项目进展 - 新疆项目完成9座井场道路建设和15口井钻井，启动压裂工程[3] - 通豫管道正进行复工复产准备，往年输送量约3000 - 5000万方[13] 研发情况 - 2023年开展22个研发项目，投入0.93亿元，同比增6.9%，占营收3.9%[4] - 5项研发获省部级科技奖励，累计授权19项，获4项软件著作权[4] 未来规划 - 加快晋城矿区加密井等项目建设推动产能提升[7] 市场与并购 - 收购山西煤层气事项通过审议，正解决股权冻结[10] - 年初受托管理华新煤成气51%股权解决同业竞争[10] 利润分配 - 今年年度利润分配预案分红率超30%，同比增长近两倍[12] - 近三年累计派现2.709亿，占三年平均归母净利润57.70%[12] 其他策略 - 结合情况研判股份回购计划，如有将披露[13]

项目进展 - 新疆项目完成9座井场道路建设，钻井15口，启动压裂工程[3] - 通豫管道进行复产前准备，往年输送量约3000 - 5000万方[13] 研发情况 - 2023年开展22个研发项目，投入0.93亿元，同比增6.9%，占营收3.9%[4] - 5项研发获省部级奖励，累计授权19项，获4项软件著作权，发布2项标准[4] 未来规划 - 加快晋城矿区加密井等项目建设投运提产能[7] 市场与并购 - 收购山西煤层气通过审议，解决股权冻结事项[10] - 年初受托管理华新煤成气51%股权[10] 利润分配 - 今年分红率超30%，同比增近两倍[12] - 近三年累计派现2.709亿，占三年平均归母净利57.70%[12] 其他策略 - 综合研判是否有股份回购计划[13]

活动信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [2] - 活动时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与人员 - 副董事长、总经理：田永东 [2] - 董事、董事会秘书、副总经理：杨军 [2] - 总会计师：杨存忠 [2] - 证券事务代表：李东平 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-030 [1] - 公告日期：2024 年 5 月 14 日 [2]

报告披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告全文及摘要、2024年第一季度报告[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日16:00 - 17:30举办业绩说明会，方式为网络远程[1] - 投资者可登录“互动易”平台或用微信扫描小程序码参与[2] - 出席人员有副董事长兼总经理田永东等4人[4] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[5] - 投资者可提前三个交易日登录“互动易”平台或扫描小程序码提问[5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为23.81亿元，同比下降4.81%[1] - 公司2024年一季度营业收入为5.71亿元，同比下降0.11%[1] - 公司探明地质储量累计达474.69亿立方米，煤层气产量持续增长，销量为12.76亿立方米，同比增长5.89%[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.92/6.96/8.02亿元，维持“推荐”评级[3] - 公司2026年预计营业总收入为3,434亿元，净利润为810亿元[5] - 2026年ROA预计为5.45%，ROE预计为11.13%[5] - 2026年现金比率预计为0.72，资产负债率为50.75%[5] 投资建议 - 民生证券提供的投资建议中性，相对基准指数涨幅在-5%～5%之间[7] 研究院信息 - 民生证券研究院地址分别位于上海、北京和深圳[9]

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为570,572,885.68元，较去年同期下降了0.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为159,512,840.71元，较去年同期下降了32.52%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为570,572,885.68元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为421,346,739.83元，较上期略有增长[13] - 2024年第一季度公司营业利润为19.52亿人民币，较上期下降了8.3%[14] - 净利润为15.89亿人民币，较上期下降了31.7%[14] - 综合收益总额为15.89亿人民币，较上期下降了31.7%[15] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，山西燃气集团持有40.05%的股份，太原煤炭气化持有13.38%的股份[7] - 中国信达资产管理股份有限公司持有公司3.77%的股份，山西高新普惠旅游文化发展有限公司持有1.80%的股份[8] - 公司股东中，太原煤炭气化持有山西燃气集团15.04%的股份，中国信达持有山西燃气集团6.96%股份，持有太原煤气化11.15%股份[9] - 王素敏持有7,586,731股，其中普通证券账户持有3,317,076股，信用证券账户持有4,269,655股[10] 资产状况 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为3,242,957,089.55元，较期初下降533,113,105.80元[11] - 公司2024年第一季度期末固定资产为4,972,434,933.96元，较期初略有增长[12] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为8,035,063,263.75元，较期初下降18,196,884.48元[12] - 公司2024年第一季度期末流动负债总额为2,347,738,203.40元，较期初下降721,050,289.96元[13] - 公司2024年第一季度期末非流动负债总额为3,085,045,916.12元，较期初略有增长[13] - 公司2024年第一季度期末所有者权益合计为5,845,236,233.78元，较期初略有增长[13] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为140,645,672.57元，较去年同期增长了9.08%[5] - 经营活动现金流入小计为8.04亿人民币，较上期增长59.8%[16] - 经营活动现金流出小计为6.64亿人民币，较上期增长77.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿人民币，较上期增长9.1%[16] - 投资活动现金流出小计为11.52亿人民币，较上期增长55.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.22亿人民币，较上期减少90.2%[17] - 筹资活动现金流出小计为5.55亿人民币，较上期增长226.7%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-5.17亿人民币，较上期减少142.7%[17]

