股票简称：隆平高科 股票代码：000998 袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 任。 刘志勇 许靖波 罗永根 张 林 刘贵富 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 公司董事签名： 张 坚 桑 瑜 李皎予 李少昆 袁隆平农业高科技股份有限公司 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 任。 公司监事签名： 袁定江 张 伟 邹振宇 袁隆平农业高科技股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 任。 宫俊涛 黄冀湘 胡 博 袁隆平农业高科技股份有限公司 年 月 日 4 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 公司非董事高级管理人员签名： 杨远柱 ...

报告披露 - 公司将于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要等相关公告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月28日14:00 - 16:00[2][3] - 现场召开地点为河南郑州（北京联创种业有限公司郑州运营中心）[2][3] - 网络参与地点为深交所“互动易”平台“云访谈”[2][3] - 参会嘉宾包括公司董事长刘志勇等人员（特殊情况参会人员会调整）[3] 会议流程及提问报名 - 流程为13:50 - 14:00签到，14:00 - 16:00投资者互动交流[4] - 投资者可于2025年4月26日17:30前通过邮件预先发问题[4] - 可于会前5个交易日内登陆平台或扫码提问[4] - 拟现场参与需于2025年4月26日17:30前发邮件报名[5] 费用说明 - 现场出席说明会的投资者食宿费及交通费自理[6]

公司定增与资金用途 - 隆平高科12亿元定增获批，募集资金将用于偿还银行债款及补充流动资金[1][8] - 定增资金到位后有望缓解债务压力，增强研发投入和产业整合实力[8][9] 经营业绩与财务表现 - 2023年营业收入同比增长22 45%至92 23亿元，归母净利润扭亏为盈至2亿元[3] - 2024年1-9月营业收入同比下降14 46%至28 81亿元，归母净利润减亏17 82%至-4 75亿元[3] - 2024年全球种子推广面积达2亿亩，增产粮食50亿公斤，助农增收137亿元[4] 行业地位与业务布局 - 杂交水稻种子业务全球领先，杂交玉米种子业务中国领先、巴西前三，辣椒、黄瓜等业务中国领先[2] - 综合实力位居民族种业第一、全球种业前八，2023年通过收购隆平发展7 14%股份强化控制权[2] - 国内首批"育繁推一体化"种子企业，获"国家企业技术中心"等多项认证[2] 研发实力与技术创新 - 2022-2024年研发费用分别为5 91亿元、6 77亿元、4 4亿元，研发费用率行业第一[7] - 拥有675名研发人员（占总人数15 11%），授权植物新品种权989件，发明专利70件[5] - 构建60余个育种站、1 6万亩试验基地、10余个生物技术实验室[5] - 培育出抗稻飞虱水稻品种"玮两优7713"及耐密抗锈玉米品种祺创756等[7] - 华皖763D等转基因玉米品种通过国家初审[7] 政策与市场环境 - 中美关税反制推高农产品价格，国产种源自主可控重要性凸显[1][11] - 《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》提出种业振兴目标，强化种源自主[10] - 公司股价在A股大跌背景下逆势上涨，7日、8日分别大涨6 61%、8 48%[1][13] 行业数据对比 - 2024年三季报显示公司研发费用率15 28%，远超行业均值6 12%[6][7] - 同业对比中，康农种业研发费用率16 55%最高，隆平高科位列第二[6]

