,474,022股，持股比例9.80%，其中100,473,933股被冻结[104] - 中国华建投资控股有限公司持股47,641,582股，持股比例4.65%，其中2,930,000股被质押[104] - 何志平持股32,440,000股，持股比例3.16%，其中25,882,000股被质押[107] - 北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业）持股15,576,519股，持股比例1.52%[107] - 深圳市鼎鹏投资有限公司持股12,940,010股，持股比例1.26%，较上期减少620,000股，其中7,000,000股被质押[107] - 香港中央结算有限公司持股8,429,029股，持股比例0.82%，较上期减少10,968,567股[107] - 张秋持股6,884,600股，持股比例0.67%，较上期增加1,996,200股[107] - 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持股5,500,000股，持股比例0.54%，为本期新增[107] - 前10名普通股股东中，北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托持股15,576,519股，深圳市鼎鹏投资有限公司持股12,940,010股，香港中央结算有限公司持股8,429,029股等[109] - 股东中国华建投资控股有限公司实际合计持有47,641,582股，张秋实际合计持有6,884,600股，许利民实际合计持有5,328,600股[109] - 公司股本为1,025,100,438.00元[144][145] 业务线布局与发展 - 公司智能终端销售业务向超20,000家下游