审计报告 - 立信会计师事务所于2024年4月24日对蓝焰控股公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 安监岩煤与煤层气共采技术有限责任公司2023年期初期末应收账款余额均为2.48万元[13] - 西华新燃气销售有限公司2023年期初应收账款0,559.45万元，年度累计发生额5,329.85万元，偿还累计发生额2,532.7万元，期末余额3,356.59万元[13] - 原天然气有限公司2023年期初应收账款11.77万元，年度累计发生额42.79万元，偿还累计发生额12.4万元，期末余额42.09万元[13] - 西华新煤层气勘查开发有限公司2023年期初应收账款11,357.13万元，年度累计发生额326.72万元，偿还累计发生额8,863.02万元，期末余额326.77万元[13] - 市国新燃气综合利用有限公司2023年期初期末应收账款余额均为0.70万元[15] - 煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司2023年期初应收账款256.00万元，偿还累计发生额10.00万元，期末余额246.00万元[15] - 大唐塔山煤矿有限公司2023年期初应收账款206.34万元，年度累计发生额789.02万元，偿还累计发生额733.82万元，期末余额261.54万元[15] - 山西煤层气有限责任公司2023年期初应收账款239.60万元，年度累计发生额7,334.19万元，偿还累计发生额528.00万元，期末余额6,045.79万元[15] - 山西铭石煤层气利用股份有限公司2023年期初应收账款3,438.14万元，年度累计发生额6,073.2万元，偿还累计发生额6,804.00万元，期末余额2,707.29万元[15] 往来资金 - 与原燃气集团有限公司应收账款不含利息累计发生金额为222.64，含利息累计发生金额为456.95，往来资金合计为579.59[16] - 与山西能源产业集团有限责任公司应收账款不含利息累计发生金额为510.89，含利息累计发生金额为3914.98，往来资金合计为9861.50[16] - 与益焰煤业股份有限公司应收账款不含发生金额为20848.5，往来资金合计为2988.5[16] - 与成天煜新能源有限公司应收账款不含利息累计发生金额为22143.54，含利息累计发生金额为53.20，往来资金合计为21972.6[18] - 应收账款小计不含利息累计发生金额为16978.85，含利息累计发生金额为72241.9，往来资金合计为65337.7[18] 应收款项融资 - 与西华新燃气销售有限公司应收款项融资累计发生金额为22338.4，往来资金合计为1200.0[18] - 与山西铭石煤层气利用股份有限公司应收款项融资累计发生金额为1724.85，含利息累计发生金额为955.15，往来资金合计为3680.00[18] - 与山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司应收款项融资累计发生金额为3000.00，往来资金合计为80.00[18] - 与西华新液化天然气集团有限公司应收款项融资含利息累计发生金额为2077.92，往来资金合计为2077.92[18] - 与山西晨光物流有限公司商贸分公司应收款项融资含利息累计发生金额为350.00，往来资金合计为350.01[18] 资金余额 - 应收款项融资期末余额为3400.16，不含利息金额为5048.58，含利息金额为6838.3，经营性往来金额为21610.39[20] - 应付账款相关小计期末余额为48.54，不含利息金额为2281.75，含利息金额为878.18，经营性往来金额为552.11[20] - 其他应收款相关小计期末余额为84.00，不含利息金额为3.14，含利息金额为0.14，经营性往来金额为87.00[20] - 合同资产中山西煤层气有限责任公司相关2023年期初往来资金余额为2351.06，年度往来累计发生金额（不含利息）为3034.42，年度往来资金的和为3189.72，年度偿还累计发生为2195.76[21] - 货币资金相关小计2023年期初往来资金余额为4134.75，年度往来累计发生金额（不含利息）为3390.19，年度往来资金的利息为11.10，年度偿还累计发生为4063.2，期末往来资金余额为61.53[21] - 其他应收款相关（控股子公司控制部分）涉及多笔往来，如西华焰煤层气有限公司2023年期初往来资金余额为8.00，年度往来累计发生金额为77.43，期末往来资金余额为85.35等[21] - 其他关联方及其附属相关小计2023年期初往来资金余额为27017.21，年度往来累计发生金额（不含利息）为4432.39，年度偿还累计发生为89305.27，期末往来资金余额为42144.33[22] - 总计2023年期初往来资金余额为195156.03，年度往来累计发生金额为393488.99，年度往来资金的利息为11.10，年度偿还累计发生为396755.98，期末往来资金余额为191900.14[22] 其他 - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[22] - 公司涉及金额为15450.0000万元[24]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润错报比例划分，非财务按直接资产损失比例划分[14][17] 缺陷整改情况 - 报告期发现财务和非财务报告内控一般缺陷并完成整改[19][21] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位12家，业务和事项多项，关注高风险领域[7][9][10]