融资信息 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超120,000.00万元，净额拟全用于偿还银行贷款及补充流动资金[8] - 发行价格为7.87元/股，拟认购股数不超152,477,763股，发行对象认购股票18个月内不得转让[9][11][12] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，归母净利润分别为7884.34万元、 - 83286.86万元、20005.47万元和 - 47541.33万元[17] - 2021 - 2024年1 - 9月，扣非后归母净利润分别为 - 47348.59万元、 - 98030.81万元、48687.13万元和 - 87405.10万元[17] - 2021 - 2024年1 - 9月，境外收入金额分别为27.33亿元、41.40亿元、42.89亿元及14.28亿元，占比分别为46.38%、54.97%、46.51%及49.56%[18] - 2024年1 - 9月水稻种子营业收入89,613.97万元，占比31.11%；玉米种子营业收入129,775.10万元，占比45.05%；营业收入合计288,091.72万元[157][158] 产品价格 - 公司水稻种子销售价格分别为33.07元/公斤、32.89元/公斤、36.29元/公斤及33.39元/公斤[15] - 早粳稻水稻国家收购最低价格分别为2.44元/公斤、2.48元/公斤、2.52元/公斤及2.54元/公斤[15] - 公司国内玉米种子销售价格分别为16.38元/公斤、18.95元/公斤、23.16元/公斤及23.24元/公斤[15] - 国内大连商品交易所玉米期货平均价格分别为2,808.51元/吨、2,903.29元/吨、2,768.33元/吨及2,532.17元/吨[15] - 公司巴西玉米种子销售价格分别为30.56元/公斤、44.90元/公斤、43.64元/公斤及33.16元/公斤[16] 资产情况 - 截至2024年9月30日，商誉账面价值42.07亿元，应收账款账面价值11.64亿元，存货账面价值46.99亿元[21][22][24] - 2021 - 2024年9月各期末，产生汇兑损益的贷款余额分别为25.38亿元、22.42亿元、3.4亿元及19.37亿元[19] - 2021 - 2024年1 - 9月，各期汇兑损失分别为1441.75万元、18892.37万元、6893.73万元和25169.91万元[20] - 截至2024年9月末，资产负债率（合并口径）为69.30%，高于同行业可比上市公司40%的平均水平[138] 股权结构 - 截至2024年9月30日，中信农业与其一致行动人中信兴业合计持股228,601,512股，占总股本17.36%，为控股股东，中信集团为实际控制人[37] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股472,994,136股，占总股本35.92%[38] 新产品新技术 - 公司利用水稻全基因组选择模型，高产品种选育晋级效率提升52.58%[129] - 2024年公司在黄淮海区域首次预测选择的玉米杂交组合晋级率提升57.6%[130] - 公司投资布局的生物技术平台已获得9个玉米转基因性状的安全证书[132] - 2024年公司在海南三亚首次集中发布八大品系70余个新品种[134] 市场扩张与并购 - 2023年10月公司并表隆平发展拓展境外玉米种业市场，隆平发展在巴西玉米市场占龙头地位[154] 未来展望 - 公司总体目标是打造一流优秀种业集团，按“大隆平”理念推动发展并履行社会责任[196] - 公司将聚焦主责主业，推动业务整合优化，加大种业关键核心技术攻关[198][199] - 公司将强化产业应用导向，加快下一代品种培育，推动引进隆平巴西转基因技术和经验[199] - 公司将建好人才队伍，搭建交流互通机制，调整优化薪酬绩效体系[199]

股价表现 - 公司股票2025年4月3 - 7日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2] 财报披露 - 《2024年年度报告》预计2025年4月26日披露，编制工作进行中[7] 融资进展 - 2025年4月7日公司收到向特定对象发行股票注册的批复[7]

融资进展 - 公司于2025年4月7日收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[2] - 董事会将在规定期限内办理发行事宜并披露信息[2]

担保情况 - 公司同意子公司为子公司提供500,000.00万元担保额度[2] - 隆平发展为隆平巴西10,000.00万雷亚尔借款提供担保[3] - 截至披露日，公司及子公司担保协议余额272,116.04万元[9] 隆平巴西情况 - 2007年5月10日成立，注册资本264,683.72万元雷亚尔[4] - 2023年末资产1,118,295.76万元，负债581,605.37万元[6] - 2023年营收371,430.63万元，净利润115,717.34万元[6]

投资信息 - 隆平信息拟4000万元认缴目标公司4000万元注册资本，持股47.06%[2] - 深开鸿认缴目标公司1500万元，持股17.65%[6] - 持股平台认缴目标公司3000万元，持股35.29%[6] 公司结构 - 深开鸿注册资本66325.0992万元人民币[4] - 目标公司董事会5名成员，隆平信息委派4名，深开鸿委派1名[7] - 目标公司设一名监事，由隆平信息委派[9] 项目情况 - 以目标公司为合作项目实施平台[10] 投资影响 - 本次投资用控股子公司自有资金，短期对财务和经营无重大影响[12] 投资风险 - 投资处于筹备阶段，实施情况和进度不确定[12] - 投资受多因素影响，效益不确定[12]

股权交易 - 公司拟向三井物产出售德瑞特34%股权，转让价48960万元[2] - 交易后公司持有德瑞特66%股权，不影响合并范围[2][19] 财务数据 - 2023.12.31德瑞特总资产20888.83万元，负债7909.95万元[9] - 2024.6.30德瑞特总资产23381.05万元，负债13112.05万元[9] - 2023.1 - 12德瑞特营收22747.87万元，净利润8297.09万元[9] - 2024.1 - 6德瑞特营收4226.00万元，净利润 - 1932.67万元[9] 市场与战略 - 公司蔬菜瓜果种子国内市场份额高、竞争力强[19] - 子公司挖掘新蔬菜品类，布局海外市场[19] - 引入三井物产为战略股东利于业务升级[19] 其他 - 交易需经反垄断、国家安全等审查[19] - 备查文件含董事会决议、股份购买协议等[21] - 公告发布于2025年3月19日[22]

市场扩张和并购 - 公司转让天津德瑞特种业有限公司34%股权[2] - 转让股权对应注册资本170万元，价格48960万元[2] - 交易完成后公司持有德瑞特66%股权，合并范围不变[2] 决策流程 - 董事会会议通知2025年3月9日送达[2] - 截至3月17日收到9位董事有效表决票，议案9票赞成[2][4]