2023年情况 - 监事会召开5次会议，审议通过19项议案[1] - 监事会成员列席董事会5次，股东大会4次[3] - 收购山西煤层气有限责任公司81%股权[2] - 监事会认为多项报告合规真实[4][5][6] 2024年展望 - 监事会将持续监督公司规范运作[8] - 监事会将强化财务情况监督检查[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23.81亿元，主要来源于煤层气销售和气井建造[7] - 2023年度公司向关联方销售商品和提供劳务16.80亿元，占本期收入总额的70.57%[7] - 公司本年营业总收入23.81亿元，上年为25.02亿元[30] - 公司本年营业总成本20.04亿元，上年为21.08亿元[30] - 公司本年营业利润6.29亿元，上年为6.92亿元[30] - 公司本年净利润5.32亿元，上年为5.49亿元[30] - 公司本年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，上年均为0.58元/股[30] 财务状况 - 年末资产总计118.29亿元，较上年年末增长约3.51%[18] - 年末流动资产合计37.76亿元，较上年年末增长约11.30%[18] - 年末非流动资产合计80.53亿元，较上年年末增长约0.22%[18] - 年末负债总计61.45亿元，较上年年末下降约1.17%[21] - 年末流动负债合计30.69亿元，较上年年末下降约12.41%[21] - 年末非流动负债合计30.76亿元，较上年年末增长约13.33%[21] - 年末所有者权益合计56.85亿元，较上年年末增长约9.09%[21] - 年末货币资金为20.28亿元，较上年年末增长约48.46%[18] - 年末应收账款为12.44亿元，较上年年末增长约5.17%[18] - 年末短期借款为4.80亿元，较上年年末增长约379.41%[21] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本年为11.27亿元，上年为9.25亿元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额本年为 -7.92亿元，上年为 -8.77亿元[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本年为4.59亿元，上年为 -2.27亿元[36] - 公司年末现金及现金等价物余额本年为16.28亿元，上年为8.34亿元[36] 股本变动 - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为9.6750266亿元[56] - 2023年2月28日原控股股东晋能控股装备制造集团有限公司将其持有的公司40.05%股份转让至山西燃气集团有限公司[57] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[180] - 执行准则对2023年12月31日数据有影响，涉及递延所得税资产、负债等[183] 应收账款坏账准备 - 2023年末应收账款小计13.74亿元，减坏账准备1.30亿元，合计12.44亿元[189] - 按单项计提坏账准备的应收账款216.40万元，比例5.25%，计提比例100%[191] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款3.02亿元，比例94.75%，计提比例4.45%[191] - 坏账准备合计上年年末余额1.24亿元，本年计提884.79万元，收回或转回287.82万元，年末余额1.30亿元[197]